（起自壬辰年，止于丁酉年，一共六年）
晋成帝咸和七年（壬辰年，公元332年）
春季，正月，辛未日，东晋大赦天下。
后赵国王石勒盛大地宴请群臣，对徐光说：“我可以和古代哪一等君主相比？”徐光回答说：“陛下神武谋略超过汉高祖，后世没有谁能比得上。”石勒笑着说：“人哪有不了解自己的！你的话太过分了。我如果遇到汉高祖，应当面向北侍奉他，和韩信、彭越争个高低；如果遇到汉光武帝，将和他并驾齐驱在中原角逐，还不知道鹿死谁手。大丈夫做事，应当光明磊落，像太阳月亮一样光明，终究不能效法曹孟德（曹操）、司马仲达（司马懿）欺负人家孤儿寡妇，用狐媚的手段夺取天下。”群臣都叩头高呼万岁。
石勒虽然不读书，但喜欢让儒生读书给他听，时常凭自己的心意评论古今得失，听的人没有不心悦诚服的。曾经让人读《汉书》，听到郦食其劝刘邦立六国后代时，吃惊地说：“这个办法应当失策，为什么后来能得天下呢？”等到听说留侯张良劝阻，才说：“幸亏有这个人啊！”
之前郭敬后撤戍守樊城，晋人又收复了襄阳。夏季，四月，郭敬再次攻占襄阳，留下军队戍守然后返回。
后赵右仆射程遐对国王石勒说：“中山王石虎勇猛凶悍，有权术谋略，群臣没有比得上他的；观察他的志向，除了陛下之外，他对谁都看不上；长期担任将帅，威震内外，他的几个儿子年纪都大了，都掌握着兵权；陛下在世，自然应当没事，但恐怕他不是少主的臣子。应该尽早除掉他，以利国家大计。”石勒说：“现在天下还未安定，大雅（太子石弘）年幼，正需要强有力的辅佐。中山王是我的骨肉至亲，有辅佐创立王业的功劳，正应当委派他像伊尹、霍光那样的重任，何至于像你所说的那样！你只是怕不能独占帝舅的权力罢了；我也会让你参与辅佐幼主，不要过分忧虑。”程遐哭着说：“我所考虑的是国家大事，陛下却用私情来拒绝我，忠言怎么能听进去呢！中山王虽然是皇太后抚养的，但并非陛下的亲生骨肉，虽然有些微功劳，陛下酬谢他们父子的恩情荣耀也足够了，但他的欲望没有止境，难道将来会对国家有益吗！如果不除掉他，我看宗庙的祭祀就要断绝了。”石勒不听。
程遐退下后，告诉徐光，徐光说：“中山王一直对我们两人恨之入骨，恐怕不仅危害国家，也会成为我们家族的灾祸。”另一天，徐光趁机会对石勒说：“如今国家无事，但陛下神色好像不太高兴，为什么？”石勒说：“东吴、蜀汉没有平定，我担心后世不把我看作是受天命的正统君王。”徐光说：“曹魏继承汉朝国运，刘备虽然在蜀地兴起，汉朝难道能不亡吗？孙权在东吴，就像今天的李氏（成汉）一样。陛下囊括了两个都城（长安、洛阳），平定了九州中的八州，帝王的统绪不在陛下这里，又该在谁那里呢！况且陛下不忧虑心腹之患，却反而忧虑四肢的小问题吗！中山王凭借陛下的威望谋略，所向无敌，但天下人都说他的英武仅次于陛下。而且他天性不仁，见利忘义，父子都占据权位，权势压倒王室；并且心中常常有不满的念头。最近在东宫侍宴，有轻视皇太子的神色。我担心陛下百年之后，就不能控制他了。”石勒默然不语，开始命令太子批阅尚书省的奏事，并且让中常侍严震参与决定事务可否，只有征伐、处决等大事才呈报给他。于是严震的权力超过君主和宰相，中山王石虎的门前可以张网捕雀（形容门庭冷落）了。石虎更加怏怏不乐。
秋季，后赵郭敬向南劫掠长江以西地区，东晋太尉陶侃派他的儿子平西参军陶斌和南中郎将桓宣乘虚进攻樊城，全部俘虏了那里的守军。郭敬回军救援樊城，桓宣和他在涅水交战，打败了他，夺回了所有被抢掠的物品。陶侃哥哥的儿子陶臻和竟陵太守李阳进攻新野，攻克了。郭敬害怕，逃走；桓宣于是收复了襄阳。
陶侃让桓宣镇守襄阳。桓宣招抚新归附的民众，简化刑罚，省略威严的仪仗，鼓励督促农业生产，有时用轻车装载着锄耒等农具，亲自率领百姓耕耘收割。在襄阳十多年，后赵军队两次来进攻，桓宣都以寡敌众，奋力坚守，后赵不能取胜；当时人认为他的能力仅次于祖逖、周访。
成汉大将军李寿侵犯宁州，任命他的征东将军费黑为前锋，从广汉出发，镇南将军任回从越巂出发，用以分散宁州的兵力。
