临洮府，位于陕西西北部，北接甘凉、西临乌斯藏，后世甘肃省会兰州市便在此处，崇祯初年陕西农民军领袖神一魁被叛徒杀害，其余部一分为二，一部随红军友攻入山西，一部则随李部司逃到这三地交界之处，以积石山为中心，坚持抵抗。
曹家庄之战后，老回回返回陕西，也看中了这块三地交汇之处，便领军和李部司合兵，背靠甘凉、青藏山脉，攻占归德所、尖扎、化隆等地，组织回汉百姓生产自救、清丈分田、公审恶绅、招募流民屯田，在临洮府发展迅速，一度威胁临洮府城。
时任临洮知府在奏报之中就绝望的写道：“回夷过境，禁抢掠、严杀伐，只掠官绅而不惊百姓，分田土与贫寒、济粮食以赈饥荒，由是民不畏夷而畏官，百姓云集响应、无论汉回争相为贼耳目，杀官吏而投贼者不计其数。”
后来老回回被孙传庭、左光先击败，主力损失不小，只能撤入甘凉等地山脉中休整，但明廷在临洮的情况却没有一丝好转，杨嗣昌的奏报中就称：“临洮百姓，投回夷者十之七八，袭击王师之事日日可闻，王师过境村寨，村民大多逃走，井水皆下毒药，粮食财物亦皆匿藏无踪。”
“王师兵将夜夜不得安寝、每有松懈，必遭袭击，落单兵将常被劫杀，人皆言回夷神出鬼没，实则乃是临洮刁民为贼耳目、通报消息之缘故，临洮虽为大明之土，其民已非大明之民也。”
明军对这些“非国民”自然不会客气，在临洮进行了一场大规模的屠杀，一个村一个村的清理过去，遇村即烧、遇田则毁、遇井即埋、遇人便杀。
但明军的这场屠杀摧毁不了临洮百姓的意志，之后杨嗣昌上京、孙传庭、熊文灿等部前往山西准备围剿武乡义军，老回回和李部司便又从大山里钻了出来，领军重返临洮府，而这一次在明军的屠刀下坚定了信念的临洮百姓倾力相助，“一日不吃饭，要给义军捐军粮；一日不穿衣，要给义军捐衣装；捐了财物捐门板，父子兄弟齐投军。”
老回回和李部司迅速恢复了实力，在大熙和明军三省大战之时，两部联军也在康乐县击败了左光先，左光先狼狈逃往巩昌府，临洮府城的百姓自发开城，将老回回和李部司迎入城中。
之后李自成也率本部闯军兵马返秦，与老回回等人合兵，左光先更加无法抵挡，只能逃回西安，自此再也没有主动出击过，而三营联军则以临洮府为中心，攻克了洮州府、靖虏卫、岷州府、巩昌府，和甘凉的凉州卫等地，几乎占据了半个陕西。
如今的临洮府却有些秋风萧瑟的模样，城外官道旁清出一大块空地，一辆辆太平大车停在空地旁，回营和闯营的兵将正在从车上卸着一袋袋的粮食，几名文吏衙役拿着剪刀，一袋一袋仔细检查过去。
老回回立在城墙上，看着空地上的大车和粮袋，苦笑道：“临洮府苦寒贫瘠，也是屡屡遭灾，这么多年了，恐怕是从来没见过这么多粮车。”
“武乡军很守信用，第一批粮草，会陆续提供一万五千石左右的粮食给咱们，还有一些骡马、粮车什么的，紧着些用，也够咱们两万精兵吃上一个月了…….”李自成也在看着那些粮车，淡淡的说道：“若是加上咱们在临洮等地准备的军粮物资，咱们发兵两万到三万精锐，出甘凉边墙攻打哈密的计划，就完全可以实施了。”
“只要挺过河西走廊这一线最艰难贫瘠的地方，拿下哈密城，咱们就能就地得到补给……”李部司眼中闪烁着犹豫的光芒：“哈密乃是西域门户、丝绸之路咽喉，水草也算丰美，拿下哈密再攻陷敦煌，咱们就占据了西域最富饶的地区之一，算是在西域站稳脚跟了……临洮等地让给武乡军，军中不少弟兄就很不满了，这哈密和关西七卫，咱们真要再让给武乡军吗？”
“时也，命也，以后的事，谁说得清楚？”李自成微微一笑：“东虏入关，山西便是首当其冲，山西居高临下威胁京师，若是东虏处理不好，没准后路都会被抄了，所以东虏必然会拼命要拔掉山西表里河山的天然塞堡。”
“但自古孤城不守，若是没有后盾支持，山西就是一座孤悬的扁舟，难以为继，当初武乡军在山西的败绩，和山西孤悬于北、面对四面围攻有很大关系。”
“河南平原，利于东虏奔马，东虏必然会尝试跑马于河南、斩断山西和南方的联系，如此，山西唯一能依靠的，只有关中、四川这条道路…….”李自成指了指自己，笑道：“所以那无牙帅亲自来陕西坐镇，所以武乡军绝不会允许咱们留在陕西，就像他们不会允许献营留在四川一样，他们必须保证关中地区的安稳，才能有力支持山西战事，咱们若是强留在此，武乡军会像对待献营一样不惜一切代价灭了咱们。”
“所以陕西的这些州府，咱们只能让给武乡军了，但哈密等地可就说不定了，武乡军要全力应对东虏入关，在他们击败东虏之前不可能再调派无数钱粮精锐来攻打哈密，他们和东虏对峙的时期，既是咱们趁机攻略西域各地的机会，也是咱们在哈密等地生根的机会！”
“那位无牙帅胃口很大，单单是一个哈密满足不了他，恐怕咱们要走到伊犁河谷之外，他才会心满意足！”李自成冷笑几声：“所以咱们也不必做那有诺必行的君子，当年刘备借荆州，最后可是主动还给东吴的？”
老回回和李部司对视一眼，都点了点头，老回回正要接话，却见一名亲兵跑上城头，给李自成递上一封书信。
“说曹操曹操到，无牙帅竟然寄信来了，还写明是给我的……”李自成疑惑的拆开信件，粗粗看了几眼，顿时脸色发白、嘴唇发紫、手都抖了起来：“高……闯王……出事了！”