起着雍执徐（戊辰年，公元608年），尽玄黓涒滩（壬申年，公元612年），共五年。
炀皇帝上之下
大业四年（戊辰年，公元608年）
1 春季，正月，乙巳日，隋炀帝下诏征发河北各军一百多万人开凿永济渠，引沁水（今山西沁水，胡三省注：隋同安郡，梁置豫州，后改晋州，后齐改江州，陈复称晋州，开皇初称熙州，因晋熙郡名州）向南与黄河连通，向北通往涿郡（今北京）。（胡三省注：《杂记》记载“三年六月，敕开永济渠，引汾水入河，在汾水东北开渠，合渠水到涿郡二千多里，通龙舟”，但永济渠即今天的御河，从未通汾水，《杂记》错误）。成年男子供应不足，开始征发妇女服役。
2 壬申日，任命太府卿元寿为内史令。
3 裴矩听说西突厥处罗可汗思念母亲，请求派使者招抚。二月，己卯日，炀帝派司朝谒者崔君肃（胡三省注：炀帝设谒者台大夫一人，设司朝谒者二人辅佐）携带诏书慰问晓谕。（胡三省注：《隋帝纪》作“崔毅”，现从《西突厥传》）处罗可汗见崔君肃时态度傲慢，接受诏书不肯起身，崔君肃对他说：“突厥本是一国，分裂为二，每年互相攻战，几十年不能互相消灭，显然是势力相当。但启民可汗率领部落百万人，卑躬屈膝向天子称臣，原因何在？正是因为深切怨恨可汗，不能独自制服你，想借大国之兵共同消灭可汗。群臣都想答应启民的请求，天子已经同意，军队出发在即。而可汗的母亲向夫人担心西突厥灭亡，日夜守在宫门，哭泣哀求，匍匐谢罪，请求派使者召回可汗，让你归降。天子怜悯她，所以派我来此。如今可汗如此傲慢无礼，那么向夫人就是欺骗天子，必将被处死于闹市，首级传示突厥王庭。朝廷出动大军，资助东突厥的部众，左右夹击可汗，灭亡就在眼前！何必吝惜两拜之礼，断绝慈母的性命，舍不得一句称臣的话，让国家化为废墟呢！”处罗可汗惊讶地站起身，流泪拜了两拜，跪着接受诏书，随即派使者随崔君肃进贡汗血马。
4 三月，壬戌日，倭国（今日本，胡三省注：倭国在百济、新罗东南，水陆游三千里，在大海中依山岛而居，都城在邪靡堆，即《魏志》所说的邪马台，在会稽以东，与儋耳相近）国王多利思比孤派使者入朝进贡，给炀帝的信中写道：“日出处天子致书日没处天子无恙。”炀帝看后很不高兴，对鸿胪卿说：“蛮夷书信无礼的，不要再上报。”
5 乙丑日，炀帝前往五原郡（今内蒙古五原一带），随后出塞巡视长城（去年所筑的长城）。行宫设有六合板城（胡三省注：《隋志》记载炀帝北巡出塞时，行宫设六合城，方一百二十步，高四丈二尺，以木制成，涂成青色，垒六板为城，上加女墙，四角起楼，设有机关防备），用枪车装载。每次停留，就把车辕向外作为外围，内部布置铁蒺藜（胡三省注：《尔雅翼》说现在军队用铁做茨状物，布在敌路，称为铁蒺藜，《六韬》中已有此物，《朝错传》称为渠答）；再设置弩床，都插有钢锥，锥尖向外；上面安装旋机弩，用绳子连接机关，有人触碰绳子，弩机就会旋转，对准触碰的方向发射。外围又用短箭围绕，设置铃柱、槌磬以预警。
6 炀帝招募能通绝域的人，屯田主事常骏等人请求出使赤土国（胡三省注：赤土国是扶南的分支，在南海中，水行百多天可到达，因国土多红色而得名，大概在今泰国宋卡一带）。炀帝非常高兴，丙寅日，命常骏携带五千段财物赏赐赤土国王。赤土是南海中的遥远国家。
7 炀帝没有一天不在修建宫室，两京及江都的苑囿亭殿虽然众多，时间久了就越发厌倦，每次出游，环顾四周，没有满意的地方，不知该去何处。于是遍求天下山川地图，亲自阅览，寻找可以设置宫苑的胜地。夏季，四月，下诏在汾州以北的汾水源头（今山西宁武一带）营建汾阳宫（胡三省注：《隋志》记载楼烦郡汾源县 ，旧称岢岚，大业四年改为静乐，有汾阳宫、管涔山、天池、汾水，《十三州志》说汾水出自武州的燕京山，即管涔山的别称，《水经注》记载燕京山上有大池，俗称天池，炀帝建汾阳宫环绕天池）。
8 起初，元德太子杨昭去世（见上卷大业二年），河南尹齐王杨暕按次序应立为继承人，元德太子的两万多官吏士兵全归杨暕统领，炀帝为他精心挑选属官，任命光禄少卿柳謇之为齐王府长史，告诫他说：“齐王德行功业完备，富贵自然会聚集在你家门；如果他有不善之举，罪过也会反过来降临。”柳謇之是柳庆的侄子（胡三省注：柳庆侍奉宇文泰）。杨暕的宠信日益深厚，百官争相拜见，道路拥堵。杨暕因此骄横放纵，亲近小人，所作所为多违法度。派亲信乔令则、库狄仲錡（胡三省注：库狄是复姓）、陈智伟寻找歌舞女色。乔令则等人趁机放纵，探访到百姓家有美女，就假传杨暕的命令招来，带入齐王府，奸淫后放走。库狄仲錡、陈智伟到陇西郡（今甘肃陇西），拷打各胡人，索要名马，得到几匹进献给杨暕；杨暕让归还主人，库狄仲錡等人谎称是齐王赏赐，取回家中，杨暕不知情。乐平公主（周天元皇后）曾对炀帝说柳氏女美貌，炀帝没有回应。过了很久，公主又把柳氏女进献给杨暕，杨暕收纳了她。后来，炀帝问公主：“柳氏女在哪里？”公主说：“在齐王那里。”炀帝不高兴。杨暕随炀帝到汾阳宫，大规模狩猎，炀帝下诏让杨暕率一千骑兵进入围场，杨暕捕获很多麋鹿进献；但炀帝却一无所获，于是发怒斥责随从官员，都说被杨暕的手下阻拦，野兽无法靠近。炀帝因此发怒，追查杨暕的罪过。当时制度规定：县令无故不得出境；有个伊阙县（今河南伊川）令皇甫诩，得宠于杨暕，违反禁令，被带到汾阳宫。御史韦德裕迎合旨意弹劾杨暕，炀帝命令一千多铁甲士兵大肆搜查杨暕的府第，彻底追查此事。