在西夏公主比武招亲的第一关中，乔峰、步惊云、聂风、李寻欢、韦小宝等一众豪杰成功过关，而慕容复自然也凭借卓越武功轻松通过，令众人见识到了他深厚的武学底蕴。短暂休息后，第二关的比试即将拉开帷幕。
老者再次登上擂台，清了清嗓子，大声宣布：“下一轮比试规则为两两对决，败者淘汰，胜者进入下一轮，直至决出最后胜者。”言罢，开始宣读分组名单。慕容复与李寻欢一组，乔峰与一位西夏高手一组，步惊云与擅长暗器的江湖人一组，聂风与使长枪的武士一组，韦小宝则与一位内功深厚的老者一组。
慕容复与李寻欢走上擂台，相互抱拳示意。李寻欢深知慕容复威名，不敢有丝毫懈怠，率先发难。他身形如电，手中折扇一挥，一枚飞刀如流星般射向慕容复，同时折扇展开，一道内力随之而出。慕容复神色镇定，施展凌波微步，身形鬼魅般一闪，轻松避开飞刀，那飞刀擦着他的衣角飞过。紧接着，他运转北冥神功，将李寻欢射来的内力悄然吸纳，同时施展出六脉神剑中的少商剑，一道剑气从指尖射出，直逼李寻欢咽喉。
李寻欢面色一变，急忙侧身闪避，同时手中折扇连挥，又射出几枚飞刀，试图打乱慕容复的攻势。慕容复脚步轻点，再次施展凌波微步，在飞刀的缝隙中穿梭自如，同时少商剑剑气不断变幻方向，如影随形地追击李寻欢。李寻欢深知正面抗衡难以取胜，便利用灵活的身法与慕容复周旋，手中折扇不时射出飞刀，试图寻找慕容复的破绽。
慕容复见状，剑法一变，使出灵鹫宫天山折梅手。只见他双手如行云流水般舞动，将李寻欢射来的飞刀一一接住，然后内力灌注，将飞刀反向射向李寻欢。李寻欢没想到慕容复竟能将自己的飞刀巧妙运用，只得全力抵挡。飞刀如雨点般袭来，李寻欢手中折扇舞得密不透风，将飞刀纷纷挡下。但慕容复攻势不停，天山折梅手变化无穷，又抓住一个破绽，欺身而上，一掌拍向李寻欢。李寻欢躲避不及，被掌力击中肩膀，向后退了几步。“慕容公子武功高深，李某甘拜下风。”李寻欢抱拳说道。慕容复回礼道：“李公子承让，你的飞刀绝技也令在下佩服。”慕容复顺利赢得这场比试，目光坚定地看向台下，准备迎接下一轮挑战。
乔峰与西夏高手的对决同样精彩。西夏高手手持长刀，身形魁梧，一声大喝，如猛虎下山般冲向乔峰，长刀挥舞，带起阵阵风声，刀光闪烁，直逼乔峰要害。乔峰神色沉稳，双掌推出，正是刚猛无匹的降龙十八掌。“亢龙有悔”，掌力如汹涌波涛般与西夏高手的刀气相撞，一时间，掌风与刀气四溢，台下众人只觉劲风扑面，纷纷后退。西夏高手虽刀法凌厉，但面对乔峰深厚的内力和刚猛的掌法，渐渐有些吃力。乔峰乘胜追击，又是一招“飞龙在天”，整个人高高跃起，如同一头翱翔的巨龙，掌力自上而下，势不可挡。西夏高手奋力举刀抵挡，却被强大的掌力震得虎口开裂，长刀脱手飞出，整个人也向后倒飞出去，重重地摔在地上。“乔大侠武功盖世，在下输得心服口服。”西夏高手艰难地起身说道。乔峰抱拳回礼，“兄台承让，你的刀法也十分精湛。”
步惊云与擅长暗器的江湖人站在台上。江湖人站在远处，嘴角勾起一抹冷笑，双手如幻影般舞动，一时间，各种暗器如雨点般射向步惊云，有梅花镖、袖箭、飞蝗石等，密密麻麻，铺天盖地。步惊云神色冷峻，缓缓抽出绝世好剑，剑鸣之声响彻四周。他将绝世好剑舞得密不透风，形成一道剑气屏障，将射来的暗器纷纷挡下。随后，步惊云施展鬼魅般的身法，如黑色的闪电般冲向江湖人。江湖人见步惊云靠近，心中一惊，但并未慌乱，手中暗器变换手法，更加密集地射向步惊云。步惊云看准暗器的间隙，身形一闪，瞬间来到江湖人面前，绝世好剑一挥，一道剑气射出，江湖人躲避不及，被剑气划伤手臂。“你输了。”步惊云冷冷地说道。江湖人无奈地叹了口气，承认失败。
