起屠维大渊献（己亥），尽上章困敦（庚子），凡二年。
安皇帝丙
隆安三年（己亥，公元399年）
1春季，正月，辛酉（初四），东晋大赦天下。
2戊辰（十一日），后燕昌黎尹留忠谋反，被诛杀；事情牵连到尚书令东阳公慕容根、尚书段成，都被治罪处死；派遣中卫将军卫双到凡城（今河北平泉南）诛杀留忠的弟弟幽州刺史留志。任命卫将军平原公慕容元为司徒、尚书令。
3庚午（十三日），北魏主拓跋珪向北巡视，分别命令大将军常山王拓跋遵等三军从东路出兵长川（今内蒙古兴和西北，胡三省注：长川在御夷镇西北，是大漠的东端。下文所说的西道、中道，大概是穿越沙漠分为三路），镇北将军高凉王拓跋乐真等七军从西路出兵牛川（今内蒙古乌兰察布盟境内），拓跋珪亲自率领大军从中路出兵驳髯水（今内蒙古集宁东南）袭击高车。
4壬午（二十五日），后燕右将军张真、城门校尉和翰因谋反被诛杀。
5癸未（二十六日），后燕大赦天下，改年号为长乐。后燕主慕容盛每十天亲自审理一次案件，不施加拷打，却能大多弄清案情（胡三省注：史书记载慕容盛因聪明洞察而丧生）。
6武威王秃发乌孤迁都到乐都（今青海乐都，胡三省注：治，即治理、迁居），任命他的弟弟西平公秃发利鹿孤镇守安夷（今青海平安，胡三省注：安夷县，汉属金城郡，晋分属西平郡），广武公秃发傉檀镇守西平（今青海西宁，胡三省注：西平治乐都县，即唐代鄯州的湟水县），叔父秃发素渥镇守湟河（今青海化隆），若留镇守浇河（今青海贵德），堂弟秃发替引镇守岭南（今青海东部，胡三省注：岭南，即洪池岭以南），洛回镇守廉川（今青海民和西北），堂叔秃发吐若留镇守浩亹（今青海乐都东，胡三省注：浩亹在乐都以东，隋、唐并入湟水县。）。对于夷人、汉人中的杰出人才，根据才能任用，在内担任高官，在外管理郡县，都安排得很恰当。
秃发乌孤对大臣们说：“陇右、河西，原本只是几个郡的地方（胡三省注：汉时河西设置武威、张掖、酒泉四郡；陇右设置陇西、金城二郡），遭逢战乱，分裂成十几个国家，吕氏（后凉）、乞伏氏（西秦）、段氏（北凉）最强，现在想攻取它们，应该先打哪一个？”杨统说：“乞伏氏本是我们的部落，最终会服从我们（胡三省注：乞伏氏与秃发氏，都是鲜卑人）。段氏是书生，不能成为祸患，而且和我们结盟，攻打他不合道义。吕光衰老昏聩，继位的儿子懦弱（胡三省注：指吕光立儿子吕绍为继承人），吕纂、吕弘虽然有才能却内相猜忌，如果让浩亹、廉川的军队乘虚交替出击，他们必定疲于奔命，不超过两年，敌军劳累、百姓困苦，那么姑臧（今甘肃武威，胡三省注：吕光的都城）就能谋取了。姑臧拿下后，那两个敌寇不用攻打就会降服。”秃发乌孤说：“好！”
7二月，丁亥朔（初一），北魏军队大败高车三十多个部落，俘虏七万多人，马三十多万匹，牛羊一百四十多万头。卫王拓跋仪另外率领三万骑兵穿越沙漠一千多里，打败高车七个部落，俘虏二万多人，马五万多匹，牛羊二万多头。高车各部落大为震动。
8林邑王范达攻陷日南（今越南广治）、九真（今越南清化），接着侵犯交趾（今越南河内东北），太守杜瑗打败了他。
9庚戌（二十四日），北魏征虏将军庾岳在勃海（今河北沧州东南）打败张超，斩杀了他（胡三省注：张超占据南皮，见上卷上年）。
10段业即北凉王位，改年号为天玺（胡三省注：这是北凉）。任命沮渠蒙逊为尚书左丞，梁中庸为右丞。
11北魏主拓跋珪在牛川以南大规模打猎，以高车人围成猎圈，周长七百多里；趁机驱赶圈中的禽兽，向南抵达平城（今山西大同），让高车人修筑鹿苑，方圆几十里。三月，己未（初三），拓跋珪返回平城。
甲子（初八），拓跋珪分尚书三十六曹及外署，共设置三百六十曹，让八部大夫主管（胡三省注：八部大夫，恐怕应作“八部大人”。魏王拓跋珪天兴元年，在皇城设置八部大人，四方、四隅各设一人，相当于八座，称为八国，各有属官，常侍、待诏在左右侍奉，传达王命）。吏部尚书崔宏统管三十六曹，如同尚书令、仆射统管事务。设置《五经》博士，增加国子太学生名额，合计三千人。
拓跋珪问博士李先说：“天下什么东西最好，可以增长人的神智？”李先回答说：“没有比得上书籍的。”拓跋珪说：“书籍共有多少，怎样才能收集起来？”李先回答说：“自从有文字以来，世代不断增加，到现在，数量多得数不清。如果君主喜爱，还怕收集不到吗？”拓跋珪听从了他的建议，命令各郡县大力搜寻书籍，全部送到平城（胡三省注：魏主拓跋珪如此崇尚文治，但北魏的儒学风气到平定凉州之后才振兴，因为代北以崇尚武力为习俗，即使君主崇尚文治，也不能改变。唉！平定凉州之后，儒学风气虽然振兴，但北方人穿胡服，到孝文帝迁都洛阳时，还没完全改变。用华夏文化改变夷狄习俗，难度竟这么大！）。
12当初，前秦王苻登的弟弟苻广率领三千部众投靠南燕王慕容德，慕容德任命他为冠军将军，安置在乞活堡（胡三省注：乞活堡是晋惠帝时各贼寇聚集自保的地方）。正遇上火星停留在东井星区，有人说秦将会复兴，苻广于是自称秦王，攻打南燕北地王慕容钟，打败了他。这时，滑台（今河南滑县东）孤立薄弱，慕容德迁到滑台后（胡三省注：事见上卷上年），辖地不到十个城，部众不过一万，慕容钟战败后，依附慕容德的人大多离开他去依附苻广。慕容德于是留下鲁阳王慕容和镇守滑台，自己率领部众讨伐苻广，斩杀了他。
