说完了东路军和中路军的情况，我们再把视线转向由潘美和杨业统帅的西路军。
从某种程度上来说，东路军和中路军其实都是在为潘美和杨业的西路军打掩护，宋军第一阶段作战唱主角的正是负责攻掠山后诸州的西路军。
三月九日，就在中路军进抵飞狐陉的当天，西路军从雁门关出发进兵寰州。这些年有事没事就喜欢过来骚扰一下雁门关的辽军这天破天荒地看到宋军竟然主动出关来送死，大队辽军随即冲了上来准备抢人头，可当他们发现宋军如蚂蚁一般源源不断地从雁门关走出来时顿时就傻眼了，宋军直接冲上去就跟辽国人打成了一片。这一路上，宋军一边进军一边踢着辽国人的屁股直接就杀到了寰州城下。两军在城下再又展开激战，宋军神卫军都指挥使薛超在战阵中身中数创，他浑身血流不止以至衣甲皆为鲜血所浸仍然拒不下火线奋勇杀敌。有这样的将军也必然有这样的士兵，辽军所面对的西路军是一支真正的虎狼之师。见宋军势大，辽军随后退入城中固守，宋军开始全力攻城。
三月十二日，辽国寰州守将赵彦辛在重压之下率众投降，寰州为宋军所占。
三月十三日，西路军马不停蹄赶至朔州，潘美随即命令宋军攻城。此战，杨业的儿子杨延昭随父出征，攻城之时辽军的箭矢射穿了他的手臂，但杨延昭毫不在意继续奋勇杀敌。眼见宋军如此的暴力异常，朔州守将赵希赞在辽军主将逃跑的情况下更是无心与宋军交战，他随即向潘美请降，宋军遂下朔州。
三月十九日，潘美率军进至应州（今山西应县），辽军应州守将艾正、应州观察判官宋雄在未经交战的情况下便率部举城投降。
十天之内，西路军以破竹之势先后拿下了山后九州中的寰、朔、应三州，关键是这时候负责为西路军关门望风的中路军此时还在飞狐陉与辽军鏖战。也就是说，西路军没等田重进关好门就已经在开始攻城掠地了。等到三月二十三日中路军拿下飞狐陉的时候，潘美的西路军已经在进逼云州的路上了。
云州，今山西大同，燕云十六州之中的山后九州之首。燕云十六州，这个燕就是指幽州，而这个云正是云州。它地处山西北部，古时为胡汉交界之地，此地为控扼草原与中原交界的咽喉之地，其军事和战略地位极为重要，素有“北方钥匙”之称。
拿下云州对宋军而言意义重大，此时辽国援助山后九州的道路已被田重进锁死，山后九州也已被潘美攻下三处，宋军对山后的辽军已形成关门打狗之势，一旦云州被宋军攻破必然导致其余各州的辽军彻底丧失斗志。可以说，攻下云州即意味着山后九州尽在掌握，剩余的这五州基本上可传檄而定，不久之后蔚州城的主动投降正是此理。
四月三日，潘美率领西路军攻至云州，辽军据城死守，而宋军的回应只能是弓矢和刀枪。在西路军的强力猛攻之下，云州城里的辽军连一天时间也没撑下来，宋军斩杀辽军数千人后破城而入——云州告破！
同一天，为西路军望风的田重进所部在飞狐陉以北再遇辽军的挑战。田重进率兵出战，此战宋军斩首辽军千余人，俘虏数百人，余众败逃。
四月十一日，辽军再次来犯，中路军与对方又是一场恶战。这一次辽军同样遭遇惨败，两员战将被宋军当场阵斩，千余人被杀，宋军缴获战马数百匹。
面对辽军接连不断的骚扰，田重进火了。他知道前后这两拨辽军都出自蔚州，于是他决定拿下蔚州以绝后患。可是，还没等他动手，蔚州就主动掉他口袋里了。
四月十七日，辽国蔚州守将李存璋、许彦钦等人发动兵变杀掉了辽国蔚州主将萧啜理及其直属兵马千余人，然后他们捆着拒不投降的辽国同州节度使耿绍忠向田重进请降。
蔚州的投降很快就招来了大队的辽军。鉴于蔚州的城池难以固守的现实情况，田重进同意了李存璋将城里军民和军械物资全都迁入飞狐陉的请求，可在半道上辽军的追兵杀了过来。
为了掩护蔚州百姓撤退，荆嗣率军以劣势兵力在山野之中与追击的辽军反复周旋。这次的掩护之战打得异常惨烈，根据战后统计这支负责打掩护的宋军其阵亡比例高达八成，所幸有荆嗣这样的一个自带战神和主角光环的猛人存在最后才不至于全军覆没。
眼看田重进就要再次面临辽军的严峻挑战，可最后这支辽军却撤军了。这其中的原因不是他们被宋军给吓着了，而是蔚州当地居住于山野之间的汉人太过令他们胆寒了。
世代居于此等胡汉交界地域的汉人向来民风彪悍，这些人对于契丹人早就心怀仇恨，此时见宋军前来收复山后诸州更是群情激奋。他们自发地在四处袭击小股或是落单的辽军，更有甚者直接在晚上偷偷摸到辽军的营地里趁着对方熟睡之时把人家的脑袋给借走了，然后这些人提着脑袋到宋军的军营里来向田重进报功请赏。一时间，辽军陷入到人民战争的汪洋里无法自拔。
赵光义接到田重进有关于此的奏报顿时大喜，他决定要好好利用一下边民们的这股热情，他特意下诏：边民如果愿意支援王师作战，政府将发放粮食并提供兵器；如能生擒敌军头目，按所擒者身份高低予以犒赏；抓获俘虏者赏钱五千，得敌军首级者赏钱三千，得敌军战马者按马匹质量论赏，上等马一万钱，中等马七千钱，下等马五千钱；等到打下幽州后，有愿意继续从军者赐予官职，愿意继续务农者免征三年赋税。
正所谓重赏之下必有勇夫，当这份诏令一发出，边民们可是疯了。如此氛围之下，辽军的日子也就可想而知了，在边民们眼里他们可就是一团团行走的赏钱。
山后战场的形势可谓是一片大好，中路军将飞狐陉的大门给牢牢关上了，西路军正在一步步地吞噬山后诸州，山西境内的民间武装也被充分发动起来了。照此势头发展下去，山后九州很快就将尽归宋朝所有。
此时距离开战已经快两个月了，我们的视线基本上一直停留在山后战场，那么在山前战场为全军此次北伐打响了第一枪的东路军现在又怎样了呢？
很遗憾，因为各种原因，东路军很可耻地拉稀了！