冬季，十月，李寿、费黑到达朱提，朱提太守董炳据城坚守，宁州刺史尹奉派建宁太守霍彪带兵援助他。李寿想迎击霍彪，费黑说：“城中粮食少，应该放霍彪进城，共同消耗他们的粮食，为什么要阻击他！”李寿听从了。城池很久攻不下来，李寿想猛攻。费黑说：“南中地势险阻，难以征服，应当用时间来控制他们，等他们智慧和勇气都耗尽了，然后再攻取，他们像是圈牢里的东西，何必急于求成呢。”李寿不听，进攻，果然失利，于是把军事全部委托给费黑。
十一月，壬子朔日，东晋晋升太尉陶侃为大将军，特许他带剑穿鞋上殿，入朝不必小步快走，赞拜时不直呼其名；陶侃坚决推辞不接受。
十二月，庚戌日，晋成帝迁入新宫。
这一年，凉州的僚属劝张骏称凉王，兼任秦、凉二州牧，设置公卿百官如同魏武帝、晋文帝辅佐汉朝的旧例。张骏说：“这不是人臣应该说的话。敢说这种话的，罪在不赦！”然而境内的人都称他为王。张骏立次子张重华为世子。
晋成帝咸和八年（癸巳年，公元333年）
春季，正月，成汉大将军李寿攻克朱提，董炳、霍彪都投降了，李寿的威名震动南中。
丙子日，后赵国王石勒派使者来东晋重修友好关系；晋成帝下诏烧毁了他们带来的礼物。
三月，宁州刺史尹奉向成汉投降，成汉完全占据了南中地区，大赦天下，任命大将军李寿兼任宁州刺史。
夏季，五月，甲寅日，辽东武宣公慕容廆去世。六月，世子慕容皝以平北将军的身份代理平州刺史，督率管辖部内。赦免囚犯。任命长史裴开为军谘祭酒，郎中令高诩为玄菟太守。慕容皝任命带方太守王诞为左长史，王诞认为辽东太守阳骛有才能而让位给他；慕容皝听从了，任命王诞为右长史。
后赵国王石勒病重卧床，中山王石虎入宫侍奉，假传诏令，群臣亲戚都不许进宫；病情的增减，外面没人知道。又假传诏令召秦王石宏、彭城王石堪返回襄国。石勒病情稍有好转，见到石宏，吃惊地说：“我让你镇守藩镇，正是为了防备今天这种情况，是有人召你回来的，还是你自己回来的？如果有召你的人，应当查办处死！”石虎恐惧地说：“秦王是思念陛下，暂时回来罢了，现在我就遣送他回去。”但仍然留住不遣送。过了几天，石勒又问起，石虎说：“接受诏令就遣送了，现在已经在半路上了。”广阿发生蝗灾，石虎秘密派他的儿子冀州刺史石邃率领三千骑兵在蝗灾地区巡游（以防不测）。
秋季，七月，石勒病危，留下遗命说：“大雅（石弘）兄弟，应该好好互相保护，司马氏家族（西晋）是你们的前车之鉴。
中山王应该深深思考周勃、霍光辅佐幼主的故事，不要给将来留下话柄。”戊辰日，石勒去世。中山王石虎劫持太子石弘让他到殿前，逮捕右光禄大夫程遐、中书令徐光，交付廷尉治罪，召石邃让他带兵入宫宿卫，文武官员都奔逃四散。石弘非常恐惧，自己陈述能力低劣薄弱，要把帝位让给石虎。石虎说：“国君去世，太子即位，这是正常的礼仪。”石弘流着泪坚决辞让，石虎发怒说：“如果你不能承担重任，天下自有公论，哪里需要预先谈论！”石弘这才即位。大赦天下。杀了程遐、徐光。夜里，把石勒的遗体秘密埋葬在山谷中，没有人知道地方。己卯日，备齐仪仗卫队，虚葬在高平陵，谥号为明皇帝，庙号高祖。
后赵将领石聪和谯郡太守彭彪，各自派使者来东晋投降。石聪本来是晋人，冒姓石氏。朝廷派督护乔球带兵救援他们，还没到达，石聪等人已被石虎诛杀。
慕容皝派长史勃海人王济等人来东晋报丧。
八月，后赵国王石弘任命中山王石虎为丞相、魏王、大单于，加赐九锡，将魏郡等十三个郡作为魏国，总管百官事务。石虎赦免魏国境内囚犯，立妻子郑氏为魏王后；儿子石邃为魏太子，加授使持节、侍中、都督中外诸军事、大将军、录尚书事；次子石宣为使持节、车骑大将军、冀州刺史，封河间王；石韬为前锋将军、司隶校尉，封乐安王；石遵封齐王，石鉴封代王，石苞封乐平王；改封平原王石斌为章武王。石勒的文武旧臣，都调任闲散官职；石虎的府邸僚属和亲信党羽，全都安排在台省重要职位上。任命镇军将军夔安兼任左仆射，尚书郭殷为右仆射。把太子宫殿改名为崇训宫，太后刘氏以下都迁到那里居住。挑选石勒宫中宫女和车马、服饰玩物中精美的，全都送入丞相府。