后燕主慕容宝到黎阳时（胡三省注：事见上卷上年），鲁阳王慕容和的长史李辩劝慕容和接纳慕容宝，慕容和不听。李辩害怕，故意暗中引来晋军到管城（胡三省注：事也见上卷上年），想趁慕容德出战时作乱。不久慕容德不出战，李辩更加不安。等到慕容德讨伐苻广，李辩又劝慕容和反叛，慕容和不听，李辩就杀了慕容和，献出滑台投降北魏。北魏行台尚书和跋在邺城（今河北临漳西南），率领轻骑兵从邺城奔赴滑台，到达后，李辩后悔了，关闭城门抵抗。和跋派尚书郎邓晖劝说他（胡三省注：邓晖是北魏的邺台尚书郎），李辩才打开城门接纳和跋，和跋没收了慕容德的宫女和府库财物。慕容德派兵攻打和跋，和跋反击，打败了他，又打败慕容德的将领桂阳王慕容镇，俘虏一千多人。陈郡（今河南淮阳）、颍川（今河南许昌东）的百姓大多归附北魏。
南燕右卫将军慕容云斩杀李辩，率领将士家属二万多人从滑台投奔慕容德。慕容德想攻打滑台，韩范说：“以前是魏为客，我们为主；现在是我们为客，魏为主。人心恐惧，不能再作战，不如先占据一个地方，建立根基，再谋划进取。”（胡三省注：没有韩范的话，慕容德如果进攻滑台，必定失败，本不用等到慕容超的时候。）张华说：“彭城（今江苏徐州）是楚国的旧都（胡三省注：项羽定都彭城，所以这么说），可以攻占并占据它。”北地王慕容钟等人都劝慕容德攻打滑台。尚书潘聪说：“滑台是四通八达的地方（胡三省注：滑台位于黄河渡口的要冲，北魏从北方渡河南下攻晋，从清水入黄河，前秦沿渭水顺黄河而下，都聚集在滑台。而且滑台城旁没有山陵可依，车骑、水军都可以驰骋，所以称为四通八达之地），北有北魏，南有东晋，西有后秦，居住在这里没有一天安宁。彭城土地广阔、人口稀少，平坦没有险阻，而且是东晋的旧镇，不容易攻取。又靠近江、淮，夏秋多水。乘船作战是吴国的长处，我们的短处。青州（今山东北部）有二千里肥沃土地，十几万精兵，左边有沿海的富饶，右边有山河的险阻，广固城（今山东青州西北，胡三省注：广固城是曹嶷所筑）地形险要，足以作为帝王的都城。三齐（今山东淄博、青州一带）的英雄豪杰，想找到贤明君主建功立业已经很久了。辟闾浑从前是燕臣（胡三省注：孝武帝太元十九年，辟闾浑被慕容农打败，于是臣服于燕），现在应该派辩士在前游说，大军随后跟进，如果他不服从，攻取他就像拾草芥一样容易。兼并弱小、攻打昏昧，夺取动乱、欺辱亡国，从三代时仲虺就有这样的话，孔子编订《尚书》，没有删掉。后人拘泥古法，只说王者之师要靠仁义行事，像宋襄公就是例子。占据青州后，再闭关养精蓄锐，等待时机行动，这就是陛下的关中、河内（胡三省注：用荀彧劝说魏武帝的话）。”慕容德犹豫不决。僧人竺朗一向擅长占卜，慕容德派牙门苏抚询问他，竺朗说：“我看了三个计策，潘尚书的建议是兴邦之言。而且今年年初，彗星从奎宿、娄宿出现，扫过虚宿、危宿（胡三省注：彗星是除旧布新的象征，奎宿、娄宿对应鲁地，虚宿、危宿对应齐地。《晋·天文志》：奎、娄、胃对应鲁、徐州。虚、危对应齐、青州）。应该先攻取兖州（今山东郓城西北），安抚琅邪（今山东临沂北），到秋天再向北攻占齐地，这是天意。”苏抚又私下问他国运年限，竺朗用《周易》占卜说：“燕国在庚戌年衰败，年限是十二年，传世到儿子辈。”（胡三省注：后来燕国在义熙六年灭亡，岁在庚戌。）苏抚回去报告慕容德，慕容德于是率军南下，兖州北部各郡县都投降了他。慕容德设置地方官安抚他们，禁止士兵抢掠。百姓非常高兴，在路上送牛送酒。
13丙子（二十日），北魏主拓跋珪派遣建义将军庾真、越骑校尉奚斤攻打库狄、宥连、侯莫陈三个部落，都打败了他们（胡三省注：后来库狄、侯莫陈二姓都显贵，而宥连的种族衰落了），追击到大峨谷，设置戍守后返回。
14己卯（二十三日），东晋追尊安帝的生母陈夫人为德皇太后。
15夏季，四月，鲜卑叠掘部落的河内（人名）率领五千户投降西秦。西秦王乞伏乾归任命河内为叠掘都统，把宗室女子嫁给她（胡三省注：叠掘也是鲜卑的一个种族；河内是他的名字。）。
16甲午（初九），后燕大赦天下。
17会稽王司马道子生病，而且没有一天不喝醉。世子司马元显知道他失去了朝廷和民间的声望，就暗示朝廷解除司马道子的司徒、扬州刺史职务。乙未（初十），任命司马元显为扬州刺史。司马道子醒酒后才知道，非常愤怒，却无可奈何。司马元显以庐江太守会稽人张法顺为主要谋士，大量提拔亲信党羽，朝廷显贵都害怕侍奉他（胡三省注：为司马元显、张法顺都被诛杀埋下伏笔）。
18后燕散骑常侍余超、左将军高和等人因谋反被诛杀。
19后凉太子吕绍、太原公吕纂率兵讨伐北凉（胡三省注：河西四郡中，张掖在北，所以称北凉），北凉王段业向武威王秃发乌孤求救，秃发乌孤派遣骠骑大将军秃发利鹿孤和杨轨救援。段业准备出战，沮渠蒙逊劝谏说：“杨轨依仗鲜卑的强大，有觊觎之心（胡三省注：秃发氏本是鲜卑种族。），吕绍、吕纂深入我们境内，把军队置于死地，不可抵挡。现在不出战就能有泰山般的安稳，出战就有累卵般的危险。”段业听从了他的建议，按兵不动。吕绍、吕纂率军返回。
六月，秃发乌孤任命秃发利鹿孤为凉州牧，镇守西平，召车骑大将军秃发傉檀入朝总理府国事务。
20会稽世子司马元显因为自己年轻，不想马上担任重任。戊子（初四），任命琅邪王司马德文为司徒。
21北魏前河间太守范阳人卢溥率领他的几千家部曲到渔阳（今北京密云西南）谋生，于是占据了几个郡。秋季，七月，己未（初五），后燕主慕容盛派遣使者任命卢溥为幽州刺史（胡三省注：为下文北魏贬斥张衮、袭击擒获卢溥埋下伏笔）。
