起自辛酉年（公元351年），止于甲寅年（公元354年），共四年。
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晋穆帝永和七年（辛亥年，公元351年）
春季，正月，丁酉日，出现日食。
前秦苻健的左长史贾玄硕等人，请求依照刘备称汉中王的旧例，上表推荐苻健为都督关中诸军事、大将军、大单于、秦王。苻健发怒说：“我怎能胜任秦王！况且晋朝的使臣尚未返回，我的官职爵位，不是你们所能知道的。”不久后，却秘密派梁安暗示贾玄硕等人奉上尊号。苻健假意推辞再三，然后才答应。丙辰日，苻健即天王、大单于位，立国号为大秦，实行大赦，改年号为皇始。追尊父亲苻洪为武惠皇帝，庙号太祖；立妻子强氏为天王后，儿子苻苌为太子，苻靓为平原公，苻生为淮南公，苻觌为长乐公，苻方为高阳公，苻硕为北平公，苻腾为淮阳公，苻柳为晋公，苻桐为汝南公，苻廋为魏公，苻武为燕公，苻幼为赵公。任命苻雄为都督中外诸军事、丞相、兼任车骑大将军、雍州牧、东海公；苻菁为卫大将军、平昌公，负责守卫二宫（皇宫和东宫）；雷弱儿为太尉，毛贵为司空，略阳人姜伯周为尚书令，梁楞为左仆射，王堕为右仆射，鱼遵为太子太师，强平为太傅，段纯为太保，吕婆楼为散骑常侍。姜伯周是苻健的舅舅；强平是王后强氏的弟弟；吕婆楼本是略阳氐族的酋长。
段龛请求献出青州归附东晋。二月，戊寅日，东晋朝廷任命段龛为镇北将军，封齐公。
魏主冉闵围攻襄国一百多天，后赵君主石祗形势危急，便去掉皇帝称号，改称赵王，派太尉张举向前燕乞求援军，并承诺献上传国玉玺，派中军将军张春向姚弋仲乞师。姚弋仲派儿子姚襄率领骑兵二万八千人救援后赵，告诫他说：“冉闵背弃仁德正义，屠灭石氏。我深受石虎厚待，应当为他复仇，但因老病不能亲自前往；你的才能胜过冉闵十倍，若不将冉闵擒获，不必再来见我！”姚弋仲也派使者告知前燕，燕主慕容俊派御难将军悦绾率兵三万前往会合。
冉闵听说慕容俊打算救援后赵，派大司马从事中郎、广宁人常炜出使前燕。慕容俊派封裕质问常炜说：“冉闵是石氏的养子，负恩叛逆，怎敢妄自称帝？”常炜说：“商汤放逐夏桀，周武王讨伐商纣，以此兴盛商、周的大业；曹操被宦官抚养，无人知其出身，最终奠定了魏国的基业。若非天命，怎能成功！由此推论，何必再问！”封裕说：“听说冉闵刚即位时，用黄金铸造自己的像来占卜成败，而像没有铸成，是真的吗？”常炜说：“没听说过。”封裕说：“从南方来的人都这样说，为何隐瞒？”常炜说：“奸伪之人想假借天命迷惑人心时，才会假托符瑞、占卜来抬高自己。魏主手握符玺，占据中州，受天命无可怀疑，何必反而将真变伪，靠金像决定呢！”封裕说：“传国玉玺究竟在哪里？”常炜说：“在邺城。”封裕说：“张举说在襄国。”常炜说：“诛杀胡人时，邺城的人几乎没留下活口，偶有逃脱者也都潜伏在沟渠中，他们怎会知道玉玺在哪里！他们求救时捏造谎言，无所不可，何况一枚玉玺呢！”
慕容俊仍相信张举的话，将木柴堆在常炜身旁，让封裕用个人身份诱骗他说：“请您再仔细考虑，不要白白化为灰烬！”常炜严肃地说：“石氏贪婪残暴，曾亲率大军进攻燕国都城，虽未攻克而返，但志在必取。所以他们运送物资粮草、聚集兵器在东北，不是帮助燕国，而是想消灭燕国。魏主诛灭石氏，虽不是为了燕国，但作为臣子，听说仇敌被灭，从道义上应当如何？你们反而替石氏责问我们，不也太奇怪了吗！我听说人死后骨肉埋于土中，灵魂升于天上。承蒙您的恩惠，请快快加柴点火，让我能向上帝申诉就足够了！”左右请求杀常炜，慕容俊说：“他不怕杀身而殉主，是忠臣！况且冉闵有罪，与使臣何干！”让他出宫到馆舍休息。夜间，派常炜的同乡赵瞻去慰劳他，并说：“您为何不说实话？燕王生气，要将您流放到辽海、碣石之外，怎么办？”常炜说：“我自成年以来，连百姓都不欺骗，何况君主！曲意迎合，是我本性不能做的。直言尽意，即使沉入东海，也不敢逃避！”于是面朝墙壁躺下，不再与赵瞻交谈。赵瞻将详情报告慕容俊，慕容俊便将常炜囚禁在龙城。
后赵并州刺史张平派使者投降前秦，前秦王苻健任命张平为大将军、冀州牧。
燕王慕容俊回到蓟城。
三月，姚襄和后赵汝阴王石琨各自率兵救援襄国。冉闵派车骑将军胡睦在长芦阻击姚襄，将军孙威在黄丘阻击石琨，均战败返回，士兵几乎全部损失。