杨暕的妃子韦氏早逝，杨暕与妃子的姐姐元氏妇私通，生下一女。杨暕召来相面的人查看后宫，相面人指着妃子的姐姐说：“这个生孩子的人会成为皇后。”杨暕因元德太子有三个儿子，担心自己不能继位，暗中用巫术诅咒，到这时都被揭发。炀帝大怒，斩杀乔令则等人，赐死妃子的姐姐，齐王府的僚属都被贬到边远地区。柳謇之因不能纠正杨暕获罪，被除名。当时赵王杨杲还年幼 ，炀帝对侍臣说：“我只有杨暕一个儿子，否则的话，应当将他在闹市处死以严明国法。”杨暕从此恩宠日渐衰减，虽然还是京尹，却不再参与朝政。炀帝常派一名虎贲郎将（胡三省注：炀帝改护军为虎贲郎将，正四品）监督齐王府事务，杨暕稍有过失，虎贲郎就上奏。炀帝也常担心杨暕生变，给他配备的侍从都是老弱之人，只是充数而已。太史令庾质是庾季才的儿子，他的儿子是齐王府属官，炀帝对庾质说：“你不能一心侍奉我，却让儿子侍奉齐王，为何如此三心二意！”庾质回答：“臣侍奉陛下，儿子侍奉齐王，实在是一心，不敢有二心。”炀帝仍发怒，贬他为合水县令（胡三省注：开皇十六年置合水县，为庆州治所，炀帝改庆州为弘化郡，唐改合水县为安化）。
9 乙卯日，下诏因突厥启民可汗遵奉朝廷教化，想改变戎狄习俗，应在万寿戍修建城池房屋，其帷帐床褥等物品，务必优厚供给。
10 秋季，七月，辛巳日，征发二十多万成年男子修筑长城，从榆谷（胡三省注：此榆谷应在榆林以西）向东延伸。
11 裴矩劝说铁勒部落攻打吐谷浑，大败吐谷浑。吐谷浑可汗伏允向东逃到西平郡（今青海乐都，胡三省注：炀帝改鄯州为西平郡）境内，派使者请求投降求救；炀帝派安德王杨雄从浇河郡（今青海贵德，胡三省注：炀帝改廓州为浇河郡）出兵，许公宇文述从西平郡出兵接应。宇文述到达临羌城（汉临羌县城），吐谷浑畏惧宇文述兵力强盛，不敢投降，率领部众向西逃遁；宇文述率军追击，攻克曼头、赤水二城（胡三省注：《隋志》记载炀帝平定吐谷浑后，在古赤水城置河源郡，下辖曼头城），斩杀三千多人，俘获吐谷浑王公以下二百人，俘虏男女四千多人返回。伏允向南逃到雪山（今青海玉树一带的雪山），其故地都空了，东西四千里、南北二千里的区域都归隋朝所有，设置郡县镇戍（胡三省注：置鄯善、且末、西海、河源四郡及多个县），将天下轻罪囚犯迁到这里居住。
12 八月，辛酉日，炀帝亲自祭祀北岳恒山（今山西浑源恒山），大赦天下。河北道的郡守全部聚集，裴矩招致的西域十多个国家都来助祭（胡三省注：《裴矩传》误作“三年”，现从《帝纪》）。
13 九月，辛未日，征召天下鹰师（训练鹰隼的人）全部聚集到东京洛阳，前来的有一万多人。
14 冬季，十月，乙卯日，颁布新度量衡标准（胡三省注：去年四月壬辰日，炀帝改度量衡，依古式，现在向天下颁布）。
15 常骏等人到达赤土国境内，赤土国王利富多塞派三十艘船迎接，用金锁链牵引常骏的船，航行一百多天，入境一个多月后，到达赤土国都（胡三省注：赤土国都名僧只城）。国王的住所和器物极其奢华，接待使者的礼仪也很隆重，派儿子那邪迦随常骏入朝进贡。
16 炀帝任命右翊卫将军河东人薛世雄为玉门道行军大将（胡三省注：炀帝改蒲州为河东郡，改行军总管为行军大将），与突厥启民可汗联合进攻伊吾（今新疆哈密，胡三省注：《考异》指出薛世雄击伊吾在《帝纪》中无记载，《本传》称在征吐谷浑后一年，此处调整到伊吾献地前）。军队出玉门关，启民可汗未到。薛世雄孤军越过沙漠，伊吾人起初以为隋军不能到达，都未设防；听说薛世雄已过沙漠，大为恐惧，请求投降。薛世雄于是在汉旧伊吾城东筑城，留银青光禄大夫王威率一千多士兵驻守后返回。
大业五年（己巳年，公元609年）
1 春季，正月，丙子日，改东京为东都。
2 突厥启民可汗入朝，炀帝赏赐更加丰厚。
3 癸未日，下诏在天下推行均田制。
4 戊子日，炀帝从东都向西返回长安。
5 己丑日，下令民间的铁叉、搭钩、?刃等都禁止使用。
6 二月，戊申日，炀帝到达西京长安。
7 三月，己巳日，炀帝西巡河右（河西武威等郡地区）；乙亥日，亲临扶风郡（今陕西凤翔，炀帝改岐州为扶风郡）旧宅。夏季，四月，癸亥日，出临津关（今甘肃积石山附近，胡三省注：临津关在枹罕界，临河津），渡黄河，到达西平郡，阅兵练武，准备攻击吐谷浑。五月，乙亥日，炀帝在拔延山（今青海化隆境内，胡三省注：《隋志》西平郡化隆县有拔延山）大规模狩猎，围场绵延二十里（胡三省注：《隋帝纪》作“二千里”，疑为“二十里”之误）。庚辰日，进入长宁谷（今青海西宁南，胡三省注：长宁谷在古晋昌郡界，湟水支流长宁川流经此地），翻越星岭（今青海海晏县东）；丙戌日，到达浩亹川（今青海大通河，胡三省注：《水经注》记载浩亹河出塞外，流经西平鲜谷塞，东经养女北山，《隋志》西平郡湟水县有旧浩亹县，）。因桥梁未建成，炀帝斩杀都水使者黄亘及督役者九人（胡三省注：炀帝改都水监为都水使者，《考异》指出《隋帝纪》“梁浩亹，御马度而桥坏”的记载有误，现从《略记》），几天后桥建成，才继续前行。