22辛酉（初七），后燕主慕容盛下诏说：“法律条例规定，公侯有罪，可以用金帛赎罪（胡三省注：战国时，魏文侯的老师李悝编撰各国法律，着《法经》。认为王者的政务，没有比防盗贼更紧急的，盗贼需要弹劾抓捕，所以着《网》《捕》二篇。把轻狡、越城、博戏、假借、不廉、淫侈、逾制等行为，作为《杂律》一篇。又在律中规定加减刑罚的标准。所以所着六篇都是关于罪名的规定。汉萧何增加三篇事律《兴》《厩》《户》，合为九篇。魏陈群等人采用汉律，制定《新律》十八篇。汇集罪例作为《刑名》，放在律首。……晋初贾充制定法律，在汉九章的基础上增加十一篇，改旧律为《刑名法例》，……合为二十篇。孔颖达说：古代赎罪都用铜，汉代开始改用黄金，只是减少斤两，让它和金的价值相当。汉及后魏，赎罪都用黄金，后魏因为金难得，规定金一两，收绢十匹。现在的法律又依照古代用铜赎罪）。这不足以惩罚邪恶却有利于王府，非常没有意义。从现在起，都让罪犯立功赎罪，不要再交纳金帛。”
23西秦丞相南川宣公出连乞都去世（胡三省注：南川是地名。宣是谥号）。
24后秦齐公姚崇、镇东将军杨佛嵩侵犯洛阳，河南太守陇西人辛恭靖环城固守。雍州刺史杨佺期派遣使者向北魏常山王拓跋遵求救，北魏主拓跋珪任命散骑侍郎西河人张济为拓跋遵的从事中郎，去回复杨佺期。杨佺期问张济说：“北魏讨伐中山时，有多少士兵？”张济说：“四十多万（胡三省注：事见一百八卷孝武帝太元二十一年）。”杨佺期说：“凭北魏的强大，小小的羌人（指后秦）不难消灭。而且晋与魏本来是一家（胡三省注：指拓跋猗卢救援刘琨时），现在既然结盟，按理说不应隐瞒。这里兵弱粮少，洛阳的救援只能依靠北魏。如果能保全洛阳，必定有厚报；如果守不住，与其让羌人得到，不如让魏得到。”（胡三省注：像杨佺期这样的人，怎么能让他保卫边疆呢！）张济回去报告。八月，拓跋珪派遣太尉穆崇率领六万骑兵前去救援。
25后燕辽西太守李朗在郡中任职十年，威势遍及境内（后燕辽西郡治令支，今河北迁安西），担心后燕主慕容盛怀疑他，多次征召都不去。因为他的家在龙城（今辽宁朝阳），不敢公开反叛，暗中召引北魏军队，许诺献出郡城投降北魏；派遣使者快马赶到龙城，夸大贼寇的势力。慕容盛说：“这一定是欺诈。”召见使者盘问，果然没有实情。慕容盛杀光了李朗的家族；丁酉（十四日），派遣辅国将军李旱讨伐他。
26当初，北魏奋武将军张衮因有才能谋略被北魏主拓跋珪信任重用，作为心腹。拓跋珪向张衮询问中原士人，张衮推荐了卢溥和崔逞，拓跋珪都任用了他们。
拓跋珪围攻中山很久没攻下，军粮缺乏（胡三省注：见一百九卷隆安元年），向大臣们询问计策，崔逞任御史中丞，回答说：“桑椹可以补充粮食；飞鸮吃了桑椹会改变叫声，这是诗人所称道的。”拓跋珪虽然采纳了他的建议，允许百姓用桑椹抵租，但认为崔逞是在侮辱自己，心中怀恨（胡三省注：《诗经》：“翩彼飞鸮，集于泮林，食我桑椹，怀我好音。”注说：鸮是叫声难听的鸟。鸮总是叫得难听，现在吃了桑椹，所以改变叫声，用好听的声音亲近我。拓跋珪本是北方人进入中原，所以怀恨崔逞，认为是侮辱）。后秦人侵犯襄阳，雍州刺史郗恢写信向北魏常山王拓跋遵求救说：“贤兄（指拓跋珪）威震中原。”拓跋珪认为郗恢没有君臣之礼，命令张衮和崔逞写回信，一定要贬斥东晋君主。张衮、崔逞称东晋皇帝为“贵主”。拓跋珪发怒说：“命令你们贬斥他，却称他‘贵主’，这和‘贤兄’有什么区别！”崔逞投降北魏时（胡三省注：见一百九卷隆安元年），因为天下大乱，担心家族灭绝，让妻子张氏和四个儿子留在冀州，自己只带小儿子崔赜（zé）到平城，留下的妻子儿女于是投奔南燕。拓跋珪又因此责备崔逞，赐崔逞死。卢溥接受后燕的爵位任命，侵犯抢掠北魏郡县，杀了北魏幽州刺史封沓干。拓跋珪认为张衮推荐的人都不合适，贬张衮为尚书令史。张衮于是闭门不与外界交往，只亲手校勘经籍，一年多后去世。
后燕主慕容宝失败时，中书令、民部尚书封懿投降北魏。拓跋珪任命封懿为给事黄门侍郎、都坐大官（胡三省注：北魏有三都大官：都坐大官、外都大官、内都大官。）。拓跋珪向封懿询问后燕的旧事，封懿回答时疏略傲慢，也被罢官回家（胡三省注：拓跋珪大概自己多疑，认为士大夫轻视他）。
27武威王秃发乌孤喝醉了酒，骑马时摔伤了肋骨，不久就去世了，遗嘱立年长的君主。国人拥立他的弟弟秃发利鹿孤，追谥秃发乌孤为武王，庙号烈祖。秃发利鹿孤大赦天下，迁都到西平（今青海西宁）。
28南燕王慕容德派遣使者劝说幽州刺史辟闾浑，想让他归降（胡三省注：晋朝南渡后，在江北侨立幽、冀、青、并四州；前秦围攻幽州刺史田洛于三阿，就是证明。孝武帝太元末年，又夺取齐地，把幽、冀二州迁到齐地，此后镇守齐地的，一般兼任青、冀二州刺史。辟闾浑兼任幽州刺史，大概是从北方南迁，没有完全成为晋臣，让他兼任幽州而镇守广固）；辟闾浑不听从；慕容德派遣北地王慕容钟率领二万步兵骑兵攻打他。慕容德进占琅邪（今山东临沂北），徐州、兖州的百姓归附他的有十多万人。慕容德从琅邪率兵北上，任命南海王慕容法为兖州刺史，镇守梁父（今山东泰安东南）。进军攻打莒城（今山东莒县），守将任安弃城逃走。慕容德任命潘聪为徐州刺史，镇守莒城（胡三省注：莒县，前汉属城阳国，后汉属琅邪，晋分属东莞郡）。兰汗之乱时，后燕吏部尚书封孚向南投奔辟闾浑，辟闾浑上表推荐他为勃海太守；等到慕容德到来，封孚出城投降，慕容德大喜说：“我得到青州并不高兴，高兴的是得到你！”于是把机密事务委托给他。北地王慕容钟向青州各郡传布檄文，晓谕祸福。辟闾浑迁移八千多家进入广固（今山东青州西北）防守，派遣司马崔诞戍守薄苟固（胡三省注：薄苟大概是人名，遇乱聚众在此自保，因此得名。齐人通常称自保的地方为“固”），平原太守张豁戍守柳泉（胡三省注：《汉书·地理志》：北海郡有柳泉侯国，后汉、晋时撤销）。崔诞、张豁接到檄文后都投降了慕容德。辟闾浑害怕，带着妻子儿女投奔北魏，慕容德派遣射声校尉刘纲追击，在莒城追上他，斩杀了他。辟闾浑的儿子辟闾道秀亲自到慕容德那里，请求和父亲一起死。慕容德说：“父亲虽然不忠（胡三省注：指辟闾浑背叛燕国），但儿子能尽孝。”特别赦免了他。辟闾浑的参军张瑛为辟闾浑写檄文，言辞多有不恭，慕容德抓住他责备。张瑛神色自若，从容地说：“辟闾浑有我，就像韩信有蒯通。蒯通遇到汉高帝而活下来（胡三省注：事见十二卷高祖十一年），我遇到陛下而死，和古人相比，私下里觉得不幸罢了！”慕容德杀了他。于是定都广固。
