晋纪二十三
公元360年
春季，正月癸巳日，前燕君主慕容俊在邺城大规模检阅军队，打算派大司马慕容恪、司空阳骛率领军队入侵东晋；恰逢慕容俊病重，于是召见慕容恪、阳骛以及司徒慕容评、领军将军慕舆根等人，让他们接受遗诏辅佐朝政。甲午日，慕容俊去世。戊子日，太子慕容暐即位，时年十一岁。接着，前燕朝廷宣布大赦天下，改年号为建熙。
这时，前秦君主苻坚分割司隶校尉部，设置雍州，任命河南公苻双为都督雍、河、凉三州诸军事、征西大将军、雍州刺史，将他改封为赵公，镇守安定。苻坚又封弟弟苻忠为河南公。
仇池公杨俊去世，他的儿子杨世即位。
二月，前燕人尊奉可足浑皇后为皇太后。前燕朝廷任命太原王慕容恪为太宰，专门总领朝政；任命上庸王慕容评为太傅，阳骛为太保，慕舆根为太师，参与辅佐朝政。慕舆根性格固执强硬，自恃是先朝的有功旧臣，内心不服慕容恪，行为举止傲慢无礼。当时可足浑太后常常干预朝廷外部事务，慕舆根想发动叛乱，于是对慕容恪说：“如今君主年幼，太后干预朝政，殿下应当防备意外变故，思考保全自身的办法。况且平定天下的，是殿下您的功劳啊。兄长去世后弟弟继位，是古今通行的法则，等先帝的陵墓竣工后，您应当废黜君主，改封他为王，殿下您自己登上皇位，以此为大燕带来无穷的福分。”慕容恪说：“您是喝醉了吗？怎么说出如此悖逆的话！我和您接受先帝的遗诏，怎么能突然有这样的想法？”慕舆根羞愧地道歉后退下。随后，慕容恪把这件事告诉了吴王慕容垂，慕容垂劝说慕容恪杀掉慕舆根。慕容恪说：“如今国家刚遭遇大丧，两个邻国（指东晋、前秦）正伺机而动，如果辅政大臣自相残杀，恐怕会违背天下人的期望，暂且可以容忍他。”秘书监皇甫真对慕容恪说：“慕舆根本是平庸之辈，过分蒙受先帝的厚恩，才被引荐参与临终遗命。但这小人没有见识，自从国家遭遇大丧以来，骄横凶狠日益加剧，终将酿成祸乱。明公您如今处在周公那样的地位，应当为国家深谋远虑，尽早对他采取措施。”慕容恪没有听从。
慕舆根又对可足浑太后和前燕君主慕容暐说：“太宰、太傅将要图谋不轨，我请求率领宫廷禁兵诛杀他们。”可足浑太后打算听从他的建议，慕容暐说：“太宰和太傅两位，是国家的亲族贤臣，先帝选拔他们，把我和太后托付给他们，他们一定不会这样做。怎么知道不是太师您想发动叛乱呢！”于是太后停止了行动。慕舆根又思念眷恋东部故土，便对可足浑太后和慕容暐说：“如今天下萧条，外部的敌寇不止一个，国家忧患深重，不如返回东部（龙城）。”慕容恪听说这件事后，就和太傅慕容评商议，秘密上奏慕舆根的罪状，派右卫将军傅颜到宫内省署诛杀慕舆根，连同他的妻子儿女、党羽一起处死。随后，朝廷宣布大赦天下。当时刚遭遇大丧，杀人众多、尸体杂乱，朝廷内外人心惶惶，太宰慕容恪却举止如常，人们看不到他有忧虑的神色，每次出入宫廷，只用一个人步行跟随。有人劝说他应当加强自身戒备，慕容恪说：“人心正处于恐惧之中，应当保持稳重来安抚众人，怎么能再自我惊扰，让众人失去依靠呢！”从此人心逐渐安定。
慕容恪虽然总揽重要职权，但对于朝廷的礼仪，始终谨慎严格，每件事都一定和司徒慕容评商议，从未独断专行。他虚心对待士人，咨询好的治国方法，根据才能授予官职，使人的职位不超过自己的能力。属官、朝臣中有人犯了过错，他不公开过错的情况，而是根据合适的机会将其调任其他职位，不让他们失去正常的等级次序，只通过这种方式来表示贬责。当时的人认为这是极大的羞愧，所以没有人敢再犯错。有人犯了小过错，就会自我责备说：“你还想让太宰把你调任官职吗！”东晋朝廷起初听说前燕君主慕容俊去世，都认为中原可以夺取。桓温说：“慕容恪还在，忧患正大着呢。”
三月己卯日，前燕将慕容俊安葬在龙陵，谥号为景昭皇帝，庙号为烈祖。此前从各郡国征调的士兵，因为前燕朝廷多灾多难，相互惊扰，常常擅自逃散返回，从邺城往南，道路阻断不通。太宰慕容恪任命吴王慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事、兖州牧、荆州刺史，镇守梁国的蠡台；任命孙希为并州刺史，傅颜为护军将军，率领二万骑兵，在黄河南岸炫耀兵力，一直到淮河岸边才返回，境内于是安定下来。孙希，是孙泳的弟弟。
这时，匈奴人刘卫辰派遣使者向前秦投降，请求在关中内地耕种田地，春天来、秋天返回；前秦君主苻坚答应了他。夏季四月，云中护军贾雍派遣司马徐赟率领骑兵袭击刘卫辰，俘获大量人口和物资后返回。苻坚发怒说：“我正用恩德信义安抚戎狄，而你却贪图小利破坏这种局面，为什么！”于是将贾雍贬黜为平民身份兼任原职，派遣使者归还俘获的人口和物资，安抚慰问刘卫辰。刘卫辰从此居住在塞内，向前秦进献贡品的使者接连不断。
夏季六月，代王拓跋什翼犍的妃子慕容氏去世。秋季七月，刘卫辰前往代国参加葬礼，趁机请求通婚，拓跋什翼犍把女儿嫁给了他。
八月辛丑日初一，发生日全食。
谢安年轻时就有很高的名声，东晋朝廷前后多次征召他为官，他都没有就任，一直在会稽居住，以游山玩水、研读典籍自娱自乐。虽然他是平民百姓，但当时的人都期望他能担任三公、辅相一类的高官，士大夫们甚至相互议论说：“谢安不出来做官，百姓该怎么办！”谢安曾经到东山漫游，常常让歌女舞妓跟随自己。司徒司马昱听说后，说：“谢安既然能和别人一同享乐，就一定不能不与别人一同分担忧患，征召他，他一定会来。”谢安的妻子，是刘惔的妹妹，看到谢家门第尊贵兴盛而谢安独自隐居退避，对他说：“大丈夫不应该这样隐居啊？”谢安捂着鼻子说：“恐怕终究免不了要做官。”等到弟弟谢万被废黜官职后，谢安才有了做官的志向，当时他已经四十多岁了。征西大将军桓温请求任命谢安为司马，谢安于是接受征召前往就职，桓温非常高兴，对他十分敬重，以厚礼相待。