冉闵想亲自出击，卫将军王泰劝谏说：“如今襄国未攻下，外援云集，若我军出战，必定腹背受敌，这是危险的做法。不如固守营垒以挫其锐气，慢慢观察其矛盾再攻击。况且陛下亲临战阵，万一有失，大事就去矣。”冉闵打算听从，道士法饶进言说：“陛下围攻襄国一年，毫无战功，如今贼兵到来又避而不击，怎能指挥将士！况且太白星入昴宿，当杀胡王，百战百胜，不可错过！”冉闵挽起袖子大声说：“我出战已定，敢阻挠者斩！”于是全军出动，与姚襄、石琨交战。悦绾正好率领燕军赶到，在距魏军几里处，疏散骑兵，拖曳柴草扬起尘土，魏军望见惊惧恐慌。姚襄、石琨、悦绾三面夹击，赵王石祗从后面冲锋，魏军大败，冉闵与十多名骑兵逃回邺城。投降的胡人栗特康等抓住大单于冉胤和左仆射刘琦投降后赵，赵王石祗将他们杀死。胡睦及司空石璞、尚书令徐机、中书监卢谌等将士死者共十多万人。冉闵偷偷回来，无人知晓。邺城震惊恐惧，传言冉闵已死。射声校尉张艾请冉闵亲自郊祀以安定人心。冉闵听从，谣言才平息。冉闵将法饶父子肢解，追赠韦謏为大司徒。姚襄回到滠头，姚弋仲对他未能擒获冉闵感到愤怒，打了他一百杖。
当初，冉闵任后赵丞相时，将仓库物资全部散发以树立私人恩惠，与羌、胡相攻，没有一个月不交战。后赵迁徙的青、雍、幽、荆四州百姓和氐、羌、胡蛮数百万人，因后赵法令无法施行，都返回故乡；道路交错，互相杀掠，能到达目的地的仅有十分之二三。中原大乱，加上饥荒瘟疫，人吃人，不再有耕作者。
赵王石祗派将领刘显率七万军队攻邺城，驻扎在明光宫，距邺城二十三里。魏主冉闵恐惧，召王泰，想与他商议。王泰怨恨之前建议未被采纳，以伤势严重推辞。冉闵亲自去询问，王泰坚持说病重。冉闵愤怒，回宫对左右说：“巴奴，我难道要靠你活命吗！要先灭群胡，再杀王泰。”于是全军出战，大败刘显军，追击到阳平，斩杀三万多人。刘显恐惧，秘密请求投降，愿杀石祗以效忠，冉闵这才率军返回。此时有人告发王泰想叛逃前秦，冉闵杀了他，灭其三族。
前秦王苻健分派使者慰问百姓疾苦，搜罗人才，宽免重税，放松离宫禁令，废除无用器物，去掉奢华服饰，凡后赵苛政不利于民的全都废除。
杜洪、张琚派使者召梁州刺史司马勋。夏季，四月，司马勋率步骑三万前往，前秦王苻健在五丈原阻击。司马勋屡战屡败，退归南郑。苻健因中书令贾玄硕当初未上尊号，怀恨在心，派人告发贾玄硕与司马勋勾结，将他及其儿子全部杀死。
渤海人逄趁后赵混乱，聚集数千家归附魏国，魏任命逄约为渤海太守。原太守刘准是刘隗的侄子，当地豪强封放是封弈的堂弟，另聚众自守。冉闵任命刘准为幽州刺史，与逄约分治渤海。燕王慕容俊派封弈讨伐逄约，派昌黎太守高开讨伐刘准、封放。高开是高瞻的儿子。
封弈率兵直抵逄约营垒，派人对逄约说：“你我本是同乡，隔绝日久，难得见面。时事利害，人各有志，我不评论。希望单独出来相见，以抒思念之情。”逄约一向信任敬重封弈，随即出营，在营门外相见。各自命随从骑兵退下，单人匹马交谈。封弈与逄约叙完平生，趁机劝说他：“我与您世代同乡，情谊深重，确实希望您享福无穷；今日既得见面，不能不尽言。冉闵乘石氏之乱，占有其资财，理应天下服其强大，但祸乱才开始，可知天命非强力可争。燕王几代积德，奉义讨乱，所向无敌。如今已定都蓟城，南临赵、魏，远近百姓，扶老携幼归附。百姓厌恶苦难，都思念有道之君。冉闵的灭亡，早晚之间，成败形势，显而易见。况且燕王开创大业，虚心待贤，您若能改弦更张，则功比绛侯、灌婴，福泽流传子孙，何必做亡国之将，守孤城等必至之祸呢！”逄约听后，惆怅不语。封弈的随从张安勇猛有力，封弈事先告诫他，等逄约情绪低落时，张安突然上前抓住其马缰，挟持他奔驰回营。到营后，封弈请逄约坐，对他说：“您自己不能决断，所以我帮您决断，不是要抓您邀功，而是要保全您以安民。”
高开到渤海，刘准、封放迎降。慕容俊任命封放为渤海太守，刘准为左司马，逄约为参军事。因逄约被诱捕，慕容俊将他改名逄钓。
刘显杀死赵王石祗及其丞相安乐王石炳、太宰赵庶等十多人，将首级送到邺城。骠骑将军石宁逃奔柏人。魏主冉闵在交通要道焚烧石祗首级，任命刘显为上大将军、大单于、冀州牧。
五月，后赵兖州刺史刘启从鄄城来投奔东晋。
秋季，七月，刘显又率兵攻邺城，魏主冉闵击败他。刘显返回，在襄国称帝。
