观世音菩萨与沙悟净别了，同木吒径奔东土。
行了多时，又见一座高山，山上恶气弥漫，难以徒步攀登。正欲驾云过山，忽然狂风大作，又闪出一个妖魔。这妖魔卷曲的莲蓬状嘴唇耷拉着，耳朵如同蒲扇，金睛闪烁。獠牙锋利如钢锉，长嘴张开好似火盆。头戴金盔，紧系腮边系带，身着勒甲，丝绦宛如蟒蛇褪下的鳞片。手持钉耙，恰似龙探爪，腰挎弯弓，如月满十轮。
这妖魔不由分说，朝着菩萨举钉耙便筑，被木吒行者挡住，木吒大喝一声：“你这泼怪，休得无礼！看棒！”
妖魔骂道：“你这和尚不知死活！看钯！”两人在山脚下，一冲一撞，争斗起来。
两人正杀得难解难分之时，观世音菩萨在半空中抛下莲花，隔开了钉耙与铁棒。
怪物见状大惊，问道：“你是哪里的和尚，竟敢用这‘眼前花’来哄我？”
木吒骂道：“你这肉眼凡胎的蠢货！我是南海菩萨的徒弟。这是我师父抛下的莲花，你竟然都不认得！”
那怪道：“南海菩萨，可是那能扫三灾、救八难的观世音菩萨？”
木吒道：“除了她还有谁？”
怪物忙撇下钉耙，纳头下拜道：“老兄，菩萨在哪里？劳烦你引见引见。”
木吒仰面一指道：“那不就是？”
怪物赶忙朝上磕头，高声叫道：“菩萨，恕罪！恕罪！”
观世音菩萨按下云头，走上前来问道：“你是哪里成精的野猪，何方作怪的老彘，竟敢在此阻拦我？”
那怪道：“我不是野猪，也不是老彘，我本是天河里的天蓬元帅。只因醉酒后戏弄嫦娥，玉帝将我打了二千锤，贬下凡尘。一缕真灵前来投胎，却错投了母猪胎，才变成这般模样。我咬死母猪，打死群彘，在此占了山场，以吃人度日。不想今日冲撞了菩萨，万望菩萨搭救。”
观世音菩萨道：“此山叫什么名字？”
怪物道：“叫做福陵山。山中还有一洞，叫云栈洞。洞里原有个卵二姐，她见我有些武艺，招我做了家长，也就是入赘，可不上一年，她便死了，一洞的家当都归我享用。在此日久年深，没有个正经营生，只能依旧吃人度日。还望菩萨恕罪。”
观世音菩萨道：“古人云：‘若要有前程，莫做没前程。’你既已在天界触犯天条，如今又不思悔改，继续伤生造孽，岂不是二罪并罚？”
那怪道：“前程！前程！若依你说，难道让我喝西北风？常言道：‘依着官法打杀，依着佛法饿杀。’罢了！罢了！还不如捉个行人，美美地吃一顿！管他什么二罪、三罪，千罪、万罪！”
观世音菩萨道：“‘人有善愿，天必从之。’你若肯皈依正果，自有安身立命之处。世间五谷杂粮，皆能充饥，为何非要吃人度日？”
怪物听了，如梦初醒，向菩萨施礼道：“我有心从善，奈何‘获罪于天，无所祷也’！”
观世音菩萨道：“我领了佛旨，前往东土寻觅取经人。你可跟随他做个徒弟，一同前往西天，将功折罪，定能让你脱离苦海。”
那怪连忙满口应道：“愿随！愿随！”
观世音菩萨这才与他摩顶受戒，指身为姓，便姓了猪，又替他起了法名，叫做猪悟能。从此，悟能领命归真，持斋吃素，断绝五荤三厌，一心等候那取经人。
观世音菩萨与木吒辞别悟能，半云半雾继续前行。
正走着，只见空中有条玉龙在痛苦叫唤。
观世音菩萨近前问道：“你是何龙，为何在此受罪？”
那龙道：“我是西海龙王敖闰之子。因纵火烧了殿上明珠，父王上表奏明天庭，告我忤逆之罪。玉帝将我吊在空中，打了三百鞭，不日便要将我诛杀。望菩萨慈悲，搭救搭救我。”
观世音菩萨听闻，即刻与木吒前往南天门。
早有邱、张二天师迎上前来，问道：“菩萨欲往何处？”
观世音菩萨道：“贫僧欲见玉帝一面。”
二天师赶忙入内上奏，玉帝随即下殿迎接。
观世音菩萨上前施礼完毕，说道：“贫僧奉佛旨前往东土寻觅取经人，途中见孽龙悬吊，特来启奏陛下，恳请饶他性命，赐予贫僧，让他为取经人做个脚力。”
