绍兴元年四月，张浚遣帐下张探与刘子羽率军驰赴益昌，固守城池，防备金兵，自引本部军马退守阆州，又遣人往万安军召还曲端，稍复官职，欲加任用。昔日曲端欲加害王庶而兼并其军，王庶便寻个时机进言道：“曲端此人，素来恃勇骄横，宣抚使若委以重任，恐日后不得善终也。”张浚沉吟道：“曲端亦通晓兵机，我尝悔不用其谋，致有富平之败，岂可长久闲置。”遂不纳王庶之言。王庶退出帐外，恰遇吴玠巡营归来，乃执其手至僻静处道：“宣抚使欲专任曲端，将军以为如何？”吴玠闻言，勃然变色，说道：“曲端此人，心机深沉，性情傲慢。昔日在兴元与我并肩作战，彼竟夺我战功为己有。后在彭原交兵，彼既不来救援，反将败责推诿于我。此恨至今未消。待宣抚使出帐视事，我必当力谏。”王庶叹道：“当年曲端欲害我性命，又擅杀义军首领诸事，将军皆亲见。明日面见宣抚使，还望将军一并陈说。”吴玠道：“此事不消吩咐，我自当尽言。”二人商议已定。
次日，吴玠早起，取笔墨在手心暗书“曲端谋反”四字。待张浚升帐理事毕，吴玠入见，忽举手掌示张浚，高声道：“此语乃曲端心腹张广亲口所言，以末将观之，曲端狼子野心，确有反意。”张浚初时愕然，继而笑道：“曲端心志，我素知之。虽其言语狂傲，多得罪同僚，然尝对天盟誓效忠朝廷，安有反心？将军勿为谣言所惑。”吴玠急道：“彼因宣抚使弹劾遭贬，怀恨在心，岂能无怨？反迹已露，不可不察。”王庶亦抢步上前，厉声道：“曲端逆状，当年囚禁末将于军中时已现端倪，宣抚使不肯信耳。彼尝作诗句云：不向关中兴事业，却来江上泛渔舟。此语大逆不道，足见其心。”张浚暗思王庶与曲端势同水火，又须倚重吴玠为臂膀，遂道：“既如此，且将曲端收押恭州大狱，待详加审问。”即命左右持令箭前往拘拿。曲端闻讯，自知众口铄金，辩白无益，只得长叹一声，束手就缚。时有偏将康随者，昔因细故触怒曲端，曲端命人鞭其背五十，康随衔恨至今。王庶知康随日夜思报此仇，乃密见张浚，进言道：“曲端虎狼之性，若不早除，必为后患。康随熟知曲端劣迹，可使为恭州提刑，专司此案。”张浚点头道：“便依君言。”即下文牒命康随主审。康随得令大喜，笑道：“曲端，昔日鞭背之痛，今日当百倍奉还。”遂星夜赴恭州上任。
且说曲端囚于恭州狱中，忽闻狱卒私语，道是张浚已命康随为提点刑狱，当即面如土色，仰天叹道：“康随此来，吾命休矣！”不数日，康随果然到任，先将其他囚犯一一审过，及至提审曲端，命左右取过刑具，厉声道：“曲端，速将谋反情状从实招来！”曲端昂首道：“我忠心可昭日月，何来反情？”康随冷笑，令狱吏施以重刑。那狱吏将曲端双腿打得皮开肉绽，鲜血直流，曲端咬紧牙关，汗如雨下，仍高呼道：“皇天在上，后土在下，可鉴我心！”康随见状大怒，拍案道：“任你铁齿铜牙，今日也要撬开！”遂命人将曲端捆绑，取厚纸蘸水糊其口鼻，复以炭火熏烤。曲端气息奄奄，嘶声道：“但求清水。”康随狞笑道：“清水没有，美酒倒有一壶。”即令人强灌热酒，曲端饮罢，忽双目圆睁，七窍流血，倒地而亡。