天有五种气，万物靠这五种气生成：木气纯净就生出仁爱，火气纯净就生出礼仪，金气纯净就生出道义，水气纯净就生出智慧，土气纯净就生出思虑——五种气都纯粹，就是具备了圣人的品德。木气浑浊就使人软弱，火气浑浊就使人放纵，金气浑浊就使人残暴，水气浑浊就使人贪婪，土气浑浊就使人愚钝——五种气都浑浊，就是地位低下的人。中原地区多圣人，是因为这里是祥和之气交汇的地方；偏远之地多怪异之物，是因为那里是特殊之气产生的地方。要是承受了某种气，一定有对应的形态；要是有某种形态，一定生出对应的本性。
所以吃谷物的人聪明且懂礼仪，吃草的动物力气大却愚笨，吃桑叶的蚕能吐丝最后变成飞蛾，吃肉的动物勇猛又凶悍，靠泥土生存的生物没有心脏却能不停活动，靠气息生存的人神通且长寿，不用进食的人能长生成为神仙。大腰这类动物没有雄性，细腰这类动物没有雌性；没有雄性的就靠外界交配，没有雌性的就靠外界孕育。经过三次变化的虫子，先怀孕再交配；雌雄同体的野兽，自己就能当公也能当母。寄生草依附高大的树木，女萝缠绕着茯苓生长；树木扎根在土里，浮萍生长在水中；鸟类在空中飞翔，野兽在地上奔跑；虫子藏在土里冬眠，鱼儿潜在深水里栖息。源于上天的生物亲近高处，源于大地的生物亲近低处，源于四季的生物亲近周围环境——都是各自遵循同类的特性。
活了千年的野鸡，跳进海里会变成大蛤蜊；活了百年的麻雀，跳进海里会变成小蛤蜊；活了千年的龟和鳖，能跟人说话；活了千年的狐狸，能变成美女；活了千年的蛇，断了身体还能接上；活了百年的老鼠，能帮人占卜——这是寿命到了极致的变化。春分那天，老鹰会变成斑鸠；秋分那天，斑鸠会变成老鹰——这是顺应时节的变化。
所以腐烂的草变成萤火虫，枯萎的芦苇变成蟋蟀，稻谷变成小飞虫，麦子变成蝴蝶；这些生物长出翅膀、长出眼睛，有了心智——这是从没有知觉变成有知觉，是气发生了改变。仙鹤变成獐子，蟋蟀变成虾——没有失去血气，只是形态和本性变了。像这样的情况，多得说不完。顺应变化而行动，就是遵循常理；要是违背了规律，就会出现灾祸。
所以身体下半部分长在上面、上半部分长在下面，是气逆乱的结果；人生出野兽、野兽生出人，是气混乱的结果；男人变成女人、女人变成男人，是气错乱的结果。鲁国的牛哀得了病，七天后变成老虎，身体形态改变，长出了爪子和牙齿。他的哥哥开门进去，被他扑过来吃掉了。当他还是人时，不知道自己会变成老虎；变成老虎后，也不记得自己曾经是人。
晋朝太康年间，陈留郡的阮士瑀被毒蛇咬伤，忍不住疼痛，多次去闻伤口，后来鼻子里竟然长出两条小蛇。元康年间，历阳县的纪元载客人吃了路边的乌龟，之后肚子里长了肿块，医生用药治疗，他排出了几升小乌龟，像小钱那么大，头、脚、壳都齐全，龟甲上的花纹也都有，只是因为中了药已经死了。夫妻之间没有孕育的气，鼻子不是孕育胎儿的地方，食道不是容纳活物的器官——从这些事来看，万物的生死和变化，要是没有通达神明的思考能力，就算从自己身上寻找原因，也不知道这些事是怎么来的。
不过腐烂的草变成萤火虫，是因为腐烂；麦子变成蝴蝶，是因为潮湿。这么说，万物的变化都有原因。农夫阻止麦子变化，会用灰浸泡；圣人治理万物的变化，会用道义辅助——是这样吗？还是不是这样呢？