玉皇大帝闻言，当即传旨赦免，差遣天将将小龙解下，交予菩萨。
观世音菩萨谢恩而出。
这小龙叩头感谢活命之恩，听从菩萨吩咐。
观世音菩萨将他安置在深涧之中，只等取经人到来，变作白马，前往西方立下功劳。
观世音菩萨带着木吒行者越过此山，继续向东土进发。
没走多久，忽见金光万道，瑞气千条。
木吒道：“菩萨，那放光之处，便是五行山了，上面有如来的‘压帖’。”
观世音菩萨道：“此山之下，压着的正是那搅乱蟠桃会、大闹天宫的齐天大圣。”
木吒道：“正是，正是。”
观世音菩萨带着木吒登上山来，观看那帖子，乃是“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言。
观世音菩萨的到来，早惊动了山根下的孙悟空。
孙悟空在山根下高声叫道：“是哪个在山上揭我短处？”
观世音菩萨闻言，径直下山寻去。
只见石崖之下，土地、山神以及监押孙悟空的天将，都来拜见菩萨，并引她来到孙悟空面前。
看时，孙悟空被压在石匣之中，口能言语，身却不能动弹。
观世音菩萨道：“那猴头，你可认得我？”
孙悟空睁开火眼金睛，点头高叫道：“我怎会不认得你。你可是那南海普陀落伽山救苦救难、大慈大悲的南无观世音菩萨。承蒙关照！承蒙关照！我在此度日如年，竟无一个相知之人来看我一眼。你从何处而来？”
观世音菩萨道：“我奉佛旨，前往东土寻觅取经人，路过此地，特来看看你。”
孙悟空道：“如来哄骗了我，将我镇压在此山之下，已然五百多年了，我浑身不得舒展，万望菩萨慈悲为怀，施以援手，救我老孙脱离苦海！”
观世音菩萨神情严肃道：“你犯下的罪业深重，倘若将你救出，只怕你旧性难改，又生出诸多祸害，反而不妙。”
孙悟空赶忙说道：“我已然深知悔改，但愿菩萨大发慈悲，为我指引一条明路，我甘愿一心修行，洗心革面。”
观世音菩萨听闻孙悟空这番言语，心中满是欢喜，对孙悟空说道：“圣经有云：‘出其言善，则千里之外应之；出其言不善，则千里之外违之。’你既有此向善之心，待我到了东土大唐国，寻得一位取经之人前来，让他救你脱困。你可拜他为师，随他一同秉持佛教教义，皈依我佛门，再修正果，你意下如何？”
孙悟空忙不迭连声应道：“愿去！愿去！”
观世音菩萨又道：“既然你有心成就善果，我便为你起个法名。”
孙悟空道：“我本就已有名字，叫做孙悟空。”
观世音菩萨闻言，更是欣喜道：“我先前已有二人归降，正是‘悟’字排行。你如今也是‘悟’字，倒是与他们恰好相合，甚好，甚好。如此便也无需多作叮嘱，我这便离去了。”
那孙悟空见性明心，就此皈依佛教，而这菩萨亦是留情在意，继续踏上寻访神僧的路途。
观世音菩萨与木吒离开此处，一路向东前行，没过几日，便来到了长安大唐国。
二人收敛云雾，化作两个形容疥癞的游方僧人，悄然进入长安城中。
不知不觉间，天色已晚。他们行至大市街旁，瞧见一座土地庙祠，便径直走了进去。
这举动吓得土地神心慌意乱，鬼兵们亦是胆战心惊。
待知晓来人竟是观世音菩萨，赶忙叩头行礼，将观世音菩萨迎入庙中。
那土地神又急忙跑去通报城隍、社令以及满长安城各庙宇的神只。
不多时，众神只纷纷赶来参见观世音菩萨，惶恐告罪道：“菩萨，还望恕众神迎接来迟之罪。”
观世音菩萨说道：“你们切不可走漏消息。我奉佛祖旨意，特意前来此处寻访取经之人。借你这庙宇暂且居住几日，待寻得真正的僧人，我便即刻返回。”
众神只听闻，各自返回本处，还将土地神赶到城隍庙里暂且安身，而菩萨师徒二人则隐去真实身形，静候机缘。