12月5日，光州守臣董世臣、司户柳具因弃城降敌被治罪。一个杀头、一个发配海外。
本年，蒙古国中诸勋贵商议将严实山东西路东平的地盘瓜分，一分为十，分封给勋贵们做私产。当时，严实的一个属官王玉汝正在和林，听说后大惊“若是，则严公事业，存者无几矣”当晚夜深人静时，便来到耶律楚材帐后大哭。第二天，耶律楚材召见，问他为何而哭？王玉汝答“玉汝为严公之使。今严公之地公裂而不能救，无面目还报。将死此荒寒之野，是以哭耳”耶律楚材也觉不平，于是带着他直接来见窝阔台陈诉。王玉汝进言“严实以三十万户归朝廷，崎岖兵间，三弃其家，卒无异志。今裂其土地、析其人民，非所以旌有功也”由于王玉汝的坚持，窝阔台最终收回成命。
嘉熙3年（1239）1月2日，宋理宗任命乔行简为少傅、平章军国重事。李宗勉为左丞相兼枢密使。史嵩之为右丞相兼枢密使，督视两淮、四川、京湖军马。余天锡为参知政事。游侣为同签书枢密院事。15日，特下诏“朕法元祐尊大老之典，特谘重事于平章；遵绍兴并二相之规，盖欲相应于表里。望众卿毋狃旧习、毋玩细娱”
本月，蒙古富人刘廷玉提出以每年140万两白银买断天下赋税。耶律楚材极力反对“此贪利之徒，欺上虐下。一旦成真，为害甚大”耶律楚材常对人说“‘兴一利不如除一害，生一事不如省一事’真乃千古定论。后世之负谴者，将知吾言之不妄也”
窝阔台晚年纵情酒色，每饮必彻夜不休。耶律楚材屡谏不听。本月，耶律楚材特意将一口酒槽铁口搬上朝来“此铁为酒所蚀。尚且如此。人身五脏，远不如铁”窝阔台虽一时觉悟“卿真爱君忧国”赏赐金帛，并下令：每日献酒。只献三钟为限。但事过情迁，终不免故态复萌。2年多后。蒙古第二任大汗窝阔台最终死于酗酒…
2月2日，宋理宗任命余天锡为兼同知枢密院事。6日，命史嵩之依旧兼都江南西路、荆湖南路军马。13日下诏“朕以命宰相前往前线开设督府。两淮、西蜀，相距迢遥，须脉络贯通。诸制阃、监司、帅守、戎师等，皆须同心协力、毋徇己私”
3月，被南宋朝廷封为京湖制置使的大宋战神孟珙终于开始了主动出击！屡败蒙古军，接连收复荆湖北路的信阳军、京西南路的光化军。又收复京西南路的首府重镇襄阳、樊城。原属金国南京路的息州、蔡州亦向孟珙投降。一连串的胜利并没冲昏战神的头脑。他上奏朝廷“取襄不难，而守为难。非将士不勇、军马器械不精，实乃力之不给。襄、樊为朝廷根本，今百战而得，当加经理。如护元气，非甲兵十万，不足分守。与其抽兵于敌来之后，孰若保此全胜！上兵伐谋，此不争之争也”宋理宗此时全力支持孟珙，马上下诏孟珙便宜行事。孟珙于是将蔡、息降人编为忠卫军；襄、郢降人编为先锋军。驻扎各战略要地。南宋中部战场得以转危为安，而战神下一步又要马不停蹄的赶往西部，去收复广阔的川蜀大地…
5月8日。宋理宗特地询问蜀地情况，早已是一塌糊涂…
6月1日，因江潮侵蚀，临安城江堤多处塌损。赵与懽被任命为两浙西路安抚使兼临安知府，专责修筑塘岸、以防冲决。两浙转运副使曾颖秀为其协助。
本月，蒙古大军开始攻打夔州路的宪司所在地重庆府。
9月，前线帅司们的矛盾爆发。陈韡以不从本司调遣为名，私斩赵葵的爱将崔福。
12月，蒙古人有备而来！他们似认真了解过中原王朝的历史？知道欲取江南。必先取四川，之后顺流而下。无所阻挡！而这时的蜀川已支离破碎，曾经超级稳固的蜀口防线早已完全失效！
蜀口。在与金国对战时，指的是秦岭弧圈上的大散关、黄牛堡、皂郊堡，这是第一道防线。大散关、黄牛堡控制着陈仓道、皂郊堡控制着仙人关。这一关二堡，就是史书经常提到的“蜀口外三关”
外三关以南的阶、成、西和、凤州及天水军，称关外五州，是“蜀口内三关”的前沿阵地，也是第二道防线。
第三道防线是武休关、仙人关、七方关。武休关控扼陈仓道入汉中的道路、仙人关控制从仙人关入汉中的道路、七方关控制从阶州入汉中的道路。这是史书所说的“蜀口内三关”
蜀口外三关分布在秦岭的南北弧圈上，很难被敌军迂回。在历次战争中损伤较小。内三关的小道和斜径很多，很容易被敌军迂回偷袭，吴玠就曾吃过大亏。宋金当年在这片区域内共爆发过四次重大战役，导致内三关严重损毁，不可修复…
吴玠时期，蜀口兵力在10万左右。到宋蒙交战时，兵力最多时为7万上下，几乎全是步兵，战马只有几千匹！
