保加利亚自八十年代末九十年代初的那场和平演变中，并没有成为齐一鸣关注的一个焦点，齐一鸣选择的东欧三大支点中并无这个国家。她仍旧循着另一个位面的轨迹，进行了“民主化改革”，成为了一个普世国家。不过这场转变并没有给保加利亚带来太多好的变化，保加利亚的经济虽然有了一定的前进，但是对比几个没有改天换地的邻国，实在是天差地别。
这也使得一部分保加利亚cp势力的左翼分子不断宣称，保加利亚的演变是没有建设性的、是错误的，保加利亚应该吸取别国的经验教训，走更符合本身国情的道路。毕竟保加利亚的主要政治力量都是从cp演变而来的，不少人仍旧眷恋以前，他们也有更大的冲动去恢复保加利亚的红色体制。
而保加利亚夹在罗马尼亚、南斯拉夫和土耳其之间，想要保持中立，难度还是相当大的，特别是近些年来自中美要求其表态的压力也越来越大，保加利亚要么选择加入北约，要么选择加入上合，如果两边都不选，因为其倒霉的地理位置，如果有什么战争爆发，必然是两边都要欺负的角色。
如今世界上新冷战的格局已经愈发明显，中美再不复当年亲密无间的同盟关系，也不复九十年代中前期双方还假惺惺的保持友好的状态，在越来越多的场合中，中美开始互相批评和找茬。而虽然中国不及苏联那样激烈和鲁莽，但是该占的便宜中国一分没少占，让美国也是十分不快。
在南斯拉夫被北约揪出来差点吊着打之后，保加利亚人也不信在巴尔干这一亩三分地，他们的中立政策能维持多久了。所以摆在他们面前就是一个艰难选择，且不论选择了后果如何，最起码现在能够保证安心一下。
再者中国对于南斯拉夫和罗马尼亚两个盟邦的支持，特别是经济上的援助，让两个在90年代前经济情况与保加利亚没什么太大差别的国家，在90年代后落下保加利亚一大截。而美国和欧洲这些年更加重视如何在中国的冲击下保持自己的经济优势，对于这些潜在的伙伴国，并不多么在乎。所以加入上合组织的实用价值更加高一些。
在保加利亚方面常识性地与中国进行了一些接洽后，中国对于保加利亚加入上合的态度是比较欢迎的，也答应保加利亚在加入后对于保加利亚各方面进行更多的扶植。当然保加利亚也会像其他上合国家一样，从此肩负起上合内部的集体防卫责任。
而且中国也为保加利亚开出了非常惊喜的条件，中国将为保加利亚提供一笔上百亿人民币的军援。此时人民币与十几年前比已经是一路高扬，与美元的汇率已经升到了4：1，不过即便如此，中国经济的竞争力仍旧让欧美国家十分惊恐，完成了产业结构改革的中国，凭借自己的优势，在各领域几乎都能超越欧美国家。
这一笔上百亿人民币的军援，包含大量的主战装备，包括二百多辆vt-4主战坦克，四百多辆不同武器站的mifv多功能步兵车，数十架不同功用的直升机，甚至还包括了1套红旗-9防空系统，零零总总有上百种武器。这些武器装备足以武装起来大半保加利亚军队，更是被保加利亚人认为是天降馅饼。
这些装备自然都是齐一鸣红警基地生产的产品，实际上也没有占用到国家的预算。齐一鸣之所以舍得这么下本钱，首先是如果保加利亚参与到上合中，在未来战争中就不能太弱以至于给上合拖后腿，再者这样大手笔的军援也让全世界其他国家眼热一下，告诉他们加入上合的好处是大大的。
现在如巴基斯坦、伊朗、沙特等国家还是比较有倾向加入上合组织的，不过这个问题在他们国内也是争议颇大，齐一鸣在天平上加上一个砝码，也算是推动上合的不断增强，将来在面对北约时，取得一定的优势。
齐一鸣在用心扩大上海合作组织，而美国人也同样着力扩展北约的力量。当年北约和华约争雄，其主要战场就是在欧洲，而现在北约再与上合较量，战场却开始扩展到了更多的地区，尤其是亚洲地区，显然北约并无特别在亚太地区有什么成体系的军事合作，虽然澳大利亚、菲律宾、日本等都是美国的盟国，不过如北约般能够集体协作的大同盟还没有，所以协同作战方面相距北约国家还是有段距离。