陕西士人闻曲端死讯，皆扼腕叹息，道：“曲将军屡立战功，竟死于非命，岂不痛哉！”其旧部将士更是悲愤不已，多有弃甲叛去者。王庶闻之，谓吴玠道：“这些愚人，只记得曲端小恩小惠，却不知其误国之深。”吴玠道：“曲端刚愎自用，若使其得志，必坏抗金大业。我等除之，非为私怨，实为社稷计。”王庶点头道：“正是。当年他欲夺我兵权，又擅杀义军首领，此等行径，岂是忠臣所为？”二人皆自以为除一害国之人，每见有悼念曲端者，必怒目斥之，道：“尔等为其所惑，不知其人实乃国贼也。”然观其言行，虽口称为国除害，眉宇间却时露快意，显是多年积怨，一朝得雪。
曲端既死，张浚闻之，长叹数声，暗悔误信王庶之言，致曲端枉死，然面上不便明言。乃召恭州来使问曰：“曲端临死之际，可曾有甚言语？”来使跪禀道：“曲将军至死不肯认那谋反罪名，唯举手指天，自表忠心。”又将康随如何用重刑拷打，如何以纸糊口，如何灌酒致死的诸般酷刑细细道来。张浚听罢，勃然大怒，拍案喝道：“康随何人，安敢擅用此等酷刑！”即命左右亲兵：“速将康随拿来见我！”不多时，康随被押至帐前，张浚厉声道：“汝为提刑，当秉公执法，何故滥用私刑？”不待康随辩解，便喝令刀斧手：“拖下去杖毙！”左右军士当即将康随拖出辕门，乱棍打死。吴玠在侧，见张浚盛怒，又见康随当场毙命，暗想自己与王庶力主曲端之罪，恐祸及己身。次日，吴玠入帐请命道：“金人近日蠢动，末将愿领兵驻守和尚原，以防不测。”张浚正值心烦，挥手道：“准你所请。”吴玠得令，当即点兵出屯，实为避祸之计。独王庶仍执迷不悟，在军中逢人便道：“曲端自诩忠义，然观其所为，实乃误国殃民。其治军之时，专擅兵权，虚报战功，沽名钓誉，以致军民皆被其惑。”张浚闻之，召王庶入帐斥道：“人死罪消，何必多言！”王庶犹自不服，抗声道：“曲端之罪，天地可鉴！”张浚大怒，拍案道：“住口！退下！”王庶这才悻悻退出，然私下仍与人言曲端之非，其怨恨之深，至此不消。
且说吴玠率领军马在和尚原安营扎寨，囤积粮草，修缮兵器，排列木栅，作死守之备。部将安雄进言道：“和尚原上粮草储备不足，士卒多是新近召集，不如退守汉中，那里储积丰足，可以休养士卒，此乃以逸待劳之上策。”吴玠道：“安将军差矣。我与你等坚守此地，金兵必不敢越我而进。我军坚壁清野以待之，敌军必惧我断其归路，如此方能保蜀地平安。至于粮草之事，凤翔百姓虽暂屈于金人，其心必不忘宋。若能以恩义结之，必得回报。”安雄道：“将军高见虽善，然凤翔已陷敌手多时，恐民心有变。”吴玠大笑，解下腰间玉佩递与安雄道：“且持此物前往，代我宣示朝廷恩德。”又命人取来绸缎百匹，白银千两，嘱咐道：“以此厚赠当地父老。”安雄领命出关，抵达凤翔地界，召集乡民宣告道：“吴将军知尔等陷于虏手，心实痛之。今特遣我来，一则为宣抚使传恩，二则与诸位结盟。”说罢将财物分赠众人。凤翔百姓无不感激涕零，纷纷言道：“我等本是大宋子民，迫于金人兵势，不得已而降。今得吴将军垂怜，敢不以死相报！”安雄见民心可用，乃密嘱道：“诸位既怀忠义，可为我军探听金人虚实，暗中传递消息。”众人皆应诺。百姓偷偷运送粮草二千余斛至宋营，安雄亲自押运回营，向吴玠禀报道：“凤翔百姓忠义可嘉，皆愿效力。”吴玠大喜，又遣人携带更多银帛前往犒赏，自此凤翔百姓输送粮草者络绎不绝，宋军粮饷渐丰。