29后燕李旱行进到建安（今辽宁建昌附近），后燕主慕容盛紧急召见他，大臣们都猜不出原因。九月，辛未（十八日），又派遣他回去。李朗听说他的家族被诛杀，聚集二千多户自保；等到听说李旱返回，认为内部有变故，不再设防，留下他的儿子李养镇守令支，自己到北平（今河北遵化东，胡三省注：前汉北平郡治平刚，后汉治土垠，晋治徐无，后魏治卢龙）迎接北魏军队。壬子（疑误），李旱袭击令支，攻克了它，派遣广威将军孟广平在无终（今河北蓟县，胡三省注：无终是春秋时无终子的封国，自汉以来为县，属右北平。刘昫说：唐蓟州玉田县是汉无终县地）追上李朗，斩杀了他。
30后秦主姚兴因为灾异多次出现，降称号为王，下诏令公、卿士、将牧、守宰各降一级官职；大赦天下，改年号为弘始。慰问孤儿贫民，选拔贤能俊杰，简化法令，清理狱讼，有政绩的地方官给予奖赏，贪婪残暴的诛杀，远近都肃然有序。
31冬季，十月，甲午（十一日），后燕中卫将军卫双有罪，被赐死。李旱返回，听说卫双死了，害怕，抛弃军队逃跑，到板陉（今辽宁凌源附近），又回来认罪。后燕主慕容盛恢复了他的爵位，对侍中孙勍说：“李旱作为将领却抛弃军队，罪该万死。但从前先帝流亡时，骨肉离心，公卿失节，只有李旱作为宦官忠诚勤勉不懈，始终如一（胡三省注：事见上卷二年），所以我念及他的功劳而赦免他。”
32辛恭靖坚守洛阳一百多天，北魏的救兵没到，后秦军队攻克洛阳，抓获辛恭靖。辛恭靖见到后秦王姚兴，不跪拜，说：“我不当羌贼的臣子！”姚兴囚禁了他，辛恭靖逃回东晋。从淮河、汉水以北，各城大多请求投降，向后秦送人质。
33北魏主拓跋珪任命穆崇为豫州刺史，镇守野王（今河南沁阳，胡三省注：后秦攻克洛阳后，北魏在野王设置镇守，以防备后秦渡河侵扰）。
34会稽世子司马元显，性格苛刻，随意生杀；征发东部各郡被免除奴隶身份成为佃客的人，（胡三省注：奴户是因罪没为官奴的；公卿以下到九品官及宗室、国宾、先贤后代及士人子孙凭荫庇成为佃客，这就是所谓的免奴为客），称他们为“乐属”，迁移到京城，来补充兵役，东部地区骚动不安，百姓深受其苦。
孙恩趁民心骚动，从海岛率领他的党羽杀了上虞令（今浙江上虞，胡三省注：上虞县自汉以来属会稽郡，西北距郡城一百多里），于是攻打会稽（今浙江绍兴）。会稽内史王凝之是王羲之的儿子，世代信奉天师道（胡三省注：天师道就是张道陵所传的道教），不出兵，也不设防，每天在道堂里磕头祷告（胡三省注：道室是奉道的房间。）。属官请求出兵讨伐孙恩，王凝之说：“我已经请求大道，借来鬼兵防守各渡口要道，各有几万人，贼寇不值得担忧。”等到孙恩逐渐逼近，才允许出兵，孙恩已经到了郡城下。甲寅（二十六日），孙恩攻陷会稽，王凝之出逃，孙恩抓住他杀了，连同他的几个儿子。王凝之的妻子谢道蕴是谢奕的女儿，听说贼寇到了，举动自若，命令婢女抬着轿子，抽出刀出门，亲手杀了几人，才被抓住。吴国内史桓谦、临海太守新蔡王司马崇、义兴太守魏隐都弃郡逃跑。于是会稽人谢鍼、吴郡人陆瓌、吴兴人丘尩、义兴人许允之、临海人周胄、永嘉人张永等以及东阳（今浙江金华）、新安（今浙江淳安西北）共八郡的人，同时起兵，杀地方官响应孙恩，十天之内，部众达几十万人。吴兴太守谢邈、永嘉太守司马逸、嘉兴公顾胤、南康公谢明慧、黄门郎谢冲、张琨、中书郎孔道等都被孙恩的党羽杀死。谢邈、谢冲都是谢安的侄子。当时三吴（吴郡、吴兴、会稽）太平已久，百姓不熟悉打仗，所以郡县的军队都望风溃散。
孙恩占据会稽，自称征东将军，逼迫士人担任属官，称他的党羽为“长生人”，百姓有不跟他同心的，连婴儿都被杀，死的人有十分之七八。把各县县令剁成肉酱给他们的妻子儿女吃，不肯吃的，就肢解他们（胡三省注：支解是按肢体关节分解，像解牛一样）。所过之处抢掠财物，烧毁城镇房屋，焚烧粮仓，砍伐树木，填塞水井（胡三省注：孔安国说：刊是砍断树木；堙是堵塞），互相率领聚集到会稽，妇女有婴儿不能带走的，就把婴儿扔到水里，说：“祝贺你先登仙堂，我会随后找你。”孙恩上表列举会稽王司马道子和世子司马元显的罪状，请求诛杀他们。
自从安帝即位以来，朝廷内外不和，石头城（今江苏南京西）以南都被荆州、江州所占据，以西都被豫州所控制（胡三省注：江水从荆、江二州界进入扬州界，都向东北流；历阳在江西，建康在江东。孙权筑石头城，大概占据长江渡口的要冲），京口（今江苏镇江）及长江以北都被刘牢之和广陵相高雅之控制，朝廷政令能推行的只有三吴地区。等到孙恩作乱，八郡都被孙恩占据（胡三省注：八郡是会稽、临海、永嘉、东阳、新安、吴、吴兴、义兴），京城周围各县，盗贼到处蜂起，孙恩的党羽也有潜伏在建康的，人心恐惧，常担心发生意外，于是朝廷内外戒严。加授司马道子黄钺，司马元显兼任中军将军，命令徐州刺史谢琰兼督吴兴、义兴军事讨伐孙恩；刘牢之也出兵讨伐孙恩，上奏后立即出发（胡三省注：刘牢之镇守京口）。
35西秦任命金城太守辛静为右丞相。
36十二月，甲午（初七），后燕燕郡太守高湖率领三千户投降北魏。高湖是高泰的儿子（胡三省注：为后来高欢篡魏埋下伏笔。）。
