黄巾之乱初平，西凉羌乱又起。大汉边疆不稳，刘宏只得忍下怒气，接受朝臣逼迫，允许皇子辩回宫居住。但刘宏坚决不肯立刘辩为太子，以自己春秋正盛为由，暂停太子之议。
袁隗等朝中大臣也不愿逼迫过甚，纷纷闭口，不再谏言刘宏早立太子。何进孤掌难鸣，担心刘宏报复，也不敢再有异议。
刘宏下召，令左车骑将军皇甫嵩领军，左中郎将董卓为副帅，率北军五校出征西凉。
三个月后，粮草齐备。皇甫嵩也自冀州返回京师。皇甫嵩和董卓汇合，征调北军五校郎官三千，精锐两万，离开京城，誓师出征。
刘宏令何进率京中百官出城相送。等何进回宫交令，刘宏以誓师之礼有缺，何进举止失当为由，收了何进兵符，令其闭门思过。
何进不敢抗命，自此闭门不出。
七月，皇甫嵩和董卓率军至西凉。但羌人势大难制，皇甫嵩数战不利。刘宏下旨斥责，罢免皇甫嵩左车骑将军职务，召其回京。
刘宏召田齐入宫，询问他能否率军出征。田齐心知刘宏此举是在试探他有无离京之心，便坚决推辞，称自己腿伤未愈，不能出征。刘宏大怒，下旨免去田齐县侯爵位和后将军职务，贬为下大夫，守陵校尉，监督修建皇陵，无召不得离京。
八月，朝廷拜司空张温为车骑将军，接管三辅军区事务，执金吾袁滂为副。董卓为破虏将军、周慎为荡寇将军。
汉军与羌人叛军在美阳县对峙，张温、董卓初战不利。
张温召见董卓，董卓姗姗来迟，张温怪罪董卓，董卓还以言语冒犯。张温参军孙坚见状，劝张温趁机杀掉董卓，以此立威，张温不许。
十一月某夜，有流星划过天空，光芒照进叛军军营中，驴马都嘶鸣起来，叛军认为这是不祥的征兆，准备退兵。董卓得知情况后大喜，次日，董卓与右扶风鲍鸿一同出击，大破叛军，斩首数千级。
叛军败回凉州金城郡榆中县。张温派遣周慎率三万人追击，董卓向张温提出领兵接应周慎，张温不许，让董卓率三万人讨伐先零羌。
董卓派遣别部司马刘靖率四千人屯兵于安定郡，然后进军，董卓军在望垣县北被羌人、北匈奴人包围，军粮不足，形势危急。董卓让士兵在渭水中假装拦水修堤，对外宣称是捕鱼，实际上让军队快速从堤下通过。等叛军发现后，已经追之不及。
张温派出六路人马，其中五路人马，包括周慎都以失败告终，唯独董卓的军队全员班师，屯兵于右扶风。朝廷因功封董卓为斄乡侯，封邑一千户。
张温兵败，刘宏犹豫再三，只得封皇甫嵩为左将军，再次挂帅，抽调京城南北两军精锐三万，往援西凉。晋升董卓为前将军，凉州牧，统率各郡汉军。征调吕布为平羌中郎将，征调公孙赞为讨虏中郎将，率幽并边骑往援西凉。
在此期间，田齐全家迁出将军府，搬至城东南数十里外的皇家陵园，负责为刘宏修建陵墓。
乔环将茶馆生意全部交给刘协，随田齐隐居皇陵，不再露面。
刘协接管茶楼，日进斗金，暗中收养十岁左右孤儿数百，交由史阿训练，号孤儿营。他虽然不能再如以前那般出入田齐将军府，但每隔一个月会化装成令孤荣前往皇陵，借口探查陵寝修建情况，暗与田齐、陈到请教学问。
田齐令刘协结交曹操。刘协应诺，每当曹操轮值皇宫禁卫，必前往探望，自此与曹操结识。
中平五年，原中山相张纯与原泰山太守张举、乌桓大王丘力居联盟，趁公孙赞远征西凉之机，起兵攻掠蓟中。张纯领军劫略蓟中，杀护乌桓校尉公綦稠、右北平太守刘政、辽东太守阳终等人，聚众至十余万人屯兵肥如（今河北迁安东北）。张举称天子，张纯称弥天大将军、安定王，寇略幽州，杀略吏民。
西凉未平，幽州又乱，刘宏气恨交加，急调公孙赞回防幽州。
沉寂一年的田齐突然上书刘宏，举荐越骑校尉刘备率军北上，援助刘虞、公孙赞平定乌恒之乱。
刘宏早就怀疑刘备是田齐亲信死党，是田齐留于京中的暗子，如今田齐上书举荐，让刘宏误会他要再掌军权，不由大怒。
刘宏顺势接受田齐举荐，令刘备率军北上援助幽州。刘备率军刚刚离开京城，刘宏又以刘备行动迟缓为由，免去刘备所有爵位和职位，贬为庶人。
刘备无辜被免职，张飞大怒，鞭打传令宦官。刘备担心兄弟几人被天子问罪，匆忙丢下大军，连夜奔逃，前往幽州投奔公孙赞。
曹性得到锦衣卫密报，知道刘备弃军而逃，立刻大喜，急忙化装工匠来陵园求见田齐。
京城锦衣卫因刘备出卖，实力大损。虽然经过一年调整，实力恢复如初，但曹性早就对刘备怀恨在心。如今刘备弃军私逃，曹性恨不得立刻将刘备抓来，大卸八块泄愤。
田齐接见曹性，安抚他道：“我无中生有，上书天子，举荐刘备，令天子疑他为我同党，撤了他爵位、官职，报了锦衣卫之仇，你何必要痛打落水狗，非将他抓来杀死泄愤呢？”
曹性恨恨不平的说道：“因刘备出卖，我们飞鸽传书之事广为人知，我等不敢再放飞鸽，令联络不畅。而且曹操、袁绍等人知道了我们锦衣卫的存在，纷纷在自己军中展开身份甄别，让我们各百户所损失惨重。不杀他，我气难消。”
田齐摇头一笑，轻声说道：“留他兄弟性命，我还有用。”
曹性无奈，只得应诺。
田齐询问曹性：“我让你办的那件事情准备如何了？”
曹性一愣，轻声问道：“家主所问，是帮皇子协另找一个替身之事吗？”
田齐轻轻点头。曹性立刻说道：“家主放心，早已准备妥当了。但不知家主这般准备是为了那般？”
田齐摇头一笑，对曹性说道：“怎么说，他也算得我弟子。如有可能，顺手救他一命吧。”
曹性心中一动，询问田齐：“红昌百户来报，天子的病，更重了。主公觉得，京师要乱？”
田齐冷哼一声道：“西凉羌人之乱两年未平，幽州乌恒之乱又起。京师南北两军抽调一空，西园八校为宦官把持，训练驰废，不堪一击。天子若有事，主少国疑，又无强军镇守京师，但有风吹草动，天下危矣。”