孙悟空听了，暗自好笑：“要说这种吹牛的话，老孙我也会。”又接着问道：“二大王有什么本事？”
小钻风道：“二大王身高三丈，长着卧蚕眉、丹凤眼，声音如美人，牙齿像扁担，鼻子好似蛟龙。与人争斗时，只需用鼻子一卷，就算是铁背铜身，也得魂飞魄散！”
孙悟空道：“用鼻子卷人的妖精，倒也不难对付。”又问道：“三大王又有什么手段？”
小钻风道：“我三大王可不是凡间的普通怪物，名号云程万里鹏。行动之时，能抟风运海，振北图南。随身带着一件宝贝，叫做阴阳二气瓶。要是把人装在瓶中，一时三刻，就会化为浆水。”
孙悟空听了，心中暗暗吃惊：“妖魔倒也不怕，只是得小心提防他的瓶子。”又接着问道：“三个大王的本事，你倒说得不差，跟我知道的一样。但到底是哪个大王要吃唐僧呢？”
小钻风道：“长官，您不知道吗？”
孙悟空喝道：“我知道的可比你多！只因怕你们不知底细，才吩咐我来仔细盘问你！”
小钻风道：“我大大王与二大王一直住在狮驼岭狮驼洞。三大王不住在这里，他的老巢在离此西下四百里左右的地方。那里有座城，叫狮驼国。五百年前，他把这城的国王及文武官员都吃了，满城的男女老少也一个不剩，因此夺了人家的江山，如今那里全是妖怪。
不知哪一年，他打听到东土大唐派了个僧人去西天取经，说那唐僧是十世修行的好人，吃他一块肉就能延寿长生。只因忌惮唐僧的一个徒弟孙孙悟空十分厉害，自己一个人难以对付，就跑到这里，与我这两个大王结拜为兄弟，同心协力，打算一起捉拿唐僧。”
孙悟空听了，心中大怒：“这泼魔太无礼了！我保唐僧修成正果，他竟敢算计要吃我的师父！”恨得咬响钢牙，扯出金箍棒，跳下高峰，照着小妖头上狠狠一压。可怜那小妖，一下子就被压成了一个肉坨！
大圣自己看了，又有些不忍：“咦！他倒是好心，把这些底细都跟我说了，我怎么能一下子就结果了他？也罢也罢，事已至此！”
好大圣，只因师父被阻路，无奈之下才做出此事。他解下小妖的牌儿，系在自己腰里，将“令”字旗扛在背上，腰间挂好铃，手里敲着梆子，迎风捻个诀，口里念个咒语，摇身一变，变得和小钻风一模一样。转身顺着旧路，去找寻洞府，准备打探那三个老妖魔的虚实。
这正是：千般变化美猴王，万样腾那真本事。
他闯入深山，沿着旧路正走着，忽然听到人喊马嘶之声。举目望去，原来是狮驼洞口有上万小妖，排列着枪刀剑戟，挥舞着旗帜旌旄。
大圣心中暗喜：“李长庚说的，果然不假！果然不假！”
原来这队伍摆列得有些讲究：二百五十名作一大队伍。他看到有四十名杂彩长旗迎风乱舞，便知道有万名人马。
大圣心中又暗自思量：“老孙变成小钻风，这一进去，要是老魔问我巡山的事，我得随机应变。倘若一时言语出差错，被他识破，可怎么脱身？要是往外跑，那伙把门的挡住，又怎么出得去？要想拿下洞里的妖王，必须先除掉门前这些妖怪！”
你道他怎么除这些妖怪？好大圣思索着：“那老魔还没跟我见过面，就知道我老孙的名头，我且借着这个名头，仗着威风，说些大话，吓唬吓唬他们。倘若中土众僧有缘，能取得真经回来，这一去，只消我几句英雄之言，就能吓退门前这些妖怪；要是众僧无缘，取不得真经，就算我说得天花乱坠，也除不掉西方洞外的妖精。”
心问口，口问心，思量已定，他敲着梆，摇着铃，径直朝狮驼洞走去。
刚到洞口，就被前营的小妖挡住：“小钻风来了？”孙悟空没有回应，低着头径直往前走。
走到二层营，又被小妖扯住：“小钻风来了？”
孙悟空道：“来了。”
众妖问：“你今早巡风，可撞见孙孙悟空了？”
孙悟空道：“撞见了，他正在那儿磨杠子呢。”
众妖害怕地问：“他长什么样？磨什么杠子？”
孙悟空道：“他蹲在那涧边，模样就像个开路神；要是站起来，足有十数丈高！手里拿着一条铁棒，就像碗口那么粗的大扛子。他在石崖上舀一把水，磨一磨，嘴里还念叨着：‘杠子啊！这段时间没拿你出来显显神通，这一去，就算有十万妖精，也都得被我打死！等我杀了那三个魔头祭你！’他要把杠子磨锋利了，先打死你们门前这一万妖精哩！”
那些小妖听了，一个个吓得心惊胆战，魂飞魄散。
孙悟空又道：“列位，那唐僧的肉也没多少，也轮不到我们吃，咱们何必替他担这个风险呢！不如各自散伙吧。”
众妖都道：“说得是，我们各自逃命去吧。”