37丙午（十九日），后燕主慕容盛封弟弟慕容渊为章武公，慕容虔为博陵公，儿子慕容定为辽西公。
38丁未（二十日），后燕太后段氏去世，谥号为惠德皇后。
39谢琰凭借资历声望镇守会稽（胡三省注：资指门第资历；望指当时的声望），不能安抚民心，又不做军事防备。将领们都劝谏说：“贼寇就在海边，窥伺机会，应该给他们一条自新之路。”谢琰不听，说：“苻坚的百万人马，还送死淮南（谢琰与谢玄一起打败苻坚，于是轻视孙恩）；孙恩是小贼，失败后逃入海中，怎么能再出来！如果他真的出来，是天要杀他。”不久孙恩侵犯浃口（今浙江宁波镇海东南，胡三省注：杜佑说：浃口在明州鄮县东北七十里），进入余姚（今浙江余姚），攻破上虞，进兵到邢浦（今浙江绍兴北，胡三省注：《晋书》说：邢浦离山阴北三十五里）。谢琰派遣参军刘宣之打败了他，孙恩退走。过了几天，孙恩又侵犯邢浦，官军失利，孙恩乘胜直进。己卯（二十二日），到达会稽。谢琰还没吃饭，说：“一定要先消灭这伙贼寇再吃饭。”于是跨马出战，兵败，被帐下都督张猛杀死。吴兴太守庾桓担心郡里百姓再响应孙恩，杀了几千男女，孙恩转而侵犯临海（今浙江临海）。朝廷大为震动，派遣冠军将军桓不才、辅国将军孙无终、宁朔将军高雅之抵抗他。
40后凉王吕光病重，立太子吕绍为天王，自号太上皇帝；任命太原公吕纂为太尉，常山公吕弘为司徒。对吕绍说：“现在国家多难，三个邻居（胡三省注：三邻指秃发氏、乞伏氏、段氏）伺机而动，我死后，让吕纂统领六军，吕弘掌管朝政，你恭顺无为，把重任委托给两位哥哥，或许能成事，如果内相猜忌，那么内乱很快就会到来！”又对吕纂、吕弘说：“吕绍（字永业）才能不足以拨乱反正（胡三省注：吕绍字永业），只因立嫡长子有常规，才勉强位居君主（胡三省注：君为元首）。现在外有强敌，人心不安，你们兄弟和睦，就能国运长久；（胡三省注：“缉”应作“辑”）如果内部互相图谋，灾祸很快就会降临！”吕纂、吕弘哭着说：“不敢。”又握住吕纂的手告诫说：“你性格粗暴，我非常担忧。好好辅佐吕绍，不要听谗言！”当天，吕光去世，享年六十三岁。吕绍秘不发丧，吕纂推门入内哭丧，极尽哀痛后出来。吕绍害怕，把王位让给他，说：“哥哥功高年长，应该继承大统。”吕纂说：“陛下是国家的嫡长子，我怎敢冒犯！”吕绍坚决让位，吕纂不答应。
骠骑将军吕超对吕绍说：“吕纂担任将领多年，威震内外，服丧时不悲伤，脚步高昂，目光远大，必定有二心，应该早点除掉他。”吕绍说：“先帝的话还在耳边，怎么能违背！我以弱年承担重任，正依赖两位哥哥安定国家，即使他们图谋我，我也视死如归，终究不忍心有这种想法。你别再说了！”吕纂在湛露堂见吕绍，吕超握刀侍立一旁，用眼神示意吕绍收捕吕纂，吕绍不允许（胡三省注：为吕超最终杀吕纂埋下伏笔）。吕超是吕光弟弟吕宝的儿子。
吕弘秘密派遣尚书姜纪对吕纂说：“主上昏庸懦弱，不能承受多难；哥哥的威望恩德向来显着，应该为国家着想，不能拘于小节。”吕纂于是夜里率领几百壮士翻越北城，攻打广夏门，吕弘率领东苑的部众用斧头砍洪范门（胡三省注：王隐《晋书》说：凉州城东西三里，南北七里，本是匈奴所筑。到张氏时，又增筑四城，每城各一千步；东城叫讲武场，北城叫玄武圃，都种植果树，有宫殿。广夏门、洪范门都是中城门）。左卫将军齐从守卫融明观，迎面问道：“是谁？”众人说：“太原公。”齐从说：“国家有大丧事，主上新即位，太原公不走正道，夜里进入禁城，是要作乱吗？”于是抽剑上前，砍中吕纂的额头，吕纂的手下抓住了他。吕纂说：“是义士，别杀！”吕绍派遣虎贲中郎将吕开率领禁兵在端门抵抗，吕超率领二千士兵赶来，部众向来害怕吕纂，都不战而溃。吕纂从青角门进入，登上谦光殿（胡三省注：青角门大概是凉州中城的东门。谦光殿是张骏所建；自认为在河右专制而世代保持臣节，虽谦虚而有光，所以用这个名字命名宫殿）。吕绍登上紫阁自杀。吕超逃奔广武（今甘肃永登）。
吕纂忌惮吕弘兵力强大，把王位让给吕弘。吕弘说：“我作为吕绍的弟弟而继承大统，人心不顺，所以违背先帝遗命废了他，愧对黄泉（胡三省注：杜预说：地中的泉，所以叫黄泉）。现在又越过哥哥继位，难道是我的本意吗！”吕纂于是让吕弘出去告诉众人说：“先帝临终时下诏这样安排。”大臣们都说：“只要国家有君主，谁敢违背！”吕纂于是即天王位（胡三省注：吕纂字永绪，是吕光的庶长子）。大赦天下，改年号为咸宁，追谥吕光为懿武皇帝，庙号太祖；追谥吕绍为隐王。任命吕弘为大都督、督中外诸军事、大司马、车骑大将军、司隶校尉、录尚书事，改封番禾郡公。
吕纂对齐从说：“你之前砍我，多厉害啊！”齐从哭着说：“隐王是先帝所立；陛下虽然应天顺人，但我的心意没转过来，唯恐陛下不死，怎么算厉害呢！”吕纂赏识他的忠诚，善待他。
吕纂的叔父征东将军吕方镇守广武，吕纂派遣使者对吕方说：“吕超实在是忠臣，义勇可嘉；只是不识国家大体，不懂权变。正要靠他效力，来解决世间的危难，可以用这个意思开导他。”吕超上疏谢罪，吕纂恢复了他的爵位（胡三省注：为吕超杀吕纂埋下伏笔）。
41这一年，后燕主慕容盛任命河间公慕容熙为都督中外诸军事、尚书左仆射，领中领军。
42刘卫辰的儿子刘文陈投降北魏；北魏主拓跋珪把宗室女子嫁给她，任命他为上将军，赐姓宿氏（胡三省注：北魏内入诸姓有宿六斤氏，改为宿氏；大概让刘文陈和他们合族）。
四年（庚子，公元400年）
1春季，正月，壬子朔（初一），后燕主慕容盛大赦天下，自贬称号为庶人天王。
