三人走了好长时间，却怎么也走不出这座山岭。多九公说：“看这情形，大概是走错路了。正好那边有个茅草庵，我们何不去问问里面的僧人，打听一下路径？”于是，三人很快来到庵前。正要敲门，前面走来一个老头，手里提着一把酒壶和一个猪头，走到庵前，推开庵门就要进去。唐敖拱手问道：“请问老丈，这个庵叫什么名字？里面有僧人吗？”老头听了，道了声“得罪”，连忙走进庵里，把猪头和酒壶放下，然后走出来拱手说道：“这个庵供奉着观音大士。我就是这里的僧人。”
林之洋听了，不禁感到十分诧异，说道：“你这位老兄既然是和尚，为什么不剃光头呢？你又打酒又买肉，那肯定还养着尼姑吧？”老头说：“里面确实有一个尼姑，她是我的妻子。这庵里没有别人，只有我们夫妻二人，从小就在这里看守香火。至于‘僧人’这个称呼，我们国家以前没有这种说法。后来听说天朝自汉朝以后，住在寺庙里的人都要剃光头，男的叫‘僧’，女的叫‘尼’，所以我们这里也遵循天朝的惯例，凡是进入寺庙看守香火的人，虽然不忌口、不剃发，但称呼是一样的，就像我被称为‘僧’，我的妻子被称为‘尼’。不知三位是从哪里来的，到此有什么事？”多九公便把来意告诉了他。老头恭敬地说：“原来三位是天朝的大贤！我有眼不识泰山，多多得罪了。为什么不进来喝杯茶呢？”唐敖说：“我们还要翻过这座岭赶路，不敢在这里耽搁。”
林之洋又问：“你们和尚、尼姑生了儿女，叫什么呢？难道和我们的叫法一样吗？”老头笑着说：“我们夫妻二人只是在这里看守香火，既不违法乱纪，也不做盗贼、娼妓，所有行为都和普通人一样，为什么生了儿女，称呼就会不一样呢？大贤如果想知道僧人所生儿女叫什么，只要问问贵处那些看守文庙的人，他们生的儿女叫什么，我们的儿女就叫什么。”唐敖接着问：“刚才看到贵国的人脚下都有云雾护着，这是从小就有的吗？”老头说：“这云本来就是从脚下生出来的，不是人力能勉强的。云的颜色以五彩为贵，黄色次之，其他颜色没什么区别，只有黑色最下等。”多九公说：“这里离船来回很远，我们就恳请大师给我们指指路，我们趁早出发吧。”于是，老头为他们指引了路径，三人沿着弯弯曲曲的路，终于穿过了山岭。
他们来到集市上，这里人来人往，热闹非凡，一切景象和君子国差不多，只是每个人脚下的云，五颜六色，形状各异。这时，有个乞丐脚踩着彩云从他们面前走过。唐敖问道：“请教九公，云的颜色既然以五彩为贵，黑色为卑，为什么这个乞丐却踩着彩云呢？”林之洋也说：“岭上那个光头和尚，又吃荤又喝酒，还有老婆，分明就是个酒肉和尚，他的脚下也是彩云。难道这个乞丐和那个和尚有什么特别之处吗？”多九公说：“我以前来到这里的时候，也打听过。原来云的颜色虽然有高低之分，但无论是踩彩云还是黑云，颜色完全由内心决定，主要取决于行为的善恶，而不是富贵贫贱。如果一个人胸襟光明正大，脚下自然会出现彩云；倘若满心都是奸私和阴暗，脚下就会生出黑云。云从脚下生出，颜色随心境变化，丝毫不能勉强。所以，富贵的人往往脚下是黑云，贫贱的人反而会踩着彩云。话虽如此，不过这里的民风淳朴，脚下是黑云的人简直是百里挑一。因为这里的人都以黑云为耻，遇到坏事，都会躲得远远的；遇到好事，都会积极争先，没有一点小人的习气。所以，邻国都称这里为‘大人国’。远方的人不了解详情，以为大人国就是身材高大的意思，却不知道是这个缘故。”唐敖说：“我一直很疑惑，常常听人说，海外的大人国的人身长好几丈，为什么这里的人却不是这样呢？原来是误传。”多九公说：“那身长好几丈的是长人国，不是大人国。将来唐兄到了那里，就知道大人国和长人国截然不同了。”