吐谷浑可汗伏允率领部众据守覆袁川（今青海门源永安滩附近），炀帝分兵围剿：内史元寿向南屯驻金山（今青海大通娘娘山），兵部尚书段文振向北屯驻雪山（今祁连山），太仆卿杨义臣向东屯驻琵琶峡（今青海门源仙米峡），将军张寿向西屯驻泥岭（地点待考，胡三省注：四面合围伏允）。伏允率几十名骑兵突围，派名王谎称自己是伏允，据守车我真山（今青海祁连县东南）。壬辰日，炀帝下诏命右屯卫大将军张定和前往抓捕。张定和轻视敌军人少，不穿铠甲，挺身登山，被吐谷浑伏兵射死；其副将柳武建攻击吐谷浑，将其击败。甲午日，吐谷浑仙头王走投无路（胡三省注：?同蹙），率领男女十多万人投降。六月，丁酉日，炀帝派左光禄大夫梁默等追击伏允，兵败被杀。卫尉卿刘权（胡三省注：此处“刘”上应有“彭城”二字）从伊吾道出兵，攻击吐谷浑，到达青海（胡三省注：《隋志》西海郡有青海，周长千余里），俘虏一千多人，乘胜追击到伏俟城（吐谷浑都城，在青海西岸四十五里）。
辛丑日，炀帝对给事郎蔡徵说：“自古天子有巡狩之礼，而江东各帝多涂脂抹粉，深居宫中，不与百姓相见，这是什么道理？”蔡徵回答：“这正是他们不能长久的原因。”丙午日，炀帝到达张掖郡（今甘肃张掖，炀帝改甘州为张掖郡）。炀帝西巡前，命裴矩劝说高昌王麴伯雅及伊吾吐屯设（胡三省注：吐屯设是突厥所置，镇守伊吾）等，以厚利引诱，召他们入朝。壬子日，炀帝到达燕支山（今甘肃永昌焉支山，胡三省注：《隋志》武威郡番禾县有燕支山），麴伯雅、吐屯设等及西域二十七国在道旁拜见，都命他们佩戴金玉、穿着锦缎毛织品，焚香奏乐，歌舞喧哗。炀帝又命武威、张掖的士人女子盛装围观，衣服车马不鲜艳的，由郡县督促置办。车马人群拥堵，绵延几十里，以显示中原的强盛。吐屯设献上西域几千里土地，炀帝非常高兴。癸丑日，设置西海、河源、鄯善、且末等郡（胡三省注：西海郡设于伏俟城，河源郡设于赤水城，鄯善郡设于古楼兰城，且末郡设于古且末城），将天下罪犯发配为戍卒驻守。命刘权镇守河源郡积石镇（胡三省注：《志》载河源郡有积石山，为黄河发源地，杜佑称在西平郡龙支县南），大规模开垦屯田，抵御吐谷浑，打通西域通道。
当时全国共设一百九十个郡，一千二百五十五个县，八百九十万多户。东西长九千三百里，南北宽一万四千八百一十五里。隋朝的强盛，至此达到顶点。
炀帝认为裴矩有安抚远方的谋略，升他为银青光禄大夫。从西京各县及西北各郡，都向塞外转运物资，每年耗费亿万；运输途中因道路艰险及遭遇劫掠，人畜死亡无法到达的，郡县都要征调百姓家产补偿。由此百姓失业，西部地区先陷入困境。
起初，吐谷浑伏允派儿子顺入朝，炀帝扣留顺不让返回。伏允败逃后，无法维持生计，率几千骑兵投奔党项（胡三省注：《隋书》称党项羌是三苗后裔，有宕昌、白狼等部，自称猕猴种，东接临洮、西平，西抵叶护，南北数千里，居山谷间，每姓为一部落）。炀帝立顺为可汗，送到玉门关，让他统领剩余部众；以吐谷浑大宝王尼洛周为辅。顺到西平郡后，部下杀死尼洛周，顺未能入境而返回。
丙辰日，炀帝登上观风行殿（胡三省注：即观风行殿），陈列盛大仪仗，召高昌王麴伯雅及伊吾吐屯设上殿宴饮（胡三省注：《考异》指出《略记》载此事在六月壬寅，现从《隋帝纪》），其余蛮夷使者二十多国在阶下陪同，演奏九部乐（胡三省注：炀帝立清乐、龟兹、西凉、天竺、康国、疏勒、安国、高丽、礼毕为九部乐）及鱼龙戏娱乐，赏赐各有差别。戊午日，大赦天下。
吐谷浑有青海，民间传说将母马放在湖边，能生下龙种（胡三省注：《吐谷浑传》载青海中有小山，冬季放母马于此，称得龙种，曾得波斯草马放入青海，生骢驹，日行千里，称青海骢）。秋季，七月，炀帝在青海设置马牧，放二千匹母马在川谷中以求龙种，没有效果而停止。
炀帝向东返回，途经大斗拔谷（今甘肃民乐扁都口，胡三省注：《新唐志》载凉州二百里有大斗军，本赤水守捉，开元十六年设军，因大斗拔谷得名）。山路狭窄险要，士兵鱼贯而出（胡三省注：单行依次前进，如鱼贯），风雪昏暗，文武官员饥饿寒冷，衣服湿透，深夜未能到达前营，士兵冻死大半（胡三省注：《考异》指出《帝纪》载此事在六月癸卯，因西部虽寒，六月不会大雪冻死人畜，现从《略记》），马驴冻死十之八九，后宫妃嫔、公主有的狼狈失散，与士兵混杂住在山间。九月，炀帝进入西京长安。冬季，十一月，丙子日，再次前往东都洛阳。
8 民部侍郎裴蕴因民间户籍中脱漏户口及虚报老小的情况很多，上奏请求验看相貌（胡三省注：阅其貌以验老小）。若一人不实，相关官员就被解职。又允许百姓举报，若抓获一名壮丁，令被举报之家代替缴纳赋役。这一年，各郡统计新增壮丁二十四万三千人，新归附人口六十四万一千五百人。炀帝临朝查看户籍，对百官说：“前代没有贤才，导致如此欺诈；如今户口都真实，全靠裴蕴。”裴蕴由此逐渐被亲信重用，不久升任御史大夫，与裴矩、虞世基参与掌管机密。裴蕴善于揣摩炀帝的心思，想治罪的人，就歪曲法律罗织罪名；想赦免的人，就附和轻刑条款予以释放。此后大小案件都交给他处理，刑部、大理寺不敢争执，必须先请示他再判决。裴蕴有辩才，能言善辩，量刑轻重都由他决定，分析明快，当时人无法反驳（胡三省注：《书》曰“知人则哲，能官人”，史言知人善任之难）。
9 突厥启民可汗去世，炀帝为他停止朝会三天，立其子咄吉为始毕可汗；始毕上表请求娶公主，下诏依从突厥习俗。