2北魏材官将军和跋（胡三省注：汉设置材官将军，统领郡国的材官士出征，回师后撤销。晋、魏以后，设置材官将军，主管工匠、土木之事，就是汉右校令的职责）在辽西袭击卢溥，戊午（初七），攻克，擒获卢溥和他的儿子卢焕送到平城（今山西大同），用车裂处死。后燕主慕容盛派遣广威将军孟广平救援卢溥，没赶上，斩杀北魏的辽西地方官后返回。
3乙亥（二十四日），东晋大赦天下。
4西秦王乞伏乾归迁都到苑川（今甘肃榆中东北，胡三省注：乞伏氏本居住在苑川，乞伏乾归迁到金城，现在又迁回苑川）。
5秃发利鹿孤大赦天下，改年号为建和。
6高句丽王安对待后燕的礼节怠慢。二月，丙申（十五日），后燕主慕容盛亲自率领三万士兵袭击他，以骠骑大将军慕容熙为前锋，攻克新城（今辽宁抚顺北）、南苏（今辽宁抚顺东）二城，开拓疆土七百多里，迁移五千多户后返回。慕容熙的勇猛在将领中居首，慕容盛说：“叔父雄壮果敢，有世祖（慕容垂，胡三省注：慕容垂庙号世祖）的风范，只是宏大的谋略不如他！”
7当初，北魏主拓跋珪娶刘头眷的女儿，在后宫中最受宠爱，生下儿子拓跋嗣。等到攻克中山（胡三省注：攻克中山见一百九卷隆安元年），俘获后燕主慕容宝的小女儿。准备立皇后，沿用该国旧例，铸造金人来占卜，刘氏铸造的没成，慕容氏铸造的成了，三月，戊午（初八），立慕容氏为皇后（胡三省注：北魏旧例，将要立皇后，必定让她亲手铸造金人，铸成的为吉，否则不能立）。
8桓玄攻克荆州、雍州后，上表请求兼任荆、江二州刺史。下诏任命桓玄为都督荆、司、雍、秦、梁、益、宁七州诸军事、荆州刺史，任命中护军桓修为江州刺史。桓玄上疏坚决请求江州；于是进升桓玄督八州及扬、豫八郡诸军事，又兼任江州刺史。桓玄擅自任命哥哥桓伟为雍州刺史，朝廷不能反对。又任命侄子桓振为淮南太守（胡三省注：桓玄已督八州及扬、豫八郡，那么西到岷山、嶓冢山，东到历阳、芜湖，都在他的统辖之内。汉、晋淮南郡本治寿春，成帝时，祖约、苏峻作乱，胡寇又多次到来，百姓南渡长江的逐渐增多，于是在江南侨立淮南郡，后来又割丹杨的于湖作为淮南的辖地。桓玄派遣桓振镇守，这是逼近建康的开始）。
9后凉王吕纂因为大司马吕弘功高势重，猜忌他；吕弘也疑心自己，于是率领东苑的军队作乱，攻打吕纂。吕纂派遣将领焦辨反击，吕弘的部众溃散，出逃。吕纂放纵士兵大肆抢掠，把东苑的妇女全部赏给军队，吕弘的妻子儿女也在其中。吕纂笑着对大臣们说：“今天的战斗怎么样？”侍中房晷回答说：“上天降祸给凉国，忧患接连到来。先帝刚去世，隐王被废黜；陵墓刚修好，大司马起兵；京城流血，兄弟相残。虽然吕弘自取灭亡，也是因为陛下没有兄弟之恩（胡三省注：《左传》：富辰说：“召穆公考虑到周德不统一，在成周聚集宗族，作诗说：‘常棣的花，花萼花蒂相依。现在的人，不如兄弟。’其四章说：‘兄弟在墙内争吵，对外抵御欺侮。’这样，兄弟即使有小怨，也不影响至亲）。应当反省自责来向百姓谢罪。却反而放纵士兵抢掠，囚禁侮辱士女，祸乱由吕弘引起，百姓有什么罪！而且吕弘的妻子是陛下的弟媳，吕弘的女儿是陛下的侄女，怎么能让无赖小人把她们当作婢妾侮辱，天地神明难道忍心看到这种情况！”于是抽噎流泪。吕纂脸色改变，向他道歉；召来吕弘的妻子儿女安置在东宫，优厚安抚。
吕弘准备投奔秃发利鹿孤，路过广武，去见吕方，吕方见了他，大哭说：“天下很宽，你为什么到这种地步！”于是抓住吕弘关进监狱，吕纂派遣力士康龙去把他拉杀。
吕纂立妃子杨氏为皇后，以皇后的父亲杨桓为尚书左仆射、凉都尹（胡三省注：后凉都城姑臧，改武威太守为凉都尹）。
10辛卯（十一日），后燕襄平令段登等人谋反，被诛杀。
11后凉王吕纂准备讨伐武威王秃发利鹿孤，中书令杨颖劝谏说：“秃发利鹿孤上下同心，国家没有可乘之机，不能讨伐。”吕纂不听。秃发利鹿孤派他的弟弟秃发傉檀抵抗，夏季，四月，秃发傉檀在三堆（今甘肃永登北，胡三省注：三堆在浩亹河南）打败后凉军队，斩杀二千多人。
12当初，陇西人李暠喜好文学，有好名声。曾经和郭黁以及同母弟敦煌人宋繇同住，郭黁起身对宋繇说：“你会位极人臣，李君最终会拥有国家，有母马生白额驹的时候（胡三省注：骒马是母马。《晋书》作“騧”），就是他成功之时。”等到孟敏担任沙州刺史，任命李暠为效谷令（今甘肃敦煌西，胡三省注：效谷县自汉以来属敦煌郡。师古说：本是鱼泽障。桑钦说：孝武元封六年，济南崔不意任鱼泽尉，教百姓努力耕作，因勤劳有成效获得谷物，于是立为县名。后周并入敦煌县）；宋繇侍奉北凉王段业，任中散常侍（胡三省注：以中散大夫的身份在左右侍奉）。孟敏去世，敦煌护军冯翊人郭谦、沙州治中敦煌人索仙等人因为李暠温和坚毅，有仁政，推举他为敦煌太守。李暠起初感到为难。正好宋繇从张掖请假回来，对李暠说：“段王（段业）没有远略，最终不会成功。哥哥忘了郭黁的话吗？白额驹现在已经生了。”李暠于是听从了他们，派遣使者向段业请求任命；段业于是任命李暠为敦煌太守。
右卫将军敦煌人索嗣对段业说：“不能让李暠驻守敦煌。”段业于是以索嗣代替李暠为敦煌太守，派他率领五百骑兵赴任。索嗣离敦煌还有二十里，送文书给李暠让他迎接自己；李暠又惊又疑，准备出去迎接。效谷令张邈和宋繇阻止说：“段王昏庸懦弱，正是英雄豪杰有所作为的时候；将军占据一个国家的现成资源，怎么能拱手让人！索嗣自恃是本郡人（指敦煌），认为人心归附自己，没想到将军能突然抵抗他，可以一战擒获。”李暠听从了他们。先派宋繇去见索嗣，用好听的话引诱他。宋繇回来，对李暠说：“索嗣志向骄傲，兵力薄弱，容易攻取。”李暠于是派遣张邈、宋繇和他的两个儿子李歆、李让迎击索嗣，索嗣战败逃走，返回张掖。李暠一向和索嗣友好，因此特别恨他，上表段业请求诛杀索嗣。沮渠男成也厌恶索嗣，劝段业除掉他；段业于是杀了索嗣（胡三省注：段业已经失去张掖，又杀索嗣来削弱自己，所以最终死在沮渠蒙逊手中），派遣使者向李暠道歉，进升李暠为都督凉兴以西诸军事、镇西将军（胡三省注：段业分敦煌的凉兴、乌泽，晋昌的宜禾设置凉兴郡。到宇文氏时，合并晋的广至、宜安、渊泉，合为凉兴县；隋、唐瓜州的常乐县就是其地）。
