晋纪二十七
公元383年
春季正月，前秦的吕光从长安出发，任命鄯善王休密驮、车师前部王弥窴为向导。
三月丁巳日，朝廷宣布大赦。
夏季五月，桓冲率领十万大军讨伐前秦，攻打襄阳；派遣前将军刘波等人攻打沔水以北各城；辅国将军杨亮攻打蜀地，攻克五座城池，进而进攻涪城；鹰扬将军郭铨攻打武当。六月，桓冲的部将攻打万岁、筑阳，将两地攻克。随后，前秦王苻坚派遣征南将军巨鹿公苻睿、冠军将军慕容垂等人率领五万步兵骑兵援救襄阳，兖州刺史张崇援救武当，后将军张蚝、步兵校尉姚苌援救涪城。此时，苻睿驻军新野，慕容垂驻军邓城。桓冲见到敌军来势汹汹，只好退守沔水以南。到了秋季七月，郭铨和冠军将军桓石虔在武当打败张崇，劫掠两千户人家后返回。巨鹿公苻睿派慕容垂担任前锋，进军至沔水岸边。慕容垂连夜命令士兵每人手持十支火把，系在树枝上，火光映照数十里。桓冲心生畏惧，只得退回上明。张蚝从斜谷出兵，杨亮领兵返回。桓冲上表请求让兄长的儿子桓石民兼任襄城太守，戍守夏口，自己则请求兼任江州刺史；朝廷下诏批准。
接着，前秦王苻坚下诏大举进攻东晋，规定百姓中每十名成年男子要派一人当兵；良家子弟中年龄在二十岁以下、有才能勇气的人，都授予羽林郎的官职。他还说：“我要任命司马昌明（晋孝武帝）为尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中；看来距离征服东晋返回的日子不远了，可以先为他们修建府第。”旨意下发后，前来应召的良家子弟有三万多骑兵，苻坚便任命秦州主簿、金城人赵盛之为少年都统。当时，朝中大臣都不希望苻坚出征，只有慕容垂、姚苌和良家子弟们鼓励他出征。阳平公苻融对苻坚说：“鲜卑、羌族的敌人，是我们的仇敌，他们常常盼着天下大乱来实现自己的野心，他们提出的计策，怎么能听从呢！良家子弟都是富贵人家的子弟，不熟悉军事，他们只是随口说些谄媚的话来迎合陛下的心意罢了。如今陛下相信并任用他们，轻率发动大规模战事，我担心不仅不能成功，还会留下后患，到时候后悔都来不及啊！”可惜，苻坚不听。
到了八月戊午日，苻坚派遣阳平公苻融统领张蚝、慕容垂等二十五万步兵骑兵作为前锋；任命兖州刺史姚苌为龙骧将军，统领益州、梁州的军事。苻坚对姚苌说：“过去我就是凭借龙骧将军的职位开创大业的，这个职位从未轻易授予他人，你要好好努力！”左将军窦冲说：“君王没有玩笑话，这话是不祥的征兆啊！”对此，苻坚沉默不语。
这时，慕容楷、慕容绍对慕容垂说：“主上（苻坚）骄傲自大到了极点，叔父您重建燕国的大业，就看这次行动了！”慕容垂说：“没错。除了你们，谁还能和我一起成就这件事呢！”
甲子日这天，苻坚从长安出发，率领六十多万步兵、二十七万骑兵，旗帜战鼓前后相望，队伍绵延千里。九月，苻坚率领的抵达项城时，凉州的军队才刚到咸阳，蜀地、汉中的军队正顺流而下，幽州、冀州的军队抵达彭城，东西跨越万里，水陆并进，运送粮草的船只多达一万艘。阳平公苻融等人的三十万军队，率先抵达颍口。
面对强大的前秦军队，东晋朝廷下诏任命尚书仆射谢石为征虏将军、征讨大都督，任命徐州、兖州二州刺史谢玄为前锋都督，与辅国将军谢琰、西中郎将桓伊等人率领八万军队抵抗前秦军队；另派遣龙骧将军胡彬率领五千水军援救寿阳。谢琰是谢安的儿子。
当时，前秦军队声势浩大，东晋京城建康人心惶惶。谢玄入宫，向谢安询问应敌对策，谢安神情平静，回答说：“朝廷已经另有安排。”之后便不再说话。谢玄也不敢再追问，就让张玄再次请求指示。谢安于是下令驾车前往山间别墅，亲朋好友都来聚集，他和谢玄下围棋，以别墅为赌注。谢安的棋艺平时不如谢玄，这天谢玄因心中恐惧，两人竟然下成了平局，谢玄甚至没能赢。之后谢安又登山游览，直到夜晚才返回。桓冲非常担心京城的安全，便派遣三千精锐士兵入京援救。谢安坚决拒绝，还说：“朝廷的部署已经确定，武器装备不缺，你应该留守西方藩镇，加强防御。”桓冲对部下感叹道：“谢安有治理国家的才能，却不熟悉军事谋略。如今大敌将至，他还忙着游玩谈论，派那些没经历过战事的年轻人去抵抗强大的前秦军队，兵力又少又弱，天下局势已经很清楚了，我们恐怕要沦为外族的臣民了！”
随后，朝廷任命琅邪王司马道子为录尚书六条事。
到了冬季十月，前秦阳平公苻融等人攻打寿阳；癸酉日，攻克寿阳，擒获平虏将军徐元喜等人。接着，苻融任命自己的参军、河南人郭褒为淮南太守。慕容垂攻克郧城。胡彬得知寿阳失陷，便退守硖石，苻融进军攻打硖石。前秦卫将军梁成等人率领五万军队驻守洛涧，在淮河上设置栅栏，想要以此阻挡东晋军队东进。谢石、谢玄等人在距离洛涧二十五里的地方驻军，因畏惧梁成而不敢前进。此时，胡彬的粮草耗尽，便暗中派遣使者向谢石等人报告说：“现在敌军势力强盛，我们粮草已尽，恐怕不能再见到大军了！”使者被前秦士兵抓获，押送到阳平公苻融那里。苻融立即派人骑马向秦王苻坚报告说：“敌军人数少，容易擒获，只怕他们逃走，应该迅速派兵前来！”苻坚于是把大部队留在项城，亲自率领八千轻骑兵，日夜兼程赶赴寿阳，与苻融会合。苻坚派遣尚书朱序去劝说谢石等人，说“双方强弱悬殊，不如尽快投降”。朱序却私下对谢石等人说：“如果前秦的百万大军全部赶到，确实难以抵挡。现在趁他们各路军队还没集结，应该迅速发动攻击；如果打败他们的前锋，就能挫伤他们的士气，最终可以攻破敌军。”谢石听说苻坚在寿阳，心里十分害怕，想不出战，以此来拖垮前秦军队。谢琰劝说谢石听从朱序的建议。十一月，谢玄派遣广陵相刘牢之率领五千精锐士兵奔赴洛涧，在距离洛涧十里的地方，梁成已依托洛涧布好阵势等待他们。刘牢之径直向前，渡过洛涧，攻打梁成，大败前秦军，斩杀梁成和弋阳太守王咏，又分兵截断前秦军的退路渡口，前秦的步兵骑兵全线崩溃，士兵争相逃进淮河，死亡的士兵有一万五千人。东晋军队擒获前秦扬州刺史王显等人，缴获了前秦军所有的武器装备和军用物资。于是谢石等各路军队水陆并进。秦王苻坚和阳平公苻融登上寿阳城眺望，看到东晋军队军阵整齐，又望见八公山上的草木，都以为是东晋的士兵，苻坚回头对苻融说：“这也是强大的敌人，怎么能说他们弱小呢！”他怅然若失，开始有了畏惧之色。