宇文乞得归被他的东部大人逸豆归驱逐，逃到外地死去了。慕容皝带兵讨伐逸豆归，军队驻扎在广安；逸豆归害怕而请求讲和，慕容皝于是修筑了榆阴、安晋两座城后返回。
成汉的建宁、牂柯二郡来向东晋投降，李寿又攻击并夺回了它们。
后赵刘太后对彭城王石堪说：“先帝刚去世，丞相就如此急迫地欺凌我们。帝位的丧失，恐怕不会太久了。大王打算怎么办？”石堪说：“先帝的旧臣，都被疏远排斥，军队不再由我们指挥，宫廷和政府之内，没有可以做事的人；我请求投奔兖州，挟持南阳王石恢作为盟主，占据廪丘，向各地的州牧、太守、征镇将军宣布太后的诏令，让他们各自起兵诛杀暴逆，或许还有希望成功。”刘氏说：“事情很紧急了！应该赶快行动。”九月，石堪改换服装，轻装骑马袭击兖州，没有成功，向南逃奔谯城。丞相石虎派他的部将郭太追击他，在城父抓获了石堪，送到襄国，用火烤杀了他。征召南阳王石恢返回襄国。刘氏的密谋泄露，石虎废黜并杀了她，尊奉石弘的母亲程氏为皇太后。石堪本来是田氏的儿子，多次立功，后赵主石勒收养他作为儿子。刘氏有胆略，石勒常常和她共同参决军事，辅助石勒建立功业，有吕后的风度，而她的不嫉妒更超过吕后。
后赵河东王石生镇守关中，石朗镇守洛阳。冬季，十月，石生、石朗都起兵讨伐丞相石虎；石生自称秦州刺史，派使者来向东晋投降。氐族首领蒲洪自称雍州刺史，向西依附张骏。
石虎留下太子石邃守卫襄国，亲自率领步骑兵七万到金墉进攻石朗；金墉被攻破，抓获石朗，砍掉他的脚然后斩首；进军向长安，任命梁王石挺为前锋大都督。石生派将军郭权率领鲜卑涉璝部众二万作为前锋来抵抗，石生率领大军随后出发，驻扎在蒲阪。郭权和石挺在潼关交战，大败石挺，石挺和丞相左长史刘隗都战死，石虎逃回渑池，尸体枕籍三百多里。鲜卑暗中与石虎通谋，反过来攻击石生。石生不知道石挺已死，害怕，单人匹马逃奔长安。郭权收集剩余部众，退守渭水拐弯处。石生于是放弃长安，躲藏在鸡头山。将军蒋英占据长安抵抗坚守，石虎进兵攻击蒋英，杀了他。石生的部下杀了石生投降；郭权逃奔陇右。
石虎分别命令众将驻扎在汧水、陇山一带，派将军麻秋讨伐蒲洪。蒲洪率领二万户向石虎投降，石虎迎接并任命他为光烈将军、护氐校尉。蒲洪到达长安，劝说石虎迁徙关中的豪杰和氐族、羌族来充实东方，说：“各部氐人都是我家的部曲，我率领他们跟从，谁敢违抗！”石虎听从了他，迁徙秦州、雍州的百姓以及氐族、羌族十多万户到关东。任命蒲洪为龙骧将军、流民都督，让他居住在枋头；任命羌族首领姚弋仲为奋武将军、西羌大都督，让他率领部众数万人迁徙到清河的滠头居住。
石虎返回襄国，大赦天下。后赵国王石弘命令石虎建立魏国台府，一切都如同魏武王（曹操）辅佐汉朝的旧例。
慕容皝刚继位时，施用刑法严峻，国人大多感到不安，主簿皇甫真恳切劝谏，慕容皝不听。
慕容皝的庶兄建威将军慕容翰、同母弟征虏将军慕容仁，都有勇有谋，屡立战功，深得人心；小弟慕容昭，有才华技艺；都受到慕容廆的宠爱。慕容皝忌惮他们，慕容翰叹息说：“我受命于先公，不敢不尽力，幸赖先公的神灵，所到之处都能成功，这是上天赞助我们的国家，并非人力所能及。而别人认为我能干，认为我雄才难以制约，我怎么能坐等灾祸呢！”于是和他的儿子出逃投奔段氏。段辽一向听说他的才能，希望收为己用，非常喜爱和看重他。
慕容仁从平郭前来奔丧，对慕容昭说：“我们平时骄傲，对嗣君多有失礼之处，嗣君刚毅严厉，没有罪过尚且可怕，何况有罪呢！”慕容昭说：“我们都是正室所生，对国家都有份。兄长一向得人心，我在宫内未被怀疑，寻找机会，除掉他不难。兄长赶快起兵前来，我作为内应，事成之后，把辽东给我。男子汉做事，不成功就死，不能效仿建威将军（慕容翰）在异域偷生。”慕容仁说：“好！”于是返回平郭。闰月，慕容仁起兵向西进攻。