13吐谷浑视罴去世，世子树洛干才九岁，弟弟乌纥堤继位，娶树洛干的母亲念氏，生下慕璝、慕延。乌纥堤懦弱荒淫，不能治理国家；念氏专掌国事，有胆有识，国人敬畏服从她。
14后燕前将军段玑是太后段氏哥哥的儿子，被段登的供词牵连，五月，壬子（初三），逃奔辽西（胡三省注：为后来段玑等人杀慕容盛埋下伏笔。慕容盛借鉴兰汗的教训，用严刑约束下属，最终还是死于他人之手。人如果不仁，对人太苛刻，就会引发动乱）。
15丙寅（十七日），卫将军东亭献侯王珣去世。
16己巳（二十日），北魏主拓跋珪向东到涿鹿（今河北涿鹿），向西到马邑（今山西朔州），观看灅水源头。
17戊寅（二十九日），后燕段玑回来认罪；后燕主慕容盛赦免了他，赐号为思悔侯，让他娶公主，在殿内任职。
18谢琰凭借资历声望镇守会稽，不能安抚关怀百姓，又不做军事防备。将领们都劝谏说：“贼寇就在海边，窥伺机会，应该给他们开辟自新之路。”谢琰不听，说：“苻坚的百万人马，还送死淮南；孙恩是小贼，失败后逃入海中，怎么能再出来！如果他真的出来，是天要杀他。”不久孙恩侵犯浃口，进入余姚，攻破上虞，进兵到邢浦，谢琰派遣参军刘宣之打败了他，孙恩退走。过了几天，孙恩又侵犯邢浦，官军失利，孙恩乘胜直进。己卯（三十日），到达会稽。谢琰还没吃饭，说：“一定要先消灭这伙贼寇再吃饭。”于是跨马出战，兵败，被帐下都督张猛杀死。吴兴太守庾桓担心郡里百姓再响应孙恩，杀了几千男女，孙恩转而侵犯临海。朝廷大为震动，派遣冠军将军桓不才、辅国将军孙无终、宁朔将军高雅之抵抗他。
19后秦征西大将军陇西公姚硕德率领五万士兵讨伐西秦（胡三省注：五千人恐怕太少，应当考证），从南安峡（今甘肃张家川南，胡三省注：南安峡在唐秦州陇城县界）进入。西秦王乞伏乾归率领将领们抵抗，驻军在陇西（今甘肃陇西）。
20杨轨、田玄明谋划杀死武威王秃发利鹿孤，秃发利鹿孤杀了他们（胡三省注：隆安二年，杨轨投降秃发利鹿孤）。
21六月，庚辰朔（初一），发生日食。
22东晋任命琅邪王师何澄为尚书左仆射（胡三省注：晋诸王设置师、友、文学各一人；起初避景帝讳，改“师”为“傅”；后来因为祖庙不避讳，又改为“师”）。何澄是何准的儿子（胡三省注：何准见一百卷穆帝升平元年）。
23甲子（二十五日），后燕大赦天下。
24后凉王吕纂准备袭击北凉，姜纪劝谏说：“盛夏农事正忙，应该暂停军事。现在远出岭西（胡三省注：从姑臧西北出张掖，其间有大岭，过岭以西，西郡是要冲），秃发氏乘虚袭击京城，怎么办！”吕纂不听。进军包围张掖，向西抢掠建康（今甘肃高台西南）。秃发傉檀听说后，率领一万骑兵袭击姑臧，吕纂的弟弟陇西公吕纬凭借北城固守。秃发傉檀在朱明门（姑臧南门）上设酒，敲响钟鼓，犒劳将士，在青阳门（姑臧东门）炫耀兵力，抢掠八千多户后离去。吕纂听说后，率兵返回。
25秋季，七月，壬子（初四），东晋太皇太后李氏去世。
26丁卯（十九日），东晋大赦天下。
27西秦王乞伏乾归派武卫将军慕兀等驻守，后秦军队的砍柴之路被切断，后秦王姚兴暗中率兵救援。乞伏乾归听说后，派慕兀率领中军二万驻守柏杨（今甘肃清水西南，胡三省注：《水经注》：伯阳水出伯阳谷，在董亭东；又东有伯阳城，城南叫伯阳川。大概是李耳西入所经之地，所以山川溪谷多沿用其名，后来又讹为柏杨。《五代志》：天水郡秦岭县，后魏设置伯阳县，隋开皇中改名秦岭，唐并入清水县）。镇军将军罗敦率领外军四万驻守侯辰谷。乞伏乾归亲自率领几千轻骑兵前去侦察后秦军队，遇上大风昏雾，和中军失去联系，被追兵逼迫，进入外军，第二天，与后秦军队交战，大败，逃回苑川，他的三万六千部众都投降了后秦。姚兴进军枹罕。
乞伏乾归逃奔金城（今甘肃兰州西北），对各豪强首领说：“我没有才能，窃居名号，已经超过十二年（胡三省注：孝武太元十三年，乞伏乾归继位，到现在十三年），现在失败溃散到这种地步，无法对抗敌人，想向西退守允吾（今甘肃兰州西北，胡三省注：允吾县汉属金城郡，《晋志》撤销。刘昫说：唐鄯州龙支县是汉允吾县）。如果全族离去，必定不能幸免；你们留在这里，各自率领部众投降后秦，来保全宗族，不要跟随我。”大家都说：“生死都愿跟随陛下。”乞伏乾归说：“我现在要去寄人篱下，如果上天不让我灭亡，或许将来能收复旧业，再和你们相见，现在跟随我死，没有好处。”于是大哭而别。乞伏乾归独自带领几百骑兵逃奔允吾，向武威王秃发利鹿孤请求投降，秃发利鹿孤派遣广武公秃发傉檀迎接他，安置在晋兴（今青海民和附近，胡三省注：张轨分西平界设置晋兴郡。阚駰说：允吾县西四十里有小晋兴城），用贵宾的礼节对待他。镇北将军秃发俱延对秃发利鹿孤说：“乞伏乾归本是我们的属国，趁乱自尊为王，现在走投无路来归顺，不是真心， 如果逃归姚氏（后秦），必定成为我国祸患，不如迁到乙弗（今青海共和附近，胡三省注：乙弗也是鲜卑种族，居住在西海。《北史》说：吐谷浑北有乙弗勿敌国，国有曲海，海周四千多里，种族有一万落，风俗和吐谷浑相同。又说：乙弗世代为吐谷浑首领，居住在青海，号青海王）之间，让他不能离开。”秃发利鹿孤说：“他走投无路来归顺我，却猜疑他的心意，怎么劝勉来归附的人！”秃发俱延是秃发利鹿孤的弟弟。
