南天门处祥云翻腾，十万天兵身披亮银铠甲，手持刀枪剑戟，在李靖、哪吒与四大天王的率领下，浩浩荡荡朝着花果山飞去。不多时，花果山便被团团围住，十架天罗地网融入虚空，将整个花果山罩得严严实实，连一只飞鸟都难以逃脱。
李靖立于云端，目光如炬地望着下方的水帘洞，对身旁的九曜星君道：“你等先去叫阵，若那孙悟空识相，便束手就擒；若他顽抗，再领兵强攻！”
九曜星君领了将令，各自手持兵器，驾着祥云落在水帘洞前。为首的太阳星君手持金轮，高声喝道：“孙悟空！你偷吃蟠桃、搅乱瑶池、盗走金丹，犯下滔天大罪，还不速速出来受降！若再顽抗，我等便踏平水帘洞，让你花果山化为焦土！
洞内，孙悟空正与四健将、独角鬼王饮酒作乐，听闻外面的叫阵声，却只是满不在乎地端起酒杯，一饮而尽：“不过是些天庭的小神，不必理睬！今朝有酒今朝醉，管他什么天罗地网！”（注一）
四健将虽有些担忧，却也不敢违逆，只能陪着孙悟空继续饮酒。洞外的九曜星君叫了半个时辰，见洞内毫无动静，顿时怒火中烧。
太阴星君道：“这妖猴如此狂妄，想必是以为我等不敢攻进去！众兄弟，随我杀进水帘洞，将他擒住！”
说罢，九曜星君（注二）各施神通：太阳星君祭出金轮，金光四射，朝着洞口的岩石劈去；太阴星君洒出银辉，化作无数冰箭，射向洞内；其余七曜星君也不甘示弱，或召来狂风，或降下雷霆，一同朝着水帘洞发起猛攻。
“轰隆”一声巨响，洞口的水帘被雷霆击碎，岩石崩裂，碎石飞溅。九曜星君率领天兵，顺着洞口杀了进去。孙悟空见状，再也坐不住，对独角鬼王喝道：“你领七十二洞妖王出阵，挡住天兵！我带四健将随后接应！”
独角鬼王不敢怠慢，手持大刀，率领七十二洞妖王与妖兵冲出洞外，迎面便与九曜星君的天兵撞在一起。
那鬼王大喝一声，大刀劈出，带着一股黑气，朝着太阳星君砍去。太阳星君侧身避开，金轮反手砸向鬼王后背。鬼王来不及躲闪，被金轮砸中，喷出一口鲜血，踉跄后退。
其余七曜星君趁机率军掩杀，天兵们结成战阵，刀枪齐举，朝着妖兵杀去。妖兵虽凶猛，却哪里是天兵的对手？不过片刻，便被打得节节败退，被逼到铁板桥头，进退两难。
独角鬼王奋力抵挡，却被太阴星君的冰箭射中左臂，大刀脱手，最终被天兵擒住。七十二洞妖王见鬼王被擒，军心大乱，纷纷想要逃窜，却被九曜星君团团围住，一个个被捆了个结实。
孙悟空在洞内看得真切，怒喝一声，手持金箍棒纵身跳出，“老孙来也！”他纵身跃到铁板桥上，金箍棒一晃，便长到丈余，朝着九曜星君横扫而去。太阳星君急忙举金轮抵挡，“铛”的一声巨响，金轮被打得嗡嗡作响，太阳星君只觉得手臂发麻，虎口开裂。
太阴星君见状，连忙召来冰箭，射向孙悟空。孙悟空却不躲闪，金箍棒在身前一晃，化作一道金光，将冰箭尽数挡开。
随后，他纵身跃起，一棒砸向木星君。木星君手持木杖，想要抵挡，却被金箍棒砸得木杖断裂，整个人倒飞出去，摔在地上，爬不起来。