有人把慕容仁、慕容昭的阴谋告诉了慕容皝，慕容皝不相信，派使者去查验。慕容仁的军队已到达黄水，知道事情泄露，杀了使者，回军占据平郭。慕容皝赐令慕容昭自杀，派军祭酒封弈去慰抚辽东，任命高诩为广武将军，带兵五千与庶弟建武将军慕容幼、慕容稚，广威将军慕容军，宁远将军慕容汗，司马辽东人佟寿共同讨伐慕容仁。在汶城以北与慕容仁交战，慕容皝的军队大败，慕容幼、慕容稚、慕容军都被慕容仁俘获。佟寿曾经是慕容仁的司马，于是向慕容仁投降。前大农孙机等人献出辽东城响应慕容仁。封弈无法进入，和慕容汗一起返回。东夷校尉封抽、护军平原人乙逸、辽东相太原人韩矫都弃城逃走，于是慕容仁完全占据了辽东地区；段辽和鲜卑各部都与慕容仁遥相呼应支援。慕容皝追思皇甫真的话，任命皇甫真为平州别驾。
十二月，郭权占据上邽，派使者来向东晋投降；京兆、新平、扶风、冯翊、北地都响应他。
当初，张骏想向成汉借路以便与东晋建康沟通上表，成汉国王李雄不答应。张骏于是派治中从事张淳向成汉称臣以便借路；李雄假装答应了他，准备派盗贼在东峡覆灭他们。蜀人桥赞秘密地把这事告诉了张淳，张淳对李雄说：“我的君主派小臣我行走在没有痕迹的地方，不远万里向建康表达诚意，是因为陛下嘉奖崇尚忠义，能够成人之美的缘故。如果想杀我，应当在都市上斩首，向众人宣布说：‘凉州不忘旧德，派使者通往琅邪（指东晋），主上圣明，臣下贤明，发觉后杀了他。’这样，那么正义的声音远播，天下都会敬畏您的威名。现在让盗贼在江中杀我，威刑不能显示，怎么足以告示天下呢！”李雄大惊说：“哪有这种事！”
司隶校尉景骞对李雄说：“张淳是壮士，请留下他。”李雄说：“壮士怎么能肯留下！你暂且用你的意思去试探他。”景骞对张淳说：“你身体丰硕高大，天气热，可以暂且派手下官吏去，稍微住下等天气凉快。”张淳说：“我的君主因为皇室流亡，先帝灵柩未能返回，生灵涂炭，无法拯救，所以派张淳我来向朝廷表达诚意。所要商议的事情重大，不是手下小吏所能传达的；如果手下小吏可以办到，那么张淳我也就不来了。即使是火山汤海，我还要前往，难道寒暑足以害怕吗！”李雄对张淳说：“贵主人英名盖世，地势险要，兵力强大，为什么不也称帝自在一方呢？”张淳说：“我的君主自祖辈父辈以来，世代忠贞，因为仇耻未雪，枕戈待旦，哪有什么自娱的心思！”李雄非常惭愧，说：“我的祖辈父辈本来也是晋朝的臣子，遇到天下大乱，和六郡的百姓到此州避难，被众人推举，于是有了今天。琅邪（东晋）如果能在中原复兴大晋朝，我也应当率领部众辅佐他。”丰厚地给张淳礼物并送他走。张淳最终完成使命到达建康。
长安失守时，敦煌的计吏耿访从汉中进入江东，多次上书请求派遣大使慰抚凉州。朝廷任命耿访代理侍书御史，拜授张骏为镇西大将军，挑选陇西贾陵等十二人配备给他。耿访到达梁州，道路不通，把诏书交给贾陵，假装成商人前往凉州。这一年，贾陵才到达凉州，张骏派部曲督王丰等人前来答谢。
晋成帝咸和九年（甲午年，公元334年）
春季，正月，后赵改年号为延熙。
东晋下诏任命郭权为镇西将军、雍州刺史。
仇池王杨难敌去世，儿子杨毅继位，自称龙骧将军、左贤王、下辨公；任命叔父坚头的儿子杨盘为冠军将军、右贤王、河池公，派使者来东晋称臣。
二月，丁卯日，东晋下诏派遣耿访、王丰带着印绶授任张骏为大将军、都督陕西、雍、秦、凉州诸军事。从此每年使者往来不断。
慕容仁任命司马翟楷兼任东夷校尉，前平州别驾庞鉴兼任辽东相。
段辽派兵袭击徒河，没有攻克；又派他的弟弟段兰与慕容翰共同进攻柳城，柳城都尉石琮、城大（守城官）慕舆泥合力抵抗坚守，段兰等人不能攻克而退兵。段辽发怒，严厉责备段兰等人，命令他们必须攻下。休息了二十天，又增加兵力前来进攻。士兵都穿着双重衣袍，蒙着盾牌，制作飞梯，四面一起进攻，昼夜不停。石琮、慕舆泥防守更加坚固，杀伤一千多人，最终没能攻下。慕容皝派慕容汗和司马封弈等人共同救援柳城。慕容皝告诫慕容汗说：“贼兵气势锐利，不要和他们争锋！”慕容汗性格骁勇果敢，用一千多骑兵作为前锋，径直前进。封弈劝阻他，慕容汗不听。和段兰在牛尾谷遭遇，慕容汗的军队大败，死亡过半；封弈整顿阵型奋力作战，所以才没有全军覆没。