突然，他们看到街上的百姓都往两旁一闪，让出一条大路。原来是有一位官员走过来：他头戴乌纱帽，身穿官服，上面撑着红色的伞，前面有人开道，后面有人簇拥，看起来很威严；只是他的脚下围着红绫，看不清云的颜色。唐敖说：“这里的官员大概因为有云雾护着脚，行走很方便，所以不用车马。但为什么要用绫子把脚遮住呢？”多九公说：“这种人是因为脚下突然生出一股恶云，颜色似黑非黑，类似灰色，人们都叫它‘晦气色’。凡是生出这种云的人，一定是做了亏心事。虽然能瞒过别人，可这云却不会留情，在他脚下生出这股晦气，让他在众人面前出丑。他虽然用绫子把脚遮住，想掩人耳目，却不知这是掩耳盗铃。好在他们的云色会随心境变化，只要痛改前非，一心向善，云的颜色也就会随之改变。如果恶云长期生在脚下，不但国王会查访他的劣迹，重重治罪，就连国人也会因为他知错不改，自甘堕落，而不敢和他亲近。”
林之洋说：“原来老天做事也不公平。”唐敖问：“为什么这么说呢？”林之洋说：“老天只在大人国让人们脚下生云，别的地方都没有，这难道不是不公平吗？要是天下人都有这块‘招牌’，让那些昧着良心、不讲道德的人，两只脚下都生出一股黑云，在众人面前出丑，让大家看了都心里警惕，那该多痛快啊！”多九公说：“世间那些不讲道德的人，脚下虽然没有出现黑云，但他们头上却是黑气冲天，比脚下的黑云还要厉害。”林之洋问：“为什么我看不见他们头上的黑气呢？”多九公说：“你虽然看不见，可老天却看得清清楚楚，分得明明白白，善良的人，老天会给他指引善路；作恶的人，老天会让他走上恶路，这自有一定的道理。”林之洋说：“如果真是这样，我也不怪老天不公平了。”大家又到各处逛了逛，因为担心天色太晚，就赶紧回船了。
他们又走了很多天，来到了劳民国，把船停靠岸边后上了岸。只见这里人来人往，每个人的脸都黑得像墨一样，走路的时候身子都在左右摇摆。三人看了，还以为是因为赶路匆忙，所以身子才会不停地晃动。再看那些并不赶路的人，无论坐着还是站着，身子也在摇摇摆摆，没有片刻停歇。唐敖说：“这个‘劳’字用得真是恰当，怪不得古人说他们‘躁扰不定’。看他们的样子，真是举止浮躁，坐立不安。”林之洋说：“我看他们就像都得了羊角风。身子这样乱动，真不知道晚上怎么睡觉？幸亏我生在中原；要是生在这个国家，也让我这样，不出两天，我的身子就得摇散架了。”
唐敖说：“他们整天忙忙碌碌，举止不安，如此操劳，不知道寿命怎么样？”多九公说：“我以前听说海外有这样的说法，劳民和智佳国有两句口号，叫‘劳民永寿，智佳短年’。原来这里的人虽然忙碌不停，劳动筋骨，但从不操心；再加上本地不产五谷，人们都以水果、树木为食，煎炒烹炸的食物从来不吃，所以没有不长寿的。不过我一直有头晕目眩的毛病，现在看到这些人摇摆的样子，只觉得头晕眼花，我就不陪你们了，先走一步。你们二位到各处走走，随后再过来吧。”唐敖说：“这里的街市又小，又没什么可看的，九公既然怕头晕，不如我们一起回去吧。”于是，三人立刻沿着原路返回。只见那些劳民国的人提着许多双头鸟在卖。这些鸟站在笼子里，不停地鸣叫，声音非常好听。林之洋说：“要是把这些鸟买回去，到了岐舌国，有人看到了，要是想买，肯定能赚他几坛酒喝。”于是，他买了两只鸟，又买了许多鸟食，回到了船上。
又走了几天，他们来到了聂耳国。这里的人形体面貌和普通人没什么两样，只是耳朵垂到了腰间，走路的时候，两只手捧着耳朵。唐敖说：“我听相书上说：两耳垂肩，必定长寿。那聂耳国的人一定都很长寿吧？”多九公说：“我以前看到他们的长耳朵，也打听过。谁知道这个国家自古以来，从来没有活到七十岁的人。”唐敖问：“这是什么原因呢？”多九公说：“依我看，这就是过犹不及。大概是耳朵太长，反而没什么用。当年汉武帝问东方朔：‘我听说相书上说，人中长到一寸，必定能活一百岁。现在我的人中大约有一寸多长，是不是可以活到一百岁以上呢？将来能这样吗？’