冬季十月，乌桓独孤部、鲜卑没弈干各自率领数万部众投降前秦，前秦君主苻坚把他们安置在塞南。阳平公苻融劝谏说：“戎狄之人面似人而心似兽，不懂得仁义。他们叩首归附，实际上是贪图土地的利益，并非感念恩德；不敢侵犯边境，实际上是害怕军队的威势，并非感激恩惠。如今把他们安置在塞内，和百姓混杂居住，他们窥探郡县的虚实情况后，一定会成为边境的祸患，不如把他们迁徙到塞外，以防患于未然。”苻坚听从了他的建议。
十一月，东晋朝廷封桓温为南郡公，封桓温的弟弟桓冲为丰城县公，儿子桓济为临贺县公。
前燕太宰慕容恪想任命李绩为右仆射，前燕君主慕容暐不答应。慕容恪多次为此请求，慕容暐说：“各种国家政务，都委托给叔父您，只有李绩（字伯阳）一个人的任命，我请求独自决定。”最终，慕容暐将李绩外调为章武太守，李绩因忧虑而去世。
公元361年
春季，正月戊戌日，东晋朝廷宣布大赦天下。
刘卫辰掳掠前秦边境百姓五十多人作为奴婢，进献给前秦；前秦君主苻坚斥责他，让他归还所掳掠的百姓。刘卫辰因此背叛前秦，专门归附代国。
这时，东晋东安简伯郗昙去世。二月，东晋朝廷任命东阳太守范汪为都督徐、兖、青、冀、幽五州诸军事，兼任徐、兖二州刺史。
平阳郡百姓献出全郡，向前燕投降。前燕任命建威将军段刚为平阳太守，派遣督护韩苞率领军队一同驻守平阳。
方术之士丁进受到前燕君主慕容俊的宠信，想要向太宰慕容恪献媚，劝说慕容恪杀掉太傅慕容评；慕容恪勃然大怒，上奏请求将丁进逮捕斩首。
高昌去世，前燕河内太守吕护吞并了他的部众，派遣使者向东晋投降；东晋朝廷任命吕护为冀州刺史。吕护想带领东晋军队袭击邺城。三月，前燕太宰慕容恪率领五万士兵，冠军将军皇甫真率领一万士兵，共同讨伐吕护。前燕军队抵达野王，吕护环城据守。护军将军傅颜请求加紧攻城，以节省大量耗费。慕容恪说：“这个老贼经历的变故太多了，看他的防守部署，不容易仓促攻破。不久前攻打黎阳，牺牲了很多精锐士兵，最终还是没能攻克，反而自取困窘耻辱。吕护城内没有储备，城外没有救援，我们深挖壕沟、高筑营垒，据守此地，让士兵休息、培养士气，离间他的党羽，对我们来说毫不费力，而敌军的形势会日益窘迫。不超过一百天，一定能攻取野王，为什么要牺牲大量士兵来追求短期内的战功呢！”于是下令修筑长长的包围圈围困野王。
夏季四月，桓温任命他的弟弟、黄门郎桓豁为都督沔中七郡诸军事，兼任新野、义城二郡太守，率领军队夺取许昌，击败前燕将领慕容尘。
前凉骠骑大将军宋混病重，张玄靓和他的祖母马氏前往探望，说：“将军万一遭遇不幸，我们孤儿寡妇将托付给谁呢？想让宋林宗继承将军的职位，可行吗？”宋混说：“我的儿子宋林宗年幼体弱，不能承担重任。殿下倘若没有抛弃我家，我的弟弟宋澄处理政务的能力比我强，只是担心他性情柔弱迟缓，处理紧急事务不能胜任罢了。殿下若能鞭策鼓励他，让他任职，还是可以的。”宋混告诫宋澄和几个儿子说：“我们家蒙受国家大恩，应当以死报答国恩，不要依仗权势地位傲慢待人。”他又会见朝廷大臣，都告诫他们要忠诚坚贞。等到宋混去世，路上的行人都为他落泪。张玄靓任命宋澄为领军将军，辅佐朝政。
五月丁巳日，东晋穆帝驾崩，没有子嗣。皇太后下令说：“琅邪王司马丕，是中兴皇室的正统后裔，道义声望和身份地位，无人能比，应当由琅邪王继承皇位！”于是文武百官准备好皇帝的车驾，前往琅邪王府第迎接司马丕。庚申日，司马丕即位为皇帝，宣布大赦天下。壬戌日，改封东海王司马弈为琅邪王。秋季七月戊午日，将穆帝安葬在永平陵，庙号为孝宗。
此时，前燕军队围困野王已经几个月了，吕护派遣部将张兴出城迎战，傅颜攻击并斩杀了张兴，城中形势日益窘迫。皇甫真告诫部将说：“吕护陷入绝境后一定会突围奔逃，必然会选择防守薄弱的地方突围；我们所统领的士兵大多瘦弱，武器铠甲不够精良，应当加强防备。”于是加紧打造盾牌，亲自检查夜间巡逻的士兵。吕护的粮食耗尽，果然在夜间率领全部精锐士兵直奔皇甫真的军营，试图突围，却没能成功；太宰慕容恪率领军队进攻，吕护的部众几乎全部死伤，他抛弃妻子儿女逃奔荥阳。慕容恪安抚投降的百姓，供给他们粮食；将当地的士人和将帅迁徙到邺城，其余的人则任凭他们前往自己愿意去的地方。任命吕护的参军、广平人梁琛为中书着作郎。
九月戊申日，东晋朝廷立王妃王氏为皇后，王皇后是王蒙的女儿。穆帝的何皇后改称穆皇后，居住在永安宫。
这时，前凉右司马张邕憎恶宋澄独揽朝政，便起兵攻打宋澄，将他杀死，并诛灭了他的家族。张玄靓任命张邕为中护军，任命叔父张天锡为中领军，共同辅佐朝政。
张平袭击前燕的平阳郡，杀死段刚、韩苞；又攻打雁门郡，杀死太守单男。不久后张平遭到前秦进攻，他又向前燕认罪并请求救援。前燕人认为张平反复无常，没有出兵救援，张平最终被前秦消灭。
乙亥日，前秦宣布大赦天下。
徐、兖二州刺史范汪，一向被桓温憎恶，桓温将要北伐，命令范汪率领部众从梁国出兵。冬季十月，范汪因未能按时出兵而获罪，被免官为平民，从此被废黜，最终在家中去世。范汪的儿子范宁，喜好儒家学说，性格质朴正直，常常说王弼、何晏的罪过比夏桀、商纣还严重。有人认为他贬斥得太过分了。范宁说：“王弼、何晏蔑视抛弃儒家经典，使仁义之道隐晦沉沦，他们的言论虚浮无据，迷惑动摇后辈学子，让士大夫们全然改变治学方向，以至于礼崩乐坏，中原沦陷，他们遗留的风气习俗，至今仍是祸患。夏桀、商纣的暴虐只持续一时，不过是使自己丧命、国家覆灭，成为后世的警戒，怎能改变百姓的认知呢！所以我认为，一时的祸患较轻，历代延续的祸患较重；自己招致灭亡的罪恶较小，迷惑众人的罪恶较大。”