接着，前秦军队逼近淝水列阵，东晋军队无法渡过淝水。谢玄派遣使者对阳平公苻融说：“您孤军深入，却紧靠着淝水布阵，这是打算打持久战，不是想速战速决啊。如果您能把军阵向后稍稍移动，让东晋军队能够渡过淝水，来一决胜负，这不也是很好的吗！”前秦众将领都说：“我们人多，他们人少，不如阻拦他们，让他们无法上岸，这样才能万无一失。”苻坚说：“只需领兵稍稍后退，等他们渡到一半时，我们出动铁甲骑兵逼近冲杀，没有不胜的道理！”苻融也认为这话有理，于是指挥军队后退。前秦军队一退就停不下来，谢玄、谢琰、桓伊等人率领军队渡过淝水进攻他们。苻融骑马奔驰，巡视军阵，想指挥后退的士兵，结果马被绊倒，随后被东晋士兵杀死，前秦军队于是全线溃败。谢玄等人乘胜追击，一直追到青冈。前秦军队大败，士兵自相践踏而死的很多，尸体遍布田野，都堵塞住了河流。那些逃跑的士兵听到风声和鹤的鸣叫声，都以为是东晋军队追来了，日夜不敢停歇，在草丛中行军，在野外露宿，再加上饥饿和寒冷，死亡的人有十分之七八。起初，前秦军队稍稍后退时，朱序在军阵后面大声呼喊：“前秦军队失败了！”士兵们于是狂奔逃命。朱序趁机和张天锡、徐元喜一起投奔东晋。东晋军队缴获了秦王苻坚乘坐的云母车以及仪仗服饰、武器器械、军用物资、珍宝牲畜等，多得数不清，又收复了寿阳，擒获前秦淮南太守郭褒。
混乱当中，苻坚中了流箭，独自骑马逃到淮河以北，此时的他非常饥饿，有百姓送来一壶水泡饭、一块猪腿肉，苻坚吃完后，便赏赐给那人十匹布帛、十斤绵絮。那人推辞说：“陛下厌倦安乐，自取危难困苦。我是陛下的子民，陛下是我的君主，哪有儿子供养父亲还要回报的呢？”说完头也不回地离开了。苻坚对张夫人说：“我现在还有什么脸面治理天下啊！”说着潸然泪下。
当时，前秦各路军队都已溃败，只有慕容垂率领的三万人完好无损，苻坚率领一千多骑兵前去投奔他。慕容垂的世子慕容宝对慕容垂说：“我们燕国覆灭，天命和人心都归向您，只是时机还没到，所以您才暂时隐藏行踪。如今秦主兵败，来投靠我们，这是上天赐予我们恢复燕国的机会，这个时机不能错过，希望您不要因为苻坚的一点小恩小惠，就忘记国家社稷的重任！”慕容垂说：“你说得对。但他是怀着诚心来投靠我的，我怎么能伤害他呢！如果上天要抛弃他，还用担心他不灭亡吗？不如保护处于危难中的他，来报答他过去的恩德，再慢慢等待他出现破绽，然后图谋他。这样既不辜负过去的心意，又能凭借道义夺取天下。”奋威将军慕容德说：“前秦强大时吞并了燕国，现在前秦衰弱了，我们图谋它，这是报仇雪耻，不是辜负过去的心意；兄长您为什么不要这到手的机会，反而要把数万军队交给别人呢？”慕容垂说：“过去我被太傅慕容评排挤，无处安身，逃到前秦才得以活命，秦主把我当作国士对待，恩德礼遇十分周到。后来我又被王猛陷害，无法为自己辩解，只有秦主能明白我的清白，这份恩德我又怎么能忘记呢！如果氐族人的国运真的要终结，那我会安抚召集关东的民众，来恢复祖先的功业，而关西地区终究不会归我所有。”冠军行参军赵秋说：“明公您应当恢复燕国的国运，这在谶语中已经有预兆。现在时机已经到了，您还等什么呢！如果杀了秦主，占据邺城，然后擂鼓向西进军，关中地区也不会再归苻氏所有了！”慕容垂的亲信党羽大多劝他杀了苻坚，但慕容垂都没有听从，反而把自己的军队全部交给了苻坚。平南将军慕容暐驻守郧城，听说苻坚兵败，便抛弃军队逃走了；到达荥阳后，慕容德又劝说慕容暐起兵恢复燕国，慕容暐没有听从。
此时，谢安收到驿站送来的书信，得知前秦军队已经失败，当时他正和客人下围棋，随手把书信放在坐榻上，脸上没有丝毫喜悦，继续下棋。客人问他书信内容，他缓缓回答说：“小辈们已经打败了敌军。”下完棋后，他返回内室，跨过门槛时，竟然没发觉木屐的齿被碰断了。
到了丁亥日，谢石等人回到建康，带回了前秦的乐师，这些乐师能演奏传统的音乐，从此朝廷宗庙才开始有了完备的金石乐器演奏的音乐。乙未日，朝廷任命张天锡为散骑常侍，朱序为琅邪内史。
这时，秦王苻坚收拢逃散的士兵，等到达洛阳时，手下还有十多万人，文武百官、仪仗物品和军队的阵容大致已经恢复了。
这时，慕容农对慕容垂说：“您不在他人危难时逼迫他，这种道义声望足以感动天地。我听说秘记上写道：‘燕国复兴应当在河阳。’在果实未成熟时摘取，和等它自己掉落，不过相差十来天，但其中的难易、好坏，差别就太大了！”慕容垂内心赞同他的话，当走到渑池时，便对苻坚说：“北方边境的百姓，听说朝廷大军失利，轻易骚动不安，我请求奉陛下的诏书去安抚他们，顺便去拜谒先帝的陵墓宗庙。”苻坚答应了他。权翼劝谏说：“国家军队刚战败，各地都有背离之心，应当召集名将，让他们驻守京城，来巩固国家根本，安定地方。慕容垂勇猛有谋略，是世代称雄东方的豪杰，近来因为躲避灾祸前来归附，他的野心难道只是做一个冠军将军吗！这就像养鹰一样，它饥饿时就依附于人，每当听到狂风呼啸，总会有翱翔云霄的志向，现在正应该紧紧束缚住它，怎么能解开绳索，任由它随心所欲呢！”苻坚说：“你说得对。但我已经答应他了，普通人尚且不违背诺言，何况是君主呢？如果天命注定有兴有废，本来就不是靠智慧和力量能改变的。”权翼说：“陛下看重小信用而轻视国家社稷，我预见他会一去不返，关东的战乱，就要从这里开始了。”可惜，苻坚不听，还派遣将军李蛮、闵亮、尹国率领三千士兵护送慕容垂。又派遣骁骑将军石越率领三千精锐士兵驻守邺城，骠骑将军张蚝率领五千羽林军驻守并州，镇军将军毛当率领四千士兵驻守洛阳。权翼暗中派遣勇士在河桥以南的空仓库中埋伏，准备截杀慕容垂，慕容垂起了疑心，从凉马台用草扎成木筏渡过黄河，让典军程同穿上自己的衣服，骑着自己的马，和仆人一起前往河桥。埋伏的士兵发动袭击，程同骑马逃脱。