八月，魏徐州刺史周成、兖州刺史魏统、荆州刺史乐弘、豫州牧张遇献出廪丘、许昌等城投降东晋；平南将军高崇、征虏将军吕护抓住洛州刺史郑系，献其地投降。
燕王慕容俊派慕容恪攻打中山，慕容评在鲁口攻打王午，魏中山太守、上谷人侯龛闭城坚守。慕容恪南下夺取常山，驻军九门，魏赵郡太守、辽西人李邽献郡投降，慕容恪厚待他，率李邽回围中山，侯龛于是投降。慕容恪进入中山，将城内将帅、豪强数十家迁到蓟城，其余均安居不动；军令严明，秋毫无犯。慕容评到南安，王午派部将郑生抵抗，慕容评击斩郑生。
悦绾从襄国返回，慕容俊才知道张举谎言而杀了他。常炜有四子二女在中山，慕容俊释放常炜，让子女们前来见他。常炜上疏谢恩，慕容俊亲手写诏书回答：“你本不为活命，我因同乡之情保全你。如今大乱中，子女全都到来，岂不是上天眷顾！上天都眷念你，何况我呢！”赐妾一人，谷三百斛，让他定居凡城。任命北平太守孙兴为中山太守。孙兴善于安抚，中山于是安定。
库傉官伟率部众从上党投降前燕。
姚弋仲派使者来请求投降。冬季，十一月，东晋朝廷任命姚弋仲为使持节、六夷大都督、督江北诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、大单于、高陵郡公，又任命其子姚襄为持节、平北将军、都督并州诸军事、并州刺史、平乡县公。
逄钓逃回渤海，召集旧部反叛前燕。乐陵太守贾坚派人告谕当地人，分析成败，逄钓部众逐渐离散，于是逄钓来投奔东晋。
吐谷浑首领叶延去世，儿子碎奚继位。
当初，桓温听说石氏混乱，上疏请求出兵经营中原，事久未批复。桓温知道朝廷倚仗殷浩对抗自己，非常愤怒；但素知殷浩为人，也不怕他。因国家无其他事端，得以相持一年，虽有君臣名分，只是维系而已，八州士众物资几乎不为国家所用。桓温屡次请求北伐，诏书不准。十二月，辛未日，桓温上表后立即行动，率众四五万顺江而下，驻军武昌，朝廷大惊。
殷浩想辞职避开桓温，又想用驺虞幡阻止桓温军。吏部尚书王彪之对会稽王司马昱说：“这些人都为自己打算，非能保社稷，为殿下考虑。若殷浩离职，人心离散惊恐，天子独坐，此时必有承担责任者，不是殿下是谁呢！”又对殷浩说：“他若上表问罪，您是首当其冲。事已至此，猜嫌已成，想当普通百姓，岂有安全之地！应静观其变。让相王（司马昱）亲手写信，表示诚意，分析成败，他必退兵；若不从，就由朝廷下诏；再不从，才以正义制裁。何必无故慌张，先自混乱呢！”殷浩说：“决断大事正自困难，近日来让人烦闷。听您计策，心意才定。”王彪之是王彬的儿子。
抚军司马高崧对司马昱说：“王爷应写信，说明利害，他自会退兵。若不如此，就整军备战，顺逆由此分明！”于是当场替司马昱起草书信说：“寇难宜平，时机宜把握。此实为国家长远谋划，经略大计，能承担此任者，非您是谁？但近年兴师动众，关键要以财力为本；运转之艰难，古人也觉难，不可开始时轻率而不深思。我近日所以深疑，正因于此。然异常举动，众人惊骇，流言纷杂，想您也少听到。若怕失职，则无所不至，有人可能望风扰动，一时崩溃。如此则声望实利皆失，国家大事去矣。皆因我昏弱，德信未着，不能安定众心，固守国土，所以内愧于心，外愧良友。我与您，虽职务有内外之分，但安定社稷，保卫国家，目标一致。天下安危，系于明德。应先思宁国再图外略，使王业兴隆，大义昭着，我所期望于您。区区诚心，岂能因避嫌而不尽言呢！”桓温即上疏惶恐谢罪，回军镇守地。
朝廷将行郊祀。会稽王司马昱问王彪之：“郊祀应否大赦？”王彪之说：“自中兴以来，郊祀往往大赦，我意认为不当；凶恶愚昧之人，以为郊祀必赦，将生侥幸之心！”司马昱听从。
燕王慕容俊到龙城。
丁零人翟鼠率部众投降前燕，封为归义王。
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晋穆帝永和八年（壬子年，公元352年）
春季，正月，辛卯日，出现日食。
前秦丞相苻雄等请秦王苻健正式称帝，依汉、晋旧制，不必效仿石氏最初称天王。苻健听从，即皇帝位，大赦。诸公都进爵为王。且说单于是统治百蛮的官职，非天子所应兼任，将此职授予太子苻苌。
司马勋返回汉中后，杜洪、张琚驻守宜秋。杜洪自以为名门望族，轻视张琚，张琚于是杀杜洪，自立为秦王，改元建昌。