10 起初，内史侍郎薛道衡因才学享有盛名，长期担任要职，隋文帝末年出为襄州总管；炀帝即位后，从番州刺史（胡三省注：《隋志》广州仁寿元年改番州，因番禺得名，炀帝改南海郡）召回，想任他为秘书监。薛道衡到后，献上《高祖文皇帝颂》，炀帝看后不高兴，对苏威说：“道衡极力赞美前朝，这有《鱼藻》讽刺的意思（胡三省注：《诗小序》称《鱼藻》刺幽王，言万物失性，王居镐京将不能自乐，君子思武王）。”任他为司隶大夫，准备治罪。司隶刺史房彦谦劝薛道衡断绝宾客，言辞谦卑，薛道衡不听。恰逢商议新法令，久议不决，薛道衡对朝臣说：“如果高熲不死，法令早就确定施行。”有人上奏，炀帝发怒说：“你怀念高熲吗！”交执法部门查办。裴蕴上奏：“道衡自负才学依仗旧恩，有无君之心，把过错推给国家，妄造祸端。论罪名似乎隐晦，但究其心意，实为叛逆。”炀帝说：“对，我年轻时与他同行（胡三省注：指伐陈时），他轻视我年幼，与高熲、贺若弼等人在外专权；我即位后，他心怀不安，幸亏天下无事，没来得及谋反。你说他叛逆，深得我心。”薛道衡自认为罪名不大，催促司法部门早作判决，希望上奏时炀帝会赦免，让家人准备饮食，等待宾客探望。上奏后，炀帝令他自尽，薛道衡完全没料到，没能自杀。司法部门再次上奏，炀帝命人将他缢杀，妻儿流放且末（今新疆且末）。天下人都认为他冤枉。
11 炀帝大规模检阅军械，称赞武器铠甲精美，宇文述趁机进言：“这都是云定兴的功劳。”炀帝立即升云定兴为太府丞。
大业六年（庚午年，公元610年）
1 春季，正月，癸亥朔日，凌晨三刻，有几十名盗贼，戴白帽穿白衣，焚香持花，自称弥勒佛，从建国门（胡三省注：东都皇城端门）入宫，守门人都跪拜。随后抢夺卫士武器，准备作乱；齐王杨暕遇到斩杀了他们。于是京城大肆搜捕，连坐一千多家。
2 炀帝因各蕃国酋长都聚集洛阳，丁丑日（正月十五日），在端门街（洛阳皇城端门外街道）大规模上演百戏，戏场周围五千步，演奏丝竹的有一万八千人，声音传到几十里外，从黄昏到清晨，灯火照亮天地；持续一个月才结束，耗费巨万。从此每年都如此。
各蕃国请求到丰都市（东都东市）交易，炀帝同意。先命整修店铺，屋檐统一，设置华丽帐幕，堆满珍奇货物，人员衣着华丽，连卖菜的也用龙须席（胡三省注：龙须席用龙须草织成，今淮上安庆府居民多能织）。胡客有时经过酒食店，都被邀请入座，酒足饭饱后散去，不收费，欺骗说：“中国富饶，酒食向来不收费。”胡客都惊叹。其中狡黠的人察觉异常，见用丝绸缠树，说：“中国也有穷人，衣不蔽体，为何不把这些东西给他们，缠树有什么用？”市人惭愧无法回答。
炀帝称赞裴矩的才能，对群臣说：“裴矩很懂我的心意，凡上奏的都是我已想好的，我还没说，他就已上奏；若不是为国尽心，怎能如此！”当时裴矩与右翊卫大将军宇文述、内史侍郎虞世基、御史大夫裴蕴、光禄大夫郭衍因谄媚受宠。宇文述善于侍奉，举止逢迎，侍卫都效仿他。郭衍曾劝炀帝五天一上朝，说：“不要学高祖，白白劳累自己。”炀帝更认为他忠诚，说：“只有郭衍与我心意相同。”
炀帝临朝时神态庄重，下诏言辞得体；但内心喜好声色，在两都及巡游时，常带僧、尼、道士、女官（胡三省注：女官即女道士）跟随，称为四道场。梁公萧钜是萧琮的侄子；千牛左右宇文皛（胡三省注：隋制千牛备身左右十二人，掌供御弓箭，宇文皛是宇文庆之孙），都得宠于炀帝。炀帝每天在苑中林亭摆设盛宴，命燕王杨倓与萧钜、宇文皛及高祖的妃嫔同坐一席，僧、尼、道士、女官为一席，自己与宠妃为一席，席次相连，退朝后就宴饮，互相劝酒，酒酣后混乱无度，习以为常。杨氏美貌妇女，常被进献侍奉。宇文皛出入宫廷不受门禁限制，甚至与妃嫔、公主有丑闻，炀帝也不治罪。
3 炀帝又派朱宽招抚流求（今台湾），流求不从，炀帝派虎贲郎将庐江人陈棱、朝请大夫同安人张镇周调东阳郡（今浙江金华）兵一万多人，从义安郡（今广东潮州）渡海攻击。航行一个多月到达流求，以张镇周为先锋。流求王渴剌兜派兵迎战；隋军多次击败他们，抵达都城。流求王居波罗檀洞，有三重壕沟栅栏，环绕流水，树棘为藩。渴剌兜亲自出战，又败，退入栅栏；陈棱等乘胜攻克，斩杀渴剌兜，俘虏一万多人返回。二月，乙巳日，陈棱等人献上流求俘虏，赏赐百官，升陈棱为右光禄大夫，张镇周为金紫光禄大夫。
4 乙卯日，下诏：“近世滥封爵位，名实不符，从今起只有有功者才能赐封，允许子孙承袭。”于是旧赐五等爵中无功劳的都被废除。
5 庚申日，将征召的周、齐、梁、陈散乐全配给太常寺，设博士弟子传授技艺，乐工达三万多人。
6 三月，癸亥日，炀帝前往江都宫。
7 起初，炀帝想大规模营建汾阳宫，命御史大夫张衡绘制图纸上奏（胡三省注：《张衡传》载“帝幸衡宅之明年，幸汾阳宫”，但《本纪》无记载，疑《传》误）。张衡趁机进谏：“近年劳役繁多，百姓疲惫，希望陛下留意，稍加减少。”炀帝很不高兴，后来看着张衡对侍臣说：“张衡自认为是他的计谋让我得到天下。”于是追究齐王杨暕带皇甫诩随从及之前到涿郡祭祀恒山时父老拜见者衣冠不整的事，谴责张衡身为司法官员不能纠正，出为榆林太守。很久后，张衡监督修筑楼烦城（胡三省注：大业四年置楼烦郡，本汉汾阳县地，当时设汾阳宫，故筑城），因炀帝巡视，得以拜见。炀帝嫌张衡没消瘦，认为他不反思过错，对张衡说：“你很肥胖，应暂且回郡。”又派他回榆林。不久，命张衡监督营建江都宫。礼部尚书杨玄感出使到江都，张衡对他说：“薛道衡真是冤枉而死。”杨玄感上奏；江都郡丞王世充又奏报张衡多次削减行宫物资。炀帝于是发怒，将张衡锁到江都市，准备斩首，很久后释放，除名为民，放还乡里。以王世充兼江都宫监。