兀术闻报大怒，下令道：“速于渭河两岸埋伏精兵，凡见运粮百姓过河者，格杀勿论！”又颁布禁令：“自今日起，各保各伍不得私渡渭河，违者一家有罪，连坐全保。”然凤翔百姓感念吴玠恩义，仍冒险渡河如故。兀术召众将商议道：“吴玠据守和尚原，如鲠在喉，不可不除。”遂命金将没立率兵从凤翔进发，又令乌鲁、折合二将各引兵马自阶州、成州出大散关，约定日期会师和尚原。分派已定，兀术自统大军从隘道进兵。乌鲁、折合率领二万金兵先期抵达和尚原，在宋军营前摆开阵势，擂鼓呐喊。乌鲁拍马出阵，叫骂：“南蛮子速来受死！”吴玠召安雄密议道：“虏贼不谙地形，你可引一支精兵从北山小路绕出，袭其后方。”又唤汤威吩咐道：“你引五千军出营诱敌，务必将金兵引入小峪之中。”汤威得令，当即点齐兵马出营。汤威挺枪跃马，直取乌鲁，战不数合，汤威佯装力怯，拨马便走。乌鲁大笑：“宋将不过如此！”催兵追赶。将至小峪口，忽听山中鼓声大作，吴玠亲率伏兵杀出，喝道：“金狗休走！”乌鲁大惊，急回马来战，两将刀来枪往，斗了十余合。汤威回军杀来，将金兵团团围住。金将哈哩见主将受困，挺枪来救。吴玠大喝一声，钢刀横扫，将哈哩劈为两段。乌鲁见势不妙，拼死杀出重围，正遇折合接应。二将合兵一处，仓皇败走。行至半路，又遭安雄伏兵截杀。金兵腹背受敌，溃不成军。山路狭窄，乱石嶙峋，金兵只得弃马步行。宋军乘胜追击，缴获战马、骆驼、粮草辎重不计其数。
吴玠升帐聚将，与众将商议道：“金兵新败，士气低迷，若纵其与兀术大军会合，则势大难制。今探得金将没立引兵出凤翔，正攻箭筈岭，安雄可率精兵抄小路突袭。金人若闻乌鲁、折合战败，又见我兵出箭筈岭，必惊惶溃逃。将军可趁势追击，夺其粮草军械。”又唤汤威近前，吩咐道：“你引三百精锐，伏于狮子山，多树旗帜，广布疑兵。金人见状，必不敢进，我军可从容设伏。”二将领命而去。却说金将没立督率胡兵猛攻箭筈岭，岭上宋军五千据险死守，金兵久攻不下。正鏖战间，忽听半山腰金鼓震天，杀声四起，没立惊疑不定，急令探马察看。不多时，小校飞报：“岭侧杀出一军，旗号宋将安雄！”没立大惊，急调兵马迎战。两军交锋，安雄挺枪直取没立，战不数合，岭上宋军趁势冲下，前后夹击。金兵大乱，自相践踏，没立见势不妙，只得弃了箭筈岭，引残兵败走。安雄挥军追杀，夺得粮车百余辆，衣甲器械堆积如山。没立收拾败兵，欲与乌鲁、折合会合，行至狮子山口，忽见峪中旌旗密布，没立勒马观望，对左右道：“此峪险峻，倘有伏兵，我军必覆。”副将劝道：“将军勿忧，或是宋军虚张声势。”没立摇头道：“吴玠用兵诡诈，不可轻进。”遂下令退出隘道，另寻他路。
