一个春夏之交的午后，花果山巅的水帘洞前，千余只猴子正围着石猴欢宴。
石猴此时已被拥为“美猴王”，坐在一块打磨光滑的白玉石上，身前摆着从山涧采来的紫芝、朱果，身后是垂落如帘的瀑布，水珠溅在青石上，折射出七彩虹光。
群猴有的攀在桃树枝上抛果相戏，有的蹲在水边舀泉痛饮，还有的扯着藤蔓荡秋千，尖叫声、欢笑声震得崖壁嗡嗡作响。
“大王！这山桃比昨日的更甜！”一只老猴捧着个碗大的蜜桃上前，皮毛被果汁染得湿漉漉的。
孙悟空接过桃，张口咬下，桃汁顺着嘴角流到胸前的黄毛上，他却毫不在意，只拍着石桌大笑：“痛快！痛快！想我等在此，不拜天，不跪地，无官无管，岂不是天地间第一等自在？”
群猴齐声附和，欢呼声浪几乎要掀翻洞顶。正在兴头上，孙悟空忽然停住笑，放下桃核，眉头拧成个疙瘩。
旁边的荡魔尊菩萨所化的通臂猿猴察觉不对，连忙问：“大王为何突然不乐？”
孙悟空指尖敲着石桌，声音低沉下来：“我方才想起，我等今日这般快活，可来日呢？”
一句话让喧闹的场面静了大半。一只长臂猴挠挠头：“来日？来日还在此摘桃饮水，与大王同乐便是！”
“蠢货！”孙悟空猛地站起来，虎皮裙扫落了桌上的果盘，“你我虽不受人间王法管束，可终究是血肉之躯。今日强健，能攀峰越涧；他日老了，筋骨衰了，又该如何？”
群猴面面相觑，有的低下头抠着爪子，有的望着瀑布发怔。
这时，角落里一只毛色灰白的老猴拄着竹杖挪出来，此正是那观世音所化的老猴，它是洞中最年长的，眼睑上长着层白翳，说话时气息都带着颤：“大王说的是……老奴曾见崖下有枯骨，便是前年去寻灵芝时坠崖的猴儿。阴司里有阎王管着，不管是仙是兽，寿数到了，都要被勾去投胎，哪有什么长久快活？”
“阴司？阎王？”孙悟空攥紧拳头，指节捏得发白，“他们也敢管我？”
“怎么不敢？”观世音所化的老猴咳了两声，“世间万物，生死都在‘生死簿’上记着，哪怕是天上的星宿，寿终了也要归地府管。我等虽在此逍遥，终究逃不过‘轮回’二字。”
这话像块冰投入滚油，瞬间炸乱了孙悟空的心。他想起昨夜见崖边老树枯了半截，今早见涧水冲走一只淹死的幼猴，原来这些“寻常事”里，藏着最可怕的结局。
他猛地跳到洞外的一块巨石上，望着远处连绵的山峦，又抬头看天上流云，忽然觉得这花果山的一切都变得虚浮——瀑布再美，也有干涸之日；桃子再甜，吃再多也填不满寿数的窟窿。
“我不要轮回！”他对着山谷大喊，回声撞在崖壁上，碎成一片慌乱的猴鸣，“我要长生！要永远在此称王，谁也管不着！”
群猴被他的气势惊得跪倒一片，那观世音所化的老猴却抬起头，白翳后的眼睛闪着光：“大王若有此心，倒有一条路——去寻‘佛、仙、神圣’三者。听说他们住在海外仙山，能躲过阎王，与天地同寿。只是那路远得很，要渡汪洋，越千山，不知大王敢去否？”
孙悟空低头看着脚下跪拜的群猴，又望向天边被夕阳染成金红的云海，突然仰天大笑，笑声里再没了半分刚才的忧惧，只剩一股烈气：“我本是天地生养，怕什么远？明日我便造船，去那海外，定要寻到长生之法！”
第二天，孙悟空便指挥着群猴伐木建舟只是这些猴子哪里会这些活计？
还是荡魔尊菩萨所化的通臂猿猴指挥钔猴，伐了花果山上的竹子，然后搓麻为绳，将其建成一个竹筏，并加持法力在上，让其坚固无比。
最后又采来了新鲜的瓜果，放在了竹筏之上，又打了一个保鲜的咒法，最后目送孙悟空划着竹筏向南赡部洲而去。
群猴又回到花果山上玩乐，便不知道已经少了两只猴子。
孙悟空乘坐着竹筏，在茫茫大海上漂泊。海风呼啸，海浪如同一头头暴怒的巨兽，不断冲击着竹筏，试图将其掀翻。但那经通臂猿猴加持法力的竹筏，在波涛汹涌的海面却稳如磐石。
孙悟空站在竹筏上，衣袂猎猎作响，眼神坚定地望着前方。他心中怀揣着对长生不老的渴望，丝毫不为眼前的艰难险阻所动。就这样，不知过了多少个日夜，竹筏终于抵达了南赡部洲的海岸。
踏上南赡部洲的土地，孙悟空看到的是一幅与花果山截然不同的景象。这里人来人往，热闹非凡，城镇村庄错落有致。人们穿着各异的服饰，或忙碌于田间劳作，或穿梭于市井街巷。
孙悟空好奇地在人群中穿梭，他学着人类的模样行走、观察，然而，人们异样的目光却如芒在背。毕竟，一只毛发旺盛、举止奇特的猴子在人群中实在太过显眼。
为了融入人群，孙悟空开始模仿人类的言行举止。他跟着一位教书先生学习礼仪，跟着街边小贩讨价还价，渐渐地，他学会了人类的语言，也知晓了一些人间的规矩。
但孙悟空心中始终没有忘记自己的目的——寻找长生之道。他四处打听“佛、仙、神圣”的下落，可人们要么摇头表示不知，要么把他当作疯子，避之不及。
在南赡部洲游历了数年，孙悟空依然毫无头绪。然而，他并未气馁，反而越挫越勇。
荡魔尊菩萨见孙悟空于南赡部洲四处游荡，许久未有头绪，不禁面露忧色，向观世音菩萨说道：“师叔，这猴儿在此徘徊许久，尚无进展，是否还需我等再做指引？”
观世音菩萨微微点头，轻声应道：“善。”
荡魔尊菩萨心中思忖，这猴儿虽求道心切，却在此处迷失方向，若不稍加引导，恐耽误大事，便决定以此法引他前行。
他一挥手，以法力在路旁幻化出一歇脚的茶棚，然后分化出数道灵光，化为一个个喝茶的人，顿时整个茶棚热闹起来。
待孙悟空来到此处，荡魔尊菩萨所化之人便高声谈论说城中有一个智者，知晓许多奇闻轶事。
那孙悟空听在耳中，记在心头，随后四处打探消息。荡魔尊菩萨又一一化为灵光，暗中巧妙指引孙悟空找到了观世音菩萨所化的智者。
几经周折，孙悟空终于找到了智者所在的那座清幽小院。
小院的门半掩着，孙悟空轻轻叩门，不多时，一位白发苍苍的老者缓缓打开门。
观世音菩萨所化的老者目光温和，上下打量了孙悟空一番，问道：“你这猴儿，找我所为何事？”