王世充本是西域胡人，姓支氏，父亲支收（胡三省注：收指被拘押，《诗传》称收为拘收，《说文》称捕），幼年随母改嫁王氏，改姓王。王世充生性狡诈，有口才，涉猎书传，喜好兵法，熟悉律令。炀帝多次到江都，王世充能揣摩脸色谄媚，装饰池台，进献珍物，因此受宠（胡三省注：为王世充后来趁机僭越铺垫）。
8 夏季，六月，甲寅日，下诏江都太守俸禄与京尹相同（隋制京尹正三品）。
9 冬季，十二月，己未日，文安宪侯牛弘去世（胡三省注：按《牛弘传》，弘爵奇章郡公，卒赠文安县侯，谥宪，《隋志》文安县属河间郡）。牛弘宽厚恭俭，学术精深广博，是隋朝旧臣中始终受信任、无过失的唯一一人。弟弟牛弼，好酒且易怒，曾醉后射死牛弘驾车的牛。牛弘回家，妻子迎接说：“叔叔射死了牛。”牛弘不惊讶，只说：“做肉干。”坐下后，妻子又说：“叔叔突然射死牛，太奇怪了！”牛弘说：“已知晓。”神色自若，继续读书。
10 下诏开凿江南河，从京口（今江苏镇江）到余杭（今浙江杭州），八百多里，宽十多丈（胡三省注：今浙西运河从杭州到镇江入长江），使龙舟可通行，并设置驿宫、草顿（临时停留处），准备东巡会稽（炀帝改越州为会稽郡）。
11 炀帝因百官随驾都穿袴褶，在军旅中不便，这一年，下诏“随驾远行的文武官员都穿戎衣，五品以上穿紫袍，六品以下兼用绯绿（胡三省注：从此文武官常服以品色区分），胥史用青色，百姓用白色，屠夫商人用黑色，士兵用黄色。”
12 炀帝到启民可汗帐时（见上卷大业三年），高丽使者在启民处，启民不敢隐瞒，让他见炀帝。黄门侍郎裴矩劝炀帝：“高丽本是箕子封地，汉、晋都设郡县（胡三省注：周武王封箕子于朝鲜，秦末卫满据有，传至孙右渠，汉武帝灭之设四郡；汉末公孙度据有，传至孙渊，魏灭之，晋时皆为郡县；高丽出自夫余，朱蒙建国号高句骊，以高为氏，魏晋时内侵，占据辽东）。如今不称臣，成为异域。先帝想征伐很久，只因杨谅无能，出兵无功（事见一百七十八卷开皇十八年）。陛下在位，怎能不取，让衣冠之地沦为蛮夷之乡！现在高丽使者亲见启民举国归化，可趁他恐惧，胁迫入朝。”炀帝听从。命牛弘宣旨：“朕因启民诚心奉国，故亲临其帐。明年将往涿郡，你回去告诉高丽王，不要自疑恐惧，优待之礼会像对待启民一样。若不来朝，将率启民巡视其地。”高丽王元恐惧，藩属之礼多有缺失，炀帝准备讨伐；命天下富人买战马，每匹十万钱；挑选武器，务必精良新颖，若有粗劣，使者立即斩首。
大业七年（辛未年，公元611年）
1 春季，正月，壬寅日，真定襄侯郭衍去世（胡三省注：真定县侯，《隋志》恒山郡治真定县）。
2 二月，己未日，炀帝登上钓台，临扬子津（今江苏扬州南），大宴百官。乙亥日，炀帝从江都前往涿郡，乘龙舟渡黄河入永济渠，命选部、门下、内史、御史四司官员在船前选拔官员，受选者三千多人，有的徒步随船三千多里，不得任用，冻饿疲惫，因此死亡的十之一二。
3 壬午日，下诏讨伐高丽。命幽州总管元弘嗣（胡三省注：大业初已废各州总管府，此处书元弘嗣前官）到东莱海口（今山东莱州，炀帝改莱州为东莱郡）造船三百艘，官吏监督劳役，工匠日夜站在水中，不敢休息，腰以下都生蛆，死亡十之三四。夏季，四月，庚午日，炀帝到达涿郡临朔宫（胡三省注：《唐志》幽州蓟县有故隋临朔宫，《考异》指出《略记》“丙午幸涿郡之新宫”有误，因该月丙辰朔，无丙午，现从《帝纪》），九品以上文武随官都给宅第安置。此前，下诏征调天下军队，无论远近都集结涿郡。又调江淮以南水手一万人，弩手三万人，岭南排矟手三万人，于是各地民众奔赴如流。五月，命河南、淮南、江南造兵车五万辆送高阳（今河北高阳，《隋志》属河间郡），供载衣甲帐幕，令士兵自己拖拽；征调黄河南北民夫供应军需。秋季，七月，调江淮以南民夫及船只运黎阳（今河南浚县）及洛口（今河南巩义）各粮仓米到涿郡，船只首尾相接一千多里，载运兵甲及攻城器具，往返在路上的常达几十万人，拥堵道路，日夜不绝，死者相互枕藉，臭气满路，天下骚动。
4 山东、河南发生大水，淹没三十多郡。冬季，十月，乙卯日，砥柱山（今河南三门峡市东）崩塌，阻塞黄河逆流几十里。
5 起初，炀帝西巡（见大业五年），派侍御史韦节（胡三省注：隋制御史台侍御史八人）召见西突厥处罗可汗，命他与炀帝在大斗拔谷会合，处罗的部众不从，处罗向使者道歉，以其他理由推辞。炀帝大怒，却无可奈何。恰逢处罗的酋长射匮派使者求婚，裴矩趁机上奏：“处罗不来朝见，是依仗强大。臣请用计削弱他，分裂其国，就容易控制。射匮是都六之子、达头之孙（胡三省注：杜佑称都六是突厥始建号者，但此处说都六为达头之子，并非始建号者），世代为可汗，统治西面，如今听说他失势，依附处罗，所以派使者求援，希望厚礼其使者，立射匮为大可汗，则突厥势力分裂，两者都会服从我们。”炀帝说：“你说得对。”于是派裴矩朝夕到使馆，委婉劝说。炀帝在仁风殿召见射匮的使者，说明处罗不顺从的情况，称赞射匮向善，将立他为大可汗，令他发兵诛杀处罗，然后通婚。炀帝取一枝桃竹白羽箭（胡三省注：桃竹即桃枝竹，江南有之）赐给射匮，说：“此事要快，像箭一样迅速。”使者返回，途经处罗处，处罗喜爱箭，想留下，使者巧言脱身。射匮听说后大喜，出兵袭击处罗；处罗大败，抛弃妻儿，率几千骑兵向东逃，沿途被劫掠，寄居高昌，向东据守时罗漫山（今新疆天山，胡三省注：《新唐志》伊州伊吾县有折罗漫山，亦曰天山）。高昌王麴伯雅上奏情况。炀帝派裴矩与向氏亲信驰到玉门关晋昌城（今甘肃安西，胡三省注：《新唐志》玉门关在沙州寿昌县西北），晓谕处罗入朝。十二月，己未日，处罗到临朔宫朝见，炀帝非常高兴，以特殊礼仪接待。炀帝与处罗宴饮，处罗叩首，谢罪来得太晚。炀帝温言慰劳，备设天下珍膳，上演盛大歌舞，罗绮丝竹眼花缭乱，但处罗始终面带不满。