季桓子挖井时，挖出一个像陶缸的东西，里面有只羊。他派人问孔子，故意说“我挖井挖到狗，这是怎么回事？”孔子说：“据我所知，那是羊。我听说：木头石头里的精怪叫夔、魍魉，水里的精怪叫龙、罔象，土里的精怪叫贲羊。”《夏鼎志》记载：“罔象像三岁小孩，红眼睛、黑皮肤，大耳朵、长胳膊，红爪子，用绳子绑住它，就能吃它的肉。”王子说：“木头的精怪叫游光，金属的精怪叫清明。”
晋惠帝元康年间，吴郡娄县的怀瑶家，突然听到地下有狗叫声隐隐传来。查看声音发出的地方，地上有个小洞，像蚯蚓洞那么大。怀瑶用拐杖往里捅，捅了几尺深，感觉碰到了东西。挖开一看，是两只小狗，一公一母，眼睛还没睁开，体型比普通小狗大。怀瑶喂它们吃东西，邻居们都来围观。长辈有人说：“这叫‘犀犬’，得到它的人家会富贵兴旺，应该养着。”怀瑶因为小狗眼睛没睁开，把它们放回洞里，用磨盘盖住。过了一晚再打开看，洞周围没有缝隙，小狗也不见了。怀瑶家多年都没遭遇灾祸。
到了太兴年间，吴郡太守张懋听到书房床底下有狗叫，却找不到狗。不久后地面裂开，露出两只小狗，他把小狗养起来，结果都死了。后来张懋被吴兴的士兵沈充杀了。《尸子》记载：“地下有狗，名叫‘地狼’；地下有人，名叫‘无伤’。”《夏鼎志》记载：“挖地挖到狗，名叫‘贾’；挖地挖到小猪，名叫‘邪’；挖地挖到人像，名叫‘聚’——‘聚’就是无伤。”这些都是自然存在的事物，别当成鬼神怪物。这么说，“贾”和“地狼”名字不同，其实是同一种东西。《淮南万毕术》记载：“千年的羊肝，会变成地神；蟾蜍吃到茭白，死的时候会变成鹌鹑。”这些都是因为气的变化相互感应形成的。
吴国的诸葛恪担任丹阳太守时，曾出去打猎。在两座山之间，看到一个像小孩的东西，伸手想拉人。诸葛恪让它伸手，然后把它拉到原来的地方之外。这东西一离开原来的地方就死了。后来部下问原因，以为是神明。诸葛恪说：“这事在《白泽图》里有记载：‘两座山之间，有一种精怪像小孩，看到人就伸手想拉，名叫“傒囊”，把它拉到原来的地方之外，它就会死。’别把它当成神明觉得奇怪，你们只是碰巧没见过而已。”
王莽建国四年，池阳县出现小人影，高一尺多，有的坐车，有的走路，手里拿着各种东西，东西的大小和他们的体型相称，过了三天才消失。王莽很厌恶这件事。之后盗贼越来越多，王莽最终被杀死。《管子》记载：“干涸的沼泽过了几百年，山谷不迁移、水源不断绝的地方，会生出‘庆忌’。‘庆忌’的样子像人，高四寸，穿黄衣服、戴黄帽子、撑黄伞，骑小马，喜欢快速奔跑，喊它的名字，能让它去千里之外，一天内回来报告消息。”这么说，池阳县的小人影，或许就是“庆忌”。《管子》还说：“干涸的小水域里的精怪，叫‘蚳’。‘蚳’长着一个头、两个身体，样子像蛇，长八尺，喊它的名字，能让它帮忙捕捉鱼和鳖。”
晋朝时，扶风郡的杨道和夏天在田里干活，遇到下雨，就躲到桑树下。这时霹雳往下劈，杨道和用锄头格挡，打断了霹雳里精怪的腿，精怪掉到地上，没法逃走。这精怪嘴唇像朱砂一样红，眼睛像镜子一样亮，头上的角和身上的毛长三寸，其他部位像家畜，头却像猕猴。