段兰想乘胜穷追，慕容翰担心这样会灭亡自己的国家，制止他说：“作为将领应当务求慎重，审察自己衡量敌人，非有万全的把握不可行动。现在虽然挫败了他们的偏师，但未能屈伏他们的大势。慕容皝多有权诈，喜欢埋伏，如果出动全国军队亲自率领来抵抗我们，我们孤军深入，众寡不敌，这是危险的做法。况且接受命令的时候，正是要求取得这次胜利；如果违背命令贪功冒进，万一失败，功劳和名声都丧失了，还有什么脸面回去！”段兰说：“这些人已经成了俘虏，没有别的道理，你只是担心我会灭亡你的国家罢了！现在千年（慕容仁）在东方，如果进军得志，我将迎接他作为国家的继承人，终究不会辜负你，让宗庙断绝祭祀的。”千年，是慕容仁的小名。慕容翰说：“我投身相依，没有再回去的道理；国家的存亡，和我有什么关系！只是想为大国考虑，并且为你珍惜功名罢了。”于是命令自己的部下想单独回去，段兰不得已而听从了他。
三月，成汉国王李雄分宁州设置交州，任命霍彪为宁州刺史，爨深为交州刺史。
后赵丞相石虎派他的部将郭敖和章武王石斌，率领步骑兵四万向西攻击郭权，驻军在华阴；夏季，四月，上邽的豪族杀了郭权投降。石虎迁徙秦州三万多户到青州、并州。长安人陈良夫逃奔黑羌，与北羌王薄句大等人侵扰北地、冯翊。章武王石斌、乐安王石韬合击，打败了他们，薄句大逃奔马兰山。郭敖乘胜追击，被羌人打败，死亡十分之七八。石斌等人收军回到三城。石虎派使者诛杀了郭敖。秦王石宏有怨言，石虎幽禁了他。
慕容仁自称平州刺史、辽东公。
长沙桓公陶侃，到了晚年深深因为满盈而自我畏惧，不干预朝廷权力，多次想告老返回封国，佐吏等人苦苦挽留他。六月，陶侃病重，上表请求退位。派左长史殷羡送还朝廷所授予的符节、旌旗、仪仗、曲盖、侍中的貂蝉冠、太尉的印章、荆、江、雍、梁、交、广、益、宁八州刺史的印传、棨戟；军用物资、器械、牛马、舟船，都有登记簿册，封存仓库，陶侃自己加上锁钥。把后事托付给右司马王愆期，加授督护统领文武官员。甲寅日，陶侃乘舆车出发，到渡口上船，准备回长沙，回头对王愆期说：“老夫这样徘徊不前，正是因为诸位（挽留）啊！”乙卯日，在樊谿去世。陶侃在军中四十一年，明察果毅善于决断，观察细密，别人不能欺骗他；从南陵直到白帝，几千里地中，路不拾遗。到他去世时，尚书梅陶给亲人曹识的信中说：“陶公机敏神明如同魏武帝（曹操），忠顺勤劳如同诸葛亮，陆抗等人不能相比。”谢安常说：“陶公虽然运用法律，但常常能领会法律之外的精神。”谢安是谢鲲的侄子。
成汉国王李雄头上生疮。身上一向有很多金属造成的创伤，等到生病时，旧的疤痕都化脓溃烂，儿子们都厌恶而远离他；只有太子李班日夜在身边侍奉，不脱衣冠，亲自为他吮吸脓液。李雄召大将军建宁王李寿接受遗诏辅政。丁卯日，李雄去世，太子李班即位。任命建宁王李寿录尚书事，政事都委托给李寿和司徒何点、尚书令王瑰，李班居中行使丧礼，一概不干预。
辛未日，东晋加授平西将军庾亮为征西将军、假节、都督江、荆、豫、益、梁、雍六州诸军事、兼任江、豫、荆三州刺史，镇守武昌。庾亮征召殷浩为记室参军。殷浩是殷羡的儿子，与豫章太守褚裒、丹杨丞杜乂，都因为见识气度清高远大，善于谈论《老子》、《周易》，在江东享有盛名，而殷浩尤其被名士们所推崇。褚裒是褚略的孙子；杜乂是杜锡的儿子。桓彝曾经对褚裒说：“季野（褚裒字）有皮里《春秋》。”是说他表面不加褒贬而内心自有评价。谢安说：“褚裒虽然不说话，但四时之气也都具备了。”
秋季，八月，王济从辽东返回，东晋下诏派遣侍御史王齐祭祀辽东公慕容廆，又派谒者徐孟持节拜授慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公、持节、都督，秉承皇帝旨意封拜，一切都如同慕容廆的旧例。船到马石津，都被慕容仁扣留。
九月，戊寅日，东晋卫将军江陵穆公陆晔去世。
