晋纪二十四
公元369年
春季三月，大司马桓温请求与徐、兖二州刺史郗愔、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等人一同讨伐前燕。起初，郗愔镇守北府（京口）时，桓温常说：“京口的酒可饮，士兵可用。”内心却很不愿意郗愔占据这个地方；但郗愔对时局形势不敏感，竟给桓温写信，想共同辅佐王室，请求统领自己的部众沿黄河进军。郗愔的儿子郗超是桓温的参军，他看到这封信后，把信撕得粉碎，然后重新替父亲写了一封信，信中自称不是将帅之才，不能胜任军旅之事，加上年老多病，请求桓温安排一处清闲之地养老，并劝说桓温一并统领自己所管辖的军队。桓温收到信后非常高兴，立即调任郗愔为冠军将军、会稽内史，自己则兼任徐、兖二州刺史。夏季四月庚戌日，桓温率领五万步兵和骑兵从姑孰出发。
甲子日，前燕君主慕容暐册立可足浑氏为皇后，她是太后的堂弟、尚书令豫章公可足浑翼的女儿。
东晋大司马桓温从兖州出发讨伐前燕。郗超说：“路途遥远，汴水又浅，恐怕水路运输难以畅通。”桓温没有听从。六月辛丑日，桓温抵达金乡，当时天气干旱，水路断绝，桓温派冠军将军毛虎生开凿三百里巨野泽，引来汶水与清水汇合。毛虎生是毛宝的儿子。桓温率领水军从清水进入黄河，战船连绵数百里。郗超又建议：“从清水进入黄河后，运输会更加困难。如果敌军坚守不战，运输通道再被切断，想依靠敌军的物资补给又无法实现，这是危险的策略。不如率领全部现有兵力直接奔赴邺城，敌军畏惧您的威名，一定会闻风溃逃，向北退回辽东、碣石一带。如果敌军敢出兵迎战，那么战事很快就能见分晓。倘若敌军想据守邺城，此时正值盛夏，他们难以修筑防御工事。野外的百姓都会归附我们，易水以南地区必定会主动归顺。不过，我担心您认为这个计策过于冒险，胜负难以预料；如果您想稳妥行事，不如在黄河、济水一带驻军，控制水路运输，等到物资储备充足，到明年夏天再进军；虽然时间稍晚，但能确保成功。舍弃这两个计策，却让军队接连北上，进攻不能速战速决，后退又会缺乏物资。敌军会借此机会拖延时间，等到秋冬季节，水路会更加阻塞。而且北方天气早寒，我军士兵中穿皮衣的人很少，到那时担忧的恐怕不只是缺粮了。”桓温还是没有听从。
随后，桓温派建威将军檀玄攻打湖陆，攻克该城，擒获前燕宁东将军慕容忠。前燕君主慕容暐任命下邳王慕容厉为征讨大都督，率领两万步兵、骑兵在黄墟迎战，慕容厉的军队大败，他独自骑马逃回。高平太守徐翻献出全郡投降。前锋将领邓遐、朱序在林渚击败前燕将领傅颜。慕容暐又派乐安王慕容臧统领各路军队抵御桓温，慕容臧无法抵挡，于是派散骑常侍李凤向前秦求救。
到了秋季七月，桓温驻军武阳，前燕原兖州刺史孙元率领亲族和党羽起兵响应桓温。桓温抵达枋头，慕容暐和太傅慕容评十分恐惧，商议逃往和龙（龙城）。吴王慕容垂说：“请允许我率军攻打桓温；如果不能取胜，再逃跑也不晚。”慕容暐于是任命慕容垂接替乐安王慕容臧，担任使持节、南讨大都督，率领征南将军范阳王慕容德等五万部众抵御桓温。慕容垂上表请求让司徒左长史申胤、黄门侍郎封孚、尚书郎悉罗腾一同随军出征。申胤是申钟的儿子，封孚是封放的儿子。
前燕又派散骑侍郎乐嵩向前秦求救，许诺将虎牢以西的土地割让给秦国。前秦王苻坚在东堂召集大臣商议，大臣们都说：“过去桓温讨伐我们，打到灞上时，燕国没有出兵救我们。现在桓温讨伐燕国，我们为什么要救他们！况且燕国不向我们称臣，我们凭什么救它！”王猛私下对苻坚说：“燕国虽然强大，但慕容评不是桓温的对手。如果桓温攻占崤山以东地区，进军驻守洛阳，收拢幽州、冀州的兵力，调运并州、豫州的粮草，在崤山、渑池一带炫耀兵力，那么陛下统一天下的大业就会失败。现在不如与燕国联合出兵击退桓温；桓温撤退后，燕国也会元气大伤，然后我们趁机夺取燕国，不是很好吗！”苻坚听从了王猛的建议。八月，苻坚派将军苟池、洛州刺史邓羌率领两万步兵、骑兵援救燕国，军队从洛阳出发，抵达颍川；又派散骑侍郎姜抚出使燕国回访。同时任命王猛为尚书令。
前燕太子太傅封孚问申胤：“桓温兵力强大、军队整齐，顺流直进，现在我们的大军只是在高岸上徘徊，不与敌军交锋，看不出能击败他们的迹象，事情将会怎样发展呢？”申胤说：“以桓温如今的声势，似乎能有所作为。但在我看来，他必定不会成功。为什么呢？晋室衰弱，桓温独揽朝政，晋国的朝臣未必都与他同心。所以桓温得志，是众人不愿看到的，一定会从中阻挠破坏他的计划。此外，桓温骄傲自大，依仗兵力众多，不善于应变。大军深入敌境，遇到可乘之机，反而在中途停滞不前，不主动争取有利形势，想长期对峙，坐取全胜；如果粮草断绝，军队士气受挫，必然会不战自败，这是必然的结果。”
桓温让前燕投降的人段思担任向导，悉罗腾与桓温的军队交战，活捉了段思。桓温派前赵将领李述攻占赵、魏地区，悉罗腾又与虎贲中郎将染干津出击，斩杀李述，桓温的军队士气大受打击。
起初，桓温派豫州刺史袁真攻打谯郡、梁国，打开石门以打通水运通道，袁真攻克谯郡、梁国后却没能打开石门，水运路线被阻断。