刘显攻打常山，魏主冉闵留大将军蒋干辅佐太子冉智守邺城，自率八千骑兵救援。刘显的大司马、清河王刘宁献枣强投降魏。冉闵攻击刘显，打败他，追到襄国。刘显的大将军曹伏驹开城门迎冉闵。冉闵杀刘显及其公卿以下百余人，焚烧襄国宫殿，将百姓迁到邺城。后赵汝阴王石琨带着妻妾来投奔东晋，在建康街市斩首，石氏于是灭绝。
尚书左丞孔严对殷浩说：“近来众人情绪，实在令人寒心，不知您将如何镇抚。我认为应明确任职方略，像韩信、彭越专征伐，萧何、曹参管政事，内外职责，各有专司；深思廉颇、蔺相如屈身之义，陈平、周勃交欢之谋，使和睦无间，然后可以保大定功。观察近日降附之徒，皆人面兽心，贪婪无亲，恐难以道义感化。”殷浩不听。孔严是孔愉的侄子。
殷浩上疏请求北伐许昌、洛阳，诏书批准。任命安西将军谢尚、北中郎将荀羡为督统，进军屯驻寿春。谢尚不能安抚张遇，张遇愤怒，占据许昌反叛，派部将上官恩占据洛阳，乐弘在仓垣攻打督护戴施，殷浩军无法前进。三月，命令荀羡镇守淮阴，不久加监青州诸军事，又兼任兖州刺史，镇守下邳。
乙巳日，燕王慕容俊回到蓟城，逐渐将军中文武兵民家属迁到蓟城。
姚弋仲有四十三个儿子，到病重时对儿子们说：“石氏待我厚，我本欲尽力。今石氏已灭，中原无主；我死後，你们速归晋朝，坚守臣节，不要做不义之事！”姚弋仲死後，儿子姚襄秘不发丧，率六万户南攻阳平、元城、发干，攻破後，屯驻碻磝津，以太原人王亮为长史，天水人尹赤为司马，太原人薛瓒、略阳人权翼为参军。姚襄与前秦军交战，败，损失三万多户，南到荥阳才发丧。又与前秦将领高昌、李历在麻田交战，战马中流箭而死。弟弟姚苌将马给姚襄，姚襄说：“你如何自救？”姚苌说：“只要哥哥脱险，贼人必不敢害我！”正好救兵到，一起脱险。尹赤投奔前秦，前秦任命尹赤为并州刺史，镇守蒲阪。
姚襄于是率众归附东晋，送五个弟弟为人质。诏令姚襄屯驻谯城，姚襄单骑渡淮，到寿春见谢尚。谢尚久闻其名，命撤去仪仗侍卫，头戴便巾接待，欢如平生。姚襄博学，善谈论，江东人士都很看重他。
魏主冉闵攻克襄国後，在常山、中山诸郡游食。后赵立义将军段勤聚集胡、羯一万多人据守绎幕，自称赵帝。夏季，四月，甲子日，燕王慕容俊派慕容恪攻击魏，慕容霸等攻击段勤。
魏主冉闵将与燕军交战，大将军董闰、车骑将军张温劝谏说：“鲜卑乘胜锋锐，且敌众我寡，请暂避其锋，等其骄傲懈怠，再增兵攻击。”冉闵怒道：“我欲率此众平幽州，斩慕容俊；今遇慕容恪就躲避，人们会说我什么！”司徒刘茂、特进郎闿相互说：“我君此战，必不还矣，我们何必坐等被杀受辱！”都自杀。
冉闵驻军安喜，慕容恪率兵跟随。冉闵前往常山，慕容恪追击，丙子日，在魏昌的廉台追上。冉闵与燕兵交战十次，燕兵都未能取胜。冉闵素以勇猛闻名，所率兵精锐，燕人畏惧。慕容恪巡视阵地，对将士说：“冉闵勇而无谋，一夫之敌耳！其士兵饥饿疲惫，兵器虽精，实则难用，不难攻破！”冉闵因所率多步兵，而燕都是骑兵，率军欲进入树林。慕容恪参军高开说：“我骑兵利在平地，若冉闵进入树林，不可复制。应急派轻骑截击，交战后假装败走，诱至平地，然后可击。”慕容恪听从。魏军返回平地，慕容恪将军分三部分，对将领说：“冉闵性轻锐，又自以兵少，必拼死攻我中军。我厚集中军阵型待之，等其交战，你们从旁夹击，没有不胜的。”于是挑选鲜卑善射者五千人，用铁链连马，列方阵前进。冉闵所乘骏马叫朱龙，日行千里。冉闵左持双刃矛，右执钩戟，攻击燕兵，斩首三百多级。望见大旗，知是中军，直冲过来；燕军从旁夹击，大破魏军。包围冉闵数重，冉闵突围东走二十多里，朱龙突然倒地而死，被燕兵擒获。燕人杀魏仆射刘群，抓董闰、张温，与冉闵一起送到蓟城。冉闵之子冉操逃奔鲁口。高开受伤而死。慕容恪进军屯驻常山，慕容俊命慕容恪镇守中山。
己卯日，冉闵送到蓟城。慕容俊大赦，让冉闵站立而责问说：“你乃奴仆下才，怎敢妄自称帝？”冉闵说：“天下大乱，你们夷狄禽兽之类犹称帝，况我中原英雄，为何不能称帝！”慕容俊怒，鞭打三百，送往龙城。
慕容霸军到绎幕，段勤与弟弟段思陪献城投降。
甲申日，慕容俊派慕容评及中尉侯龛率精骑一万攻邺城。癸巳日，到邺城，魏蒋干及太子冉智闭城坚守。城外都降燕，刘宁及弟弟刘崇率胡骑三千奔晋阳。
前秦任命张遇为征东大将军、豫州牧。
五月，前秦主苻健在宜秋攻张琚，杀之。
邺中大饥，人吃人，后赵时的宫女几乎被吃尽。蒋干派侍中缪嵩、詹事刘猗奉表请降，并向谢尚求救。庚寅日，燕王慕容俊派广威将军慕容军、殿中将军慕舆根、右司马皇甫真等率步骑二万助慕容评攻邺城。