成汉国王李雄的儿子车骑将军李越驻扎在江阳，奔丧到达成都。因为太子李班不是李雄亲生，心中不服，和他的弟弟安东将军李期密谋作乱。李班的弟弟李玝劝李班派遣李越返回江阳，任命李期为梁州刺史，镇守葭萌。李班因为李雄未安葬，不忍心派遣，推心置腹地对待他们，没有任何猜疑和隔阂，派遣李玝外出驻扎在涪城。冬季，十月，癸亥朔日，李越趁李班夜间哭丧，在殡宫弑杀了他，同时杀了李班的哥哥领军将军李都；假传太后任氏的命令，列举李班的罪状而废黜他。
当初，李期的母亲冉氏身份低贱，任氏母亲抚养他。李期多才多艺，有好名声。等到李班死，众人想立李越，李越尊奉李期而立他为帝。甲子日，李期即皇帝位。给李班谥号为戾太子。任命李越为相国，封建宁王，加授大将军李寿为大都督，改封为汉王；都录尚书事。任命哥哥李霸为中领军、镇南大将军；弟弟李保为镇西大将军、汶山太守；堂兄李始为征东大将军，接替李越镇守江阳。丙寅日，将李雄安葬在安都陵，谥号为武皇帝，庙号太宗。
李始想和李寿共同攻击李期，李寿不敢发动。李始发怒，反而向李期诬陷李寿，请求杀了他。李期想依靠李寿来讨伐李玝，所以不允许，派遣李寿带兵向涪城进发。李寿先派使者告诉李玝离去和留下的利害关系，为他离开开辟道路，李玝于是前来投奔东晋。东晋下诏任命王玝（李玝降晋后改姓王）为巴郡太守。李期任命李寿为梁州刺史，驻扎在涪城。
后赵国王石弘自己带着玺绶到魏宫，请求把帝位禅让给丞相石虎。石虎说：“帝王的大业，天下人自有公论，何必自己谈论这个呢！”石弘流着泪回宫，对太后程氏说：“先帝的种子真的没有再留下的了！”于是尚书上奏：“魏台请求依照唐尧、虞舜禅让的旧例。”石虎说：“石弘愚昧昏乱，居丧无礼，不可以君临天下，应当废黜他，谈什么禅让！”十一月，石虎派郭殷持节入宫，废黜石弘为海阳王。石弘缓步上车，容貌脸色自如，对群臣说：“我庸碌昏昧不堪继承大统，还有什么可说的！”群臣无不流泪，宫人痛哭。群臣到魏台劝石虎进帝位，石虎说：“皇帝是盛德的称号，不是我敢承担的，暂且可以称为居摄赵天王。”把石弘和太后程氏、秦王石宏、南阳王石恢幽禁在崇训宫，不久全都杀了他们。
西羌大都督姚弋仲声称有病不来朝贺，石虎多次召他，才来。表情严肃地对石虎说：“我常常说大王是命世英雄，怎么抓住手臂接受托付反而又夺取它呢？”石虎说：“我难道乐意这样吗！只是海阳王年少，恐怕不能处理家事，所以代替他罢了。”心中虽然不高兴，但看在他诚实的份上，也没有怪罪他。
石虎任命夔安为侍中、太尉、守尚书令，郭殷为司空，韩曦为尚书左仆射，魏郡申钟为侍中，郎闿为光禄大夫，王波为中书令。文武官员封爵拜官各有等差。石虎出行到信都，又返回襄国。
慕容皝讨伐辽东，甲申日，到达襄平。辽东人王岌秘密送信请求投降。军队前进，进入城中，翟楷、庞鉴单人匹马逃走，居就、新昌等县都投降。慕容皝想全部坑杀辽东民众，高诩劝谏说：“辽东的反叛，实在不是他们的本意，只是畏惧慕容仁的凶威，不得不服从。现在元凶还在，刚刚攻克这座城，就马上加以屠杀，那么那些没有攻下的城池，就没有归顺的道路了。”慕容皝于是停止。分批迁徙辽东的大姓家族到棘城。任命杜群为辽东相，安抚遗留的民众。
十二月，后赵徐州从事兰陵人朱纵杀了刺史郭祥，献出彭城来向东晋投降，后赵将领王朗进攻他，朱纵逃奔淮南。
慕容仁派兵袭击新昌，督护新兴人王寓击退了他，于是把新昌的民众迁入襄平。
晋成帝咸康元年（乙未年，公元335年）
春季，正月，庚午朔日，晋成帝举行加冠礼。大赦天下，改年号。
成汉、后赵都大赦天下，成汉改年号为玉恒，后赵改年号为建武。
成汉国王李期立皇后阎氏，任命卫将军尹奉为右丞相，骠骑将军、尚书令王瑰为司徒。
后赵王石虎命令太子石邃处理尚书奏事，只有祭祀郊庙、选拔州牧太守、征伐、刑杀才亲自处理。石虎喜欢营建宫室，鹳雀台崩塌，杀了典匠少府任汪；又让他重建，规模比旧台大一倍。石邃的保母刘芝封为宜城君，干预朝政，接受贿赂，求取官职的人大多出自她的门下。
慕容皝设置左、右司马，任命司马韩矫、军祭酒封弈担任。