九月，前燕范阳王慕容德率领一万骑兵、兰台治书侍御史刘当率领五千骑兵驻守石门，豫州刺史李邽率领五千州兵截断桓温的粮道。刘当是刘佩的儿子。慕容德派将军慕容宙率领一千骑兵作为前锋，与晋军相遇。慕容宙说：“晋军轻敌剽悍，不敢正面冲锋，却勇于追击撤退的军队，应当设下诱饵引诱他们。”于是派两百骑兵挑战，把其余骑兵分成三队埋伏起来。挑战的骑兵还没交战就撤退，晋军追击；慕容宙率领伏兵出击，晋军死伤惨重。
桓温多次交战都失利，粮草又耗尽，又听说前秦军队即将到达，丙申日，他烧毁战船，丢弃轻重装备和武器，从陆路撤退。任命毛虎生统领东燕等四郡的军事，兼任东燕太守。
桓温从东燕出发前往仓垣，沿途开凿水井取水，行军七百多里。前燕众将领争相请求追击，吴王慕容垂说：“不行。桓温刚撤退时内心惶恐，一定会严密设防，挑选精锐士兵作为后卫，此时追击未必能取胜，不如暂缓追击。他们庆幸我们没有追击，一定会日夜兼程赶路；等他们士兵疲惫、士气低落时，再出兵追击，没有不能取胜的。”于是率领八千骑兵缓慢前进，跟随在晋军后面。桓温果然加速行军。几天后，慕容垂对众将领说：“可以攻打桓温了。”于是火速追击，在襄邑追上桓温。范阳王慕容德事先率领四千精锐骑兵在襄邑东面的山涧中埋伏，与慕容垂夹击桓温，再次击败晋军，晋军又死伤一万多人。孙元趁机占据武阳抵御前燕，前燕左卫将军孟高讨伐并擒获了他。
冬季十月己巳日，大司马桓温收拢逃散的士兵，驻守山阳。桓温对这次战败深感耻辱，于是把罪责推到袁真身上，上奏请求将袁真免为平民；又罢免了冠军将军邓遐的官职。袁真认为桓温是诬陷自己，不服气，便上奏列举桓温的罪状，但是朝廷没有回复。袁真于是占据寿春叛乱，投降了前燕，并请求救援；同时也派使者前往前秦。桓温任命毛虎生兼任淮南太守，驻守历阳。
前燕和前秦结盟后，双方使者多次往来。前燕散骑侍郎太原人郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继出使前秦。郝晷与王猛有旧交，王猛以老朋友的礼节接待他，询问郝晷前燕的情况。郝晷看到前燕朝政混乱而前秦治理得很好，知道前燕将要灭亡，暗中想投靠王猛，于是把前燕的实情大多泄露给了他。
梁琛抵达长安时，前秦王苻坚正在万年打猎，想在猎场接见梁琛，梁琛说：“秦国使者到燕国时，燕国的君臣都身穿朝服，准备好礼仪，打扫宫殿，然后才敢接见。现在秦王想在野外接见我，我不敢接受命令！”尚书郎辛劲对梁琛说：“宾客进入他国境内，只能由主人安排接待方式，您怎么能擅自决定礼仪呢！况且天子的车马称为乘舆，所到之处称为行在所，哪里有固定的朝堂居所！此外，《春秋》中也有因事而简化礼仪的‘遇礼’，为什么不可以呢！”梁琛说：“晋室纲纪紊乱，天命归于有德之人，燕、秦两国顺应天命，都承受了光明的使命。桓温猖狂入侵，觊觎我们的国土，燕国危急、秦国孤立，两国形势都难以独立支撑，所以秦王才共同担忧当前的祸患，与燕国结盟修好、互相援助。燕国君臣盼望西方的援军，为自身国力衰弱而惭愧，也为邻国的忧虑而担忧，对秦国使者恭敬有加，不敢怠慢。现在强敌已经撤退，双方刚刚开始互派使者修好，我认为应当崇尚礼仪、坚守道义，以巩固两国的友好关系；如果轻视怠慢使者，就是轻视燕国，这难道是结盟修好的道义吗！天子以天下为家，所以出行时车马称为乘舆，停留时称为行在所。现在天下分裂，各国分别拥有天命，怎么能引用天子的乘舆、行在所来类比呢！按礼仪，没有事先约定而相遇称为‘遇’；这是因特殊情况而临时采用的简略礼仪，难道是平时闲居时可以使用的吗！我作为使者独自前来，在主人的国土上，形势确实不如主人；但如果不按礼仪接待，我也不敢听从。”苻坚于是为梁琛设置了临时宫殿，大臣们都按朝会的位次排列，然后才接见梁琛，礼仪与燕国接待秦国使者时相同。接见仪式结束后，苻坚又与梁琛私下宴饮，问道：“燕国的名臣有谁？”梁琛说：“太傅上庸王慕容评，品德高尚、是皇室近亲，辅佐王室；车骑大将军吴王慕容垂，雄才大略天下第一，抵御外敌；其余大臣有的以文才任职，有的以武略被任用，官员都称职，民间没有遗漏的贤才。”
梁琛的堂兄梁弈是前秦的尚书郎，苻坚让典客官把梁琛安排在梁弈的府中居住。梁琛说：“过去诸葛瑾为吴国出使蜀国，与诸葛亮只在朝堂上相见，私下里不交往，我私下仰慕这种做法。现在让我住在私人府第，我不敢接受。”最终没有住在梁弈家中。梁弈多次到梁琛的馆舍，与他同住同睡，私下询问前燕的情况。梁琛说：“现在燕、秦两国分别占据一方，我们兄弟各自在两国受到恩宠，论及本心，各为其主。我如果说燕国的好处，恐怕不是秦国愿意听的；如果说燕国的坏处，又不是使者该议论的。兄长何必问这些呢！”
苻坚让太子接见梁琛。前秦人想让梁琛向太子行跪拜礼，事先暗示他说：“邻国的君主，就像本国的君主一样；邻国的太子，又有什么不同呢！”梁琛说：“天子的儿子与士大夫地位相当，这样设置是为了让他从低贱的地位逐渐提升到尊贵的位置。太子尚且不敢把父亲的大臣当作臣下，更何况是他国的大臣呢！如果没有纯粹的敬意，礼仪上有来有往，我内心怎会忘记恭敬，但恐怕行跪拜礼会成为不必要的麻烦。”最终没有向太子行跪拜礼。