辛卯日，燕人在龙城杀冉闵。正逢大旱、蝗灾，燕王慕容俊认为是冉闵作祟，派使者祭祀他，谥号悼武天王。
当初，谢尚派戴施据守枋头，戴施听说蒋干求救，就从仓垣移屯棘津，阻止蒋干使者，索求传国玺。刘猗让缪嵩回邺城报告蒋干，蒋干怀疑谢尚不能救，犹豫不决。六月，戴施率壮士百余人入邺城，助守三台，骗蒋干说：“如今燕寇在外，道路不通，不敢送玺。您先拿出来交我，我当飞报天子。天子知玺在我这，信您真诚，必多发兵粮救您。”蒋干信以为真，拿出玺交给他。戴施宣称派督护何融迎粮，暗中令怀玺送到枋头。甲子日，蒋干率精兵五千及晋兵出战，慕容评大破之，斩首四千级，蒋干脱逃入城。
甲申日，前秦主苻健回长安。
谢尚、姚襄共攻张遇于许昌。前秦主苻健派丞相东海王苻雄、卫大将军平昌王苻菁攻取关东，率步骑二万救援。丁亥日，在颍水的诚桥交战，谢尚等大败，死者一万五千人。谢尚逃回淮南，姚襄弃辎重，送谢尚到芍陂；谢尚将後事全托付姚襄。殷浩听说谢尚败，退屯寿春。秋季，七月，前秦丞相苻雄将张遇及陈、颍、许、洛百姓五万多户迁到关中，以右卫将军杨群为豫州刺史，镇守许昌。谢尚降号建威将军。
后赵原西中郎将王擢派使者请降；朝廷任命王擢为秦州刺史。
丁酉日，任命武陵王司马曦为太宰。
丙辰日，燕王慕容俊到中山。
王午听说魏败，当时邓恒已死，王午自称安国王。八月，戊辰日，燕王慕容俊派慕容恪、封弈、阳骛攻之，王午闭城自守，送冉操到燕军；燕人抢掠其庄稼後返回。
庚午日，魏长水校尉马愿等开邺城迎燕兵，戴施、蒋干用绳缒下城，奔仓垣。慕容评送魏后董氏、太子冉智、太尉申钟、司空条攸等及皇帝车驾服饰到蓟城。尚书令王简、左仆射张乾、右仆射郎肃都自杀。燕王慕容俊谎称董氏得传国玺献之，赐号奉玺君，赐冉智爵海宾侯。任命申钟为大将军右长史。命慕容评镇守邺城。
桓温派司马勋助周抚在涪城讨伐萧敬文，杀之。
谢尚从枋头迎传国玺到建康，百官都庆贺。
前秦任命雷弱儿为大司马，毛贵为太尉，张遇为司空。
殷浩北伐时，中军将军王羲之写信劝止，不听。後无功，又谋划再次北伐。王羲之给殷浩信说：“如今以小小江左，天下寒心已久。力争武功，非该做之事。近来内外任职者，未有深谋远虑，却耗尽根本，各行其志，竟无一点功绩可论，遂使天下将有土崩之势。承担责任者，岂能推卸天下责备！今军败于外，资财竭于内，保淮河之志，已不可及，不如回保长江，督将各归旧镇。自长江以外，羁縻而已。引咎自责，更好治国，减轻赋役，与民更始，或可救危亡之急！您从布衣起家，担天下重任，受统摄之任，却败丧至此，恐满朝群贤无人与您分谤。若仍以为前事未成，故再求分外之功，宇宙虽广，何处可容身！此愚智所不解。”
又给会稽王司马昱笺说：“为人臣者谁不愿尊其主与前世比隆！况遇难得之运！但力有不及，岂可不权衡轻重处理！今虽有可喜时机，内省自己，所忧重于所喜。功未可期，遗民歼尽，劳役无时，征求日重，以区区吴、越经营天下十分之九，不亡何待！而不度德量力，不失败不止，此国内所痛心叹悼而不敢直言者。‘往者不可谏，来者犹可追。’愿殿下再三思，先建不可胜之基，待根基立势举，再图谋不晚。若不如此，恐糜鹿之游，将不止于林薮！愿殿下暂弃空远怀抱，以救倒悬之急，可谓转亡为存，转祸为福。”不听。
九月，殷浩屯泗口，派河南太守戴施据石门，荥阳太守刘遯据仓垣。殷浩因出兵，遣散太学生徒，学校由此废止。
冬季，十月，谢尚派冠军将军王侠攻许昌，攻克。前秦豫州刺史杨群退屯弘农。征谢尚为给事中，戍守石头。
丁卯日，燕王慕容俊回蓟城。
后赵旧将拥兵据州郡者，各遣使降燕；燕王慕容俊任命王擢为益州刺史，夔逸为秦州刺史，张平为并州刺史，李历为兖州刺史，高昌为安西将军，刘宁为车骑将军。
慕容恪屯安平，积粮，备攻城器具，将讨王午。丙戌日，中山人苏林在无极起兵，自称天子；慕容恪从鲁口回军讨伐苏林。闰月，戊子日，燕王慕容俊派广威将军慕舆根助慕容恪攻苏林，杀之。王午被部将秦兴所杀。吕护杀秦兴，又自称安国王。