后秦军队撤退后，南羌梁戈等人秘密招引乞伏乾归，乞伏乾归准备响应。他的大臣屋引阿洛把这事告诉晋兴太守阴畅，阴畅快马报告秃发利鹿孤，秃发利鹿孤派遣他的弟弟秃发吐雷率领三千骑兵驻守扪天岭（今青海循化东，胡三省注：扪天岭在允吾东南）。乞伏乾归害怕被秃发利鹿孤杀死，对他的太子乞伏炽磐说：“我们父子留在这里，必定不被秃发利鹿孤容忍。现在姚氏（后秦）正强，我将归顺他们，如果全家都走，必定被追兵赶上，我以你兄弟和你母亲为人质，他们必定不怀疑，我在长安，他们终究不敢害你们。”于是送乞伏炽磐等人到西平（今青海西宁）。八月，乞伏乾归向南逃奔枹罕，于是投降后秦。
28丁亥（初九），东晋尚书右仆射王雅去世。
29九月，癸亥（十六日），发生地震。
30后凉吕方投降后秦，广武（今甘肃永登）的三千多户百姓投奔武威王秃发利鹿孤（胡三省注：吕方镇守广武，投降后秦后，他的百姓无主，所以投奔秃发氏）。
31冬季，十一月，高雅之与孙恩在余姚交战，高雅之失败，逃到山阴（今浙江绍兴），战死的人有十分之七八。下诏任命刘牢之为都督会稽等五郡军事，率领部众攻打孙恩，孙恩逃入海中。刘牢之向东屯驻上虞（今浙江上虞），派刘裕戍守句章（今浙江宁波南，胡三省注：句章县自汉以来属会稽郡，今鄞县以东的定海、昌国都是其地）。吴国内史袁山松修筑沪渎垒（今上海青浦东，胡三省注：沪渎现在在平江府吴县东。陆龟蒙叙述捕鱼的工具说：在海边排列竹子叫沪。这个渎因此得名。《吴都记》：松江向东流入海，叫扈渎。《舆地志》说：扈是海边捕鱼人的称呼。把竹子插在海中，用绳子编起来，向岸张开两翼，涨潮时就淹没，退潮时就露出，鱼随海潮来，被竹子挡住不能离开，叫扈渎）防备孙恩。袁山松是袁乔的孙子（胡三省注：袁乔见九十七卷穆帝永和二年、三年）。
32会稽世子司马元显请求兼任徐州，下诏任命司马元显为开府仪同三司、都督扬、豫、徐、兖、青、幽、冀、并、荆、江、司、雍、梁、益、交、广十六州诸军事、领徐州刺史，封他的儿子司马彦璋为东海王。
33乞伏乾归到长安，后秦王姚兴任命他为都督河南诸军事、河州刺史、归义侯（胡三省注：这里的河南指金城河以南）。
过了很久，乞伏炽磐想逃到乞伏乾归那里，武威王秃发利鹿孤追上抓获了他。秃发利鹿孤准备杀乞伏炽磐，广武公秃发傉檀说：“儿子回归父亲，不值得严惩，应该宽恕来显示大度。”秃发利鹿孤听从了他（胡三省注：秃发傉檀劝他的哥哥宽恕乞伏炽磐，最终却死在乞伏炽磐手中，难道不是养虎遗患吗！）。
34后秦王姚兴遣返二百多名晋将刘嵩等人（胡三省注：刘嵩等人大概是因洛阳陷落而落入后秦）。
35北凉晋昌太守唐瑶反叛，向六郡（胡三省注：六郡大概是敦煌、酒泉、晋昌、凉兴、建康、祁连）传布檄文，推举李暠为冠军大将军、沙州刺史、凉公、领敦煌太守。李暠大赦境内，改年号为庚子（胡三省注：北凉之地到这时又分为西凉）。任命唐瑶为征东将军，郭谦为军咨祭酒，索仙为左长史，张邈为右长史，尹建兴为左司马，张体顺为右司马。派遣从事中郎宋繇向东讨伐凉兴（今甘肃瓜州东），同时攻打玉门（今甘肃敦煌西）以西各城，都攻了下来。
酒泉太守王德也反叛北凉，自称河州刺史。北凉王段业派沮渠蒙逊讨伐他。王德烧毁城池，率领部曲投奔唐瑶，沮渠蒙逊追到沙头（今甘肃玉门西，胡三省注：沙头县本属酒泉郡，惠帝分属晋昌郡），大败王德，俘虏他的妻子儿女、部落而回。
36十二月，戊寅（初二），有彗星出现在天津星区（胡三省注：《天文志》：天津九星横在银河中，一叫天汉，一叫天江；主管四渎津梁，用来通四方神仙）。会稽世子司马元显因星象变化辞去录尚书事，又加授尚书令。吏部尚书车胤因司马元显骄横放纵，告诉会稽王司马道子，请求约束他。司马元显听说后但没弄清详情，问司马道子曰：“车武子（车胤字武子）屏退众人说什么？”司马道子不回答。司马元显坚持问，司马道子发怒说：“你想把我软禁起来，不让我和朝廷官员说话吗！”司马元显出来，对他的手下说：“车胤离间我们父子。”秘密派人指责车胤。车胤害怕，自杀。
37壬辰（十六日），后燕主慕容盛设立燕台，统管各部落夷人（胡三省注：二赵以来，都设立单于台统管夷人，慕容盛沿袭这一做法）。
38北魏太史多次上奏天文错乱。北魏主拓跋珪自己阅览占卜书籍，多说是改朝换代的征兆；于是下诏劝诫大臣，认为帝王继位都有天命，不可妄自干预；又多次变更官名，想以此压制灾异。
仪曹郎董谧献上《服饵仙经》，拓跋珪设置仙人博士，建立仙坊，熬煮提炼各种药物，封禁西山供给燃料（胡三省注：西山是平城西山。毛晃说：粗的叫薪，细的叫蒸）。药炼成后，让死罪囚犯试服，大多死亡，没有效果，但拓跋珪还是相信，不断寻访求取。
拓跋珪常常认为后燕主慕容垂的儿子们分别占据要位，使权力下移，最终导致失败灭亡，非常反对这种做法。博士公孙表迎合旨意，献上《韩非子》，劝拓跋珪用法制驾驭下属。左将军李栗性格简慢，（胡三省注：“粟”有的作“栗”）常常对拓跋珪态度随便不恭敬，咳嗽吐痰随心所欲；拓跋珪累积他过去的过失，于是杀了他，大臣们都震惊恐惧（胡三省注：史书记载北魏主拓跋珪治理残暴）。
39丁酉（二十一日），后燕主慕容盛尊献庄后丁氏为皇太后；立辽西公慕容定为皇太子；大赦天下。
40这一年，南燕王慕容德在广固（今山东青州西北）即皇帝位，慕容德字玄明，是慕容皝的小儿子。大赦天下，改年号为建平。改名为慕容备德，想让官吏百姓容易避讳。追谥后燕主慕容暐为幽皇帝。任命北地王慕容钟为司徒，慕舆拔为司空，封孚为左仆射，慕舆护为右仆射。立妃子段氏为皇后。