吕护再次反叛，逃奔前燕，前燕人赦免了他，任命他为广州刺史。
前凉张邕傲慢自负、荒淫放纵，培植党羽、独揽大权，诛杀了很多人，国中百姓都对他感到忧虑。张天锡的亲信、敦煌人刘肃对张天锡说：“国家的局势恐怕难以安定！”张天锡说：“为什么这么说？”刘肃说：“如今张邕的出入排场，和当初的长宁侯张祚很像。”张天锡惊讶地说：“我本来就怀疑他，只是没敢说出口。你有什么对策吗？”刘肃说：“应当迅速除掉他！”张天锡说：“哪里能找到合适的人呢？”刘肃说：“我就是合适的人！”当时刘肃还不到二十岁。张天锡说：“你年纪太小，再找个人协助你。”刘肃说：“赵白驹和我两个人就足够了。”十一月，张天锡和张邕一同入朝，刘肃和赵白驹跟随张天锡，在宫门口遇到张邕，刘肃挥刀砍向张邕，结果没有砍中，赵白驹接着砍，也没能成功，两人便和张天锡一起退入宫中，张邕得以逃脱，率领三百多名披甲士兵攻打宫门。张天锡登上屋顶大声呼喊：“张邕凶恶叛逆、毫无道义，已经诛灭了宋氏家族，又想颠覆我张家。你们这些将士世代都是前凉的臣子，怎么忍心用兵器对付朝廷呢！如今要诛杀的，只有张邕一个人罢了，其他人一概不追究！”于是张邕的士兵全部溃散逃走，张邕自刎而死，他的家族和党羽全被诛灭。张玄靓任命张天锡为使持节、冠军大将军、都督中外诸军事，辅佐朝政。十二月，前凉才废除建兴四十九年的年号，改用东晋的升平年号，东晋朝廷下诏任命张玄靓为大都督、督陇右诸军事、凉州刺史、护羌校尉、西平公。
前燕宣布大赦天下。
前秦君主苻坚命令各州牧、郡伯、太守、县令分别举荐孝顺父母、敬爱兄长、廉洁正直、精通经学、擅长政事的人才，并且考察他们所举荐的人，举荐得当的就给予赏赐，举荐不当的就加以惩罚。从此没有人敢胡乱举荐，私下请托的行为也杜绝了，士人都自我勉励；即使是皇室宗亲、外戚，没有才能的也都被弃置不用。在这个时期，朝廷内外的官员，大多都称职；农田得到开垦整治，仓库充实，盗贼绝迹。
这一年，归义侯李势去世。
公元362年
春季，正月壬子日，东晋朝廷宣布大赦天下，更改年号（由升平五年改为隆和元年）。
甲寅日，（朝廷）减免田租，每亩征收二升粮食。
前燕豫州刺史孙兴请求攻打洛阳，说：“东晋将领陈佑只有一千多名疲惫的士兵，独自守卫一座孤城，不难攻取！”前燕人听从了他的建议，派遣宁南将军吕护驻守河阴。
二月辛未日，东晋朝廷任命吴国内史庾希为北中郎将、徐兖二州刺史，镇守下邳；任命龙骧将军袁真为西中郎将、监护豫司并冀四州诸军事、豫州刺史，镇守汝南，同时授予他符节。庾希，是庾冰的儿子。
丙子日，东晋朝廷册封皇帝司马丕的母亲周贵人为皇太妃，礼仪服饰仿照皇太后的规格。
前燕吕护攻打洛阳。三月乙酉日，东晋河南太守戴施逃奔宛城，陈佑向朝廷告急。五月丁巳日，桓温派遣庾希和竟陵太守邓遐率领三千水军协助陈佑守卫洛阳，邓遐是邓岳的儿子。
桓温上奏疏请求迁都洛阳，主张将自永嘉之乱以来迁徙到长江以南的百姓，全部迁回北方，以充实黄河以南地区。朝廷畏惧桓温的威势，不敢提出异议。但北方地区一片萧条，人心疑虑恐惧，大臣们虽然都知道迁都不可行，却没人敢先劝谏。散骑常侍兼着作郎孙绰上奏疏说：“从前中宗（晋元帝司马睿）在建康即位，不仅是因为顺应天意民心，实际上还依赖万里长江作为屏障坚守。如今自永嘉之乱以来，已过去六十多年，黄河、洛水流域一片废墟，中原地区荒凉萧条。士人百姓迁徙到长江以南，已经历经几代，活着的人已是祖孙相传，去世的人也已坟墓成行。虽然对北方故土的思念牵动着他们的本心，但眼前对家园、祖坟的眷恋更让人悲痛深切。如果迁都北归的时候，中兴以来五位先帝（元帝、明帝、成帝、康帝、穆帝）的陵墓，就会再次变成遥远的异域之地。即便说迁都能让国家像泰山一样安稳，可从情理上难以保证；而对先帝陵墓的深切思念，怎能不让陛下心中牵挂呢！桓温如今的这个举动，确实是想全面考虑国家长远，为国家谋划未来；但百姓震惊恐惧，人人心怀忧虑，难道不是因为返回故土的欢乐太过遥远，而奔赴北方的忧患近在眼前吗！为什么这么说？百姓在江南扎根，已经几十年了，如今突然要把他们迁走，驱赶到荒凉的北方。携带家眷跋涉万里，跨越险阻、渡过江河，离开祖坟、抛弃产业，田地房屋无法转卖，船只车辆无处获取。舍弃安乐的家园，前往战乱频发的地区，途中定会有人困顿倒毙、溺水身亡，能顺利到达的人寥寥无几。这是仁君应当怜悯的情况，也是国家应当深入考虑的问题！我的愚笨建议是，应当先派遣有威望、有实力的将帅，先去镇守洛阳，扫平梁国、许昌一带的敌人，平定黄河以南地区。等到运输粮草的道路畅通，开垦的土地有了丰收的积蓄，豺狼般的敌人远逃，中原地区初步安定后，然后再慢慢商议迁都的事。怎能放弃稳操胜券的长远计策，拿整个天下冒险呢！”孙绰是孙楚的孙子，年轻时就仰慕高尚的节操，曾撰写《遂初赋》来表达自己隐居的志向。桓温看到孙绰的奏疏，很不高兴，说：“转告孙兴公（孙绰字兴公），他怎么不遵守自己在《遂初赋》里的志向，反而来干涉别人的国家大事呢！”
当时朝廷上下忧虑恐惧，打算派遣侍中去阻止桓温迁都。扬州刺史王述说：“桓温只是想用虚名威慑朝廷罢了，并非真要迁都；只要顺从他的提议，他自然不会真的去做。”于是朝廷下诏给桓温说：“从前国家遭遇战乱，转眼已过六十多年，异族肆意施暴，延续着残暴的行径，每当向西遥望故土，心中都充满感慨。朕知道你想亲自率领三军，扫除邪恶势力，肃清中原地区，光复旧日都城，若不是舍身报国的人，怎能做到这样？各项事务的安排，都委托给你妥善谋划。只是黄河、洛水一带已成废墟，要经营的事务繁多，开始营建的辛劳，定会让你劳心费神。”迁都的事果然没有实行。
