建安六年，新野城破。
刘备带着百姓一路南逃，身后是曹操的追兵。张飞（丁程鑫饰）护着百姓断后，丈八蛇矛舞得风雨不透，却也渐渐力竭。“大哥！再不走就来不及了！”
刘备勒住马，看着身后哭喊的百姓，红了眼眶：“我等起兵，本为护民，怎能弃他们而去？”
赵云（易烊千玺饰）银枪染血，从乱军中冲回：“主公，云已护得甘夫人和阿斗突围，可曹操大军将至，咱们得找个去处！”
正危急时，一骑快马奔来，是王源（徐庶饰）：“主公！我已寻得一人，若能请他出山，必能解此危局！”
“何人？”
“南阳诸葛亮，字孔明。”
三日后，隆中卧龙岗。
刘备带着关羽（孙悟空饰）、张飞（丁程鑫饰）第三次登门。茅庐外，诸葛亮（马嘉祺饰）正与严浩翔（法正饰）对弈，见他们来，只淡淡道：“三位请回吧，亮乃南阳一耕夫，不堪大用。”
张飞急得要掀桌子，被刘备按住。“孔明先生，备虽不才，却一心想解民倒悬。如今天下大乱，先生若有救国之策，备愿洗耳恭听。”
诸葛亮看着刘备眼中的恳切，终于落下最后一子：“主公若真想听，亮便献丑了。”他推开棋盘，取出一幅地图，指点道：“曹操挟天子以令诸侯，不可与争锋；孙权据有江东，已历三世，可结为援而不可图……”
一番“隆中对”，如拨云见日。刘备起身便拜：“先生之言，令备茅塞顿开！恳请先生出山，助备一臂之力！”
诸葛亮扶起他，目光扫过关羽的沉稳、张飞的憨直，朗声道：“亮愿效犬马之劳。”
出山第一计，便是火烧博望坡。
曹操大军压境，夏侯惇轻敌冒进。诸葛亮调兵遣将：“云长带一千人，去博望坡左侧埋伏，待敌至，纵火焚之；翼德带一千人，去右侧山谷，断敌退路；子龙（易烊千玺饰）引兵诱敌，务必将夏侯惇引入包围圈。”
众将依计而行。当火光映红夜空，夏侯惇大军溃不成军时，张飞摸着后脑勺笑：“这诸葛亮，还真有两下子！”
关羽抚髯点头：“先生用兵，鬼神难测。”
刘备望着火光，身边的诸葛亮轻声道：“这只是开始。往后的路，更难走。”
远处，宋亚轩（马超饰）带着西凉铁骑赶来支援，银甲在月光下闪着光；猪八戒（庞统饰）和王源（徐庶饰）正围着沙盘推演下一步战局；贺峻霖（周瑜饰）收到消息，对白龙马（孙权饰）笑道：“这诸葛亮，果然没让我失望。看来，江东也该做些准备了。”
烽烟再起，少年们的智谋与勇气，在乱世中初露锋芒。茅庐中的那番对话，已悄然为天下，划下了三分的雏形。
博望坡的烟火尚未散尽，诸葛亮已带着赵云勘察地形，指尖划过地图上的新野城：“曹操吃了亏，必派大军报复，新野不可久留。”他转身看向刘备，“主公，当往樊城暂避，同时遣人往江东联络，促成孙刘联盟。”
刘备颔首：“先生所言极是，只是江东向来观望，如何能让孙权下定决心？”
“自有办法。”诸葛亮望向远方，“周瑜（贺峻霖饰）年少英才，心高气傲，若以曹操‘欲扫平江东’之言相激，再晓以唇亡齿寒之理，他必力主联刘抗曹。”
正说着，张飞（丁程鑫饰）扛着矛闯进来，战袍上还沾着火星：“先生，方才抓了个曹操的探子，说曹仁带五万兵马来了！”
诸葛亮提笔写下军令：“翼德带三千人，去白河上游筑坝，待敌军过半，便掘坝放水；云长（孙悟空饰）引兵伏于下游渡口，断其逃路；子龙（易烊千玺饰）随我守城，佯装不敌，诱敌深入。”
当夜，曹仁果然中计，大军刚过白河，便听上游水声震天。张飞在坝上看得真切，一斧劈断缆绳，洪水奔涌而下，曹军溺死者不计其数。曹仁带着残兵往渡口逃，正撞见关羽横刀立马，青龙偃月刀在月下泛着冷光，吓得他弃了粮草，仅带数十骑狼狈逃窜。
捷报传到樊城，刘备握着诸葛亮的手：“先生神算，备佩服！”
诸葛亮却神色凝重：“此乃小胜。曹操定会亲率大军南下，咱们需速往江夏与刘琦会合，再联江东，方有一线生机。”
此时，江东柴桑城内，贺峻霖（周瑜饰）正拿着诸葛亮的亲笔信，对白龙马（孙权饰）道：“主公请看，诸葛亮言‘曹操拥百万之众，若破江夏，下一个便是江东’，绝非危言耸听。”他指尖点向沙盘，“曹军不善水战，我军可凭长江天险拒之，若能与刘备合力，胜算更大。”
孙权沉吟片刻：“可派鲁肃过江一探虚实，再作定夺。”
鲁肃刚到江夏，便被诸葛亮请去帐中。两人对坐论策，诸葛亮笑道：“周郎妙计安天下，想必早已看透时局。若曹军得志，江东危矣。”鲁肃回去后，将诸葛亮的话一一禀明，孙权终拍板：“联刘抗曹！”
消息传到刘备营中，众人皆喜。张飞挠着头笑：“这下好了，能跟江东的人并肩打仗了！”关羽抚髯道：“但愿周郎能以大局为重。”
诸葛亮却望着江面：“曹操大军不日便到赤壁，接下来的火攻之计，还需周郎配合才行。”他转头看向赵云，“子龙，你带一队人，去取十万支箭来。”
赵云一愣：“十万支？这如何来得及？”
诸葛亮笑而不语，只吩咐备二十艘草船，船上扎满稻草人。三日后，江面大雾弥漫，他带着赵云驾船往曹营而去。曹军见雾中船来，乱箭齐发，待雾散时，草船上已插满箭矢，不多不少，正好十万有余。
赵云看着满船箭支，咋舌道：“先生真乃神人也！”
诸葛亮却望向江东方向，轻声道：“好戏，才刚刚开始。”
此时，赤壁的江面上，贺峻霖（周瑜饰）正与诸葛亮隔空对弈——一方准备火攻，一方调度接应，火光未起，智谋已在水面交锋。而远处的许昌，曹操听闻赤壁备战之事，拍案而起：“小小诸葛亮，竟敢与我为敌！传令下去，三军即刻进发，定要踏平江东，活捉刘备！”
烽烟笼罩着长江，少年们的身影在战船与营垒间穿梭，他们的计策如星火，终将在赤壁的夜空，燃起照亮乱世的熊熊烈焰。