到了十二月，秦王苻坚回到长安，先哭祭阳平公苻融，然后才进城，追谥苻融为哀公。苻坚宣布大赦，免除阵亡将士家属的赋税徭役。
庚午日，东晋朝廷宣布大赦。任命谢石为尚书令。晋升谢玄的封号为前将军，谢玄坚决推辞，不接受。
谢安的女婿王国宝，是王坦之的儿子；谢安厌恶王国宝的为人，所以常常压制他，不重用他，只让他担任尚书郎。王国宝自认为出身名门望族，按惯例只应在吏部任职，不应在其他部门，所以坚决推辞，不接受任命，从此对谢安心怀怨恨。王国宝的表妹是会稽王司马道子的妃子，孝武帝和司马道子都喜好饮酒，亲近奸邪谄媚之人，王国宝于是在司马道子面前诋毁谢安，让司马道子在孝武帝面前挑拨离间。谢安的功劳和名声已经很大，而那些阴险邪僻、追求晋升的人，大多诋毁谢安，孝武帝因此逐渐疏远猜忌谢安。
此时，朝廷开始解除禁酒令，增加百姓的粮食税，每人缴纳五石米。
前秦的吕光行军穿过三百多里流沙，焉耆等各国都投降了他。只有龟兹王帛纯抵抗，环城固守，吕光进军攻打龟兹。
秦王苻坚攻打东晋时，任命乞伏国仁为前将军，率领前锋骑兵。恰逢乞伏国仁的叔父乞伏步颓在陇西反叛，苻坚便派遣乞伏国仁返回讨伐他。乞伏步颓听说后，非常高兴，在路上迎接乞伏国仁。乞伏国仁设酒款待，大声说：“苻氏使百姓疲惫，发动战争，大概快要灭亡了，我要和各位一起建立一方霸业。”等到苻坚兵败，乞伏国仁就胁迫各部落，有不听从的，就出兵攻打吞并，部众达到十多万人。
慕容垂抵达安阳，便派遣参军田山给长乐公苻丕送去书信。苻丕听说慕容垂北上，怀疑他想作乱，但还是亲自去迎接他。赵秋劝说慕容垂在座位上擒获苻丕，趁机占据邺城起兵，慕容垂没有听从。苻丕谋划袭击慕容垂，侍郎天水人姜让劝谏说：“慕容垂反叛的迹象还不明显，而明公您擅自杀死他，这不符合臣子的道义；不如用贵宾的礼节对待他，部署重兵保卫自己，暗中向朝廷报告情况，听从陛下的命令再做打算。”苻丕听从了他的建议，就把慕容垂安置在邺城西边的馆舍。
此时，慕容垂暗中与前燕的旧臣谋划恢复燕国的社稷，恰逢丁零人翟斌起兵反叛前秦，图谋在洛阳攻打豫州牧平原公苻晖，秦王苻坚通过驿站送信，命令慕容垂率领军队讨伐翟斌。石越对苻丕说：“朝廷大军刚战败，民心不安，那些身负罪责、逃亡躲藏的人，很多都想作乱，所以丁零人一发动叛乱，十天之内，部众就有几千人，这就是证明。慕容垂是前燕有名望的旧臣，有恢复旧业的野心。现在再给他军队，这是为老虎添上翅膀啊。”苻丕说：“慕容垂在邺城，就像把老虎放在床边、把蛟龙养在室内，我常常担心他会在身边作乱。现在让他到远方去，不还更好吗！况且翟斌凶狠叛逆，一定不肯服从慕容垂，让他们两虎相斗，我再趁机控制他们，这是卞庄子打虎的策略。”于是给了慕容垂两千名瘦弱的士兵和破旧的铠甲武器，又派遣广武将军苻飞龙率领一千名氐族骑兵作为慕容垂的副将，并暗中告诫苻飞龙说：“慕容垂是三军主帅，你是图谋慕容垂的将领，出发吧，好好努力！”
慕容垂请求进入邺城拜谒燕国王室宗庙，但苻丕不允许，慕容垂就穿着便服偷偷进入；守城亭吏阻拦他，慕容垂大怒，斩杀亭吏、烧毁亭舍后离去。石越对苻丕说：“慕容垂竟敢轻视欺辱地方长官，斩杀官吏、烧毁亭舍，反叛的迹象已经显露，可趁这个机会除掉他。”苻丕说：“淮南战败时，慕容垂护卫过陛下的车驾，这份功劳不能忘记。”石越说：“慕容垂对燕国尚且不忠，怎能对我们完全忠诚？现在不趁机除掉他，必定会留下后患。”可惜，苻丕不听。石越退下后，对人说：“苻公父子喜好小恩小惠，不顾国家大计，最终会被别人擒获啊。”
这时，慕容垂把慕容农、慕容楷、慕容绍留在邺城，自己行进到安阳的汤池时，闵亮、李毗从邺城赶来，把苻丕与苻飞龙的谋划告诉了慕容垂。慕容垂趁机激怒部众说：“我对苻氏尽忠尽责，可他们却一心想谋害我们父子，就算我想罢休，能行吗！”于是他借口兵力不足，停留在河内招募士兵，十天之内，就聚集了八千部众。
平原公苻晖派遣使者责备慕容垂，催促他进军。慕容垂对苻飞龙说：“现在叛军离我们不远，应当白天休息、夜间行军，出其不意发动袭击。”苻飞龙认为有理。壬午日夜里，慕容垂派世子慕容宝领兵在前，小儿子慕容隆领兵跟随自己，下令氐族士兵五人编成一伍；又暗中与慕容宝约定，听到鼓声就前后夹击氐族士兵和苻飞龙，把他们全部杀掉，还把家在关西的幕僚部下都送回原籍，同时写信给秦王苻坚，说明斩杀苻飞龙的原因。
当初，慕容垂跟随苻坚进入邺城时，因儿子慕容麟曾多次向燕国告发他的密谋，就立刻杀了慕容麟的母亲，但还是不忍心杀慕容麟，就把他安置在外面的房舍，很少让他侍奉进见。等到杀了苻飞龙后，慕容麟多次进献计谋，启发慕容垂的思路，慕容垂越发觉得他出众，对他的宠爱优待和其他儿子一样。
慕容凤以及前燕旧臣的儿子燕郡王慕容腾、辽西段延等人，听说翟斌起兵反叛，便各自率领部曲归附翟斌。平原公苻晖派武平武侯毛当讨伐翟斌。慕容凤说：“我现在要为先王洗刷耻辱，请允许我斩杀这个氐族奴才。”于是他身披铠甲径直冲锋，丁零部众紧随其后，大败前秦军队，斩杀毛当；接着又进攻陵云台的守军，攻克该地，缴获了一万多人的铠甲兵器。