王猛劝说苻坚留下梁琛，苻坚没有同意。
前燕君主慕容暐派大鸿胪温统授予袁真使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史的官职，封他为宣城公。温统还没渡过淮河就去世了。
吴王慕容垂从襄邑返回邺城，威名更加显赫，太傅慕容评更加忌恨他。慕容垂上奏说：“我招募的将士舍生忘死、立下战功，将军孙盖等人冲锋陷阵，应当给予特殊奖赏。”慕容评全都压着不办。慕容垂多次提及此事，与慕容评在朝堂上争论，两人的怨恨隔阂越来越深。太后可足浑氏一向厌恶慕容垂，诋毁他的战功，与慕容评密谋诛杀他。太宰慕容恪的儿子慕容楷和慕容垂的舅舅兰建得知此事，告诉慕容垂说：“应当先发制人，只需除掉慕容评和乐安王慕容臧，其余的人成不了气候。”慕容垂说：“骨肉相残并引发国家内乱，我宁可一死，也不忍心这样做。”不久，两人又来告知慕容垂，说：“太后和慕容评已经下定决心，不能不早日行动。”慕容垂说：“如果实在无法调和，我宁可到外地躲避，其他的事不要再议论了。”
慕容垂内心忧虑，却不敢告诉儿子们。世子慕容令请求说：“父亲近来面带忧色，难道是因为君主年幼，太傅忌恨贤才，而父亲功高望重，越发被猜忌吗？”慕容垂说：“是这样。我竭尽全力、舍生忘死地击败强敌，本来是想保全家族和国家，没想到功成之后，反而让自己无容身之地。你既然了解我的心意，有什么办法为我谋划？”慕容令说：“君主昏庸懦弱，把朝政托付给太傅，一旦灾祸发生，会比迅雷还快。现在想要保全家族和自身，又不失道义，不如逃往龙城，用谦逊的言辞请罪，等待君主醒悟，就像周公居东待罪一样，或许能感动君主而得以返回，这是最好的结果。如果君主不醒悟，就向内安抚燕、代地区的百姓，向外安抚各少数民族，凭借肥如的险要地势自保，这是次一等的办法。”慕容垂说：“好！”
十一月辛亥朔日，慕容垂请求到大陆泽打猎，趁机穿着便服逃出邺城，准备前往龙城。到达邯郸时，他的小儿子慕容麟，一向不被慕容垂喜爱，逃回邺城告发了此事，慕容垂身边的人大多逃跑叛变。太傅慕容评禀报前燕君主慕容暐，派西平公慕容强率领精锐骑兵追击，在范阳追上慕容垂。世子慕容令负责断后，慕容强不敢逼近。恰逢日落，慕容令对慕容垂说：“原本想退守龙城保全自身，现在事情已经泄露，来不及谋划其他计策了。前秦王正在招揽天下英雄，不如前去归顺他。”慕容垂说：“现在的计策，除了投奔前秦，还能去哪里呢！”于是解散骑兵，隐匿行踪，沿着南山返回邺城，躲藏在过去赵国的显原陵。不久，有几百名猎人骑着马从四面赶来，慕容垂等人抵抗无法取胜，逃跑又无路可走，不知该怎么办。恰逢猎人们的猎鹰突然都飞走了，猎人们只好散去。慕容垂于是杀了一匹白马祭天，与跟随自己的人盟誓。
世子慕容令对慕容垂说：“太傅忌恨贤能，自从他谋划诛杀父亲以来，人们更加愤恨。现在邺城中没人知道父亲的去向，百姓就像婴儿思念母亲一样盼着您，汉人和少数民族都如此。如果顺应民心，趁他们没有防备发动袭击，夺取邺城易如反掌。事情成功后，改革弊政、选拔贤能，大力整顿朝政，辅佐君主，安定国家、保全家族，这是最大的功劳。现在正是有利时机，实在不能错过，希望给我几名骑兵，就足以办成此事。”慕容垂说：“按你的计策，事成了确实是大福气，失败了后悔都来不及！不如向西投奔前秦，这样可以万无一失。”慕容垂的儿子马奴暗中谋划逃回邺城，慕容垂杀了他后继续西行。到达河阳时，被渡口的官吏阻拦，慕容垂杀了官吏后渡过黄河。于是从洛阳出发，与段夫人、世子慕容令、慕容令的弟弟慕容宝、慕容农、慕容隆、侄子慕容楷、舅舅兰建、郎中令高弼一同投奔前秦，把妃子可足浑氏留在邺城。乙泉戍的守将吴归在阌乡追上他们，世子慕容令击退了吴归。
起初，前秦王苻坚听说太宰慕容恪去世，暗中有夺取前燕的想法，但忌惮慕容垂的威名，不敢行动。等到听说慕容垂前来投奔，苻坚非常高兴，亲自到郊外迎接，握着慕容垂的手说：“上天降下贤才豪杰，必定会让他们共同成就大功，这是自然的道理。我一定要与您共同平定天下，到泰山举行封禅大典，然后送您返回故乡，世代封在幽州，让您离开故国却不失为子的孝道，归顺我也不失为臣的忠诚，不也是很好吗！”慕容垂推辞说：“我是漂泊在外的臣子，能免于罪责就很幸运了。回到故乡享受荣华富贵，不是我敢奢望的！苻坚又喜爱慕容垂的世子慕容令以及慕容楷的才能，对他们都给予优厚礼遇，赏赐的财物数以万计，每次他们进见，苻坚都注视着他们。关中的官民一直听闻慕容垂父子的名声，都对他们十分向往仰慕。王猛对苻坚进言说：“慕容垂父子就像龙虎一样，不是可以驯服的动物，倘若给他们机会凭借风云之势发展，将来一定会无法控制，不如趁早除掉他们。”苻坚说：“我正要招揽天下英雄来平定四海，怎么能杀他们呢！况且他们刚归附时，我已经诚心接纳了他们。普通百姓尚且不会违背承诺，何况我是大国君主呢！”于是任命慕容垂为冠军将军，封宾徒侯，任命慕容楷为积弩将军。