桓温又提议迁移洛阳的钟虡（悬挂编钟的木架，代指礼器）。王述说：“永嘉年间国家衰败，暂时在江南定都，正应当平定天下，返回旧日都城。如果做不到这样，也该先迁移先帝的陵墓，不应先动钟虡这类礼器！”桓温这才停止。
朝廷因交州、广州地域偏远，改授桓温都督并、司、冀三州诸军事；桓温上奏疏推辞，不接受任命。
前秦君主苻坚亲自前往太学，考核众儒生对儒家经典义理的掌握情况，还和博士（太学教官）讨论学问，从此以后每月都去一次太学。
六月甲戌日，前燕征东参军刘拔在信都刺杀了征东将军、冀州刺史、范阳王慕容友。
秋季七月，吕护退守小平津，途中被流箭射中身亡。前燕将领段崇收拢残兵向北渡过黄河，驻守在野王。东晋邓遐进军驻守新城。八月，西中郎将袁真进军驻守汝南，运送五万斛大米供给洛阳守军。
冬季十一月，代王拓跋什翼犍把女儿嫁给前燕，前燕也把女儿嫁给拓跋什翼犍。
十二月戊午日初一，发生日食。
庾希从下邳退守山阳，袁真从汝南退守寿阳。
公元363年
春季，二月己亥日，东晋朝廷宣布大赦天下，更改年号（由隆和二年改为兴宁元年）。
三月壬寅日，皇太妃周氏在琅邪王府第去世。癸卯日，皇帝（司马丕）前往王府第处理丧事，下诏命司徒会稽王司马昱总管朝廷内外各项事务。皇帝想为太妃服丧三年，仆射江虨上奏说：“依照礼仪，应当服缌麻丧（古代五服中最轻的一种，服丧期三个月）。”皇帝又想改为服齐衰期（五服中次于斩衰的丧服，服丧期一年），江虨说：“克制个人私情，是为了对上尊崇祖先。”皇帝最终还是服了缌麻丧。
夏季四月，前燕宁东将军慕容忠攻打荥阳太守刘远，刘远逃奔鲁阳。
五月，东晋朝廷加授征西大将军桓温侍中、大司马、都督中外诸军事、录尚书事，赐予他假黄钺（代表皇帝行使权力的仪仗，可专断诛杀）。桓温任命抚军司马王坦之为长史，王坦之是王述的儿子。又任命征西掾郗超为参军，王珣为主簿，每件事都必定和这两个人商议。桓温府中之人为此流传俗语说：“大胡子参军（郗超多髯），矮个子主簿（王珣身材矮小），能让桓公欢喜，能让桓公发怒。”桓温气概高远豪迈，很少有他推崇的人，和郗超交谈时，常常自称难以揣测郗超的心思，于是倾心相待；郗超也深深主动与桓温结交。王珣是王导的孙子，和谢玄都是桓温的属官，桓温对两人都很器重，说：“谢掾（谢玄）四十岁时必定能持节统兵，王掾（王珣）会成为头发还黑就位居三公的人，都是不可多得的人才。”谢玄是谢奕的儿子。
朝廷任命西中郎将袁真为都督司、冀、并三州诸军事，北中郎将庾希为都督青州诸军事。
癸卯日，前燕军队攻克密城，刘远逃奔江陵。
秋季八月，有彗星出现在角宿、亢宿（均为二十八宿之一，对应东方苍龙七宿）之间。
前凉张玄靓的祖母马氏去世，张玄靓尊奉庶母郭氏为太妃。郭氏因张天锡独揽大权，便和大臣张钦等人谋划诛杀张天锡，事情败露，张钦等人全被处死。张玄靓十分恐惧，想把王位让给张天锡，张天锡不接受。右将军刘肃等人劝说张天锡自立为王。闰八月，张天锡派刘肃等人在夜间率领士兵进入宫中，弑杀张玄靓，对外宣称张玄靓突然去世，给他上谥号为冲公。张天锡自称使持节、大都督、大将军、凉州牧、西平公，当时他十八岁。张天锡尊奉母亲刘美人为太妃，派遣司马纶骞携带奏章前往建康请求朝廷任命，同时送前凉御史俞归返回东晋。
癸亥日，东晋朝廷宣布大赦天下。
冬季十月，前燕镇南将军慕容尘在长平攻打陈留太守袁披；汝南太守朱斌乘虚袭击许昌，攻克该城。
代王拓跋什翼犍进攻高车（古代北方游牧民族），大败高车军队，俘获一万多人，缴获马、牛、羊一百多万头。
东晋朝廷任命征虏将军桓冲为江州刺史。十一月，姚襄的旧部将领张骏杀死江州督护赵毗，率领他的部众向北叛乱；桓冲讨伐并斩杀了张骏。
公元364年
春季，正月丙辰日，前燕宣布大赦天下。
二月，前燕太傅慕容评、龙骧将军李洪率军攻占黄河以南地区。
三月庚戌日初一，东晋朝廷大规模核查户口，下令在各地推行“土断”政策（将流动人口编入当地户籍），严格执行相关法令制度，这套制度被称为《庚戌制》。
皇帝（司马丕）相信方士的话，断绝谷物饮食、服用丹药以求长生。侍中高崧劝谏说：“这不是帝王应当做的事；陛下做这样的事，实在是像日食、月食一样（让朝廷蒙羞，被天下人非议）。”皇帝不听。辛未日，皇帝因服用丹药引发毒副作用，无法亲自处理朝政，褚太后再次临朝主持政事。
夏季四月甲辰日，前燕李洪攻打许昌、汝南，在悬瓠击败东晋军队，颍川太守李福战死，汝南太守朱斌逃奔寿春，陈郡太守朱辅退守彭城。大司马桓温派遣西中郎将袁真等人抵御燕军，自己率领水军驻守合肥。前燕军队于是攻克许昌、汝南、陈郡，将当地一万多户百姓迁徙到幽、冀二州，派遣镇南将军慕容尘驻守许昌。
五月戊辰日，东晋朝廷任命扬州刺史王述为尚书令；加授大司马桓温扬州牧、录尚书事。壬申日，朝廷派侍中征召桓温入朝参与朝政，桓温推辞不去。
王述每次接受官职，从不对虚情假意地推辞，他所推辞的，一定是自己确实不愿接受的职位。等到他担任尚书令时，儿子王坦之对他说：“按照旧例，应当推辞一下。”王述说：“你认为我不能胜任吗？”王坦之说：“不是，但能克制自己、主动谦让，本就是件美事啊！”王述说：“既然认为我能胜任，为什么还要推辞！别人说你比我强，看来你肯定不如我。”
六月，前秦君主苻坚派遣大鸿胪（负责外交礼仪的官员）前往前凉，任命张天锡为大将军、凉州牧、西平公。