6 炀帝从去年谋划讨伐高丽，下诏在山东设府，养马供军役。又征民夫运米，囤积在泸河、怀远二镇（今辽宁义县一带，胡三省注：《新唐志》隋在营州境汝罗故城置辽西郡，领辽西、泸河、怀远三县）。运粮的车牛去而不返，士兵死亡过半，误了农时，田地多荒芜。加上饥荒，粮价暴涨，东北边境尤其严重，一斗米值几百钱。所运米有的粗劣，令百姓购买补偿。又征调鹿车夫六十多万（胡三省注：鹿车即小车，言其小仅容一鹿），两人共推三石米，道路艰险遥远，不够途中口粮，到达镇所，无粮可交，都惧罪逃亡。加上官吏贪婪残暴，趁机盘剥，百姓穷困，财力枯竭，安分则饿死，死期临近，抢掠却能活命，于是开始相聚为盗。
邹平（今山东邹平）人王薄聚众占据长白山（今山东章丘西南，胡三省注：宋白称淄州长山县有长白山，隋改武强为长山，因县西南三十五里长白山得名），劫掠齐郡（今山东济南）、济北郡（今山东聊城）郊野，自称知世郎（言世事可知）；又作《无向辽东浪死歌》感召劝勉，逃避征役的人多归附。
平原郡（今山东陵县）东部有豆子?（今山东惠民一带），是盐泽。靠海临河，地形险要，自北齐以来，群盗多藏匿其中。有个叫刘霸道的人，家住附近，世代为官，家产丰厚。刘霸道喜好侠义，食客常达几百人，群盗兴起后，远近很多人依附，聚众十多万，称“阿舅贼”。
漳南（今河北故城）人窦建德，年轻时重义气有侠气，胆识过人，被乡邻归附。恰逢招募人征伐高丽，窦建德因勇敢被选为二百人长。同县孙安祖也因骁勇被选为征士，孙安祖以家被水淹没、妻儿饿死推辞，县令发怒鞭打他。孙安祖刺杀县令，逃到窦建德处（胡三省注：《考异》指出杜儒童《隋季革命记》称“安祖以盗羊被县令考问”，现从《旧唐书·建德传》），窦建德藏匿他。官府追捕，踪迹到窦建德家，窦建德对孙安祖说：“文皇帝时天下兴盛，发百万兵伐高丽还失败（指开皇十八年事）。如今水涝成灾，百姓穷困，加上去年西征（指征吐谷浑），出征者未归，创伤未愈；主上不体恤，还发兵亲征高丽，天下必大乱。大丈夫不死，当立大功，怎能只做逃犯！”于是聚集无赖少年几百人，让孙安祖率领，进入高鸡泊（今河北故城西南，胡三省注：《新唐志》称高鸡泊广袤数百里，芦苇丛生，可避祸）为盗，孙安祖自称将军。当时鄃县（今山东夏津）人张金称在河曲（清河弯曲处）聚众，蓨县（今河北景县）人高士达在清河郡内为盗。郡县怀疑窦建德与盗贼勾结，逮捕其家属处死（胡三省注：《新唐书》称当时群盗到漳南剽掠，唯独不进窦建德闾里，因此郡县怀疑）。窦建德率部下二百人投奔高士达，高士达自称东海公，以窦建德为司兵。不久，孙安祖被张金称杀死，其部众全归窦建德，兵力达一万多人。窦建德能尽心待人，与士卒同甘共苦，因此人们争相归附，愿为他效死（胡三省注：窦建德由此兴起）。
从此各地群盗蜂起，不可胜数，徒众多的达一万多人，攻陷城邑。甲子日，下诏命都尉、鹰扬郎将（胡三省注：炀帝改骠骑为鹰扬郎将）与郡县配合追捕，抓获立即处斩；但无法禁止。
大业八年（壬申年，公元612年）
1 春季，正月（胡三省注：《考异》指出《略记》“癸丑帝御前殿”有误，因该月辛巳朔，无癸丑，《略记》甲子多错，现从《隋书》），炀帝将西突厥处罗可汗的部众分为三部分：让其弟阙度设率一万多老弱住在会宁（今甘肃靖远，胡三省注：突厥典兵者称设，北周在灵州鸣沙县置会州会宁郡，后废，唐复置）；让特勒大柰率其余部众住在楼烦（今山西静乐）；命处罗率五百骑兵常随炀帝巡游，赐号曷娑那可汗（胡三省注：《考异》指出《唐李轨传》作“曷娑那可汗”，今从《隋书》，按今《隋书》作“曷萨那”），赏赐丰厚。
2 起初，嵩高道士潘诞自称三百岁，为炀帝炼丹。炀帝为他建嵩阳观（今河南登封，胡三省注：嵩高即嵩山），有几百间华丽房屋，用一百二十名童男童女供役使，地位视同三品；常役使几千人，耗费巨万。潘诞说炼丹需用石胆、石髓，征发石工在嵩高山开凿百尺深的石头几十处。六年过去，丹没炼成。炀帝责问，潘诞回答：“没有石胆、石髓，若得童男女胆髓各三斛六斗，可代替。”炀帝发怒，将他锁到涿郡斩首。临死前，对人说：“这是天子无福，恰逢我兵解之时（胡三省注：学仙者称蜕骨登仙为尸解，徒众称死为解化，潘诞称被兵杀为兵解），我应生于梵摩天”等。