前燕魏尹范阳王慕容德一向与慕容垂交好，还有车骑从事中郎高泰等人，都因受慕容垂牵连被罢免官职。尚书右丞申绍对太傅慕容评说：“如今吴王慕容垂出逃，外面议论纷纷，应当征召吴王僚属中贤能的人，给予他们显要的职位，这样大致可以消除外界的非议。”慕容评问：“谁合适呢？”申绍说：“高泰是他们中的领袖人物。”于是任命高泰为尚书郎。高泰是高瞻的侄子，申绍是申胤的兄长。
前秦留住梁琛一个多月，才放他返回前燕。梁琛日夜兼程赶路，等到达邺城时，吴王慕容垂已经投奔前秦了。梁琛对太傅慕容评说：“秦国人每天都在操练军队，在陕东囤积了大量粮食。依我看来，两国的和好一定不会长久。现在吴王又去归附他们，秦国必定有图谋燕国的打算，应当趁早做好防备。”慕容评说：“秦国怎么会接纳叛臣而破坏两国的和好呢！”梁琛说：“现在燕、秦两国分别占据中原，一直都有互相吞并的野心。桓温入侵时，秦国出兵救援，是出于计谋，并非爱护燕国。如果燕国出现破绽，秦国难道会忘记它原本的志向吗！”慕容评问：“秦国君主是怎样的人？”梁琛说：“英明且善于决断。”又问王猛怎么样，梁琛说：“名不虚传。”慕容评对梁琛的话都不以为然。梁琛又把这些情况告诉前燕君主慕容暐，慕容暐也不重视。梁琛再告诉皇甫真，皇甫真深感忧虑，上奏说：“苻坚虽然不断派使者前来通好，但实际上有图谋我国的野心，并非真心仰慕道德仁义，也不会牢记两国长期的盟约。之前秦国出兵洛川，加上使者频繁往来，我国的地形险要与平坦、兵力虚实，他们都已经了解得一清二楚。现在吴王慕容垂又去归附秦国，成为他们的谋士；春秋时期伍员辅佐吴国攻打楚国的祸患，不能不防备。洛阳、太原、壶关这些地方，都应当挑选将领、增加兵力，以防患于未然。”慕容暐召来太傅慕容评商议此事，慕容评说：“秦国国力弱小，还要依靠我国作为援助；况且苻坚还算讲究道义，终究不会采纳叛臣的建议，断绝两国的友好关系。不应该轻易惊扰自己，引发敌人的侵犯之心。”最终没有做任何防备。
前秦派黄门郎石越出使前燕，太傅慕容评向他展示自己的奢华生活，想借此夸耀前燕的富庶强盛。高泰和太傅参军河间人刘靖对慕容评说：“石越说话浮夸，目光长远，他不是来寻求和好的，而是来观察我国破绽的。应当向他展示军队的威力，挫败他的图谋。现在却向他炫耀奢华，反而会让他更加轻视我国。”慕容评没有听从。高泰于是以生病为由辞官回乡。
当时，前燕太后可足浑氏干预朝政，太傅慕容评贪婪无度，贿赂公行，官员选拔不看才能，朝野上下怨声载道。尚书左丞申绍上奏，认为：“地方长官是实现国家治理的根本。如今的地方长官，大多不称职，有的是从军队中提拔的武夫，有的是出身贵族、养尊处优的皇亲国戚，他们既不是从乡邻中选拔的贤才，也没有担任过朝廷官职的经验。加上官员的升降没有固定制度，贪婪懒惰的人没有被惩罚的恐惧，清廉贤明的人没有被表彰奖赏的激励。因此百姓生活困苦，盗贼横行，朝廷纲纪混乱，没有人能加以整顿。此外，官员数量过多，超过前代，公私事务繁杂，让人不堪烦扰。大燕的户口数量，是秦、晋两国的总和，军队的勇猛，天下没有哪个国家能比得上；但近来作战却屡次失败，都是因为地方长官征收赋税不均，对百姓盘剥无度，无论是出征的士兵还是留居的百姓都处境窘迫，没人愿意为国家拼死效力的缘故。后宫宫女有四千多人，仆役侍从还不算在内，每天的花费，价值万金。官员百姓受这种风气影响，争相追求奢华。秦、晋两国虽然僭越称帝、偏安一方，却还能整顿治理自己的领地，有吞并他国的野心，而我国上下却因循守旧，日益混乱。我国治理不善，正是他们所希望的。我认为应当精心挑选地方长官，合并官职、裁减冗员，安抚体恤士兵家属，让官府和百姓都能安居乐业，节制抑制奢靡之风，节约开支，奖赏必须与功劳相称，惩罚必须与罪过相符。这样一来，桓温、王猛的首级都能被斩下，秦、晋两国也能被攻取，岂止是保全国土、安抚百姓而已！另外，索头人什翼犍年老多病、神志昏乱，虽然没有按时朝贡，但已不能构成祸患；却还要调遣军队长途戍守，有害无利。不如把戍守的军队调到并州，控制西河地区，在南面加固壶关的防御，在北面重视晋阳的守卫，西边的敌人来进攻就抵御防守，敌人撤退就截断他们的后路，这比戍守孤立的城池、守卫无用的地方要好得多。”奏疏呈上后，慕容暐没有理会。
辛丑日，东晋丞相司马昱与大司马桓温在涂中会面，商议后续的行动；任命桓温的世子桓熙为豫州刺史，授予符节。
起初，前燕人许诺割让虎牢以西的土地贿赂前秦。晋军撤退后，前燕人反悔，对秦国人说：“之前使者的话有误。拥有国家的人，互相分担灾祸、救助危难，是常理如此。”前秦王苻坚大怒，派辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州刺史邓羌率领三万步兵、骑兵讨伐前燕。十二月，秦军进军攻打洛阳。