秋季七月丁卯日，朝廷下诏再次征召大司马桓温入朝。八月，桓温抵达赭圻，朝廷下诏让尚书车灌前去阻止他入朝，桓温于是在赭圻修筑城池居住，坚决推辞“录尚书事”（总领朝政）的职务，只在远方兼任扬州牧。
前秦汝南公苻腾谋反，被处死。苻腾是前秦君主苻生的弟弟。当时，苻生的弟弟晋公苻柳等还有五人在世，王猛对苻坚说：“不除掉这五位公爵，最终一定会成为祸患。”苻坚没有听从。
前燕侍中慕舆龙前往龙城，将前燕的宗庙神主以及先前留在龙城的文武百官全部迁徙到邺城。
前燕太宰慕容恪计划夺取洛阳，先派人招抚接纳当地士人百姓，远近各坞堡（民间防御据点）的军民都归附了前燕；随后派司马悦希在盟津驻军，豫州刺史孙兴在成皋驻军。
当初，沈充的儿子沈劲，因父亲参与叛乱被杀，立志要建立功勋来洗刷家族旧耻；他年过三十，却因出身“刑家”（父辈获罪的家族）不能做官。吴兴太守王胡之担任司州刺史时，上奏疏称赞沈劲的才能品行，请求解除对他的做官禁令，让他在自己的幕府中任职，朝廷批准了这一请求。恰逢王胡之生病，没能赴任。等到前燕军队逼近洛阳，冠军将军陈佑驻守洛阳，手下士兵不过两千人。沈劲主动上表，请求前往洛阳辅佐陈佑效力；朝廷下诏任命沈劲为冠军长史，让他自行招募壮士，沈劲招募到一千多人后前往洛阳。沈劲多次率领少量兵力袭击前燕大军，击败燕军。但洛阳最终粮草耗尽、援兵断绝，陈佑估计无法坚守，便以援救许昌为名，于九月留下沈劲率领五百人守卫洛阳，自己率领部众向东撤退。沈劲高兴地说：“我立志要为国家献身，如今终于能实现了。”陈佑后来听说许昌已经沦陷，便逃奔新城。前燕悦希率军攻占黄河以南各城，将这些地方全部夺取。
前秦君主苻坚下令，各公爵封国分别设置郎中令、中尉、大农三卿，其余官员都允许公爵自行征召任用，只由朝廷为封国任命郎中令。富商赵掇等人的车马服饰超越规制、奢侈僭越，各公爵竞相招揽他们担任封国的卿官。黄门侍郎安定人程宪向苻坚进言，请求惩治这种现象。苻坚于是下诏说：“我本想让各公爵延请选拔英才儒士，没想到竟然混乱、滥用到这种地步！应当命令有关部门核查，凡是征召任用不合格人员的公爵，全部降爵为侯爵；从今以后，封国官员的任用都交给吏部（负责官员选拔的机构）统一掌管。除非是有爵位的士人以上阶层，否则不得乘坐车马；在京城百里范围之内，工匠、商人、奴仆，不得穿戴金银饰品、锦绣衣物。违反者处死示众！”于是平阳公、平昌公、九江公、陈留公、安乐公五人都被降爵为侯爵。
公元365年
春季，正月庚申日，东晋皇后王氏去世。
刘卫辰再次背叛代国，代王拓跋什翼犍向东渡过黄河，击退了刘卫辰。
拓跋什翼犍性格宽厚，郎中令许谦偷了两匹绢布，拓跋什翼犍知道后却隐瞒了这件事，对左长史燕凤说：“我不忍心当面指责许谦，你千万不要泄露出去。如果许谦因羞愧而自杀，那就是我因财物害死了贤士啊。”拓跋什翼犍曾经讨伐西部叛乱的部落，被流箭射中眼睛；后来擒获了射箭的人，大臣们想将其剁成肉酱，拓跋什翼犍说：“他不过是各为其主战斗罢了，有什么罪！”于是释放了那人。
东晋大司马桓温转移镇守姑孰。二月乙未日，东晋朝廷任命桓温的弟弟、右将军桓豁为监荆州、扬州之义城、雍州之京兆诸军事，兼任荆州刺史；加授江州刺史桓冲为监江州及荆、豫八郡诸军事，同时授予两人符节。
司徒司马昱听说陈佑放弃洛阳，便在洌洲与大司马桓温会面，共同商议征讨前燕的事宜。丙申日，东晋哀帝在西堂驾崩，征讨的事情于是搁置下来。哀帝没有子嗣，丁酉日，皇太后下诏让琅邪王司马奕继承皇位。文武百官前往琅邪王府第迎接司马奕，当天，司马奕即位为皇帝，宣布大赦天下。
前秦宣布大赦天下，更改年号为建元。
这时，前燕太宰慕容恪、吴王慕容垂共同攻打洛阳。慕容恪对众将领说：“你们常常抱怨我不主动进攻，如今洛阳城墙虽高，但守军兵力薄弱，容易攻克，不要再畏惧怯懦、懈怠怠惰！”于是发起进攻。三月，前燕军队攻克洛阳，擒获东晋扬武将军沈劲。沈劲神情态度镇定自若，慕容恪打算宽恕他。中军将军慕舆虔说：“沈劲虽是奇才，但看他的志向气度，终究不会为我们所用，如今赦免他，必定会成为后患。”于是将沈劲处死。
慕容恪率军攻占土地，一直推进到崤山、渑池一带，关中地区大为震动，前秦君主苻坚亲自率军驻守陕城，以防备前燕军队。
前燕任命左中郎将慕容筑为洛州刺史，镇守金墉城；任命吴王慕容垂为都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、凉、秦十州诸军事、征南大将军、荆州牧，配备一万士兵，镇守鲁阳。
前燕太宰慕容恪返回邺城，对下属官员说：“我此前平定广固时，没能救助辟闾蔚；如今平定洛阳，又让沈劲被杀；虽然这都不是我的本意，但我身为元帅，实在有愧于天下人。”东晋朝廷赞赏沈劲的忠诚，追赠他为东阳太守。
对此，司马光说：沈劲真可以称得上是孝子啊！他以父亲的恶行为耻辱，不惜牺牲生命来洗刷家族耻辱，将凶逆之家转变为忠义之门。《周易》说：“纠正父亲的过错，能获得赞誉。”《尚书·蔡仲之命》说：“你应当掩盖前人的过失，做到既忠且孝。”大概说的就是沈劲这样的人吧！
前燕太宰慕容恪担任将领时，不依靠威严震慑下属，只凭恩德信义待人；安抚士兵时，专注于把握大的原则，不制定繁琐苛刻的法令，让每个人都能安心便利。平时军营中宽松放任，看似容易冒犯；但实际上警备严密，敌人到来时没有谁能靠近，所以他从未打过败仗。
壬申日，东晋朝廷将哀帝和静皇后（王氏）合葬在安平陵。