探马飞报，兀术闻听前军屡败，勃然大怒，立誓道：“若不能攻取和尚原，誓不班师回金国也！”遂传令集结诸路兵马，共得十余万之众。金兵连夜在渭河上架设浮桥，大军渡河而来。自宝鸡起，金军连营数十里，营寨相接如珠串，又垒石筑城，与宋军隔涧对峙，渐渐逼近和尚原。吴玠得知兀术亲率十万大军水陆并进，急召其弟吴璘及众将商议。吴玠道：“兀术连遭败绩，今纠集重兵来犯，必是挟愤死战，诸位有何良策？”吴璘进言道：“胡虏所恃，不过铁骑长刀。今其深入蜀地，粮草辎重必在后军。大散关一带山路险峻，只需遣五千精兵，持强弓硬弩埋伏两侧，待敌逼近营栅，令军士轮番射击，纵有百万雄师亦难突破。再派两千健卒出东关焚其粮草，遇敌则佯退，另遣奇兵侧击，此必胜之法。”吴玠闻言大喜，即命诸将依计行事。次日，吴玠亲率八千精锐出营列阵。只见对面金军阵中，兀术金盔金甲，拍马而出，喝道：“尔宋国背信弃义，屡欠岁贡。今我亲统大军至此，尔等不速速归降，反敢负隅顽抗！前日误中诡计，折损兵马，今日定要与你决个雌雄！”吴玠横刀立马，回骂道：“不知死活的胡虏，今日教你来得去不得！”说罢催马向前，手中大刀直取兀术。兀术挥斧相迎，你来我往，战了三十余合，不分胜负。没立副将副将张漾见主帅久战不下，挺枪跃马来助。吴璘在阵前看得分明，张弓搭箭，一箭正中张漾面门，应弦落马。没立大怒，挥刀出阵，被吴璘截住厮杀。吴玠兄弟愈战愈勇，力敌兀术、没立二将，全无惧色。
四将鏖战正酣，忽见后方浓烟滚滚，火光冲天。哨骑来报：“宋军已烧断山峪归路！”兀术大惊，急令鸣金收兵，分兵往救粮草。时值日暮，西风骤起，火借风势，愈烧愈烈，满山树木尽成火海，映得半边天红。金将斡离球率部急赴火场救粮，方至半途，忽听一声炮响，安雄伏兵尽出，将金军拦腰截断。金兵前后不能相顾，纷纷弃甲抛戈，攀岩逃命。兀术闻报后军遇袭，急欲回救，却见吴玠、吴璘已挥军掩杀过来。宋军鼓声震天，喊杀动地，金军阵脚大乱。没立、乌鲁、折合等将拼死护住兀术，且战且退。正奔走间，探马飞报：“粮草尽焚，前路栈道已被烧断！”兀术面如土色，急令：“速退渭河！”此时金军已成惊弓之鸟，争相逃命。吴玠亲率精兵穷追不舍。兀术逃至和尚原二里外，但见两侧绝壁千仞，道路狭窄。忽闻梆子声响，五百弓弩手自山崖现身，箭如飞蝗。兀术肩背连中两箭，慌忙弃马，徒步奔逃。没立见状，挺枪开路，忽一箭破空而来，正中咽喉，当即坠马气绝。十万金兵折损过半，尸横遍野，旌旗甲仗弃满山谷。乌鲁、折合拼死杀出血路，至渭河边夺得马匹，扶兀术上马。
宋将汤威早已率兵截断渭河浮桥，又伐木投河，阻塞水道，金兵退至河边，见归路断绝，进退维谷。此时四面杀声震天，吴玠在军中高呼：“休教走了兀术！”兀术与乌鲁、折合等将走投无路，残兵皆已丧胆。折合急中生智，进言道：“元帅速去盔甲，剃除须髯，使宋人难以辨认，或可脱身！”兀术闻言，当即拔出佩刀，自削须发，又弃了金盔金甲，与乌鲁、折合二人弃马步行，沿河潜行至宝鸡。