大司马桓温征调徐州、兖州的百姓修筑广陵城，随后把自己的镇守之地迁到那里。当时徭役频繁，再加上瘟疫流行，百姓死亡的人数达到十分之四五，百姓怨声载道。秘书监太原人孙盛撰写《晋春秋》，如实记载当时的史实；大司马桓温看到后，十分愤怒，对孙盛的儿子说：“枋头之战确实是失利了，但也不至于像你父亲写的那样！如果这部史书流传开来，自然会关系到你家的存亡！”孙盛的儿子急忙叩拜道歉，请求修改史书。当时孙盛已经年老退休在家，性格方正严肃，有规矩法度，子孙即使头发花白，他对待他们也更加严厉。到这时，儿子们一起哭着磕头，请求他为全家百口人的性命着想。孙盛非常愤怒，没有答应，但儿子们还是私下修改了史书内容。孙盛此前已经抄写了另一本副本，流传到了国外。等到晋孝武帝征集寻访珍奇书籍时，从辽东人那里得到了这个副本，与当时流传的版本不同，于是两种版本都得以保存。
公元370年
春季正月己亥日，袁真因梁国内史沛郡人朱宪及其弟弟汝南内史朱斌暗中与大司马桓温勾结，将二人诛杀。
前秦王猛给前燕荆州刺史武威王慕容筑写信说：“我国如今已封锁成皋的险要关口，阻断盟津的通道，君王亲率百万精锐大军，将从轵关攻取邺城；而你所镇守的金墉城孤立无援，城下的秦军兵力，你亲眼所见，难道仅凭三百名疲惫的士兵就能抵挡吗！”慕容筑心生畏惧，献出洛阳投降，王猛部署军队接收了洛阳。前燕卫大将军乐安王慕容臧在新乐筑城，在石门击败秦军，擒获秦将杨猛。
王猛从长安出发前，请求让慕容令参与自己的军事行动，让他担任向导。临行前，王猛到慕容垂家中饮酒，从容地对慕容垂说：“如今即将远别，您用什么东西赠给我，让我日后见物思人呢？”慕容垂解下佩刀送给了他。王猛抵达洛阳后，贿赂慕容垂的亲信金熙，让他假扮成慕容垂的使者，对慕容令说：“我们父子来秦国，是为了逃避死亡。如今王猛痛恨我们如同仇敌，诋毁我们的话日益加深；秦王虽然表面上对我们友善，内心却难以揣测。大丈夫逃避死亡最终却仍不能幸免，将会被天下人耻笑。我听说燕国近来才开始醒悟，君主和太后互相指责过错。我现在准备返回燕国，所以派人告知你；我已经出发了，你也赶紧动身吧。”慕容令对此产生怀疑，犹豫不决了一整天，又无法核实消息真假。于是他带领自己过去的部下，谎称外出打猎，趁机逃往石门，投奔乐安王慕容臧。王猛上奏表揭发慕容令叛变的情况，慕容垂十分恐惧，便出逃离开，到达蓝田时，被追赶的骑兵抓获。前秦王苻坚在东堂召见慕容垂，安慰他说：“你因家族内部不和，前来投奔我。你贤能的儿子心系故土，仍有归乡之情，这也是人之常情，不必过分责怪他。不过燕国即将灭亡，不是慕容令能挽救的，可惜他白白送入虎口罢了。况且父子兄弟之间，罪责互不牵连，你为何如此恐惧，以至于狼狈到这种地步呢！”苻坚依然像过去一样对待慕容垂。前燕人因慕容令叛变后又返回，且他的父亲受到秦国厚待，怀疑慕容令是秦国派来的间谍，将他流放到沙城——沙城位于龙城东北六百里处。
对此，司马光说：过去周朝得到微子而推翻商朝，秦国得到由余而称霸西戎，吴国得到伍员而打败强大的楚国，汉朝得到陈平而诛杀项羽，魏国得到许攸而攻破袁绍。那些敌国的贤能大臣，前来为自己效力，是夺取天下的宝贵资源。王猛明知慕容垂的心思长期难以信任，却偏偏不考虑燕国尚未灭亡，慕容垂因才能出众、功劳卓着，无罪却遭猜忌，走投无路才归顺秦国，此时并无异心，却急于因猜忌而杀他，这是帮助燕国做不义之事，并且堵塞了其他贤才前来投奔的门路，怎么能这样做呢！所以前秦王苻坚用礼遇收服燕国民心，用亲近来了解燕国国情，用恩宠来瓦解燕国部众，用信任来结交燕国人心，这些做法都不过分。王猛为何如此急切地想要杀掉慕容垂，甚至做出市井小人般的欺诈行为，就像嫉妒慕容垂受宠而进谗言的人一样，这难道是品德高尚的君子该做的事吗！
乐安王慕容臧进军驻守荥阳，王猛派建威将军梁成、洛州刺史邓羌击退了他；留下邓羌镇守金墉城，任命辅国司马桓寅为弘农太守，接替邓羌戍守陕城，自己则率军返回。
前秦王苻坚任命王猛为司徒、录尚书事，封他为平阳郡侯。王猛坚决推辞说：“如今燕国、吴国尚未平定，战事正紧，刚刚攻下一座城池，就接受司徒、录尚书事、郡侯这三项重要的赏赐，如果将来攻克秦、吴两国，又该用什么赏赐我呢！”苻坚说：“如果不暂时抑制我的心意，怎么能彰显你谦逊的美德呢！我已诏令有关部门暂时同意你的推辞；但封爵是为了奖赏你的功劳，你就勉强听从我的命令吧！”
二月癸酉日，袁真去世。陈郡太守朱辅拥立袁真的儿子袁瑾为建威将军、豫州刺史，据守寿春，派自己的儿子朱乾之和司马爨亮前往邺城请求前燕任命。前燕任命袁瑾为扬州刺史，朱辅为荆州刺史。
三月，前秦王苻坚任命吏部尚书权翼为尚书右仆射。夏季四月，苻坚再次任命王猛为司徒、录尚书事；王猛坚决推辞，苻坚才作罢。前燕和前秦都派兵援助袁瑾，大司马桓温派督护竺瑶等人抵御。前燕军队先到达，竺瑶等人与燕军在武丘交战，击败燕军。南顿太守桓石虔攻克寿春南城。桓石虔是桓温弟弟的儿子。
前秦王苻坚又派王猛统领镇南将军杨安等十位将领，率领六万步兵、骑兵讨伐前燕。