燕群臣共向燕王慕容俊上尊号，慕容俊同意。十一月，丁卯日，开始设置百官，任命国相封弈为太尉，左长史阳骛为尚书令，右司马皇甫真为尚书左仆射，典书令张悕为右仆射；其余文武，授官有差。戊辰日，慕容俊即皇帝位，大赦。自称获传国玺，改元元玺。追尊武宣王慕容廆为高祖武宣皇帝，文明王慕容皝为太祖文明皇帝。当时晋使恰至燕，慕容俊说：“你回去告诉你们天子：我承人乏，被中原推举，已为帝了！”改司州为中州，在龙都建留台，以玄菟太守乙逸为尚书，专委留务。
前秦丞相苻雄在陇西攻王擢，王擢奔凉州，苻雄还屯陇东。张重华任命王擢为征虏将军、秦州刺史，特别宠待他。
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晋穆帝永和九年（癸丑年，公元353年）
春季，正月，乙卯朔日，大赦。
二月，庚子日，燕王慕容俊立妃可足浑氏为皇后，世子慕容晔为皇太子，都从龙城迁到蓟宫。
张重华派将军张弘、宋修会王擢率骑一万五千伐前秦。前秦丞相苻雄、卫将军苻菁抵抗，在龙黎大败凉兵，斩首一万二千级，俘张弘、宋修，王擢弃秦州，奔姑臧。前秦主苻健以领军将军苻愿为秦州刺史，镇上邽。
三月，交州刺史阮敷讨林邑，攻破五十多垒。
后赵原卫尉、常山人李犊聚众数千人反叛前燕。
西域胡人刘康诈称刘曜之子，在平阳聚众，自称晋王；夏季，四月，前秦左卫将军苻飞讨伐擒获他。
任命安西将军谢尚为尚书仆射。
五月，张重华又派王擢率众二万伐上邽，秦州郡县多响应；苻愿战败，奔长安。张重华于是上疏请伐前秦。诏进张重华为凉州牧。
燕主慕容俊派卫将军慕容恪讨李犊，李犊投降，于是东击吕护于鲁口。
六月，前秦苻飞在仇池攻氐王杨初，被杨初击败。丞相苻雄、平昌王苻菁率步骑四万屯陇东。
前秦主苻健纳张遇继母韩氏为昭仪，多次在众人中对张遇说：“你，是我的养子。”张遇以此为耻，因苻雄等精兵在外，暗中勾结关中豪杰，想灭苻氏，献其地降东晋。秋季，七月，张遇与黄门刘晁谋划夜袭苻健，刘晁约定开宫门等待。恰逢苻健派刘晁外出，刘晁坚决推辞，不得已而去。张遇不知，引兵到宫门，门不开。事泄，被杀。于是孔持在池阳起兵，刘珍、夏侯显在鄠起兵，乔秉在雍起兵，胡阳赤在司竹起兵，呼延毒在灞城起兵，众数万人，各遣使来向东晋请兵。
前秦以左仆射鱼遵为司空。
九月，前秦丞相苻雄率众二万回长安，派平昌王苻菁平定上洛，在丰阳川设荆州，以步兵校尉、金城人郭敬为刺史。苻雄与清河王苻法、苻飞分讨孔持等。
姚襄屯历阳，因前燕、前秦正强，未有北伐之志，于是在淮水两岸广兴屯田，训练将士。殷浩在寿春，厌恶其强盛，囚禁姚襄诸弟，屡派刺客刺他，刺客都将实情告姚襄。安北将军魏统死，弟弟魏憬代领部曲。殷浩暗中派魏憬率兵五千袭姚襄，姚襄杀魏憬，并其众。殷浩更厌恶他，派龙骧将军刘启守谯城，迁姚襄到梁国蠡台，上表授姚襄为梁国内史。
魏憬子弟多次往来寿春，姚襄更疑惧，派参军权翼出使殷浩。殷浩说：“我与姚平北同为王臣，休戚与共。平北每举动专断，甚失辅车相依之理，岂我所望！”权翼说：“平北英姿绝世，拥兵数万远归晋室，是因朝廷有道、宰辅明哲。今将军轻信谗言，与平北有隙，我认为猜嫌之端，在您不在他。”殷浩说：“平北生杀自由，又纵小人抢我马。王臣之体，岂能如此？”权翼说：“平北归命圣朝，岂肯妄杀无辜！犯法之人，也王法所不容，杀之何害！”殷浩说：“那么抢马又是为何？”权翼说：“将军认为平北雄武难制，终将讨之，所以取马欲自卫。”殷浩笑说：“何至如此！”
当初，殷浩暗中派人诱前秦梁安、雷弱儿，让他们杀前秦主苻健，许诺关右重任，雷弱儿假意答应，且请兵接应。殷浩听说张遇叛乱，苻健侄子辅国将军黄眉从洛阳西奔，以为梁安等事已成功。冬季，十月，殷浩从寿春率众七万北伐，欲进据洛阳，修复陵园。吏部尚书王彪之上会稽王司马昱笺，认为：“雷弱儿等可能有诈，殷浩不应轻进。”不听。殷浩以姚襄为前锋。姚襄引兵北行，料殷浩将至，诈令部众夜逃，暗中埋伏甲兵截击。殷浩听说後追姚襄到山桑。姚襄纵兵击之，殷浩大败，弃辎重，逃保谯城。姚襄俘斩万余人，尽收其资粮兵器，让哥哥姚益守山桑，姚襄又到淮南。会稽王司马昱对王彪之说：“您言无不中，张良、陈平无法超过！”
西平敬烈公张重华有病，儿子张曜灵才十岁，立为世子，赦境内。张重华庶兄、长宁侯张祚，有勇力、吏干，而狡诈善事内外，与张重华宠臣赵长、尉缉等结为异姓兄弟。都尉常据请求将张祚调出，张重华说：“我正以张祚为周公，让他辅佐幼子，你这是什么话！”