癸未日，慕容垂渡过黄河后烧毁桥梁，此时他已有三万部众，留下辽东鲜卑人可足浑潭在河内的沙城召集士兵。慕容垂派田山前往邺城，秘密告知慕容农等人，让他们起兵响应。当时天色已晚，慕容农与慕容楷留在邺城中；慕容绍先出城，到蒲池偷了苻丕的几百匹骏马，等候慕容农、慕容楷。甲申日（当月最后一天），慕容农、慕容楷率领几十名骑兵穿着便服逃出邺城，一同逃往列人县。
公元384年
春季正月乙酉朔（初一），前秦长乐公苻丕大规模宴请宾客，却请不到慕容农，这才发觉情况有变。于是派人四处寻找慕容农，过了三天，才得知慕容农在列人县，且已经起兵反叛。
这时，慕容凤、王腾、段延都劝说翟斌尊奉慕容垂为盟主，翟斌听从了他们的建议。慕容垂本想袭击洛阳，又不确定翟斌是否真心归附，就拒绝说：“我是来援救豫州的，不是来投奔您的。您既然要成就大事，成功了就享受福分，失败了就承受灾祸，我不参与其中。”丙戌日（初二），慕容垂抵达洛阳，平原公苻晖听说他杀了苻飞龙，就紧闭城门拒绝他入城。翟斌又派长史郭通前去劝说慕容垂，慕容垂还是没有答应。郭通说：“将军之所以拒绝我，难道是认为翟斌兄弟出身山野、异族，没有非凡的才能和长远的谋略，肯定成不了大事吗？您就不考虑如今可以依靠他们成就大业吗！”慕容垂这才同意。于是翟斌率领部众前来与慕容垂会合，并劝说慕容垂称帝。慕容垂说：“新兴侯慕容暐是我的君主，我应当迎接他回来，恢复他的正统地位。”
慕容垂认为洛阳四面受敌，打算夺取邺城并据守，于是率军向东进发。前扶馀王馀蔚时任荥阳太守，他与昌黎鲜卑人卫驹各自率领部众投降慕容垂。慕容垂抵达荥阳后，手下人坚决请求他称帝，慕容垂于是依照东晋中宗司马睿的旧例，自称大将军、大都督、燕王，按照君主的权限处理事务，将自己的府署称为“统府”。手下人都向他称臣，文书奏报、封官授爵等事务，都按照帝王的规格办理。慕容垂任命弟弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；任命兄长的儿子慕容楷为征西大将军，封太原王；任命翟斌为建义大将军，封河南王；任命馀蔚为征东将军、统府左司马，封扶馀王；任命卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。随后率领二十多万部众，从石门渡过黄河，长驱直入向邺城进发。
慕容农逃到列人县时，住在乌桓人鲁利家中，鲁利为他准备了食物，慕容农却笑着不吃。鲁利对妻子说：“这个坏家伙，慕容农是贵人，我们家穷，没什么好东西招待他，该怎么办？”他的妻子说：“慕容农有雄才大志，如今无故来到这里，必定有特殊的用意，不是为了吃饭来的。你赶紧出去，到远处观望，防备意外情况。”鲁利听从了妻子的建议。慕容农对鲁利说：“我想在列人县召集士兵，图谋恢复燕国大业，你愿意跟随我吗？”鲁利说：“无论生死，我都听从您的吩咐。”慕容农于是去拜见乌桓人张骧，劝说道：“我父亲已经起兵成就大业，翟斌等人都推举他为盟主，远近的人都响应他，所以来告知您。”张骧拜了两拜说：“能侍奉旧主，我怎敢不尽死效力！”于是慕容农发动列人县的百姓当兵，砍伐桑树、榆树做兵器，撕下单衣做旗帜，又派赵秋劝说屠各人毕聪。毕聪与屠各人卜胜、张延、李白、郭超，以及东夷人馀和、敕勒人、易阳乌桓人刘大，各自率领几千部众前来归附。慕容农暂任张骧为辅国将军，刘大为安远将军，鲁利为建威将军。慕容农亲自率军攻破馆陶，缴获当地的军用物资和器械，又派兰汗、段赞、赵秋、慕舆悕夺取了康台的几千匹牧马。兰汗是燕王慕容垂的堂舅，段赞是段聪的儿子。至此，步兵、骑兵云集，部众达到几万人，张骧等人共同推举慕容农为使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军，统领众将，根据各人的才能安排职务，军中上下纪律严明。慕容农因为燕王慕容垂还没到，不敢擅自封赏将士。赵秋说：“军队没有奖赏，士兵就不会奋勇作战。如今前来归附的人，都想建立一时的功劳，谋求长远的利益，应当按照君主的权限封官授爵，来巩固中兴大业的根基。”慕容农听从了他的建议，于是前来归附的人络绎不绝。慕容垂听说后，对此表示赞赏。慕容农又向西在上党招纳库傉官伟，向东在东阿招引乞特归，向北召集光烈将军平睿及其兄长汝阳太守平幼到燕国旧地，库傉官伟等人都起兵响应。慕容农还派兰汗等人攻打顿丘，攻克了该城。慕容农的军队号令严明，士兵不私下劫掠，百姓都很高兴。
这时，长乐公苻丕派石越率领一万多步兵、骑兵讨伐慕容农。慕容农说：“石越素有智勇之名，如今他不南下抵抗我父亲的大军，却来这里攻打我，这是因为他畏惧我父亲，却轻视我。他必定不会设防，我们可以用计谋打败他。”手下人请求加固列人县城墙，慕容农说：“善于用兵的人，靠人心凝聚士兵，而不是依靠外物。如今我们发动义兵，只以敌军为目标，应当以山河为城池，加固列人县城墙有什么用呢！”辛卯日（初七），石越抵达列人县西边，慕容农派赵秋和参军綦毋滕袭击石越的前锋部队，将其击败。参军太原人赵谦对慕容农说：“石越的铠甲兵器虽然精良，但士兵内心恐惧，容易打败他们，应当迅速发动进攻。”慕容农说：“敌军的铠甲穿在身上，我们的铠甲在心里。白天作战，士兵看到敌军的外貌会畏惧，不如等到傍晚再进攻，一定能攻克他们。”他命令士兵严密戒备，不得轻举妄动。石越修建营栅加固防御，慕容农笑着对众将说：“石越的军队精锐、人数众多，却不趁刚到的锐气进攻我们，反而修建营栅，我知道他没什么本事了。”傍晚时分，慕容农下令擂鼓呐喊，出兵列阵在列人县城西边。牙门刘木请求率先攻打石越的营栅，慕容农笑着说：“普通人看到美食，谁不想吃呢，怎么能让你独自请求！不过你的勇猛精锐值得嘉奖，就把先锋的任务交给你吧。”于是刘木率领四百名壮士翻越营栅冲入敌阵，前秦士兵纷纷溃败。慕容农率领大军紧随其后，大败前秦军队，斩杀石越，并把他的首级送到慕容垂那里。石越和毛当都是前秦的猛将，所以秦王苻坚派他们协助自己的两个儿子镇守地方。如今两人相继战败阵亡，前秦人心动荡，各地盗贼纷纷起兵。