聂风与使长枪的武士对决。武士长枪一抖，枪尖闪烁着寒光，如毒蛇出洞般刺向聂风。聂风手持雪饮狂刀，面带微笑，身形一闪，轻松避开这凌厉的一枪。他施展轻功，围绕着武士快速移动，雪饮狂刀在阳光下闪烁着冰冷的光芒。武士见聂风身法灵活，难以捉摸，心中焦急，枪招愈发凌厉，试图封锁聂风的行动。聂风看准时机，待武士长枪刺出的瞬间，身形如鬼魅般贴近，雪饮狂刀一挥，砍向武士持枪的手臂。武士急忙抽枪回防，同时飞起一脚踢向聂风。聂风侧身闪避，雪饮狂刀再次攻出，刀光如雪，与武士的长枪碰撞在一起，火花四溅。聂风借助刀与枪碰撞的反作用力，向后一跃，拉开距离，然后再次冲上前去，施展出风神腿，借助风力，腿法更加凌厉。一脚踢在武士的胸口，武士向后退了几步，差点摔倒。“聂公子武功高强，在下认输。”武士抱拳说道。聂风收刀回礼，“兄台承让。”
韦小宝与内功深厚的老者站在台上。老者面色凝重，双手缓缓抬起，一股强大的内力从他身上散发出来。韦小宝心中暗叫不好，脸上却依旧笑嘻嘻的。老者大喝一声，双掌推出，一道内力如实质般射向韦小宝。韦小宝身形灵活，如泥鳅般左躲右闪，同时从怀中掏出一把石灰粉，朝着老者撒去。老者一时不察，眼睛被石灰粉迷住，韦小宝趁机冲上前去，用匕首刺向老者。老者虽眼睛看不见，但内力深厚，察觉到危险，侧身一闪，同时反手一掌拍出。韦小宝躲避不及，被掌力击中肩膀，向后退了几步。但韦小宝并未放弃，他又从怀中掏出一把迷药，朝着老者扔去。老者闻到迷药的味道，急忙屏住呼吸，但还是吸入了一些。不多时，老者只觉头晕目眩，内力也难以凝聚。韦小宝看准时机，再次冲上前去，用匕首抵住老者的咽喉，“老丈，你输啦。”老者无奈地叹了口气，承认失败。
经过这一轮比试，慕容复、乔峰、步惊云、聂风、韦小宝五人成功晋级下一轮。此时天色渐暗，主办方决定明日上午进行最终对决。众人各自回房休息，准备迎接这场决定胜负的比试。慕容复回到房间，盘膝而坐，闭目养神，心中思索着明日的对手。他深知，乔峰、步惊云、聂风皆是江湖中一等一的高手，韦小宝虽然武功不算顶尖，但鬼点子众多，明日的比试必将困难重重。但慕容复心中充满自信，他相信凭借自己所学的各种武功，定能战胜众人，赢得西夏公主芳心，为自己的复国大业迈出重要一步。
第二日清晨，阳光洒在比武场地，众人早早来到现场。慕容复、乔峰、步惊云、聂风、韦小宝五人站在台上，气氛凝重。西夏公主端坐在高台之上，目光在五人身上打量，心中也在猜测着最终的胜者。
比试开始，乔峰率先向步惊云攻去，双掌推出，降龙十八掌的掌力呼啸而出。“亢龙有悔”，掌力如排山倒海般压向步惊云。步惊云挥动绝世好剑，剑气纵横，与掌力相互碰撞，一时间，掌风与剑气四溢，台下众人纷纷后退。聂风看准时机，手持雪饮狂刀冲向韦小宝。韦小宝心中一惊，急忙施展灵活的身法躲避。聂风的刀法刚柔并济，如雪般的刀光闪烁，韦小宝虽灵活，但面对聂风的刀法，逐渐有些吃力。
慕容复站在一旁，并未急于出手，而是观察着场上局势。他发现乔峰与步惊云战斗激烈，短时间内难分胜负，而聂风与韦小宝这边，聂风占据上风。慕容复心思一转，决定先解决聂风与韦小宝这边的战斗，再全力应对乔峰与步惊云。
慕容复施展凌波微步，身形如鬼魅般一闪，瞬间来到聂风身后。聂风察觉到背后的危险，急忙转身，雪饮狂刀一挥，一道刀气射向慕容复。慕容复运转北冥神功，将刀气吸纳，同时施展出六脉神剑中的商阳剑，一道剑气从指尖射出，直逼聂风咽喉。聂风面色一变，急忙侧身闪避，同时雪饮狂刀舞得密不透风，试图抵挡剑气。慕容复剑法一变，又使出天山折梅手，双手如行云流水般舞动，抓住聂风的刀身，用力一扭。聂风只觉一股强大的力量传来，差点握不住刀。就在此时，韦小宝趁机从怀中掏出一把毒针，朝着聂风射去。聂风既要抵挡慕容复的攻击，又要躲避韦小宝的毒针，一时间手忙脚乱。慕容复看准时机，再次施展出六脉神剑，剑气击中聂风的肩膀，聂风向后退了几步。“慕容公子、韦兄弟，你们……”聂风无奈地说道。“聂公子，对不住了，这是比武，各凭本事。”慕容复抱拳说道。韦小宝则笑嘻嘻地说：“聂大哥，你就认输吧。”聂风叹了口气，承认失败。