东晋司徒王导因为体弱多病，不堪参加朝会，三月，乙酉日，晋成帝亲临他的府邸，和群臣在内室宴饮，向王导并行礼拜他的妻子曹氏。侍中孔坦秘密上表恳切劝谏，认为皇帝刚行加冠礼，行动应该顾及礼仪，成帝听从了。孔坦又因为成帝把政事委托给王导，从容地说：“陛下年龄已经大了，圣明恭敬之德日益上升，应该广泛接纳朝臣，咨询治国的好方法。”王导听说后厌恶他，调孔坦出朝任廷尉。孔坦不得志，称病辞职。
丹杨尹桓景，为人谄媚巧诈，王导亲近喜爱他。恰逢火星停留在南斗星区经过十天，王导对领军将军陶回说：“南斗，是扬州的分野，我应当退位来抵挡上天的谴责。”陶回说：“您以明德作辅佐，却和桓景促膝亲近，让火星怎么能退离呢！”王导深感惭愧。
王导征召太原人王蒙为掾吏，王述为中兵属。王述是王昶的曾孙。王蒙不注重小节，而以清廉简约着称，与沛国人刘惔齐名，关系友好。刘惔常常称赞王蒙性情通达而自然有节制。王蒙说：“刘君了解我，胜过我自己了解自己。”当时被称为风流之士的，以刘惔、王蒙为首。王述性格沉静，每次坐客辩论蜂起，而王述处之恬淡。年纪三十岁，还没有名气，人们说他痴呆。王导因为他的门第而征召他。见面后，只问他在东边的米价，王述睁大眼睛不回答。王导说：“王掾不痴，人们怎么说他痴呢！”曾经见到王导每次发言，满座没有人不赞美，王述严肃地说：“人不是尧、舜，怎么能每件事都尽善尽美！”王导改变脸色向他道歉。
后赵王石虎到南方游玩，到达长江边而返回。有巡逻骑兵十多人到达历阳，历阳太守袁耽上表奏报，没有说明骑兵多少。朝廷震惊恐惧，司徒王导请求出兵讨伐。夏季，四月，加授王导大司马、假黄钺、都督征讨诸军事。癸丑日，成帝在广莫门阅兵，分派众将救援历阳以及戍守慈湖、牛渚、芜湖；司空郗鉴派广陵相陈光带兵入卫京师。不久听说后赵骑兵很少，又已经离开，戊午日，解除戒严，王导解除大司马职务。袁耽因轻妄获罪被免官。
后赵征虏将军石遇在襄阳进攻桓宣，没有攻克。
大旱，会稽、馀姚每斗米价格达到五百钱。
秋季，七月，慕容皝立儿子慕容俊为世子。
九月，后赵王石虎把都城迁到邺城，大赦天下。
当初，后赵主石勒因为天竺僧人佛图澄能预言成败，多次应验，恭敬地侍奉他。等到石虎即位，侍奉他更加谨慎，让他穿绫锦，乘雕辇。朝会的时候，太子、诸公搀扶他上殿，主管唱礼的人高呼“大和尚”，坐着的人都起立。派司空李农早晚问候起居，太子、诸公五天朝见一次。国内民众受此影响，大多信奉佛教。佛图澄所在的地方，没有人敢朝着那个方向吐口水。争着建造寺庙，削发出家。石虎因为其中真伪混杂，有人借此逃避赋役胡作非为，于是下诏问中书说：“佛教，是国家所奉祀的。里巷小民没有爵位俸禄的，应该事奉佛吗？”着作郎王度等人评议说：“君王祭祀，典礼都已具备。佛是外国的神，不是天子和中华所应该祠奉的。汉朝开始传入这种道术，只允许西域人在都城立寺庙供奉，汉人都不准出家；魏朝也是这样。现在应该禁止公卿以下不准到寺庙烧香、礼拜；那些赵人（羯人）做僧人的，都恢复原来的服饰。”石虎下诏说：“我出生在边疆，愧为华夏君主，至于祭祀，应该随从本地的风俗。那些夷人、赵人百姓乐意侍奉佛的，特别允许他们。”
后赵章武王石斌率领精锐骑兵二万连同秦、雍二州的军队讨伐薄句大，平定了他们。成汉太子李班的舅舅罗演，与汉王相天水人上官澹密谋杀死成汉国王李期，立李班的儿子。事情泄露，李期杀了罗演、上官澹以及李班的母亲罗氏。李期自以为得志，轻视旧臣，信任尚书令景骞、尚书姚华、田褒、中常侍许涪等人，刑罚奖赏等重大政事，都由这几个人决定，很少再咨询公卿。田褒没有别的才能，曾经劝成汉主李雄立李期为太子，所以得宠。从此纲纪败坏紊乱，李雄的基业开始衰败。
冬季，十月，乙未朔日，出现日食。
慕容仁派遣王齐等人南返。王齐等人从海路前往棘城，王齐遇到风浪没有到达。十二月，徐孟等人到达棘城，慕容皝才开始接受东晋的朝廷任命。
段氏、宇文氏各自派使者到慕容仁那里，住在平郭城外。慕容皝的帐下督张英率领一百多骑兵从小路秘密行军袭击他们，杀了宇文氏的使者十多人，活捉段氏的使者返回。