秦朝时，南方有“落头民”，他们的头能飞。这类人聚集的地方有祭祀活动，名叫“虫落”，所以他们也叫这个名字。吴国时，将军朱桓得到一个婢女，每天晚上睡下后，头就会飞出去，有的从狗洞飞，有的从天窗飞，用耳朵当翅膀，快天亮时再飞回来。这种情况发生了好几次，身边的人觉得奇怪，晚上点灯查看，只见婢女只有身体没有头，身体有点凉，还有微弱的气息。于是用被子把她的身体盖住。到了天亮，婢女的头飞回来，被被子挡住没法回到脖子上，掉在地上两三次，发出忧愁的叫声，身体气息急促，像要死去一样。人们掀开被子，头才重新回到脖子上，过了一会儿，婢女就恢复正常了。朱桓觉得这太怪异，不敢留着她，就把她放走了。后来仔细打听，才知道这是“落头民”的天性。当时去南方征讨的大将，也常常抓到这样的人。还有人曾用铜盘盖住婢女的身体，头飞回来进不去，婢女最终死了。
长江、汉水一带，有“?人”，他们的祖先是廪君的后代，能变成老虎。长沙郡所属的蛮县东边高山上的居民，曾做了陷阱捕虎，陷阱触发后，第二天众人一起去捉虎，却看见一个亭长，戴着红头巾、大帽子，坐在陷阱里。众人问：“您怎么会在这陷阱里？”亭长大怒说：“昨天突然被县里召唤，晚上躲雨，不小心掉进这里，快放我出去！”众人说：“您被召唤，不该有文书吗？”亭长立刻从怀里掏出召唤文书，众人于是放了他。刚走开没多远回头看，亭长就变成老虎，上山跑了。有人说：“?是老虎变成的人，会穿紫色葛布衣服，脚没有脚后跟；老虎中，有五个脚趾的都是?变的。”
蜀地西南的高山上，有一种生物，像猴子，高七尺，能像人一样走路，擅长追人，名叫“猳国”，也叫“马化”，还有人叫它“玃猿”。它们会盯着路上有美貌的妇女，趁机偷走，没人能发现。如果有行人经过它们附近，它们会用长绳子拉人，行人还是躲不过。这种生物能分辨男人和女人的气味，所以只偷女人，不偷男人。要是偷到女人，就把女人当妻子。女人要是没生孩子，一辈子都不能回家；过了十年，女人的外形会变得和“猳国”一样，意识也模糊了，不再想回家。要是女人生了孩子，“猳国”就会抱着孩子把女人送回她家。生下的孩子，都像人。如果女人不养孩子，自己就会死去，所以女人们都害怕，不敢不养。孩子长大后，和普通人没区别，都姓杨。所以现在蜀地西南有很多姓杨的人，大都是“猳国”（马化）的后代。
临川郡的各座山里，有一种妖物，出现时常常伴随着大风大雨，发出像呼啸一样的声音，能“射”人，被“射”中的人，过一会儿身体就会肿起来，毒性很强。这种妖物分雌雄：雄性“射”的毒发作快，雌性的发作慢；发作快的，不到半天人就不行了，发作慢的，能撑到第二天。身边要是有人救，还能活下来，救得晚了就会死去。民间叫它“刀劳鬼”。所以其他书籍说：“鬼神是那种能在世上显现祸福征兆的东西。”老子说：“从前得到‘道’的：天得到‘道’就清澈，地得到‘道’就安宁，神得到‘道’就灵验，山谷得到‘道’就充盈，诸侯君王得到‘道’就能成为天下的主宰。”这么说，天地鬼神和我们是同时存在的，气的成分不同，本性就不同，生存的区域不同，形态就不同，没法同时拥有多种特性。活着的生物主宰阳气，死去的事物主宰阴气，本性依附的载体不同，各自安于自己的生存状态，在极阴的地方，就有怪物存在。