解决掉聂风后，慕容复将目光投向乔峰与步惊云的战场。此时，乔峰与步惊云的战斗进入白热化阶段。乔峰的降龙十八掌刚猛无匹，步惊云的绝世好剑凌厉异常，两人的内力四溢，周围的空气仿佛都被撕裂。乔峰大喝一声，“飞龙在天”，整个人高高跃起，如同一头翱翔的巨龙，掌力自上而下，势不可挡。步惊云奋起反击，“排云掌”与降龙十八掌硬拼。一时间，掌力与剑气纵横交错，让人目不暇接。
慕容复看准时机，施展凌波微步，快速靠近两人。他施展出天山六阳掌，加入战团。天山六阳掌掌法精妙，每一招都蕴含着深厚的内力。慕容复的加入，让局势变得更加复杂。乔峰与步惊云不得不分出一部分精力应对慕容复。慕容复巧妙地运用天山六阳掌，化解乔峰的降龙十八掌和步惊云的剑招，同时寻找两人的破绽。
乔峰察觉到慕容复的意图，心中暗赞慕容复的武功精妙。他一边与步惊云战斗，一边思考着应对之策。突然，乔峰施展出降龙十八掌的最强一招“亢龙有悔”，掌力如汹涌波涛般同时攻向步惊云和慕容复。步惊云挥动绝世好剑，全力抵挡掌力，慕容复则运转北冥神功，试图吸纳部分掌力。但乔峰这一招威力太大，慕容复虽吸纳了一部分掌力，还是被剩余的掌力震得后退几步。步惊云也被掌力击中，向后倒飞出去。
就在此时，韦小宝看准时机，偷偷绕到乔峰背后，用匕首刺向乔峰。乔峰察觉到背后的危险，侧身一闪，韦小宝的匕首刺空。乔峰反手一掌，拍向韦小宝。韦小宝躲避不及，被掌力击中，摔倒在地。“韦兄弟，你太心急了。”乔峰说道。
慕容复趁机再次攻向乔峰，施展出六脉神剑，剑气如闪电般射向乔峰。乔峰双掌齐出，将剑气一一挡下。但慕容复剑法不停，剑气连绵不绝。乔峰一边抵挡剑气，一边寻找慕容复的破绽。突然，乔峰发现慕容复在施展六脉神剑时，脚步移动稍有迟缓。乔峰看准时机，身形一闪，快速靠近慕容复，双掌推出，“亢龙有悔”，掌力直逼慕容复胸口。慕容复躲避不及，被掌力击中，向后退了几步。
然而，慕容复并未放弃。他运转北冥神功，将乔峰的掌力快速吸纳，同时施展出凌波微步，围绕着乔峰快速移动。然后，慕容复施展出参合指，一道指力射向乔峰。乔峰侧身闪避，但还是被指力擦过衣角。乔峰心中一凛，对慕容复的武功更加重视。
此时，步惊云恢复过来，挥动绝世好剑，再次加入战斗。三人在台上展开混战。乔峰的降龙十八掌、步惊云的绝世好剑、慕容复的各种绝学相互交织。局势瞬息万变，三人都在寻找着战胜对手的机会。
慕容复一边与乔峰、步惊云战斗，一边思考着破局之法。他深知，乔峰和步惊云实力强大，正面抗衡难以取胜。于是，慕容复再次施展凌波微步，身形鬼魅般穿梭在乔峰和步惊云之间，同时施展出天山折梅手和六脉神剑，不断变换招式，扰乱两人的攻击节奏。
乔峰和步惊云被慕容复的灵活身法和多变招式搞得有些头疼。他们试图联手攻击慕容复，但慕容复总能巧妙地避开。突然，慕容复看准乔峰和步惊云的一个间隙，施展出北冥神功，将两人的部分内力吸纳。然后，慕容复施展出参合指，指力同时射向乔峰和步惊云。乔峰和步惊云躲避不及，都被指力击中，向后退了几步。
“慕容公子，果然好武功。”乔峰抱拳说道。“今日就算败在你手上，也不算丢人。”步惊云也说道。“两位过奖了，今日能与两位高手切磋，是在下的荣幸。”