其实，按照原本的计划，温恢认为要等韩遂和马腾开战之后，才介入关中事宜。因为陈军介入过早，反而会使马腾和韩遂齐心协力，一致对外。可是，事态的发展出乎了他的意料，那就是马腾和韩遂攻长安花的时间太长了，陈军藏匿于夏阳的军队有被发现的危险。结果导致计划实施之时，马腾和韩遂并没有如期发生矛盾。
“那骠骑将军占据关中后，下一步又该如何？”
“自然是南下攻略汉中。”
张鲁勃然大怒，拍案而起：“哼！竟敢攻我汉中？”
温恢不慌不忙地向张鲁抱了抱拳：“太守勿恼，请听我一言。”
“快说！”
“太守年纪已是不惑之年，想必也数次经历过战乱。自黄巾以来，天下大乱，豪杰并起，纷纷割据一方，然对于百姓而言，却是天大的灾难。各割据势力，为了争权夺利，不惜压榨治下之人，掳掠财物，强征百姓为兵。大汉天下，各地百姓流离失所，四处逃亡，苦不堪言。”
“转眼之间，战乱已持续了二十载。整个大汉，已是极度萧条，然，我主起于青州，素来仁义爱民，又收拢黄巾流民，引导百姓耕种，勤于治理地方，今青州之地，早已民生恢复，富庶已胜黄巾之前。”
“而后，我主又击败袁绍，平定乌桓，据北方四州，又将以同样的政策治理地方，让各州郡民生恢复，用不了几年，冀、幽、并等州亦会如青州一样富庶。我从青州来到关中，一路所见，颇为感慨，青州百姓宛如生活在天堂，而关中百姓则是人间地狱。”
“我主志在天下，欲平定天下，使天下再无战乱，百姓免受战乱之苦，我汉人能够安居乐业，国泰民安，我知太守据汉中，南与益州刘璋有怨，北又担心关中诸侯侵犯，汉中地势险峻，太守勉强坚守至今，但免不了忧心忡忡，今我主经略关中，太守若愿意归降于我主，助我主拿下关中，届时便是大功一件，太守也得以此生享尽荣华富贵，岂不美哉？”
温恢直接向张鲁提出让他归降，这也是经过深思熟虑。在来南郑之前，他就详细打听过张鲁的为人及其过往。张鲁原是刘璋之父刘焉的部下，奉刘焉之命率军攻下汉中，但之后却因私怨背叛刘焉，占据了汉中，刘焉死后，他又一直与刘璋为敌。
多年前，张鲁还是有点野心的。有一次，治下百姓无意中挖出一个玉印。他以为是吉兆，想着割据汉中称王，后被阎圃给劝住了。然而近年来，张鲁沉迷于祖上的五斗米道。这五斗米道是张鲁的祖父张陵所创，后其张鲁之父张衡继承了下来，再传到张鲁这里。
长期修五斗米道，张鲁野心早就烟消云散，对于汉中政事，也是常常疏于打理。简单地讲，现在的张鲁早没了割据一方的念头，只是一心修道。既然如此，对于张鲁而言，这汉中就成了累赘。
所以，温恢才会直接提出让张鲁投降。要是不了解这些信息，温恢哪敢轻易提出来，搞不好被张鲁一刀给杀了。
“使者，你……”虽没有什么野心，但温恢一来就让他投降，多少有藐视之意，张鲁大怒：“你太无礼了，我据汉中十余年，凭借汉中山脉纵横的地形，坚守至今，凭什么归降骠骑将军？哼！若你再胡言乱语，休怪我不客气！”
温恢并不紧张，接着说：“汉中之地，北有秦岭，以挡关中诸侯，南有巴山和米仓山，为太守挡益州刘璋，太守自可高枕无忧。但我主非关中诸侯能比，亦非那昏庸的刘璋能比，关中诸侯大多兵力不过数千。我主一旦占据关中，数万大军来伐，光凭这秦岭，恐怕保不住关中。届时，汉中被攻破，太守亦身首异处的。”
“太守祖上创五斗米，至今已有三代，自修五斗米道以来，太守心如止水，早无争霸之心，这汉中在太守手里，已成累赘。既如此，太守当寻明主归降，保全性命，才是正道。我主便是当今明主，归降我主，太守得以封赏，若太守想继续为官，则为官，若太守想专修五斗米，不欲为官，届时仍能以此封赏恩萌子孙，岂不是更好？”
听了这番话，张鲁心中一动，冷静了下来。温恢确实说中了他的心事，他因修道而无心争霸，却也想为子孙谋个前程。在这个时代，爵位是可以继承的，且为高官者就会得到恩萌子孙的机会。这就意味着，张鲁想为子孙谋个前程，就得自己为陈炎效力，以博取机会。只是，他要是当了官，这修道就不顺心了。
温恢已经承诺了，给张鲁的封赏，如果他不想要，也可以转给子孙后代。他有五个儿子，年长的已有二十五岁了，最小的那个也有十岁。
“使者此话当真？若我修五斗米，无意为官，所得封赏，可给诸子？”
“那是自然，我既然代骠骑将军而来，自然也可代骠骑将军答应此事。”
温恢是并州太原人，曾在青州地方上为官几年，因政绩斐然而被陈炎特意提拔起来的。陈炎既然让他来经略关中，自然也会给他一定的授权。
“那若是我降了，又能得到什么封赏呢……我非贪恋权势之人，否则我亦不会修五斗米，只是不得不几个儿子谋点好处。”
“哈哈哈哈，自然要有好处，太守才会考虑归降，若太守愿意为官，则原官职不变，得封四镇将军号，进封侯爵，只是若把这份封赏分成几份的话，每份肯定就小了，太守想必也是理解。”
张鲁稍稍沉吟了一下，没有再说什么。
“此事重大，太守当深思熟虑，不必急着做出决定。”
“好吧！使者不如留在南郑住几天，三天内我必会给使者答复。”
张鲁让人给温恢安排住处，安置温恢休息，随后，他又把阎圃召集过来，把温恢的来意对阎圃说了一遍。