夏季四月壬午日，前燕太尉、武平匡公封弈去世。随后，前燕朝廷任命司空阳鹜为太尉，侍中、光禄大夫皇甫真为司空，兼任中书监。阳鹜先后侍奉四代君主，年高望重，从太宰慕容恪以下的官员都要向他行拜礼。但阳鹜却比年轻时更加谦恭谨慎、敦厚朴实，他约束告诫子孙，即使家族中高官显贵众多，也没有谁敢违反他制定的家规。
六月戊子日，东晋益州刺史、建城襄公周抚去世。周抚在益州任职三十多年，很有威望和恩惠。朝廷下诏任命他的儿子、犍为太守周楚接替他的职位。
秋季七月己酉日，东晋朝廷改封会稽王司马昱为琅邪王（恢复其原有封地）。
壬子日，东晋朝廷立妃子庾氏为皇后，庾皇后是庾冰的女儿。
甲申日，东晋朝廷立琅邪王司马昱的儿子司马昌明为会稽王；司马昱坚决推辞，仍然自称会稽王。
匈奴右贤王曹毂、左贤王刘卫辰都背叛了前秦。曹毂率领两万部众侵犯杏城，前秦君主苻坚亲自率军讨伐他，派卫大将军李威、左仆射王猛辅佐太子苻宏留守长安。八月，苻坚攻打曹毂，击败了他，斩杀曹毂的弟弟曹活，曹毂请求投降，苻坚将他部落中的六千多户豪杰迁徙到长安。建节将军邓羌讨伐刘卫辰，在木根山擒获了他。
九月，苻坚前往朔方，巡视安抚各少数民族部落。冬季十月，前秦征北将军、淮南公苻幼率领杏城的部众乘虚袭击长安，李威率军迎击，斩杀了苻幼。
这时，鲜卑秃发椎斤去世，享年一百一十岁，他的儿子秃发思复鞬接替他统领部众。秃发椎斤是秃发树机能堂弟秃发务丸的孙子。
接着，东晋梁州刺史司马勋，执政残酷暴虐，治中、别驾以及州内的豪门大族，只要言语不合他的心意，就当场将其斩首示众，有时甚至亲自射杀。他一直有占据蜀地的野心，只因畏惧周抚，才不敢起兵。等到周抚去世，司马勋便起兵反叛。别驾雍端、西戎司马隗粹恳切劝谏，都被司马勋杀死，司马勋自称梁、益二州牧、成都王。十一月，司马勋率领军队进入剑阁，攻打涪城，西夷校尉毋丘暐弃城逃走。乙卯日，司马勋在成都包围了益州刺史周楚。大司马桓温上表推荐鹰扬将军、江夏相、义阳人朱序为征讨都护，率军援救周楚。
前秦君主苻坚返回长安，任命李威兼任太尉，加授侍中。任命曹毂为雁门公，刘卫辰为夏阳公，让他们各自统领自己的部落。
十二月戊戌日，东晋朝廷任命尚书王彪之为仆射。
公元366年
春季，三月，东晋荆州刺史桓豁派督护桓罴攻打南郑，征讨司马勋。
前燕太宰、大司马慕容恪，太傅、司徒慕容评，叩首请求归还政权，呈上奏章和印绶，请求返回府第养老；前燕君主慕容暐没有批准。
夏季，五月戊寅日，东晋皇后庾氏去世。
朱序、周楚攻打司马勋，击败了他，擒获司马勋及其党羽，押送给大司马桓温；桓温将他们全部斩首，并把首级传送到建康示众。
代王拓跋什翼犍派遣左长史燕凤前往前秦进贡。
秋季，七月癸酉日，东晋朝廷将孝皇后（庾氏）安葬在敬平陵。
前秦辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等人率领两万部众侵犯东晋荆州，攻打南乡郡，荆州刺史桓豁率军救援；八月，桓豁的军队驻守在新野。前秦军队掳掠安阳的百姓一万多户后返回。
九月甲午日，东晋朝廷对梁、益二州实行局部赦免（赦免因司马勋叛乱受牵连的人）。
冬季，十月，东晋朝廷加授司徒司马昱丞相、录尚书事，特许他入朝时不必小步快走，朝拜时司仪不直呼其名，还可以佩剑穿鞋上殿（古代帝王给予重臣的特殊礼遇）。
张天锡派遣使者前往前秦边境，宣告与前秦断绝关系。
前燕抚军将军、下邳王慕容厉侵犯东晋兖州，攻克鲁郡、高平郡等几个郡县，设置地方官员后返回。
当初，陇西人李俨率领本郡向前秦投降，不久后又与张天锡互通往来。十二月，羌人敛岐率领略阳的四千户人家背叛前秦，向李俨称臣；李俨于是任命州牧、郡守等官员，与前秦、前凉都断绝了关系。
东晋南阳督护赵亿占据宛城向前燕投降，南阳太守桓澹逃到新野坚守；前燕派遣南中郎将赵盘从鲁阳出兵，驻守宛城。
东晋徐、兖二州刺史庾希，因为是皇后的同族（庾皇后的亲属），兄弟几人地位显贵，大司马桓温对他心怀忌惮。
公元367年
春季，正月，庾希因未能救援鲁郡、高平郡而获罪，被免去官职。
二月，前燕抚军将军、下邳王慕容厉，镇北将军、宜都王慕容桓率军袭击敕勒（古代北方游牧民族）。
前秦辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、扬武将军姚苌等人率领一万七千部众讨伐敛岐。三月，张天锡派遣前将军杨遹前往金城，征东将军常据前往左南，游击将军张统前往白土，自己亲自率领三万人驻守仓松，以讨伐李俨。敛岐的部落原本隶属于姚弋仲，听说姚苌到来，全部投降；王猛于是率军攻克略阳。敛岐逃奔白马。前秦君主苻坚任命姚苌为陇东太守。
夏季，四月，前燕慕容尘侵犯竟陵，竟陵太守罗崇击败了他。
张天锡攻打李俨占据的大夏、武始二郡，攻克了这两个郡。常据在葵谷击败李俨的军队，张天锡进军驻守左南。李俨感到恐惧，退守枹罕，派遣他哥哥的儿子李纯前往前秦认罪，并且请求救援。前秦君主苻坚派遣前将军杨安、建威将军王抚率领两万骑兵，与王猛会师，救援李俨。
王猛派遣邵羌追击敛岐，王抚驻守侯和，姜衡驻守白石，自己与杨安率军救援枹罕。张天锡派遣杨遹在枹罕以东迎战，王猛大败杨遹，俘获、斩杀一万七千人，与张天锡在枹罕城下对峙。邵羌在白马擒获敛岐，将他押送回来。王猛给张天锡写信说：“我接受诏令救援李俨，没有命令与凉州军队交战，如今应当深挖壕沟、高筑营垒，等待后续诏令。长时间相持，恐怕双方都会疲惫不堪，这不是好计策。如果将军退兵，我擒获李俨后东归，将军迁徙百姓西返，不也可以吗！”张天锡对众将领说：“王猛的信是这样说的；我本来是来讨伐叛贼的，不是来与前秦交战的。”于是率军返回。