越地的深山里有一种鸟，像斑鸠那么大，羽毛是青色的，名叫“冶鸟”。它会在大树上打洞做巢，巢像能装五六升东西的容器，洞口直径几寸，周围用泥土装饰，红白相间，像射箭用的靶子。伐木工人看到这种树，就会避开；有时晚上看不见鸟，鸟也知道人没看见，就会鸣叫着说：“咄咄上去！”意思是第二天应该赶紧往山上走；要是叫“咄咄下去！”就是第二天应该赶紧往山下走；要是鸟没让人离开，只是不停说笑，人就可以留下来伐木。如果有人在鸟栖息的地方做了肮脏的事，就会有老虎整夜守在那里，人要是不离开，老虎就会伤人。这种鸟，白天看它的样子，是鸟；晚上听它的叫声，也是鸟；有时它想玩乐，就会变成三尺高的人，到山涧里捉石蟹，找路人帮忙烤蟹吃，人不能冒犯它。越地人说这种鸟是越地巫师的祖先。
南海之外，有“鲛人”，住在水里，像鱼一样，但不停止纺织。他们哭的时候，眼泪能变成珍珠。
庐江郡的耽县、枞阳县一带，山野里有大青、小青、黑三种怪异事物，时常能听到哭声，多的时候有几十人在哭，哭声里有男有女、有老有少，像刚办丧事的样子。邻居们听到会很吃惊，赶到哭声传来的地方，却总是看不到人。但在哭声出现的地方，之后一定会有丧事发生：哭声大，就是大户人家办丧事；哭声小，就是小户人家办丧事。
庐江郡的大山里，有“山都”，像人一样，光着身子，看到人就跑。有男有女，身高能到四五丈，会呼啸着互相呼唤，常常在昏暗的地方活动，像山林里的鬼怪。
汉灵帝中平年间，江水里有一种生物，名叫“蜮”，也叫“短狐”，能含着沙子射人。被射中的人，会身体抽筋、头痛、发烧，严重的会死去。江边的人用偏方治疗，能从伤口里取出沙子和小石子。《诗经》里说“是鬼是蜮，难以揣测”，说的就是它。现在民间叫它“溪毒”。古代的学者认为，男女在同一条河里洗澡，行为不检点的女人引发混乱的气，就会生出这种生物。
汉朝永昌郡不韦县有一条“禁水”，水里有毒气，只有十一月、十二月勉强能渡河；从正月到十月不能渡河，一渡河就会生病，甚至死亡。水里的毒气里有凶恶的东西，看不见它的样子，但它活动时会发出声音，像有东西在撞击。撞到树木，树木会折断；撞到人，人就会受伤。当地人称它为“鬼弹”。所以郡里有罪犯，会把他们流放到禁水旁边，过不了十天，罪犯都会死。
我妻子的姐姐的丈夫蒋士，家里有个雇工得了病，大便带血。医生诊断是中了蛊毒，就偷偷把蘘荷根铺在雇工的床席下，没让雇工知道。之后雇工突然疯癫地喊：“吃我蛊虫的人，是张小小！”接着又喊“小小快跑”之类的话。现在人们治蛊毒，大多用蘘荷根，常常有效。蘘荷，也有人叫它“嘉草”。
鄱阳郡的赵寿养了狗蛊，有一次陈岑去拜访赵寿，突然有六七群大黄狗跑出来咬陈岑；后来余相伯回家，吃了赵寿妻子做的饭，吐血不止，差点死掉，把桔梗磨成粉冲水喝，才痊愈。蛊有各种怪物，像鬼一样，它们的妖形能变化成不同种类的生物：有的变成狗、猪，有的变成虫子、蛇。养蛊的人自己不知道蛊的形态，却用蛊来害百姓，被蛊毒中的人都会死。
荥阳郡有一户姓廖的人家，世代养蛊，靠养蛊发了财。后来娶了新媳妇，没把养蛊的事告诉她。有一次家里人都出去了，只有新媳妇在家看家，她忽然看到屋里有个大缸，就试着打开，发现里面有一条大蛇，于是烧开水把蛇烫死了。等家人回来，新媳妇把这事全说了，全家人又吃惊又惋惜。没过多久，廖家人生了瘟疫，几乎全死光了。