东方朔说：‘当年彭祖活了八百岁，如果按照这样说，他的人中自然比脸还长了。恐怕没有这样的事。’”林之洋说：“要是用人中长度来比寿命，只怕彭祖到了晚年，脸上全是人中，把鼻子、眼睛都挤得没地方了。”多九公说：“其实聂耳国的人的耳朵还不算太长。我以前在海外见过一个附庸小国，那里的人两只耳朵垂到了脚边，就像两片蛤蜊壳，正好把人夹在中间。睡觉的时候，可以用一只耳朵当褥子，另一只耳朵当被子。还有耳朵特别大的，生下儿女后，都可以睡在耳朵里面。要是说大耳朵就长寿，那这个国家的人都能长生不老了。”大家听了，都哈哈大笑起来。
这天，船抵达了无肠国。唐敖打算上岸去看看，多九公却说：“这地方没什么可看的，况且今天风顺，船行得很快，不如赶到玄股国、深目国等地方，再去游览一番。”唐敖说：“那就听您的。不过我一直听说无肠国的人，吃下去的食物都是直接通过身体，这件事是真的吗？”多九公说：“我当年也因为这个说法，花了不少时间去了解详情。原来他们在吃东西之前，先得找好解大便的地方。要是吃了东西再去解大便，就像喝酒喝得太多一样，马上下面就会把吃的东西原样‘还出来’。问他们原因，才知道吃下去的东西，在肚子里根本不停留，一边吃进去，马上就直接通过了。所以他们吃东西的时候，从来都不大大方方的，总是鬼鬼祟祟，躲躲藏藏，背着人吃。”唐敖疑惑地问：“既然食物不停留，肯定没法填饱肚子，那吃了又有什么用呢？”多九公说：“我也问过这个问题。谁知道他们吃的东西，虽然不在肚子里停留，但只要在腹中稍微过一遍，就像我们正常吃饭一样，也就觉得饱了。你看他们肚子虽然是空的，但在他们自己感觉里，却是吃饱的状态。这是因为他们自己不了解实际情况，倒也没什么好奇怪的。只是那些没吃东西的人，明明知道自己肚子里什么都没有，却偏偏要装作吃饱的样子，这种人就太脸皮厚了！他们国家向来没有特别贫穷的人家，也没有超级富有的人家。虽然有几个富户，但都是从饮食方面精打细算来的。而他们那种精打细算的方式，一般人根本做不到，所以富户也不算多。”
唐敖问：“要说饮食方面的精打细算，无非就是‘俭省’两个字，为什么一般人做不到呢？”多九公说：“要是俭省得合乎正道，该用的地方就用，该节省的地方就节省，那当然好了。但这里的人食量特别大，还容易饿，每天花在饮食上的费用太高。那些想发财的人家，你知道他们是怎么打算的吗？说起来还挺可笑的：因为他们吃下去的东西，到了肚子里马上就通过了，虽然名义上是粪便，但再次进入肚子里并不停留，而且还没有腐臭，所以他们就把这些粪便好好收集起来，留着给仆人和婢女下一顿吃。天天如此，再加上其他事情上也极力刻薄，怎么能不富呢？”林之洋好奇地问：“他们自己吃吗？”多九公回答：“这么‘好’的东西，又不花钱，怎么会不吃呢？”唐敖皱着眉头说：“这么脏的东西，他们居然能忍受着享用，我们也管不着。但把这种脏东西还让仆人和婢女吃，就太过分了。”多九公说：“要是他们能让仆人和婢女尽情吃饱那些腐臭的东西，倒也罢了。可实际上，不但让仆人和婢女忍着饥饿吃不饱，而且还让他们吃了三次、四次的粪便，一直吃到仆人和婢女呕吐出来，饭和粪便都分不清了，才肯重新换别的食物。”林之洋调侃道：“他家主人连下面解出来的都要收存，要是看到上面呕吐出来的，肯定更要珍惜，留着自己享用了。”
他们正说着，忽然闻到一股酒肉的香味。唐敖说：“这股香味，闻着真让人垂涎欲滴。在这茫茫大海上，这香味是从哪儿来的呢？”多九公说：“这里是犬封国境内，所以才有这酒肉的香味。犬封国按照古书的记载，又叫‘狗头民’，那里的人长着人的身体，狗的脑袋。过了这里，就是玄股国，那是个盛产鱼的地方。”唐敖又问：“‘犬封’这两个字，我以前倒是知道，可为什么会有这么美味的味道飘到境外来呢？这是什么原因呢？”究竟是何原因，且看下回分解。