李俨仍然没有接纳前秦军队，王猛穿着便服、乘坐车子，带领几十名随从，请求与李俨见面。李俨打开城门邀请他入城，还没来得及防备，王猛的将士就相继涌入，于是擒获李俨。前秦任命立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，镇守枹罕。
张天锡向西返回时，李俨的部将贺肫劝说李俨：“凭借明公您的英明神武，将士们的勇猛强悍，怎么能束手就擒！王猛孤军远道而来，士兵疲惫，而且他是因我们求救才来的，必定没有防备，如果趁他懈怠时发动攻击，定能成功。”李俨说：“向别人求救来免除危难，危难解除后却攻击救援者，天下人会怎么看待我！不如坚守城池拖垮他们，他们自然会撤退。”王猛责备李俨没有立即出城迎接，李俨把贺肫的计谋告诉了王猛；王猛斩杀贺肫，押解李俨返回。抵达长安后，苻坚任命李俨为光禄勋，赐予他归安侯的爵位。
前燕太原桓王慕容恪对前燕君主慕容暐说：“吴王慕容垂具备将相之才，才能是我的十倍。先帝因长幼次序，所以我能位居他之上。我死后，希望陛下把国家大权全部交给吴王。”五月壬辰日，慕容恪病重。慕容暐亲自前往探望，询问后事安排。慕容恪说：“我听说报答恩情没有比推荐贤才更重要的，贤才即使出身低微，也可以担任宰相，更何况是至亲呢！吴王文武兼备，才能仅次于管仲、萧何。陛下如果把国家大政托付给他，国家就能安定。否则，前秦、东晋一定会有图谋我国的打算。”说完就去世了。
前秦君主苻坚听说慕容恪去世，暗中有了图谋前燕的计划，想探察前燕的虚实，命令匈奴人曹毂派遣使者前往前燕朝贡，任命西戎主簿冯翊人郭辩担任副使。前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆以及侄子皇甫奋、皇甫覆都在前秦做官，皇甫腆担任散骑常侍。郭辩抵达前燕后，逐一拜访公卿大臣，对皇甫真说：“我本是秦国人，家人被秦国诛杀，所以投靠曹王（曹毂），您的哥哥散骑常侍皇甫腆以及皇甫奋、皇甫覆兄弟，我向来都认识。”皇甫真发怒说：“我没有境外的交往，你这话为什么要跟我说！你像是个奸邪之人，莫非是借故冒充？”于是上奏慕容暐，请求彻底追查郭辩，太傅慕容评不同意。郭辩返回后，对苻坚说：“前燕朝政没有纲纪，确实可以图谋。能洞察时机、识别变化的，只有皇甫真罢了。”苻坚说：“拥有六州土地的大国，怎么能没有一位有才智的人呢！”
不久曹毂去世，前秦将他的部落分成两部分，让他的两个儿子分别统领，称为东曹、西曹。
东晋荆州刺史桓豁、竟陵太守罗崇攻打宛城，攻克了宛城。赵亿逃走，赵盘退守鲁阳。桓豁追击赵盘到雉城，擒获了他，留下士兵驻守宛城后返回。
秋季，七月，前燕下邳王慕容厉等人击败敕勒，缴获几万头马和牛。
当初，慕容厉的军队经过代国领土时，毁坏了代国的穄田（种植穄子的田地，穄子是一种谷物）；代王拓跋什翼犍大怒。前燕平北将军、武强公慕容泥率领幽州军队驻守云中。八月，拓跋什翼犍攻打云中，慕容泥弃城逃走，振威将军慕舆贺辛战死。
九月，东晋任命会稽内史郗愔为都督徐、兖、青、幽、扬州之晋陵诸军事、徐兖二州刺史，镇守京口。
前秦淮南公苻幼反叛时，征东大将军、并州牧、晋公苻柳，征西大将军、秦州刺史、赵公苻双，都与他通谋。前秦君主苻坚因苻双是同母弟弟、至亲，苻柳是苻健的爱子，便隐瞒此事不再追究。苻柳、苻双又与镇东将军、洛州刺史、魏公苻廋，安西将军、雍州刺史、燕公苻武谋划叛乱，镇东主簿南安人姚眺劝谏苻廋说：“明公您凭借像周公、召公那样的亲属关系，承担一方重任，国家有危难时，应当竭力平定，更何况是自己制造危难呢！”苻廋不听。苻坚听说后，征召苻柳等人前往长安。冬季，十月，苻柳占据蒲阪，苻双占据上邽，苻廋占据陕城，苻武占据安定，都起兵反叛。苻坚派遣使者劝谕他们说：“我对待你们，恩情已经到了极点，何苦要反叛！如今停止征召你们，你们应当撤兵，各自安守职位，一切恢复如初。”并让他们各自咬碎梨子作为信物（表示信用）。四人都不听从。
代王拓跋什翼犍攻打刘卫辰，当时黄河还未结冰，拓跋什翼犍下令用芦苇绳捆扎流动的冰块。不久黄河结冰，但冰层还不坚固，于是把芦苇铺在冰上，冰与草相互凝结，就像浮桥一样，代国军队踏着冰桥渡过黄河。刘卫辰没料到代国军队突然到来，与宗族向西逃走，拓跋什翼犍收服了他部落中十分之六七的部众后返回。刘卫辰逃奔前秦，苻坚送刘卫辰返回朔方，派遣士兵驻守那里防备他。
十二月甲子日，前燕太尉、建宁敬公阳鹜去世。前燕朝廷任命司空皇甫真为侍中、太尉，光禄大夫李洪为司空。
公元368年
春季，正月，前秦君主苻坚派遣后将军杨成世、左将军毛嵩分别讨伐上邽的苻双、安定的苻武，派辅国将军王猛、建节将军邓羌攻打蒲阪的苻柳，派前将军杨安、广武将军张蚝攻打陕城的苻廋。苻坚命令攻打蒲阪、陕城的军队都在距城三十里的地方扎营，坚守营垒不与敌军交战，等平定秦州、雍州（苻双、苻武）后，再合力攻取蒲阪、陕城。