其余六曜星君见状，齐齐围攻上来。火星君召来烈火，水星君引来洪水，土星君降下巨石，金星君射出金刀。
孙悟空却丝毫不惧，金箍棒舞得风雨不透，烈火被棒风扑灭，洪水被棒身挡开，巨石被一棒打碎，金刀被尽数挑飞。他瞅准一个破绽，一棒打在土星君的背上，土星君口吐鲜血，败阵而逃。其余五曜星君见势不妙，也纷纷转身逃窜。
李靖在云端见九曜星君战败，脸色一沉，对哪吒与四大天王道：“那妖猴神通广大，你等随我一同出战！命二十八星宿领兵围剿妖兵，哪吒与四大天王随我对战孙悟空！”
话音刚落，二十八星宿便率领天兵，朝着花果山的妖兵杀去。角木蛟手持长枪，率先冲入妖兵阵中，一枪挑翻一个狼妖；亢金龙祭出金龙，将一群狐妖缠住；氐土貉召来土刺，刺穿了妖兵的脚掌。妖兵们本就军心涣散，哪里抵挡得住二十八星宿的猛攻？一个个被打得落花流水，惨叫连连。
独角鬼王与七十二洞妖王虽奋力抵抗，却终究寡不敌众，被二十八星宿一一擒住。唯有四健将见势不妙，领着群猴躲进铁板桥下的暗洞之中，这才逃过一劫。
与此同时，哪吒脚踏风火轮，手持火尖枪，率先朝着孙悟空冲来。四大天王也各施法宝：东方持国天王取出琵琶，拨动琴弦，发出刺耳的音波，朝着孙悟空攻去；南方增长天王举起宝剑，剑光闪烁，直刺孙悟空面门；西方广目天王取出宝珠，宝珠射出金光，想要困住孙悟空；北方多闻天王打开宝伞，伞面展开，朝着孙悟空罩去。
孙悟空见状，不敢怠慢，金箍棒一晃，化作数条，分别挡住哪吒的火尖枪与四大天王的法宝。哪吒见火尖枪被挡，当即化作三头六臂，六只手中分别拿着火尖枪、乾坤圈、混天绫、金砖、神火罩、阴阳剑，朝着孙悟空猛攻。
混天绫如长蛇般缠来，乾坤圈带着风声砸向孙悟空的脑袋，九龙神火罩喷出熊熊烈火，想要将孙悟空烧成灰烬。
孙悟空却丝毫不惧，金箍棒舞得如车轮般，挡住了哪吒的所有攻击。他纵身跃起，一棒砸向哪吒的肩膀，哪吒急忙用阴阳剑抵挡，却被打得连连后退。
此时，四大天王的攻击也到了：持国天王的琵琶音波震得孙悟空耳膜生疼，增长天王的宝剑刺向他的后背，广目天王的宝珠金光将他困住，多闻天王的宝伞也已罩到他的头顶。
“来得好！”孙悟空大喝一声，身子一晃，避开增长天王的宝剑，随后从耳中摸出一把毫毛，丢在口中，嚼碎后喷了出去，叫声“变！”霎时间，千百个孙悟空出现在空中，个个手持金箍棒，朝着哪吒与四大天王杀去。
一时间，花果山前金光闪烁，金箍棒碰撞之声不绝于耳。千百个孙悟空围着哪吒与四大天王，有的用金箍棒砸，有的用棒挑，有的用棒扫。
哪吒的三头六臂虽厉害，却也挡不住千百根金箍棒的攻击，混天绫被一根金箍棒缠住，乾坤圈被另一根金箍棒打飞，神火罩也被数根金箍棒砸得嗡嗡作响。
四大天王更是狼狈：持国天王的琵琶被一根金箍棒砸中，琴弦断裂，音波消散；增长天王的宝剑被数根金箍棒围住，动弹不得；广目天王的宝珠被一根金箍棒击中，光芒黯淡；多闻天王的宝伞被数根金箍棒顶住，再也罩不下去。
哪吒与四大天王见势不妙，只得虚晃一招，转身便逃。