慕容令预料自己最终难免一死，便暗中谋划起兵反叛。沙城中有几千名被贬谪戍守的士兵，慕容令都对他们给予优厚待遇，加以安抚。五月庚午日，慕容令杀死牙门孟妫。沙城主管官吏涉圭心生恐惧，请求为慕容令效力。慕容令信任他，把他安排在自己身边。随后慕容令率领被贬谪的戍兵向东袭击威德城，杀死守城的城郎慕容仓，占据城池部署兵力，派人招抚东西各方的戍守部队，各部纷纷响应。镇东将军勃海王慕容亮镇守龙城，慕容令准备袭击龙城；他的弟弟慕容麟把消息告诉了慕容亮，慕容亮关闭城门坚守。癸酉日，涉圭趁侍奉慕容令的机会突然袭击他，慕容令独自骑马逃走，他的党羽全部溃散。涉圭追击慕容令到薛黎泽，将他擒获并杀死，然后前往龙城向慕容亮禀报。慕容亮为慕容令杀了涉圭，收殓慕容令的尸体安葬。
六月乙卯日，前秦王苻坚在灞上为王猛送行，说：“如今把平定关东的重任托付给你，你应当先攻破壶关，平定上党，长驱直入攻取邺城，这就是所谓的‘迅雷不及掩耳’。我会亲自率领大军，紧随你日夜兼程进发，船只、车辆、粮草运输，水陆两路同时推进，你不必担心后方补给。”王猛说：“我依仗陛下的声威，遵行陛下既定的策略，扫平残存的燕国势力，就像风吹落叶一样容易，希望陛下不必亲自出征，承受行军的辛劳，只愿陛下尽快诏令有关部门安排好安置鲜卑人的地方。”苻坚非常高兴。
秋季七月癸酉朔日，发生日食。
前秦王猛攻打壶关，杨安攻打晋阳。八月，前燕君主慕容暐命令太傅上庸王慕容评率领全国精锐士兵三十万抵御秦军。慕容暐因秦军入侵而担忧，召见散骑侍郎李凤、黄门侍郎梁琛、中书侍郎乐嵩问道：“秦军兵力多少？现在我国大军已经出征，秦军敢交战吗？”李凤说：“秦国国小力弱，不是我国军队的对手；王猛（字景略）只是个平庸之人，又比不上太傅您，不必担忧。”梁琛、乐嵩说：“胜败取决于谋略，不在于兵力多少。秦军远道而来侵犯我国，怎么会不敢交战呢！况且我们应当用谋略谋求胜利，怎么能期望秦军不战而退呢！”慕容暐听后很不高兴。王猛攻克壶关，擒获前燕上党太守南安王慕容越，所经过的郡县，都闻风投降归附，前燕人十分震惊。
黄门侍郎封孚问司徒长史申胤：“局势将会如何发展？”申胤叹息说：“邺城必定会失守，我们这些人如今将要成为秦国的俘虏了。不过春秋时期越国岁星运行到其分野，本应得福，吴国却去讨伐它，最终反而遭受祸患。如今福气仍在燕国，秦国即使暂时取胜，燕国重新建立，也不会超过十二年。”
大司马桓温从广陵率领两万部众讨伐袁瑾；任命襄城太守刘波为淮南内史，率领五千人镇守石头城。刘波是刘隗的孙子。癸丑日，桓温在寿春击败袁瑾，随后包围寿春。前燕左卫将军孟高率领骑兵救援袁瑾，到达淮北，还未渡过淮河，恰逢秦国讨伐燕国，前燕召回孟高。
广汉郡的妖贼李弘，谎称自己是汉朝归义侯李势的儿子，聚集一万多人，自称圣王，年号定为凤凰。陇西人李高，谎称自己是成汉君主李雄的儿子，攻破涪城，赶走梁州刺史杨亮。九月，益州刺史周楚派儿子周琼讨伐李高，又派周琼的儿子梓潼太守周飏讨伐李弘，将二人都平定了。
前秦杨安攻打晋阳，晋阳兵力充足、粮草丰富，久攻不下。王猛留下屯骑校尉苟长戍守壶关，亲自领兵协助杨安攻打晋阳。秦军挖掘地道，派虎牙将军张蚝率领几百名勇士潜入城中，大声呼喊着冲破城门，迎接秦军入城。辛巳日，王猛、杨安进入晋阳，擒获前燕并州刺史东海王慕容庄。太傅慕容评畏惧王猛，不敢进军，驻守在潞川。冬季十月辛亥日，王猛留下将军武都人毛当戍守晋阳，率军进驻潞川，与慕容评对峙。
壬戌日，王猛派将军徐成侦察燕军的部署情况，约定中午返回；但徐成直到黄昏才回来，王猛大怒，准备将他斩首。邓羌求情说：“如今敌众我寡，明天就要交战；徐成是大将，应当暂且宽恕他。”王猛说：“如果不杀徐成，军法就无法确立。”邓羌坚持求情说：“徐成是我统领的部将，虽然违反约定应当斩首，但我愿意与徐成一起拼死作战，立功赎罪。”王猛没有同意。邓羌发怒，返回军营，敲响战鼓，整顿军队，准备攻打王猛。王猛询问他原因，邓羌说：“我接受诏令讨伐远方的敌人，现在却有近在眼前的敌人（指王猛），自相残杀，我要先除掉这个敌人！”王猛认为邓羌讲义气且勇猛，派人对他说：“将军息怒，我现在赦免徐成。”徐成被赦免后，邓羌前往王猛处谢罪。王猛握着他的手说：“我只是试探将军罢了，将军对自己的部将尚且如此仗义，更何况对国家呢！我不再担心敌人了！”
前燕太傅慕容评认为王猛孤军深入，想以持久战拖垮秦军。慕容评为人贪婪鄙陋，封锁山涧泉水，垄断柴薪和饮水买卖，积累的钱财布帛堆积如山；士兵们怨愤交加，毫无斗志。王猛得知后，笑着说：“慕容评真是个奴才，即便有亿万士兵也不足为惧，何况只有几十万！我这次必定能攻破他。”于是派游击将军郭庆率领五千骑兵，趁夜从小路绕到慕容评军营后方，焚烧他的粮草辎重，火势大到在邺城都能看见。前燕君主慕容暐十分恐惧，派侍中兰伊责备慕容评说：“您是高祖（慕容廆）的儿子，应当以宗庙社稷为重，为何不安抚士兵，反而垄断柴薪饮水牟利，一心只想着发财呢！国库的积蓄，我与您共同享有，何必担心贫穷！如果敌军继续推进，国家灭亡，您拿着这些钱财布帛又能放到哪里去！”慕容暐下令让慕容评把所有钱财布帛都分发给士兵，并且催促他出战。慕容评极为恐惧，派人向王猛请求决战。