当初，前燕太宰慕容恪病重时，因燕主慕容暐年幼弱小，政权不在自己手中，且太傅慕容评生性多疑猜忌，担心大司马的职位落入不称职的人手中，便对慕容暐的哥哥乐安王慕容臧说：“如今南方有残存的东晋，西方有强大的前秦，两国一直怀有夺取我国的野心，只是没找到可乘之机而已。国家的兴衰，取决于辅政大臣。大司马统领全国军队，不能任用不称职的人。我死后，按亲疏关系来说，大司马之位应当由你或慕容冲担任。你们虽然才识敏锐，但年纪尚轻，难以承受多灾多难的局面。吴王慕容垂天资卓越、才能出众，智谋策略远超世人，你们如果能推举他担任大司马，他一定能统一全国，更何况是对付外敌，根本不值得畏惧；千万不要贪图私利而忽视祸患，不把国家大事放在心上。”慕容恪又把这番话告诉了太傅慕容评。等到慕容恪去世，慕容评没有采纳他的建议。二月，前燕任命车骑将军中山王慕容冲为大司马，慕容冲是慕容暐的弟弟；任命荆州刺史吴王慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。
前秦魏公苻廋献出陕城投降前燕，请求前燕出兵接应；前秦人十分恐慌，调集重兵驻守华阴防备。
前燕魏尹范阳王慕容德上奏疏说：“先帝顺应天命登基，立志平定天下；陛下继承皇位，应当继承先帝遗志完成大业。如今苻氏家族骨肉分裂，国家一分为五（苻柳、苻双、苻廋、苻武各据一方，加上苻坚的长安政权），前来投诚、请求援助的人接连不断，这是上天把前秦赐给燕国啊。上天赐予却不接受，反而会遭受灾祸，春秋时期吴国、越国的旧事（吴王夫差因放弃灭越机会最终亡国），足以作为借鉴。应当命令皇甫真率领并州、冀州的军队直接奔赴蒲阪，吴王慕容垂率领许昌、洛阳的军队快速前去解除苻廋的围困，太傅您统领京城的精锐部队作为后续支援，向三辅地区（关中地区）发布檄文，向他们阐明祸福，明确悬赏赏赐，他们一定会闻风响应。统一全国的时机，就在此时了！”当时很多燕人都请求救援陕城，趁机夺取关中，太傅慕容评却说：“前秦是大国，如今虽然有内乱，却不容易图谋。朝廷虽然圣明，却比不上先帝；我们的智谋策略，也比不上太宰慕容恪。只要能关闭边境、保住国土就足够了，平定前秦不是我们该做的事。”
魏公苻廋给吴王慕容垂和皇甫真写信说：“苻坚、王猛都是杰出的人才，谋划危害燕国已经很久了；如今不趁机攻取前秦，恐怕日后燕国的君臣会像春秋时期越国的勾践把夫差流放到甬东那样后悔莫及！”慕容垂对皇甫真说：“如今成为国家祸患的，一定是前秦。主上年纪尚轻，看太傅的见识和气度，难道能抵挡苻坚、王猛吗？”皇甫真说：“确实如此，我虽然知道这一点，但我的话不被采纳，又有什么办法呢！”
三月丁巳日初一，发生日食。
癸亥日，东晋朝廷宣布大赦天下。
前秦杨成世被赵公苻双的部将苟兴击败，毛嵩也被燕公苻武击败，两人都逃了回来。前秦君主苻坚又派遣武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、将军冯翊人郭将、翟傉等人率领三万部众前去讨伐。夏季四月，苻双、苻武乘胜进军到榆眉，任命苟兴为前锋。王鉴想速战速决，吕光说：“苟兴刚刚取胜，气势正盛，应当稳重固守等待时机。他们粮草耗尽后一定会撤退，等他们撤退时再攻击，没有不成功的！”二十天后，苟兴果然撤退。吕光说：“可以攻击苟兴了。”于是率军追击，击败苟兴。接着攻打苻双、苻武，大败他们，斩杀、俘获一万五千人。苻武放弃安定，与苻双一起逃奔上邽，王鉴等人率军追击，发起进攻。
晋公苻柳多次出兵挑战，王猛始终不应战。苻柳认为王猛畏惧自己。五月，苻柳留下长子苻良守卫蒲阪，亲自率领两万部众向西奔赴长安。离开蒲阪一百多里后，邓羌率领七千精锐骑兵连夜突袭，击败苻柳。苻柳率军返回，王猛率军半路截击，将他的部众全部俘虏。苻柳只带着几百名骑兵逃回蒲阪城，王猛、邓羌随即率军攻城。
秋季七月，王鉴等人攻克上邽，斩杀苻双、苻武，赦免了他们的妻子儿女。随后，前秦朝廷任命左卫将军苻雅为秦州刺史。八月，任命长乐公苻丕为雍州刺史。
九月，王猛等人攻克蒲阪，斩杀晋公苻柳及其妻子儿女。王猛驻守蒲阪，派遣邓羌与王鉴等人会合，一同攻打陕城。
前燕的王公贵族大多霸占百姓作为自己的“荫户”（依附于贵族、不向国家缴纳赋税和服徭役的农户），导致国家掌握的户口数量比私家还少，国库空虚，财政开支不足。尚书左仆射广信公悦绾上奏说：“如今燕、秦、晋三方鼎足而立，各自都有吞并他国的野心。但我国政令法规不健全，豪门贵族肆意横行，以至于百姓户口被耗尽，国家没有赋税收入，官吏常常断发俸禄，士兵断绝粮饷，只能靠官府借贷粮食布帛来维持生计；这种情况既不能让邻国知道，也不是治理国家的办法，应当彻底废除所有荫户制度，把荫户全部归还给郡县管辖。”燕主慕容暐采纳了他的建议，让悦绾专门负责这件事。悦绾审查揭发隐藏的荫户，无人敢隐瞒，最终查出二十多万荫户。朝廷上下的权贵都对他心怀怨恨。悦绾此前就有病，他竭力整顿户籍，病情于是加重。冬季十一月，悦绾去世。
十二月，王猛等人攻克陕城，俘获魏公苻廋，押送到长安。前秦君主苻坚问他反叛的原因，苻廋回答说：“我本来没有反叛之心，只是因为弟弟们多次谋划叛乱，我担心被一同处死，所以才反叛。”苻坚流泪说：“你向来是忠厚之人，我本来就知道反叛不是你的本意；况且高祖（苻健）不能没有后代。”于是赐苻廋自杀，赦免他的七个儿子，让长子继承魏公爵位，其余儿子都封为县公，分别过继给越厉王苻生以及其他没有后代的弟弟。苟太后说：“苻廋和苻双都反叛了，为什么唯独苻双不能留下后代呢？”苻坚说：“天下是高祖的天下，高祖的儿子不能没有后代。至于苻双（字仲群），不顾及太后您，图谋危害宗庙，天下的法律，不能因私情而违背。”随后，前秦朝廷任命范阳公苻抑为征东大将军、并州刺史，镇守蒲阪；任命邓羌为建武将军、洛州刺史，镇守陕城。提拔姚眺为汲郡太守。
这时，东晋朝廷给予大司马桓温特殊礼遇，让他的地位在诸侯王之上。
这一年，东晋朝廷任命仇池公杨世为秦州刺史，杨世的弟弟杨统为武都太守。杨世同时也向前秦称臣，前秦任命杨世为南秦州刺史。