3 各地军队都集结涿郡，炀帝征召合水县令庾质，问：“高丽的部众抵不上我的一个郡，如今我率这些军队讨伐，你认为能攻克吗？”庾质回答：“讨伐能攻克。但臣有愚见，不希望陛下亲征。”炀帝变脸说：“我总领军队到此，难道能见不到贼寇就先退军吗？”庾质回答：“作战若不能取胜，怕损害威严。若陛下留在此地，命猛将精兵，指示策略，日夜兼程，出其不意，必能攻克。战机在速，迟缓则无功。”炀帝不高兴，说：“你既然害怕前行，可留在此地。”右尚方署监事耿询上书直言劝谏，炀帝大怒，命左右斩首，何稠苦苦相救，才得免死。壬午日，下诏左十二军出镂方、长岑、溟海、盖马、建安、南苏、辽东、玄菟、扶余、朝鲜、沃沮、乐浪等道（胡三省注：炀帝所指各道多沿用汉县旧名，《汉志》镂方、长岑、朝鲜属乐浪郡，盖马属玄菟郡，有盖马大山，辽东为汉郡名，溟海即汉乐浪郡海冥县，建安、南苏、扶余为高丽城守处，沃沮为古地名，当时已入新罗界）；右十二军出黏蝉、含资、浑弥、临屯、候城、提奚、蹋顿、肃慎、碣石、东暆、带方、襄平等道（胡三省注：《汉志》黏蝉、含资、浑弥、提奚、东暆、带方属乐浪郡，候城、襄平属辽东郡，临屯为汉武帝所置郡名，蹋顿为汉末辽西乌丸蹋顿所居，肃慎为古肃慎氏之国，当时为靺鞨所居，碣石为《禹贡》之碣石，杜佑认为在高丽）。各路军队相继出发，最终会师平壤（今朝鲜平壤，胡三省注：高丽国都，又称长安城，东西六里，依山而建，南临浿水，杜佑称即汉乐浪郡王险城）。共一百一十三万三千八百人，号称二百万，运粮的人加倍。在南桑乾水上祭祀土地神，在临朔宫南祭祀上帝（胡三省注：《礼记·王制》称天子将出，类祭上帝，宜祭社，郑注称类、宜都是祭名，孔颖达疏称天道远，以事类祭告，社主杀戮，故求便宜），在蓟城北祭祀马祖（胡三省注：《周礼》祭马祖，郑注称马祖为天驷）。炀帝亲自指挥：每军设大将、亚将各一人；骑兵四十队，每队一百人，十队为一团；步兵八十队，分为四团，每团设偏将一人；铠甲旗帜，每团不同；设受降使者一人，承诏慰问，不受大将节制；辎重散兵也分为四团，由步兵护卫前进；进军停驻扎营，都有规定礼仪。癸未日，第一军出发，每天发一军，相距四十里，连营前进，四十天发完，首尾相接，鼓角相闻，旌旗连绵九百六十里。御营包括十二卫、三台、五省、九寺，分属内、外、前、后、左、右六军，随后出发，又连绵八十里。近古以来出兵之盛，从未有过。
4 甲辰日，内史令元寿去世。
5 二月，壬戌日，观德王杨雄去世（胡三省注：观王杨雄，谥德）。
6 北平襄侯段文振任兵部尚书，上奏认为炀帝“对突厥宠信过厚，让他们住在塞内，供给兵马粮食，戎狄本性无亲且贪婪，将来必为国家祸患，应及时晓谕遣送，令其出塞，然后明确设置烽燧，加强边境镇守防御，务必严密，这是长久之计。”兵曹郎斛斯政是斛斯椿的孙子（胡三省注：斛斯椿曾构陷北魏孝武与高欢），因精明能干，被炀帝宠信，专掌兵事。段文振知斛斯政阴险刻薄，不可委以机要，多次对炀帝说，炀帝不听。到征伐高丽时，以段文振为左候卫大将军，出南苏道。段文振在途中病重，上奏：“辽东小丑，不服从严惩，陛下远派大军，亲劳圣驾。但夷狄多诈，需严加防备，其口头投降，不宜立即接受。雨季将至，不可拖延。望严令各军，星夜进发，水陆并进，出其不意，平壤孤城必可攻克。若摧毁其根本，其余城池自会攻克；如不及时平定，若遇秋雨，道路艰难，兵粮耗尽，强敌在前，靺鞨在后，迟疑不决，不是上策。”三月，辛卯日，段文振去世，炀帝很惋惜。
7 癸巳日，炀帝亲率军队进至辽水。各军会合，临水列大阵，高丽兵凭水拒守，隋兵无法渡河。左屯卫大将军麦铁杖对人说：“大丈夫性命自有去处，怎能像艾灸鼻梁、瓜蒂喷鼻（胡三省注：热病头痛则燃艾灸鼻梁，热盛上壅则用瓜蒂喷鼻通窍），治不好黄疸病，却死在妻儿手中！”于是自请为先锋，对三个儿子说：“我受国恩，今是死日！我死得其所，你们会富贵。”炀帝命工部尚书宇文恺在辽水西岸造三座浮桥，建成后引桥向东岸，桥短，离岸一丈多。高丽兵大批赶到，隋兵勇争先下水接战，高丽兵从高处攻击，隋兵无法登岸，死亡很多。麦铁杖跃上岸，与虎贲郎将钱士雄、孟叉等都战死（胡三省注：《考异》指出《杂记》作“钱英、孟金钗”，现从《隋帝纪》）。于是收兵，将桥撤回西岸。下诏追赠麦铁杖为宿公（胡三省注：宿为古国名），让其子麦孟才袭爵，次子麦仲才、季子麦季才都拜正议大夫。另命少府监何稠接长浮桥，两天建成，各军相继前进，在东岸大战，高丽兵大败，死亡上万，各军乘胜包围辽东城（即汉襄平城）。炀帝渡辽水（胡三省注：《考异》指出《隋帝纪》日期有误，今修正），带曷萨那可汗及高昌王麴伯雅到观战处震慑他们，下诏赦免天下。命刑部尚书卫文昇、尚书右丞刘士龙安抚辽左百姓，免除十年赋税，设置郡县管辖。
8 夏季，五月，壬午日，纳言杨达去世。
9 各将东下时，炀帝亲自告诫：“如今讨伐有罪拯救百姓，不是为功名。各将或许不懂我的意思，想轻兵突袭，孤军作战，立个人之名求赏，这不是大军行法（胡三省注：说不符合大军征战之法）。你们进军，应分三路，进攻时必三路互通，不得轻军独进，导致损失。另外，军事行动都须上奏等待批复，不得专断。”辽东城多次出战失利，于是闭城固守，炀帝命各军攻城。又敕令各将，高丽若投降，应立即安抚接纳，不得纵兵。辽东城将攻陷时，城中人就说请求投降；各将奉旨不敢趁机进攻，先派人驰奏，等批复到达，城中防御已准备好，随即出兵抵抗。如此再三，炀帝始终不醒悟。城池久攻不下，六月，己未日，炀帝亲临辽东城南，观察城池形势，召各将责问：“你们自恃官高，又仗家世，想以怯懦待我吗！在京都时，你们都不愿我来，怕见败绩。我今来此，就是要看看你们的作为，斩杀你们！你们如今怕死，不肯尽力，以为我不能杀你们吗！”各将都恐惧失色。炀帝于是留在城西几里处，住进六合城（胡三省注：此六合城类似大业三年行城，周长八里，城及女墙高十仞）。高丽各城都坚守不下。右翊卫大将军来护儿率江淮水军，船只连绵几百里，从海上先行，从浿水（今朝鲜大同江，胡三省注：《汉书·地理志》载浿水西至增地县入海，属乐浪界）进入，离平壤六十里，与高丽相遇，进攻大败敌军。来护儿想乘胜直逼城下，副总管周法尚阻止，请求等各军到后一起前进。来护儿不听，选精兵四万，直达平壤城下。高丽在外城空寺中设伏，出兵与来护儿交战佯装失败，来护儿追击入城，纵兵抢掠，队伍混乱。伏兵出动，来护儿大败，仅得逃脱，士兵逃回的不过几千人。高丽追到船边，周法尚列阵等待，高丽才退。来护儿领兵回屯海浦，不敢再留接应各军（胡三省注：《考异》指出《北史》载“护破高丽，斩高元弟建武，因破其郛，营于城外，以待诸军”，现从《隋书》及《革命记》）。