庚戌日（二十六日），燕王慕容垂抵达邺城，将前秦建元二十年改为燕元年，官员的服饰、朝廷的礼仪，都按照燕国旧制执行。他任命前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史，荥阳人郑豁等人为从事中郎。慕容农率领军队到邺城与慕容垂会合，慕容垂就按照慕容农自称的官职正式任命他。慕容垂立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人，以及外甥宇文输、舅父的儿子兰审为王；其余宗族成员和功臣中，封公的有三十七人，封侯、伯、子、男的有八十九人。可足浑潭召集了两万多部众，攻打野王，攻克该城后，率军前来会合，共同攻打邺城。平幼和他的弟弟平睿、平规也率领几万部众到邺城与慕容垂会合。
此时，长乐公苻丕派姜让去指责燕王慕容垂，并且劝说道：“犯错后能改正，现在还不算晚。”慕容垂说：“我蒙受秦王苻坚罕见的恩德，所以想让长乐公安全无事，让他率领全部部众返回京城长安，然后我再恢复燕国的大业，与前秦永远结为友好邻邦。你为什么看不清形势，不把邺城归还给我？如果执迷不悟，我必将全力发动进攻，恐怕你想单枪匹马逃命，也办不到了。”姜让神色严厉地斥责道：“将军在自己的国家无法容身，前来投奔圣明的前秦，燕国的一寸土地，将军有什么资格拥有？主上与将军种族不同、风俗各异，却对您一见倾心，亲近得如同宗族亲戚，宠爱超过了功臣旧部，自古以来君臣相遇，有像这样深厚的情谊吗？如今一旦因为前秦军队打了一场小败仗，就立刻有了反叛的图谋。长乐公是主上的嫡长子，肩负着镇守一方的重任，怎么能束手把百城之地交给将军呢？将军想背叛朝廷、推翻君主，尽可以动用全部兵力，何必再多说废话！只可惜将军已年届七十，最终会被斩首示众，一生的忠名，也会变成叛逆之鬼！”慕容垂听后沉默不语。手下人请求杀掉姜让，慕容垂说：“他只是各为其主罢了，有什么罪！”于是以礼相待，送姜让回去，还写信给苻丕，并向秦王苻坚上奏章，陈述利弊，请求送苻丕返回长安。苻坚和苻丕大怒，回信严厉斥责慕容垂。
此时，东晋鹰扬将军刘牢之攻打前秦的谯城，攻克该城。桓冲派上庸太守郭宝攻打前秦的魏兴、上庸、新城三郡，也攻克了这些地方。将军杨佺期进军占据成固，攻打前秦梁州刺史潘猛，将其击退。杨佺期是杨亮的儿子。
壬子日（二十八日），燕王慕容垂攻打邺城，攻克外城，长乐公苻丕退守中城。关东六州的郡县大多送来人质，请求投降燕国。癸丑日（二十九日），慕容垂任命陈留王慕容绍代理冀州刺史，驻守广阿。
丰城宣穆公桓冲听说谢玄等人立下战功，自认为之前说错了话，羞愧悔恨成疾。二月辛巳日（二十七日），桓冲去世。朝廷商议想任命谢玄为荆州、江州二州刺史。谢安认为自己父子的名声和地位太显赫，又担心桓氏家族失去职位后心怀不满，于是任命梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
此时，燕王慕容垂率领丁零、乌桓等族部众二十多万人，使用飞梯、地道等方法攻打邺城，却没能攻克。于是他修筑长墙围困邺城，把老弱士兵安置在肥乡，修建新兴城来存放军用物资。
前秦征东府的官员怀疑参军高泰是燕国旧臣，怀有二心。高泰害怕被治罪，便与同郡人虞曹从事吴韶逃回勃海郡。吴韶说：“燕军近在肥乡，我们应当去投奔他们。”高泰说：“我只是为了躲避灾祸而已，离开一个君主，又去侍奉另一个君主，这是我不会做的事！”申绍见到高泰后赞叹道：“根据道义决定去留，真可以称得上是君子啊！”
此时，燕国范阳王慕容德攻打前秦的枋头，攻克该地，设置守军后返回。
东胡人王晏占据馆陶，为邺城中的苻丕声援，鲜卑人、乌桓人以及郡县中据守坞堡不投降燕国的人还有很多。燕王慕容垂派太原王慕容楷和镇南将军陈留王慕容绍讨伐他们。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑人、乌桓人以及冀州的百姓，本来都是燕国的臣民。如今大业刚刚开始，人心还没完全归附，所以才会有一些人持不同态度。我们只应当用恩德安抚他们，不能用威势震慑他们。我会驻守在一个地方，作为军队声威的根基，你去安抚百姓和异族，向他们阐明大义，他们必定会听从我们。”于是慕容楷驻守在辟阳，慕容绍率领几百名骑兵前去劝说王晏，向他陈述祸福，王晏跟随慕容绍到慕容楷那里投降。随后，鲜卑人、乌桓人以及据守坞堡的百姓投降的有几十万人。慕容楷留下老弱百姓，设置地方官安抚他们，征发十几万名壮丁，与王晏一起前往邺城。慕容垂非常高兴，说：“你们兄弟文武双全，足以继承先王的事业了！”
三月，东晋任命卫将军谢安为太保。
前秦北地长史慕容泓听说燕王慕容垂攻打邺城，便逃奔关东，收拢鲜卑部众，人数达到几千人。他返回驻守华阴，击败前秦将军强永，部众于是逐渐强盛。慕容泓自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。