于是美国从1996年开始就热衷推动非北大西洋沿岸国家加入北约，其中亚太地区就是一大重点，美国正在热切地与日本、澳大利亚、菲律宾、新西兰等国家洽谈加入北约的问题。不过除了日本之外，其他亚太国家对于直面本地区块头最大的中国还是比较踟蹰的，就算是日本上赶着想要帮美国干爸爸当看门狗，可是之前真理教叛乱使得日本国内对于战争有了深切的体会和痛恨，日本要加入北约，就得进行修宪，而日本国民对此相当反感和排斥，如果有一个政党喊出加强日美合作、加入北约这类的话，绝对不可能当选的，因为日本的主流民意已经是安居一隅，与世无争了。
以至于，现在自民党政府有打算先保持中庸登位，然后立即变脸发动突然政治事件，将宪法改掉，当然完成这一点需要日本国会三分之二的议员的肯定，所以并不是一件特别容易的事情。
南太平洋上的澳大利亚也很迟疑加入北约的事情，虽然澳大利亚在二战之后就背弃英国投靠了美国，也是美国的传统盟友。可是澳大利亚也清醒地认识到，美国距离澳洲太远，而上合几个成员国距离澳大利亚太近。此外，中国还是澳大利亚第一大经济和贸易伙伴，澳大利亚的铁矿石主要的出口对象就是中国，加入北约势必会导致中澳关系的恶化，一些看重经济利益的澳大利亚人对此十分反对，所以澳大利亚一时也很难下定决心。
新西兰情况也差不多，总之不愿意那么容易地就上美国的贼船。至于菲律宾，虽然跟中国不算是太友好，但是尚不至于为了美国得罪家门口这么大只的一个国家，所以对美国也是虚与委蛇更多，不敢跟美国一路走到黑。
而当年还算美国小弟的韩国，寂静变成了现在的朝鲜联邦，虽说不至于完全倒向中国，但是跟美国之间的往来却早不那么热切。自南韩强行驱逐驻韩美军，美朝之间的关系就是裂痕深深，朝鲜联邦军队还在之后的军事改制中，全面采用了中国武器的形制，更是侧面说明了，朝鲜已经与美国决裂。美国想要拉动朝鲜加入北约，简直是痴人说梦。
美国在亚太地区拉盟友处处碰壁，也是火冒三丈，不过越是对这些国家耍大牌和发脾气，可能越把他们推远，美国不得不陪着笑脸，又是威胁又是利诱的，希望能够能够建立起亚太小北约。
在其他地区，美国的拉盟友活动也没有停下，一些新兴国家也是美国争取的主要对象，在非洲的南非、摩洛哥，在拉美的巴西、智利等，美国都在竭力拉拢他们进入北约的体系中，形成对中国战略上的全球压制。
甚至，美国对于这些年已经有了点起色的俄罗斯也是大加拉拢。俄罗斯被齐一鸣肢解，甚至还被打劫了一个底掉，普京用一套新自由主义和小政府调控的模式，使得俄罗斯的经济用了差不多十年时间，恢复到了苏联解体前的水平，甚至还略有胜之。虽然是小政府，但是普京在国内推行民族主义以及进行自己个人魅力的宣传，使得他在俄罗斯权威不小。
从意识形态上来看，苏联解体后分割出去的数个国家，居然是俄罗斯的普世化进行得最好，甚至波罗的海三国、白俄罗斯之类，也不比普京主政下的俄罗斯强。美国认为俄罗斯在意识形态上已经接近西方，而且普京本人曾在不同场合都流露出对中国当年趁火打劫的不满，所以俄罗斯也成为了北约争取的一个重点。
俄军在重建时只有兵员15万左右，随着俄罗斯经济情况转好，对于武力有着别样偏执的普京正在斥资打造一支规模更大也更强的部队。即便齐一鸣对于俄罗斯国防工业破坏很大，但是毕竟底子还在，经过这些年的整建和投入，俄罗斯已经恢复了百分之八十的军事装备的建造能力。只不过少数高科技武器还是差一些。
1997年俄罗斯出资向远东共和国购买了6架歼-16战斗机，因为歼-16的原型就是苏-27，而现在俄罗斯反而需要向远东购买苏-27的改型，实在让很多俄罗斯爱国人士痛心疾首。不过俄罗斯航空人通过对于6架歼-16进行逆向工程，虽然不能完全模仿，但是也得到了不少助益，很快俄罗斯便推出了自己的新战机，苏-30。
类似的事情，俄罗斯在不断进行，所代表的，即是普京那颗不安分的心。