左翊卫大将军宇文述出扶余道，右翊卫大将军于仲文出乐浪道（胡三省注：隋制十二卫各设大将军一人，来护儿、于仲文都书右翊卫大将军，考二人《本传》，于仲文炀帝初年为右翊卫大将军，征吐谷浑时来护儿已为右翊卫大将军，《通鉴》追书于仲文官），左骁卫大将军荆元恒出辽东道，右翊卫将军薛世雄出沃沮道，左屯卫将军辛世雄出玄菟道，右御卫将军张瑾出襄平道，右武侯将军赵孝才出碣石道，涿郡太守检校左武卫将军崔弘昇出遂城道，检校右御卫虎贲郎将卫文昇出增地道，都在鸭绿水（今鸭绿江，胡三省注：《新唐志》载马訾水出靺鞨白山，色如鸭头，号鸭绿水，平壤在鸭绿东南，金人称为混同江，杜佑称鸭渌水阔三百步，在平壤西北四百五十里，辽水东南四百八十里）西会合。宇文述等军队从泸河、怀远二镇出发，人马都配百日粮，又给排甲、枪矟及衣物、武器、帐篷，每人负重三石以上，难以承受。下令军中：“士兵有遗弃米粟的斩首！”士兵都在帐篷下挖坑掩埋，刚走到中途，粮已将尽。
高丽派大臣乙支文德到隋营诈降（胡三省注：乙支为东夷复姓），实际想探虚实。于仲文先接密旨：“若遇高元及文德来，必擒获。”于仲文准备逮捕，尚书右丞刘士龙为慰抚使，坚决阻止。于仲文于是放文德返回，随后后悔，派人骗文德：“还有话要说，可再来。”文德不听，渡鸭绿水而去。于仲文与宇文述等因放走文德，内心不安，宇文述因粮尽想退回。于仲文建议率精兵追文德，可立战功，宇文述坚决反对，于仲文发怒：“将军率十万之众，不能破小贼，有何面目见陛下！我此行本知无功，为何？古之良将能成功，因军中之事由一人决定。如今人人各有心思，怎能胜敌！”当时炀帝因于仲文有谋略，令各军咨询他的调度，故有此言。宇文述等不得已听从，与各将渡鸭绿水追文德。文德见宇文述的士兵面带饥色，故意疲惫他们，每次交战就退走。宇文述一天七战皆胜，既仗连胜，又迫于众人议论，于是前进，向东渡萨水（今朝鲜清川江），离平壤三十里，依山扎营。文德又派使者诈降，对宇文述说：“若退军，必送高元到陛下所在之处。”宇文述见士兵疲惫，不能再战，又平壤城险要坚固，估计难快速攻克，就因高丽诈降而退兵（胡三省注：《考异》指出《革命记》载高丽约五日投降却违约，现从《隋书》）。宇文述等列方阵而行，高丽四面袭击，宇文述等且战且走。秋季，七月，壬寅日，到萨水，军队渡到一半，高丽从后面攻击后军，右屯卫将军辛世雄战死。于是各军溃散，无法阻止，将士奔逃，一天一夜到鸭绿水，行四百五十里。将军天水人王仁恭殿后，攻击高丽，击退他们。来护儿闻宇文述等败，也领兵退回。只有卫文昇一军保全。
起初，九军渡辽，共三十万五千人，到返回辽东城时，只剩二千七百人，物资器械数以万计，全部损失。炀帝大怒，将宇文述等锁押。癸卯日，领兵返回。
起初，百济王璋派使者请求讨伐高丽，炀帝让他侦察高丽动静，璋暗中与高丽勾结。隋军将出发时，璋派大臣国智牟来问出师日期，炀帝大喜，厚加赏赐，派尚书起部郎席律到百济（胡三省注：《隋志》起部郎属工部尚书，《姓苑》称席姓先祖姓籍，避项羽讳改席），告知会师日期。隋军渡辽水时，百济也在边境严兵，声言助隋，实际持观望态度。
这次行动，仅在辽水西攻下高丽的武厉逻（胡三省注：高丽在辽水西设逻所警戒渡辽者），设置辽东郡及通定镇而已。八月，命运黎阳、洛阳、洛口、太原等粮仓的粮食（胡三省注：开皇三年在卫州置黎阳仓，汾晋之粟漕运供京师，汾晋以北各州输往太原仓）到望海顿（胡三省注：望海顿在辽西界），命民部尚书庐江人樊子盖留守涿郡。九月，庚寅日，炀帝到达东都（胡三省注：《考异》指出《杂记》载“十月车驾幸涿郡”有误，不取）。
10 冬季，十月，甲寅日，工部尚书宇文恺去世。
11 十一月，己卯日，以宗室女为华容公主，嫁高昌王。
12 宇文述一向受炀帝宠信，且其子宇文士及娶炀帝女南阳公主，故炀帝不忍诛杀。甲申日，与于仲文等都被除名为民，斩刘士龙向天下谢罪（因刘士龙放纵乙支文德）。萨水战败时，高丽追击包围薛世雄于白石山，薛世雄奋力反击破敌，因此独得免官。任卫文昇为金紫光禄大夫。各将都归罪于于仲文，炀帝释放各将后，独关押于仲文。于仲文忧愤病重，才放出，在家去世（胡三省注：《考异》指出《略记》载“于仲文以下斩于市”，现从《隋书》）。
13 这一年，大旱，瘟疫流行，山东尤其严重。
14 张衡被流放后（胡三省注：张衡放还田里见大业六年），炀帝常派亲信侦察他的行为。炀帝从辽东返回，张衡的妾告发张衡心怀不满，诽谤朝政，下诏赐他在家自尽。张衡临死大叫：“我为别人做了什么事（指仁寿四年之事），还想活久！”监刑者塞住耳朵，催促处死他。