将至一更时分，忽见前方火光冲天，一彪军马拦住去路，兀术仰天长叹：“我命休矣！”待近前看时，却是番将斡离球残部，为宋军所败，暂屯于此。兀术心神稍定，与众将逃至飞凤山下。此时人困马乏，传令就地造饭。兀术忽仰面痛哭，众将惊问：“元帅既脱天罗地网，为何反生悲戚？”兀术捶胸道：“我自南征以来，虽在镇江遭败，未尝如此狼狈。今日削须弃甲，丧师辱国，有何面目见大金皇帝！”言罢又泣。众将劝道：“胜败乃兵家常事，且回云中重整兵马，再来复仇。”兀术恐宋军追袭，当夜即引残部仓皇北遁。这边吴玠大获全胜，鸣金收兵，聚将论功，计斩金环耳缀者三百余级，收降渤海汉儿二万余人，所获粮草辎重堆积如山。
话说金兵未至之时，吴玠与吴璘仅率散兵数千驻守和尚原，与朝廷音讯隔绝，军心浮动。一日夜间，吴玠于帐中闻得亲兵密报，言军中有人欲劫持他兄弟二人降金。吴玠不动声色，次日升帐，召诸将齐聚。命亲兵抬出牛牲，对众将言道：“今国家多难，吾辈受国厚恩，当以死报，若有二心者，有如此牲！”说罢抽刀斩下牛首，鲜血喷涌。诸将见状，无不感奋，纷纷上前歃血为誓，齐声道：“愿随将军死战！”自此军心大定，将士用命，故能成就后来大功。吴玠大破金兵后，探得兀术已退出宝鸡，北归云中，乃召集众将商议，吴玠道：“虏寇虽退，必不甘心，当严加防备，以防其卷土重来。”遂命汤威引兵驻守凤翔，安雄把守散关，其弟吴璘屯兵箭筈岭，各要隘处皆派兵把守。又遣快马携捷报飞驰临安，奏闻天子。高宗大喜，对左右道：“川蜀道远，久不得音讯。今吴玠以数千之众，破金兵十余万，真乃社稷之福也。关陕一路，朕可无忧矣。”却说兀术败归燕山，粘罕大怒，当众责骂道：“十万雄师，竟败于数千宋兵之手，有何面目见大金皇帝！”遂改命撒离喝为陕西经略使，撒离喝汉名完颜杲，乃金国名将，即日率军进驻凤翔，与吴玠对峙。有诗赞吴玠道：
胡骑南侵战鼓喧，中原万里尽烽烟。
旌旗原上狼烟息，剑戟关前血尚鲜。
画角声催金虏遁，凯歌奏彻蜀民安。
高宗若拒和戎议，二圣銮舆或可还。
再说扬州镇抚使郭仲威被刘光世擒获一事。先时朝廷命众将救援楚州，其人临阵脱逃，待金兵退去，以其部将李怀忠知扬州事，自己引兵往真州驻扎。这郭仲威素与叛将李成交好，闻得李成盘踞九江，便欲率军往投。行至建康雨花台，被滁濠镇抚使刘纲率军阻截，不得前进，只得退回扬州，暗中联络伪齐刘豫，图谋割据淮南。刘光世察知郭仲威反复无常，密遣前军统制王德假称巡淮，实则前往擒拿。王德兵至维扬，郭仲威不疑有诈，亲至摘星台相迎。酒过三巡，王德忽掷杯为号，左右亲兵一拥而上，将郭仲威按倒在地，捆缚结实，其部众见主将被擒，皆不敢动，遂尽数收编。高宗得报，下诏将郭仲威押赴平江处斩。原来郭仲威曾纵兵劫掠平江，百姓恨之入骨，故特命就地正法，以平民愤。是时刘光世上表，言军中枯秸生穗，乃祥瑞之兆。高宗道：“年谷丰登，百姓足食，朝堂得贤，武备精良，此方为真瑞。至于草木之异，何足为凭？昔朕在潜邸时，梁间生芝，府官皆欲上奏，朕亲折之，正恶此等怪诞之事。”宰执皆服。