谢艾因枹罕之功受张重华宠信，左右嫉妒，谗毁谢艾，调出为酒泉太守。谢艾上疏说：“权幸用事，公室将危，乞求让我入朝侍从。”且说：“长宁侯张祚及赵长等将作乱，应尽逐之。”十一月，己未日，张重华病重，手令征谢艾为卫将军，监中外诸军事，辅政；张祚、赵长等藏匿不宣。
丁卯日，张重华死，世子张曜灵立，称大司马、凉州刺史、西平公。赵长等假造张重华遗令，以长宁侯张祚为都督中外诸军事、抚军大将军，辅政。
殷浩派部将刘启、王彬之攻姚益于山桑。姚襄从淮南反击，刘启、王彬之都败死。姚襄进据芍陂。
后赵末，乐陵朱秃、平原杜能、清河丁娆、阳平孙元各拥兵分据城邑，至此都请降前燕；燕主慕容俊以朱秃为青州刺史，杜能为平原太守，丁娆为立节将军，孙元为兖州刺史，各留原地安抚部众。
前秦丞相苻雄克池阳，斩孔特。十二月，清河王苻法、苻飞克鄠，斩刘珍、夏侯显。
姚襄渡淮，屯盱眙，招掠流民，众至七万，分置守宰，劝课农桑；派使者到建康控告殷浩，并自责谢罪。诏以谢尚都督江西、淮南诸军事、豫州刺史，镇历阳。
凉右长史赵长等建议，认为：“时难未平，宜立长君，张曜灵年幼，请立长宁侯张祚。”张祚先得幸于张重华之母马氏，马氏同意，于是废张曜灵为凉宁侯，立张祚为大都督、大将军、凉州牧、凉公。张祚得志後，淫虐无度，杀张重华妃裴氏及谢艾。
燕卫将军慕容恪、抚军将军慕容军、左将军慕容彪等屡荐给事黄门侍郎慕容霸有命世之才，宜总大任。此年，燕主慕容俊以慕容霸为使持节、安东将军、北冀州刺史，镇常山。
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晋穆帝永和十年（甲寅年，公元354年）
春季，正月，张祚自称凉王，改建兴四十二年为和平元年。立妻辛氏为王后，子张太和为太子，封弟张天锡为长宁侯，子张庭坚为建康侯，张曜灵弟张玄靓为凉武侯。设置百官，郊祀天地，用天子礼乐。尚书马岌恳切劝谏，被免官。郎中丁琪又劝谏说：“我自武公（张轨）以来，世守臣节，抱忠履谦五十余年，故能以一州之众，抗举世之敌，年年出兵，民不告疲。殿下勋德未高于先公，却急于改元称帝，臣未见其可。百姓所以效命，远方所以归向，是因我能尊奉晋室。如今自尊，则中外离心，怎能以一隅之地，拒天下之强敌呢！”张祚大怒，斩之于宫门。
原魏降将周成反叛，从宛袭击洛阳。辛酉日，河南太守戴施奔鲔渚。前秦丞相苻雄克司竹。胡阳赤奔霸城，依附呼延毒。
中军将军、扬州刺史殷浩连年北伐，屡遭败绩，粮草器械耗尽。征西将军桓温借朝野怨愤，上疏列举殷浩罪状，请求废黜。朝廷不得已，免殷浩为庶人，徙东阳信安。自此内外大权全归桓温。
殷浩年少时与桓温齐名，而内心竞争不相让，桓常轻视他。殷浩被废後，虽愁怨，不形于色，常空中书写“咄咄怪事”四字。久之，桓温对属官郗超说：“殷浩有德有言，以往任令仆，足以做百官表率，朝廷是用人不当。”欲任殷浩为尚书令，写信告之。殷浩欣然答应，将回信时，担心有误，拆封数十次，最後竟寄出空函。桓温大怒，于是绝交，殷浩死于徙所。朝廷以前会稽内史王述为扬州刺史。
二月，乙丑日，桓温统步骑四万从江陵出发。水军从襄阳入均口，至南乡，步兵自淅川向武关，命司马勋出于午道伐前秦。
燕卫将军慕容恪围鲁口，三月，攻克。吕护奔野王，派弟弟奉表向燕谢罪，燕以吕护为河内太守。
姚襄遣使降燕。
燕主慕容俊以慕容评为镇南将军，都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，权镇洛水；以慕容强为前锋都督，督荆、徐二州、缘淮诸军事，进据河南。
桓温将攻上洛，俘前秦荆州刺史郭敬；进击青泥，破之。司马勋掠前秦西部边境，凉秦州刺史王擢攻陈仓以响应桓温。前秦主苻健遣太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻硕率众五万驻峣柳以抗桓温。夏季，四月，己亥日，桓温与前秦兵战于蓝田。前秦淮南王苻生单骑冲阵，出入十多次，杀伤晋将士甚众。桓温督众力战，秦兵大败；将军桓冲又在白鹿原败前秦丞相苻雄。桓冲是桓温之弟。桓温转战前进，壬寅日，进至灞上。前秦太子苻苌等退屯城南，前秦主苻健与老弱六千固守长安小城，尽发精兵三万，派大司马雷弱儿等与苻苌合兵抵抗桓温。三辅郡县都来降，桓温安抚居民，让安居复业。民争持牛酒迎劳，男女夹路观看，耆老有流泪者，说：“没想到今日又见官军！”