秦王苻坚对权翼说：“当初没听你的话，才让鲜卑人闹到这个地步。关东地区，我不再和他们争夺了，但该怎么对付慕容泓呢？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪；征召雍州牧巨鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配给五万兵力；任命左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，率军讨伐慕容泓。
平阳太守慕容冲也在平阳起兵，拥有两万部众，进攻蒲阪。苻坚派窦冲讨伐他。
库傉官伟率领几万部众抵达邺城，燕王慕容垂封他为安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定驻守信都，高城男苻绍留在封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟驻守常山，固安侯苻鉴驻守中山。燕王慕容垂派前将军、乐浪王慕容温统领各路军队攻打信都，没能攻克。夏季四月丙辰日，慕容垂派抚军大将军慕容麟增兵援助慕容温。苻定、苻鉴是秦王苻坚的堂叔，苻绍、苻谟是苻坚的堂弟，苻亮是苻坚的堂侄；慕容温是燕王慕容垂的堂弟。
慕容泓听说前秦军队即将到达，十分畏惧，率领部众准备逃奔关东。前秦巨鹿愍公苻睿性情粗鲁莽撞，轻视敌人，想率军快速追击拦截。姚苌劝谏说：“鲜卑人都有回归故土的想法，所以才起兵作乱，应当驱赶他们出关，不能阻拦。抓老鼠尾巴时，老鼠尚且会反咬伤人；他们自知陷入绝境，定会拼命与我们死战。万一战败，后悔都来不及！只需擂鼓紧随其后，他们自会奔逃溃败，无暇抵抗。”苻睿不听，与慕容泓在华泽交战，苻睿兵败，被慕容泓杀死。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协到秦王苻坚那里请罪，苻坚大怒，杀掉了他们。姚苌害怕，逃到渭北的牧马之地。随后天水人尹纬、尹详、南安人庞演等人联络煽动羌族豪强，率领五万多户人口归附姚苌，推举姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，宣布大赦，改年号为白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃和尹纬为左、右司马，天水人狄伯支等人为从事中郎，羌训等人为掾属，王据等人为参军，王钦卢、姚方成等人为将帅。
前秦窦冲在河东攻打慕容冲，大败慕容冲。慕容冲率领八千鲜卑骑兵投奔慕容泓。慕容泓的部众达到十多万人，派使者对秦王苻坚说：“吴王慕容垂已平定关东，您应尽快准备车驾，护送我兄长慕容暐（前燕末代皇帝）返回，我会率领关中的燕人护卫车驾，返回邺城，与前秦以虎牢为界，永远结为友好邻邦。”苻坚大怒，召见慕容暐并斥责道：“如今慕容泓的信这样说，你要是想离开，我会提供帮助。你的宗族之人，真是人面兽心，不能用对待国士的标准期望他们！”慕容暐叩头磕得流血，流泪谢罪。过了很久，苻坚才说：“这是那三个小子（慕容泓、慕容冲、慕容垂）干的事，不是你的过错。”随后恢复了慕容暐的职位，对待他像当初一样，并命令慕容暐写信招降慕容泓、慕容冲和慕容垂。慕容暐却暗中派使者对慕容泓说：“我是笼中之人，肯定回不去了；况且我是燕室的罪人，不值得再挂念。你努力成就大业，任命吴王为相国，中山王为太宰、领大司马，你可担任大将军、领司徒，按照君主权限封官授爵，等听到我的死讯后，你就登基称帝。”慕容泓于是率军向长安进发，改年号为燕兴。
燕王慕容垂因邺城仍很坚固，便召集僚属商议对策。右司马封衡请求引漳水灌城，慕容垂采纳了这个建议。慕容垂巡视包围圈时，在华林园饮酒，前秦人暗中出兵突袭，箭如雨下，慕容垂几乎无法脱身。冠军大将军慕容隆率领骑兵冲锋救援，慕容垂才勉强脱险。
东晋竟陵太守赵统攻打襄阳，前秦荆州刺史都贵逃奔鲁阳。
五月，前秦洛州刺史张五虎占据丰阳，前来向东晋投降。
东晋梁州刺史杨亮率领五万部众讨伐蜀地，派巴西太守费统等人率领三万水陆士兵作为前锋。杨亮驻守巴郡，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等人抵抗。
前秦的苻定、苻绍都向燕国投降，燕国慕容麟率军向西攻打常山。
后秦王姚苌进军驻守北地，前秦华阴、北地、新平、安定等地的羌人、胡人投降姚苌的有十多万。
六月癸丑朔（初一），东晋崇德太后褚氏去世。
此时，秦王苻坚亲自率领两万步兵骑兵攻打后秦，驻军赵氏坞，派护军将军杨璧等人分路进攻。后秦军队多次战败，姚苌的弟弟、镇军将军尹买被斩杀。后秦军营中没有水井，前秦人堵塞安公谷、拦截同官水，想断绝后秦的水源。后秦士兵恐慌不安，有人因口渴而死。恰逢天降大雨，后秦军营中积水三尺，而军营百步之外的地方，积水却只有一寸多，后秦军队士气重新振作。秦王苻坚感叹道：“上天也要保佑贼寇吗！”
慕容泓的谋臣高盖等人认为慕容泓的品德声望不如慕容冲，且慕容泓执法严苛，于是杀掉慕容泓，立慕容冲为皇太弟，让他按照君主权限处理事务，设置百官，任命高盖为尚书令。后秦王姚苌派儿子姚嵩到慕容冲那里做人质，请求讲和。
东晋将军刘春攻打鲁阳，都贵逃回长安。
后秦王姚苌率领七万部众攻打前秦，秦王苻坚派杨璧等人抵抗，被姚苌击败。姚苌擒获杨璧以及右将军徐成、镇军将军毛盛等几十名将领官吏，都以礼相待后释放了他们。