甲子日，王猛在渭源列阵，对士兵们誓师说：“我王景略蒙受国家厚恩，身兼内外要职，如今与各位深入敌境，应当竭尽全力，拼死作战，有进无退，共同建立大功，回报国家。在贤明君主的朝堂上接受爵位，在父母的家中举杯庆贺，难道不是美事吗！”士兵们都情绪激昂，砸破炊具、丢弃粮草，大声呼喊着争相前进。
王猛望见燕军人数众多，对邓羌说：“今日之战，非将军不能攻破强敌。成败的关键，就在这一战，将军努力吧！”邓羌说：“如果能把司隶校尉的职位封给我，您就不必担心破敌之事。”王猛说：“这不是我能决定的，我必定会任命您为安定太守、万户侯。”邓羌不满地退下。不久，两军交战，王猛召见邓羌，邓羌却躺在床上不理睬。王猛骑马赶到邓羌营帐，答应了他的要求，邓羌这才在帐中开怀痛饮，随后与张蚝、徐成等人骑马持矛，冲向燕军阵中；他们在阵中出入多次，旁若无人，杀伤燕军数百人。到了中午，燕军大败，秦军俘虏斩杀五万多人，乘胜追击，又杀死和降服十万多人，慕容评独自骑马逃回邺城。
对此，崔鸿评论说：邓羌为部将求情而扰乱军法，是徇私；领兵想攻打王猛，是目无上级；临战前预先索要司隶校尉职位，是要挟君主。有这三种行为，罪过没有比这更大的了！王猛能容忍他的短处，利用他的长处，就像驯服猛虎、驾驭烈马一样，最终成就大功。《诗经》说：“采摘葑菜和菲菜，不因为它们的根部不好就丢弃。”说的就是王猛啊！
秦军长驱东进，丁卯日，包围邺城。王猛上奏疏说：“臣在甲子日，大败燕军。遵照陛下仁爱之心，让六州官民没有察觉政权更迭，只要不是顽固抵抗、违抗命令的人，一概没有伤害。”前秦王苻坚回复说：“将军出征不到一个月，就攻克了首恶势力，功勋超过古代贤臣。我现在亲自率领六军，日夜兼程赶赴前线。将军可让将士们休整，等待我到来，然后共同夺取邺城。”
王猛抵达邺城之前，邺城附近抢劫掠夺之事公然发生，等王猛到达后，远近秩序井然。秦军号令严明，士兵没有私藏财物、侵犯百姓的行为，法令简明、政令宽松，燕国民众各自安居乐业，人们互相说道：“没想到今天又能见到像太原王（慕容恪）那样的贤明治理！”王猛听说后，叹息说：“慕容玄恭（慕容恪字玄恭）真是奇才啊，可以说是古代贤君留下的仁政遗风！”于是用太牢（牛、羊、猪三牲）祭祀慕容恪。
十一月，前秦王苻坚留下李威辅佐太子镇守长安，阳平公苻融镇守洛阳，亲自率领十万精锐赶赴邺城，七天后到达安阳，宴请祖父（苻洪）、父亲（苻雄）时代的故旧老人。王猛暗中前往安阳拜见苻坚，苻坚说：“过去周亚夫不迎接汉文帝，如今将军面对敌军却离开军营，这是为什么？”王猛说：“周亚夫故意疏远君主来求取名声，我私下认为这种做法不足取。况且我依仗陛下的声威，攻打行将灭亡的敌人，他们就像锅中的鱼，不值得忧虑！太子年幼，陛下远道而来，如果发生意外，后悔都来不及！陛下难道忘了我在灞上所说的话吗！”
起初，前燕宜都王慕容桓率领一万多部众驻守沙亭，作为太傅慕容评的后援，得知慕容评战败后，领兵退守内黄。苻坚派邓羌攻打信都。丁丑日，慕容桓率领五千鲜卑人逃往龙城。戊寅日，前燕散骑侍郎馀蔚率领扶馀、高句丽的人质以及上党郡的质子五百多人，在夜里打开邺城北门，迎接秦军入城，前燕君主慕容暐与上庸王慕容评、乐安王慕容臧、定襄王慕容渊、左卫将军孟高、殿中将军艾朗等人逃往龙城。辛巳日，前秦王苻坚进入邺城宫殿。
慕容垂见到前燕的公卿大夫和过去的僚属，面露怒色。高弼对慕容垂说：“大王凭借祖宗积累的基业，身负超凡的谋略，却遭遇困境，寄身他国。如今虽然国家倾覆，怎知这不是复兴大业的开端呢！我认为对国家的旧臣，应当有江海般的度量，安抚团结他们的心，以此奠定复兴的基础，成就大功，怎能因一时愤怒而抛弃他们？我私下认为大王不该这样做！”慕容垂高兴地听从了他的建议。
前燕君主慕容暐逃出邺城时，还有一千多名卫士骑兵跟随，出城后，卫士们都溃散了，只剩下十几名骑兵跟随；前秦王苻坚派游击将军郭庆追击。当时道路艰难，孟高搀扶侍奉慕容暐，还要保护慕容臧、慕容渊二王，极为辛劳，又沿途遇到盗贼，边战边进。几天后，走到福禄县，他们依靠坟墓休息，二十多名盗贼突然出现，都手持弓箭，孟高持刀与盗贼交战，杀伤数人。孟高力气耗尽，知道自己必死无疑，于是冲上前抱住一名盗贼，将他摔倒在地，大喊：“男儿尽力了！”其余盗贼上前射杀孟高。艾朗见孟高独自作战，也返回冲向盗贼，一同战死。慕容暐失去马匹，徒步逃跑，郭庆在高阳追上他，部将巨武准备捆绑他，慕容暐说：“你是什么小人，敢捆绑天子！”巨武说：“我接受诏令追击叛贼，什么叫天子！”巨武押着慕容暐去见苻坚。苻坚责问他为何不投降却逃跑，慕容暐回答说：“狐狸死时头朝向巢穴，我想回到先人的坟墓前死去罢了。”苻坚怜悯他，便释放了他，让他返回邺城宫殿，率领文武官员出城投降。慕容暐向苻坚称赞孟高、艾朗的忠诚，苻坚下令厚葬二人，任命他们的儿子为郎中。