前秦丞相苻雄率骑七千袭司马勋于子午谷，破之，司马勋退屯女娲堡。
戊申日，燕主慕容俊封抚军将军慕容军为襄阳王，左将军慕容彭为武昌王；以卫将军慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王；镇南将军慕容评为司徒、骠骑将军，封上庸王；封安东将军慕容霸为吴王，左贤王慕容友为范阳王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北将军慕容度为乐浪王；又封弟慕容桓为宜都王，慕容逮为临贺王，慕容徽为河间王，慕容龙为历阳王，慕容纳为北海王，慕容秀为兰陵王，慕容岳为安丰王，慕容德为梁公，慕容默为始安公，慕容偻为南康公；子慕容咸为乐安王，慕容亮为勃海王，慕容温为带方王，慕容涉为渔阳王，慕容辔中山王；以尚书令阳骛为司空，仍守尚书令。命冀州刺史吴王慕容霸徙治信都。当初，燕王慕容皝惊奇慕容霸才能，所以取名霸，欲立为世子，群臣谏止，但宠遇仍超过世子。因此慕容俊厌恶他，因其曾坠马折齿，改名缺；不久因应谶文，改名垂；迁侍中，录留台事，徙镇龙城。慕容垂大得东北人心，慕容俊更厌恶他，又召还。
五月，江西流民郭敞等千余人抓陈留内史刘仕，降于姚襄。建康震惊，以吏部尚书周闵为中军将军，屯中堂，豫州刺史谢尚从历阳还卫京师，巩固江防。
王擢拔陈仓，杀前秦扶风内史毛难。
北海人王猛，年少好学，倜傥有大志，不屑细务，世人都轻视他。王猛悠然自得，隐居华阴。闻桓温入关，披粗布衣往见，扪虱而谈当世务，旁若无人。桓温觉奇异，问：“我奉天子命，率精兵十万为百姓除残贼，而三秦豪杰无人来，为何？”王猛说：“公不远数千里，深入敌境。今长安近在咫尺，却不渡灞水，百姓不知公心，所以不来。”桓温默然无以应，慢慢说：“江东无人能与你相比！”于是任王猛为军谋祭酒。
桓温与前秦丞相苻雄等战于白鹿原，桓温兵不利，死者万余人。当初，桓温指望秦麦为粮，後秦人将麦全部割除，清野以待，桓温军缺粮。六月，丁丑日，徙关中三千余户而归。以王猛为高官督护，欲与俱还，王猛推辞不去。
呼延毒率众一万随桓温返回。前秦太子苻苌等随後追击，到潼关时，桓温军屡败，损失以万计。
桓温屯灞上时，顺阳太守薛珍劝桓温直进逼长安，桓温不从。薛珍率偏师独进，颇有收获。待桓温退兵，才还，公开扬言，自夸其勇而责怪桓温持重；桓温杀之。
前秦丞相苻雄在陈仓击司马勋、王擢，司马勋奔汉中，王擢奔略阳。
前秦以光禄大夫赵俱为洛阳刺史，镇宜阳。
前秦东海敬武王苻雄在雍攻乔秉；丙申日，去世。前秦主苻健哭之呕血，说：“天不想让我平定四海吗？为何这么快夺我元才（苻雄字）！”追赠魏王，葬礼依晋安平献王故事。苻雄以开国元勋，位兼将相，权侔人主，而谦恭泛爱，遵奉法度，所以苻健重用，常说：“元才，是我的周公。”儿子苻坚袭爵。苻坚性至孝，幼有志向，博学多能，交结英豪，吕婆楼、强汪及略阳梁平老都与他友善。
燕乐陵太守慕容钩是慕容翰之子，与青州刺史朱秃共治厌次。慕容钩自恃宗室，常欺凌朱秃。朱秃不胜忿，秋季，七月，袭慕容钩，杀之，南奔段龛。
前秦太子苻苌在雍攻乔秉，八月，斩之，关中全部平定。前秦主苻健奖赏抗桓温之功，以雷弱儿为丞相，毛贵为太傅，鱼遵为太尉，淮南王苻生为中军大将军，平昌王苻菁为司空。苻勤于政事，常延请公卿咨询治国之道，承後赵苛虐奢侈之後，改为宽简节俭，崇儒礼士，因此秦人悦服。
前燕大规模调兵，因诏书下发之日称“丙戌举”。
九月，桓温从伐秦返回，晋帝派侍中、黄门到襄阳慰劳桓温。
有人告发燕黄门侍郎宋斌等谋奉冉智为主造反，都被杀。宋斌是宋烛之子。
前秦太子苻苌抗桓温时，中流箭，冬季，十月，去世，谥曰献哀。
燕王俊到龙城。
桓温入关时，王擢派使告凉王张祚，说桓温善用兵，其志难测。张祚恐惧，且怕王擢叛己，派人刺之。事泄，张祚更惧，大发兵，声言东伐，实欲西保敦煌，恰逢桓温退兵而止。不久派秦州刺史牛霸等率兵三千击王擢，破之。十一月，王擢率众降前秦，前秦以王擢为尚书，以上将军啖铁为秦州刺史。
前秦王苻健叔父武都王苻安从东晋返回，被姚襄所虏，任为洛州刺史。十二月，苻安逃回前秦，苻健以苻安为大司马、骠骑大将军、并州刺史，镇蒲坂。
此年，前秦大饥，米一升值布一匹。