此时，燕国慕容麟攻克常山，前秦的苻亮、苻谟都投降。慕容麟进军包围中山，秋季七月，攻克中山，擒获苻鉴。慕容麟的声威大振，留下驻守中山。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率领两州部众攻打燕国。燕王慕容垂派宁朔将军平规迎击王永，王永派昌黎太守宋敞在范阳迎战，宋敞兵败，平规进军占据蓟南。
前秦平原公苻晖率领洛阳、陕城的七万部众返回长安。
前秦益州刺史王广派将军王虬率领三万蜀汉部众北上救援长安。
秦王苻坚听说慕容冲离长安越来越近，于是率军返回，派抚军大将军高阳公苻方驻守骊山，任命平原公苻晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配给五万兵力抵抗慕容冲。慕容冲与苻晖在郑县西边交战，大败苻晖。苻坚又派前将军姜宇和小儿子河间公苻琳率领三万部众在灞上抵抗慕容冲，苻琳、姜宇都战败而死，慕容冲于是占据阿房城。
此时，前秦康回的军队多次战败，退回成都。梓潼太守垒袭献出涪城，向东晋投降。东晋荆州刺史桓石民占据鲁阳，派河南太守高茂北上驻守洛阳。
己酉日（二十八日），东晋将康献皇后（褚氏）安葬在崇平陵。
这时，燕国翟斌自恃有功，骄横放纵，索要赏赐没有满足；又因邺城久攻不下，暗中怀有二心。太子慕容宝请求除掉他，燕王慕容垂说：“河南的盟约，不能违背。如果他真的发难，过错在他。现在事情还没显露就杀他，人们定会说我忌惮他的功劳和才能。我正招揽豪杰成就大业，不能让人看出我的狭隘，失去天下人的期望。就算他有阴谋，我用智谋防备，他也做不了什么。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟恃功骄纵，必定会成为国家的祸患。”慕容垂说：“骄纵会让他更快败亡，怎能成为祸患？他有大功，姑且让他自取灭亡吧。”于是对翟斌的礼遇更加优厚。
翟斌暗示丁零部众和自己的党羽，请求任命他为尚书令。慕容垂说：“翟王的功劳，理应担任辅政高官，但朝廷机构还没建立，这个官职不能仓促设置。”翟斌大怒，暗中与前秦长乐公苻丕勾结，让丁零人挖开河堤，冲毁灌城的积水。事情败露后，慕容垂杀掉翟斌及其弟弟翟檀、翟敏，其余的人都赦免了。翟斌哥哥的儿子翟真，连夜率领部众向北逃奔邯郸，随后又率军返回，逼近邺城包围圈，想与苻丕内外呼应。太子慕容宝和冠军大将军慕容隆击败翟真，翟真逃回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零人没有远大志向，只是因为受到过分宠信才作乱。现在逼得紧，他们就会聚集起来当盗寇；放缓压力，他们就会自行溃散。等他们溃散后再进攻，没有攻克不了的。”慕容垂听从了他们的建议。
此时，龟兹王帛纯陷入困境，便用重金贿赂狯胡国求救。狯胡王派弟弟呐龙、侯将馗率领二十多万骑兵，还召集温宿、尉头等各国军队，共七十多万人援救龟兹。前秦吕光与他们在龟兹城西交战，大败狯胡联军。帛纯出逃，三十多个国家的王侯投降。吕光进入龟兹城，该城的规模如同长安，宫室十分华丽。吕光安抚西域各国，威望和恩德显着，连前代未能降服的远方国家，都前来归附，献上汉朝赐予的符节印信。吕光都上表朝廷，更换新的符节，立帛纯的弟弟帛震为龟兹王。
八月，翟真从邯郸向北逃跑，燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农率领骑兵追击。甲寅日（初七），在下文邑追上翟真。慕容楷想出战，慕容农说：“士兵又饿又累，而且观察贼军营地，没看到青壮年士兵，恐怕有埋伏。”慕容楷不听，率军出战，燕军大败。翟真向北逃往中山，驻守在承营。
此时，邺城中粮草都已耗尽，士兵只能削松木喂马。燕王慕容垂对众将说：“苻丕是走投无路的贼寇，必定不会投降，不如退驻新兴城，给苻丕留出向西返回的道路，以此报答秦王苻坚过去的恩德，同时也为讨伐翟真做准备。”丙寅日（十九日）夜里，慕容垂解除对邺城的包围，前往新兴城。他派慕容农巡视清河、平原二郡，征收督促粮草赋税。慕容农明确制定规定，调节物资有无，军令严明，不侵扰百姓，因此路上到处都是运送粮食、布帛的人，军队物资充足。
戊寅日（三十一日），东晋南昌文穆公郗愔去世。
太保谢安上奏请求趁苻氏衰败，开拓中原，任命徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，率领豫州刺史桓石虔等人讨伐前秦。谢玄抵达下邳，前秦徐州刺史赵迁放弃彭城逃跑，谢玄进军占据彭城。
这时，秦王苻坚听说吕光平定西域，便任命吕光为都督玉门以西诸军事、西域校尉；但因道路断绝，任命诏书无法送达。
前秦幽州刺史王永向振威将军刘库仁求救，刘库仁派妻子的哥哥公孙希率领三千骑兵援救，在蓟南大败平规，乘胜长驱直入，进占唐城，与慕容麟对峙。
九月，谢玄派彭城内史刘牢之攻打前秦兖州刺史张崇。辛卯日（十三日），张崇放弃鄄城逃往燕国。刘牢之占据鄄城，黄河以南的各城堡都前来归附。
这时，太保谢安上疏，请求亲自率军北征。甲午日（十六日），朝廷加授谢安都督扬、江等十五州诸军事，赐予黄钺。
慕容冲进军逼近长安，秦王苻坚登上城墙观察，感叹道：“这些敌虏是从哪里冒出来的！”他大声斥责慕容冲说：“奴才何苦来送死！”慕容冲说：“奴才厌倦了做奴才的苦日子，想取代你！”慕容冲年少时曾受苻坚宠爱，苻坚派使者带着锦袍，以皇帝诏令的名义送给慕容冲。慕容冲派詹事以皇太弟的名义回复说：“我如今一心夺取天下，怎会在意一件锦袍这样的小恩小惠！如果你们能认清天命，君臣束手投降，尽早送出慕容暐皇帝，我自然会宽恕苻氏一族，来报答过去的交情。”苻坚大怒，说：“我当初没听王猛、阳平公苻融的话，才让这些白虏敢如此放肆！”