要是些普通的军民人等，受了圣人教化，就算死也不敢逃跑。可这些妖怪都是狼虫虎豹、走兽飞禽之类，只听“呜”的一声，便哄然而散。
这倒不像是孙大圣几句吓唬人的话，倒像是楚歌声吹散了八千兵！
孙悟空暗自欢喜：“好了！老妖怕是死了！一听这话就吓得跑了，哪还敢当面碰面？这进去还得照这话讲才好；要是说错了，刚才这伙小妖有一两个跑进去听见，不就走漏风声了？”
却说孙大圣来到洞口，左右细细打量，眼前之景，当真是令人毛骨悚然：
但见骷髅堆积，仿若崇山峻岭；骸骨纵横，恰似莽莽丛林。人的头发纠结成毡片之状，皮肉腐烂化作泥尘之态。人筋缠绕于树上，既干枯焦黑，又亮晃晃仿若白银。好一幅尸山血海之惨象，空气中弥漫着令人几欲作呕的腥臭气息。东边的小妖正将活人抓去，残忍地剐肉剔骨；西边的泼魔则把人肉直接下锅，鲜煮鲜烹。若不是美猴王这般胆识超凡之人，换作任何一个凡夫俗子，决然是进不得这洞门半步。
不多时，孙大圣迈进二层门内。呀！此处景象竟与外面大相径庭：清奇幽雅，秀丽宽平。左右两侧，瑶草仙花肆意生长；前后方，乔松翠竹罗列有致。又前行了七八里路，方至三层门。大圣闪身，偷眼望去，只见上面高坐着三个老妖，模样端的狰狞凶恶至极。
中间的那个老妖，生得是：凿牙锯齿，圆头方面。吼声如雷霆震耳，眼光似闪电犀利。仰鼻朝天，赤眉如烈烈火焰飘动。他只要稍一走动，百兽皆觉心慌意乱；若是安然坐下，群魔便感胆战心惊。此乃兽中王者，青毛狮子怪是也。
左手边的那个老妖，长得是：凤目金睛，黄牙粗腿。长鼻银毛，观其头仿若尾巴之状。圆额皱眉，身躯壮硕无比。细声犹如窈窕佳人婉转，玉面却似牛头恶鬼般可怖。此乃藏齿修身多年的黄牙老象。
右手边的那个老妖，生得：金翅鲲头，星睛豹眼。志向高远，刚强勇猛。振翅高飞之际，笑看龙颜之惨淡；展翅乘风之时，百鸟吓得藏头缩颈；舒展利爪瞬间，诸禽纷纷丧胆亡魂。此乃云程九万之大鹏雕。
在那两下列着百十大小头目，一个个全身披挂，铠甲齐整，威风凛凛，杀气腾腾。
孙悟空见了这般阵势，心中却毫无惧意，反倒欢喜起来，大踏步径直走进门去，卸下梆铃，对着上面高声叫道：“大王。”
三个老魔笑呵呵地问道：“小钻风，你来了？”
孙悟空应声道：“来了。”
老魔又问：“你去巡山，可打探到孙孙悟空的下落？”
孙悟空道：“大王在上，此事我实在不敢贸然说起。”
老魔道：“为何不敢说？”
孙悟空道：“我奉大王之命，敲着梆铃正走着，猛一抬头，只见一人蹲在那里磨扛子，那模样活像个开路神，若站起身来，足有十数丈长短。他就着涧崖石上舀一把水，磨一磨扛子，口中还念念有词，说他那扛子至今还不曾显个神通，定要磨得锋利了，便来攻打大王。我因此知晓他便是孙孙悟空，特地赶来报知。”
那老魔听了这话，顿时浑身冷汗直冒，吓得战战兢兢地说道：“兄弟，我早说莫要招惹唐僧。他那徒弟神通广大，竟预先做了准备，磨棍前来攻打我们，这可如何是好？”接着赶忙吩咐道：“小的们，把洞外大小妖怪都叫进来，关了门，且让他们过去吧。”
这时，有知晓情况的头目禀报道：“大王，门外的小妖已然都散了。”
老魔道：“怎么都散了？想来是听闻风声不妙，快些关门！快些关门！”
众妖乒乒乓乓，将前后门都紧紧拴闭。
孙悟空心中暗惊：“这一关了门，他若是再问我些家常琐事，我答不上来，岂不是走漏风声，被他拿住？且再吓唬他一番，让他开着门，我好趁机逃脱。”
于是又上前说道：“大王，他还说了些更可怕的话。”
老魔道：“他又说了什么？”
孙悟空道：“他说要将大大王剥皮，二大王剐骨，三大王抽筋。你们若是关了门不出去，他会施展变化之术，一时变作个苍蝇儿，从门缝里飞进来，将我们统统拿出去，这可如何是好？”
老魔道：“兄弟们务必小心，我这洞里，往年向来没有苍蝇，但凡有苍蝇飞进，那必定就是孙孙悟空。”
孙悟空暗自笑道：“那就变个苍蝇吓唬吓唬他，好让他开门。”
大圣闪身到一旁，伸手从脑后拔下一根毫毛，轻轻吹一口仙气，叫道：“变！”即刻变作一只金苍蝇，振翅飞过去，朝着老魔劈脸一头撞去。
那老怪顿时慌张起来，高声喊道：“兄弟！不好了！那家伙进门来了！”
这一喊，惊得大小群妖，一个个抄起丫钯扫帚，都上前乱扑苍蝇。