如此兵力、如此残关，面对蒙古纵横天下之师，结局可想而知！至1239年前后，蜀口关隘已全部被拔除，四川全境沦陷，东西两川任由蒙古军出入！而本月，蒙古更是调集重兵，对外号称80万，在塔尔海的统帅下，攻重庆、破开州、抵万州、直达夔峡！
下一步很显然：就是占据长江上游，然后顺流而下，直捣江南！
南宋彻底慌了！宋理宗赵昀十万火急的下诏：大宋战神孟珙以最快速度率本部军马入川！哪怕让京湖一带空虚，也要先挡住蜀川敌军！而孟珙也终将用他的战功证明：他就是那个时代最伟大的战神、最神奇的万金油！不论陆地还是水面、山地还是平原，都百分百起效！
孟珙料定蒙古军必将从夔州路的施、黔2州东下，于是向朝廷要了10万石粟为军饷，在荆湖北路的峡州安排了2千人驻守、归州安排1千人驻守。再命其弟孟瑛率精兵5千驻守江陵府松滋县，为己声援。自己则亲自在归州的重要隘口万户谷布防，再加派千人往施州驻屯。蒙古大军果沿长江一路顺流东下。杀至夔州路的万州，施、夔震动。孟珙急忙增置营寨、分布战舰，布置防御。当时任峡州知州的孟珙之兄孟璟最后在归州的大垭寨大败蒙古军。并乘胜收复夔州…熬过这一大劫之后，战神将正式入川。收复失地！
当初，耶律楚材定的税银，是每年50万两。金国灭亡后，增至110万两。本年，一叫奥都剌合蛮的深受窝阔台合罕宠信的回回人提出自己将以220万两买断。耶律楚材再次极力反对“虽500万两亦可得。不过就是严设法禁、阴夺民利罢了！可这绝非帝国百姓之福”反复争论、声色俱厉，甚至声泪俱下。但奥都剌合蛮绝非年初的刘廷玉可比！他深受窝阔台的信任！最终窝阔台怒斥耶律楚材“尔欲为百姓哭耶？朕决定了：姑试行之”耶律楚材力不能止，叹息曰“民之困穷，将自此始”
嘉熙4年（1240）1月15日。宋理宗又下罪已诏。
本月，窝阔台任命奥都剌合蛮为诸路课税所提领。又命张柔等将领再次分道南征。
2月9日，宋理宗命史嵩之赴临安奏事。
本月，安笃尔率蒙古军攻打夔州路的万州。宋军以数百战船溯流迎战。安笃尔率劲兵，乘巨筏顺流而下，浮草舟于其间，弓弩如雨。宋军大败于夔门。
本月，宋理宗紧急将大宋战神孟珙的头衔由京西湖北路制置使改为四川宣抚使。战神，去吧…孟珙沿长江逆流而上，一路顶着号称80万的蒙古大军。使其沿原路返回！这一战一直持续到第二年的初夏时节。蒙古史书里宣称是因天气原因，仅仅是天气马上就要炎热了，所以蒙古战士才回家度假…
战争告一段落。工作才刚刚开始！孟珙要把蜀川修复一新才行！原来的蜀口关隘已不合时宜了，孟珙提出“新三关”概念。他要在夔州设置制置司副使，调关外都统司驻防，负责涪州、万州以下江面，这里是第一道防线。以常德府、澧州一带作为第二道防线。以辰州、沅州、靖州、桂阳军、郴州为第三道防线！
这套方案不仅能防御蒙古军从四川顺流东下，又可抵御蒙古从云南方向的迂回穿插。历史会证明：大宋战神的眼光有多么独到老辣！不久后，这两个方向果然都给南宋带来了巨大威胁！
破坏如只需要一秒，那么建设或许要经历十年…
3月28日，宋理宗下诏“边尘未靖、备御方严。需人才相与协济。命侍从、台谏、两省、卿监、郎官、监司、师守，各举晓畅兵机、练习边事、才略卓然可用者二人”同日。史嵩之到达临安。29日，史嵩之上殿奏事。
本月。右正言郭磊卿、监察御史谢方叔二人因弹劾史嵩之被罢职。
4月5日，有人建议给郑损复官。程公许极力反对“损撤关外五州重屯，移之内郡。丁酉蜀祸，损实为之！若损官可复，不知千亿万赤子死者可否复生”8日，前汉川路转运判官吴申入奏，谈及目前的蜀事，宋理宗感恻久之“蜀地从前委寄非人”吴申答“弃边郡不守，郑损也；启溃卒为乱，桂如渊也；忌忠勇而不救，赵彦呐也。而今四川制置副使彭大雅又是险谲变诈之人。还请陛下速令孟珙进夔门，如此，夔州才可自保”
9日，宋理宗赵昀之侄、荣王赵与芮之子赵禥（未来的宋度宗）出生。
9日，宋理宗特下诏：史嵩之转官三等。10日，监察御史王万因弹劾史嵩之被罢职。
本月，宋理宗下诏“祖宗之法：宰执有轮日当笔者。今二相并命，当仿旧规。而平章总提其纲，应军国重事参酌施行。其三省、枢密印，并令平章乔行简掌之”
5月，蒙古使者王檝第五次来到南宋。但宋蒙和议始终没法达成，王檝最终隐忧病卒，南宋遣使归其柩于蒙古。
衍圣公孔元措受窝阔台之命，来到大金昔日的首都燕京，访求知礼乐的旧人，寻得金国掌乐许政、掌礼王节、乐工瞿刚等92人。本月，窝阔台下令：制登歌乐，肄习于山东曲阜的宣圣孔庙。(未完待续)