冬季十月辛亥朔（初一），发生日食。
乙丑日（十五日），东晋宣布大赦。
谢玄派阴陵太守高素攻打前秦青州刺史苻郎，军队抵达琅邪，苻郎前来投降。苻郎是苻坚的堂侄。翟真在承营，与公孙希、宋敞遥相呼应。长乐公苻丕派宦官冗从仆射清河人光祚，率领几百士兵赶赴中山，与翟真勾结；又派阳平太守邵兴率领几千骑兵，招集冀州过去的郡县官吏，约定与光祚在襄国会合。当时，燕军疲惫，前秦势力重新振作，冀州各郡县都观望成败，赵郡人赵粟等人在柏乡起兵响应邵兴。燕王慕容垂派冠军大将军慕容隆、龙骧将军张崇率军截击邵兴，命令骠骑大将军慕容农从清河领兵与他们会合。慕容隆与邵兴在襄国交战，大败邵兴；邵兴逃到广阿，遇到慕容农，被擒获。光祚得知后，沿着西山逃回邺城。慕容隆于是攻打赵粟等人，将他们全部击败，冀州各郡县再次归附燕国。
刘库仁听说公孙希已击败平规，便想大举出兵援救长乐公苻丕，征发雁门、上谷、代郡的士兵，驻守繁畤。燕国太子太保慕舆句的儿子慕舆文、零陵公慕舆虔的儿子慕舆常，当时在刘库仁手下，他们知道三郡士兵不愿远征，趁机作乱，夜里攻打刘库仁，将他杀死，偷了他的骏马逃往燕国。公孙希的部众听说叛乱，自行溃散，公孙希逃往翟真那里。刘库仁的弟弟刘头眷接替他统领部众。
随后，前秦长乐公苻丕派光祚和参军封孚到晋阳征召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾前来援救自己，张蚝、王腾因兵力不足无法前往。苻丕进退无路，与僚属商议对策。司马杨膺请求归附东晋，苻丕没有同意。恰逢谢玄派龙骧将军刘牢之等人占据碻磝，济阳太守郭满占据滑台，将军颜肱、刘袭驻军黄河以北；苻丕派将军桑据驻守黎阳抵御。刘袭趁夜袭击桑据，将他击退，于是攻克黎阳。苻丕恐惧，派堂弟苻就和参军焦逵向谢玄求救，送信说：“想借路求粮，向西奔赴国难，等援军一到，就把邺城交给你们。如果西路不通，长安陷落，请求率领部众坚守邺城。”焦逵和参军姜让暗中对杨膺说：“如今局势惨败，长安隔绝，存亡不知。委屈气节、诚心求粮求援，还怕得不到；而您仍有傲气，还在犹豫不决，事情必定无法成功。应当把信改成表文，承诺等朝廷军队到达，就归顺南方；如果苻丕不从，可以强迫捆绑他交给朝廷。”杨膺自认为能控制苻丕，就修改书信后送走焦逵。
谢玄派晋陵太守滕恬之渡过黄河驻守黎阳。滕恬之是滕修的曾孙。朝廷因兖、青、司、豫四州已平定，加授谢玄都督徐、兖、青、司、冀、幽、并七州诸军事。
后秦王姚苌听说慕容冲攻打长安，召集僚属商议进军方向，众人都说：“大王应先夺取长安，建立根基，然后再治理四方。”姚苌说：“不对。燕人是利用部众思乡之心起兵，如果他们达成目标，必定不会长久留在关中。我应当移驻岭北，广泛收集物资，等待前秦灭亡、燕人离去，然后不费力气夺取关中。”于是留下长子姚兴驻守北地，派宁北将军姚穆驻守同官川，自己率领部众攻打新平。
当初，新平人杀了本郡太守，秦王苻坚故意毁坏新平城的城角，以此羞辱新平人，新平的名门望族对此深感耻辱，想建立忠义之名洗刷耻辱。等到后秦王姚苌抵达新平，新平太守南安人苟辅想投降，郡人辽西太守冯杰、莲勺令冯羽、尚书郎赵义、汶山太守冯苗劝谏说：“过去田单凭借一座城池保存齐国。如今前秦的州镇，还有一百多座相连的城池，怎能仓促做叛臣呢！”苟辅高兴地说：“这正是我的志向，只是担心长久没有救援，百姓会无辜受难。你们能这样做，我怎会贪生怕死！”于是据城坚守。后秦军队修筑土山、挖掘地道攻城，苟辅也在城内相应设防，双方有时在地下交战，有时在山上交战，后秦死亡的士兵有一万多人。苟辅假装投降引诱姚苌，姚苌即将进城时察觉中计返回；苟辅率军拦截，差点擒获姚苌，又杀死一万多后秦士兵。
此时，陇西隐士王嘉，隐居在倒虎山，有特殊法术，能预知未来，前秦人把他当作神人。秦王苻坚、后秦王姚苌和慕容冲都派人去迎接他。十一月，王嘉进入长安，众人听说后，认为苻坚有福运，所以圣人前来相助，三辅地区的坞堡以及四面山区的氐人、羌人，归附苻坚的有四万多人。苻坚把王嘉和僧人释道安安置在外殿，一举一动都向他们咨询。
正在这时，燕国慕容农从信都向西进军，在鲁口攻打丁零人翟辽，击败翟辽。翟辽退守无极，慕容农驻守藁城逼近他。翟辽是翟真的堂兄。
留在长安城中的鲜卑人还有一千多，慕容绍的哥哥慕容肃，与慕容暐暗中谋划联合鲜卑人作乱。十二月，慕容暐对苻坚说，因儿子新婚，请求苻坚到他家赴宴，想设伏兵杀死苻坚。苻坚答应了，但恰逢天降大雨，没能前往。事情败露，苻坚召见慕容暐和慕容肃，慕容肃说：“事情必定泄露了，进去就会一起死。如今城内已经戒严，不如杀了使者冲出去，只要能出城，部众就能聚集起来。”慕容暐不听，于是两人都进宫见苻坚。苻坚说：“我待你们不薄，你们为何要起这种心思？”慕容暐用假话辩解，慕容肃说：“家国大事为重，何必谈论私人交情！”苻坚先杀了慕容肃，再杀了慕容暐及其宗族，城内的鲜卑人无论老少、男女，全部被杀。燕王慕容垂的小儿子慕容柔，被宦官宋牙收养为养子，所以没有受牵连，他与太子慕容宝的儿子慕容盛趁机逃出长安，投奔慕容冲。
燕国慕容麟、慕容农合兵袭击翟辽，大败翟辽，翟辽单人匹马逃往翟真那里。
此时，燕王慕容垂因前秦长乐公苻丕仍占据邺城不离开，就再次领兵包围邺城，只留出向西逃跑的道路。焦逵见到谢玄，谢玄想让苻丕送来人质，然后才出兵；焦逵反复陈述苻丕的诚意，并说明杨膺的想法，谢玄才派刘牢之、滕恬之等人率领两万部众援救邺城。苻丕报告粮草短缺，谢玄通过水路、陆路运送两千斛米给苻丕。
前秦梁州刺史潘猛放弃汉中，逃往长安。