这一年，晋明帝的母亲建安君荀氏去世。荀氏在宫中，尊重程度同于太后；下诏追赠为豫章郡君。
代王拓跋翳槐因为贺兰蔼头不恭敬，准备召来杀了他，各部都反叛。代王拓跋纥那从宇文部入境，各部又尊奉他。拓跋翳槐逃奔邺城，后赵人优厚地对待他。
当初，张轨和他的两个儿子张寔、张茂，虽然据守河西，但战争的事情没有哪一年没有。等到张骏继位，境内逐渐太平。张骏勤勉地处理各种政务，统御文武官员，都能得到他们的效用，百姓富裕，军队强大，远近都称他为贤君。张骏派将领杨宣征伐龟兹、鄯善，于是西域各国焉耆、于阗之类，都到姑臧朝贡。张骏在姑臧南面建造五座宫殿，官属都称臣。
张骏有兼并秦州、雍州的志向，派参军麹护上疏，认为：“石勒、李雄已经死了，石虎、李期继承叛逆，百姓离开君主，已经逐渐经过一代人的时间；先辈老人渐已凋落，后生晚辈不知道，向往怀念的心情，一天天遥远一天天淡忘。请求敕令司空郗鉴、征西将军庾亮等在水路泛舟于长江、沔水，首尾同时举兵（北伐）。”
晋成帝咸康二年（丙申年，公元336年）
春季，正月，辛巳日，彗星出现在奎宿、娄宿。
慕容皝准备讨伐慕容仁，司马高诩说：“慕容仁背叛抛弃君主和亲人，民众和神灵都愤怒；以前这海面不曾结冰，自从慕容仁反叛以来，连续三年结冰了。而且慕容仁只防备陆路，上天或许是想让我们乘海冰去袭击他呢。”慕容皝听从了。群僚都说在冰上行走是危险的事，不如走陆路。慕容皝说：“我的计策已经决定，敢阻拦的斩首！”
壬午日，慕容皝率领他的弟弟军师将军慕容评等人从昌黎东进，踏着冰面前进，共三百多里。到达历林口，舍弃辎重，轻装军队直奔平郭。离城七里，侦察骑兵报告了慕容仁，慕容仁狼狈出城迎战。张英俘虏两位使者时，慕容仁恨没有穷追；等到慕容皝来到，慕容仁以为慕容皝又是派偏师轻率出来侵扰抢掠，不知道慕容皝亲自前来，对左右说：“这次应当不让他们一匹马能够返回！”乙未日，慕容仁把全部军队在城的西北列阵。慕容军率领部下向慕容皝投降，慕容仁的部众士气沮丧动摇；慕容皝乘机纵兵攻击，大败慕容仁。慕容仁逃跑，他的帐下都反叛，于是擒获了他。慕容皝先为慕容仁斩杀了那些叛变的帐下，然后赐慕容仁死。丁衡、游毅、孙机等人，都是慕容仁所信任重用的，慕容皝抓住并杀了他们；王冰自杀。慕容幼、慕容稚、佟寿、郭充、翟楷、庞鉴都向东逃跑，慕容幼半路返回；慕容皝的军队追上翟楷、庞鉴，杀了他们；佟寿、郭充逃奔高丽。其余被慕容仁牵连的官吏民众，慕容皝都赦免了他们。封高诩为汝阳侯。
二月，东晋尚书仆射王彬去世。
辛亥日，晋成帝亲临殿前，派使者备齐六礼迎娶故当阳侯杜乂的女儿杜陵阳为皇后，大赦天下；群臣都来祝贺。
夏季，六月，段辽派中军将军李咏袭击慕容皝。李咏直扑武兴，都尉张萌出击擒获了他。段辽另派段兰率领步骑兵数万驻扎在柳城西面的回水，宇文逸豆归进攻安晋作为段兰的声援。慕容皝率领步骑兵五万向柳城进发，段兰不战而逃。慕容皝带兵向北直奔安晋，宇文逸豆归丢弃辎重逃跑；慕容皝派司马封弈率领轻装骑兵追击，大败敌军。慕容皝对众将说：“这两个敌虏羞于没有功劳，必定会再来，应该在柳城附近设下埋伏等待他们。”于是派封弈率领骑兵数千埋伏在马兜山。三月，段辽果然率领数千骑兵来侵扰抢掠。封弈纵兵出击，大败敌军，杀了他们的将领荣伯保。
前廷尉孔坦去世。孔坦病重，庾冰去探视他，流泪。孔坦感慨地说：“大丈夫将死，不询问治国安民的方法，却像小儿女一样相对哭泣吗！”庾冰深深道歉。
九月，慕容皝派长史刘斌、兼郎中令辽东人阳景送徐孟等人返回建康。
冬季，十月，东晋广州刺史邓岳派督护王随等人攻击夜郎、兴古，都攻克了；加授邓岳都督宁州。
成汉国王李期因为侄子尚书仆射武陵公李载有卓越才能，忌妒他，诬陷他谋反，杀了他。
十一月，东晋下诏建威将军司马勋带兵去安定集结汉中；成汉汉王李寿击败了他。李寿于是设置了汉中郡守县令，戍守南郑然后返回。
索头郁鞠率领部众三万人向后赵投降，后赵拜授郁鞠等十三人为亲赵王，将他们的部众分散到冀州、青州等六州。