郭庆进军抵达龙城，太傅慕容评逃往高句丽，高句丽抓获慕容评，将他送到秦国。宜都王慕容桓杀死镇东将军勃海王慕容亮，吞并他的部众，逃往辽东。辽东太守韩稠此前已经投降秦国，慕容桓到达后，无法入城，就攻打辽东，但没能攻克。郭庆派将军朱嶷攻打慕容桓，慕容桓部众溃散，独自逃跑，朱嶷擒获并杀死他。
前燕各州牧、太守以及各少数民族首领全部投降秦国，秦国共得到一百五十七个郡，二百四十六万户，九百九十九万人。苻坚将前燕的宫女、珍宝分赏给将士。下诏书大赦天下说：“我资质浅薄，侥幸承受天命，没能用恩德安抚远方之人，使天下归顺，以至于多次发动战争，伤害百姓，虽然有百姓的过错，但也是我的罪过。现在大赦天下，让百姓重新开始。”
起初，梁琛出使秦国时，前燕派侍辇苟纯担任副使。梁琛每次回答秦国的提问，都不先告知苟纯；苟纯怨恨他，返回后对前燕君主慕容暐说：“梁琛在长安时，与王猛关系十分亲密，恐怕有反叛的图谋。”梁琛又多次称赞秦王苻坚和王猛的才能，并且说秦国将要出兵，应当做好防备。不久秦国果然讨伐前燕，一切都如梁琛所说，慕容暐于是怀疑梁琛事先知道秦国的计划。等到慕容评战败，就将梁琛逮捕入狱。前秦王苻坚进入邺城后，释放了梁琛，任命他为中书着作郎，召见他说：“你过去说上庸王（慕容评）、吴王（慕容垂）都是将相之才，他们为何不能谋划国事，让国家灭亡呢？”梁琛回答说：“天命的废兴，难道是两个人能改变的吗！”苻坚说：“你不能洞察时机采取行动，空谈燕国的好处，忠诚却不知自保，反而招致灾祸，这能算有智慧吗？”梁琛回答说：“我听说‘时机是事物变化的细微迹象，是吉凶的先兆’。像我这样愚昧的人，实在无法洞察。但作为臣子，没有比忠诚更重要的；作为儿子，没有比孝顺更重要的，除非有专一坚定的信念，否则无法始终保持忠孝。因此古代的忠烈之士，面临危难不改变气节，面对死亡不逃避，为君主和父母献身。那些洞察时机的人，虽然能看清安危，选择去留，却不顾及国家和家族，我即便能洞察时机，也不忍心那样做，何况我根本无法洞察呢！”
苻坚听说悦绾（前燕官员，曾主张整顿吏治、增加兵力，后被慕容评排挤）的忠诚事迹，遗憾没能见到他，于是任命他的儿子为郎中。
苻坚任命王猛为使持节、都督关东六州诸军事、车骑大将军、开府仪同三司、冀州牧，镇守邺城，晋升爵位为清河郡侯，将慕容评府中的财物全部赏赐给他。赐杨安爵位为博平县侯；任命邓羌为使持节、征虏将军、安定太守，赐爵位为真定郡侯；任命郭庆为持节、都督幽州诸军事、幽州刺史，镇守蓟城，赐爵位为襄城侯。其余将士的封赏各有不同。
苻坚任命京兆人韦钟为魏郡太守，彭豹为阳平太守；其余州县的牧、守、令、长，都沿用前燕旧官任职。任命前燕常山太守申绍为散骑侍郎，让他与散骑侍郎京兆人韦儒一同担任绣衣使者，巡视关东各州郡，考察民间风俗，鼓励农耕养蚕，救济贫困百姓，收葬死亡者，表彰有节操的人，前燕政令中对百姓不利的，全部废除修改。
十二月，前秦王苻坚将慕容暐以及前燕的皇后妃嫔、王公贵族、文武百官连同四万多户鲜卑人迁到长安。
王猛上奏请求留下梁琛担任主簿，兼任记室督。有一天，王猛与僚属宴饮，谈及前燕的使者，王猛说：“人心各不相同。过去梁君（梁琛）到长安，一味称赞自己的国家；乐君（乐嵩）只说桓温军队强盛；郝君（郝晷）隐约提及燕国的弊端。”参军冯诞说：“如今这三个人都是秦国大臣，请问录用臣子时，应优先选择哪一种人？”王猛说：“郝君洞察时机，应优先选择。”冯诞说：“这么说，您是要像刘邦奖赏丁公（曾私放刘邦，后被刘邦处死）、诛杀季布（曾多次击败刘邦，后被刘邦赦免重用）那样行事吗？”王猛大笑。
前秦王苻坚从邺城前往枋头，宴请当地父老，将枋头改名为永昌，免除当地百姓的赋税徭役，终身不变。甲寅日，苻坚回到长安，封慕容暐为新兴侯；任命前燕旧臣慕容评为给事中，皇甫真为奉车都尉，李洪为驸马都尉，都给予奉朝请（可参加朝会）的待遇。任命李邽为尚书，封衡为尚书郎，慕容德为张掖太守，前燕的平睿为宣威将军，悉罗腾为三署郎（郎官的一种）。其余官员的封爵任命各有不同。封衡是封裕的儿子。
前燕旧太史黄泓叹息说：“燕国必定会复兴，大概要靠吴王（慕容垂）吧！可惜我年老了，见不到那一天了！”汲郡人赵秋说：“天道眷顾燕国，却被秦国灭亡。不出十五年，秦国必定会重新被燕国夺取。”
慕容桓的儿子慕容凤，当时十一岁，暗中怀有复仇之心。鲜卑、丁零人中勇猛有才干的人，他都尽心结交。权翼见到慕容凤后对他说：“你正凭借才能声望崭露头角，不要效仿你父亲不识天命！”慕容凤神色严厉地说：“先王（慕容桓）想效忠国家却未能实现，这是臣子的节操；君侯的话，难道是鼓励后辈坚守道义的道理吗！”权翼改变态度向他道歉，随后对前秦王苻坚说：“慕容凤慷慨激昂，有才能胆识，但他心怀野心，恐怕最终不会为秦国效力。”
秦国撤销雍州。
这一年，仇池公杨世去世，儿子杨纂继位，开始与秦国断绝关系。杨纂的叔父、武都太守杨统与他争夺权力，起兵互相攻打。