通讯器的不远处有一串凌乱的脚印，喜羊羊顺着脚印离开的方向追去，脚印的痕迹消失在一座房子面前。
房子里传出灰太狼凄厉的惨叫：“汪！汪呜！”
喜羊羊一把推开大门：“住手！”
是喜羊羊，喜羊羊来救他了！灰太狼欢喜的举起前爪：“汪！”
旁边长得凶神恶煞的小熊直接抓起他的爪子在一张纸上按下爪印：“幸好来得及报名。”
小熊抬起头警惕的看向喜羊羊：“你是谁！”
喜羊羊想带灰太狼走，可小熊给灰太狼带上了能让他动不了的项圈，并表示狗狗盖了狗爪印，必须帮他完成比赛才会给他解开。
他们弄不开项圈，小熊在项圈上弄的装置又实在厉害，灰太狼只能老实训练帮他赢得第一名。
训练的过程中，喜羊羊得知小熊那么想要得第一是因为他长得太凶了，大家都不愿意跟他玩，而冠军总是被大家所喜爱的，于是小熊坚信得了第一他就会有好多朋友。
灰太狼意外捡到小熊不小心遗落的遥控器，解开项圈逃跑了。
喜羊羊救下即将跌落悬崖的灰太狼，自己却因此陷入险境，幸好小熊及时赶到救下了他。
对于他们遇到危险的事，小熊很是自责，他认为如果不是他执意要让狗狗参加比赛，他们就不会遇到这样的危险了。
小熊决定放弃比赛，虽然他确实很希望能拿第一交到朋友，但是如果这会让别人陷入危险的话，他做不到。
得知小熊的遭遇，同样想起灰二太太狼的灰太狼也很同情，他决定去帮小熊参加比赛拿到第一！
没想到现在的小狗居然都这么厉害的灰太狼没能拿到第一，但是小熊还是很开心，他说很谢谢他们教会了他什么才是真正的朋友。
明白付出真心才能交到朋友的小熊迈出了他交朋友的第一步，他终于勇敢的在大家面前说出了自己的想法，大家也因为他们的以貌取熊向他道歉。
小熊终于交到了朋友，喜羊羊和灰太狼相视一笑后默默离开了。
羮火旁，喜羊羊诚恳的为之前错怪灰太狼的事向他道歉，骄傲的灰太狼也因为喜羊羊居然细心的记得他不喜欢吃葱而表示暂且原谅了他。
另一边，带着万能漆往羊村赶的羊果果他们意外碰到了慢羊羊和刀羊。
原来提前回羊村的他们遇到了狼将军，还让狼将军得知他们拥有能修复防护罩的万能漆，多亏了羊果果给的锦囊他们才能从众多小狼兵的抓捕中逃出来。
得知羊村危机升级的小羊们带着万能漆加快脚步往羊村赶。
赶路时，羊果果一直出神的盯着手心那片残破的芯片，连快要掉进河里了都没发现，还好慢羊羊和刀羊合力把他拉了回来。
刚救回羊果果，他们又惊恐的发现孩子们也齐齐往河里走去。
三位长辈爆发出前所未有的速度将他们救了下来。
连飞到天上的欣羊羊也被扯了下来：“孩子们，别跟我一样犯迷糊啊。”
“我们清醒得很！”五小羊挣扎：“我们这是要去捡万能漆啊！”
河面上，万能漆随波漂荡，渐渐的远去了。
三位长辈惊叫一声使出轻功水上飘捡回了万能漆。
没想到村长他们居然有这绝活的欣羊羊默默收回了烈火扇化做的翅膀：感觉好像完全不需要她的装备出手呢。
不放心把万能漆放在羊果果身上的慢羊羊拿到了万能漆的保管权。
他们一个没看住，羊果果就又看芯片看得入迷快要掉下悬崖了，他们连忙赶去救，暖羊羊在临走前给喜羊羊留了个记号。
草丛里有动静，刀羊戒备的抽出他的葱：“小心有狼！”
原来只是一只青蛙。大家继续赶路。
草丛里又有动静，刀羊警惕的把葱对准草丛：“小心有狼！”
有了前车之鉴，懒羊羊一脚踢开突然出现的奇怪背景图：“又只是青蛙。”
但这回是真的狼。
无数小狼兵从草丛里冒出来，骗他们后面有他们准备的秘密武器，然后趁机偷袭。
一个突然出现的狼大叔把一只河狸变大救了他们。
羊果果一个箭步冲上去揽住突然出现的狼大叔的肩膀，在刀羊对师兄终于对狼动手了的期待中兴奋的和狼大叔蹦蹦跳跳：“芯太狼！”
经过羊果果的介绍，大家得知狼大叔就是和他有共同理想的挚友芯太狼。
刀羊气得眼睛都在冒火：“什么挚友！狼和羊不可能做朋友！快分手！”
怒气冲冲的举葱向芯太狼冲去的刀羊被一块石头绊倒，倒在地上晕了过去。
大家无奈带着刀羊原地休整。
跟着他们留的记号走了不知道多远的灰太狼耍赖般趴在地上：“本大王不走了！我又累，又想家，我需要休息！我需要精神的安慰！”
“如果生活充满烦恼…”
“就挺起胸膛重新来过！”
“希望我们的摇滚音乐可以安慰…”
两只顶着七彩爆炸头的狼从树后出现：“到！你！疲惫的心！”
灰太狼欢快的跑到他们旁边“汪呜！”
你们是明星吗？
喜羊羊惊恐的朝他喊：“灰太狼！他们是狼啊！快逃！”
灰太狼不信：“他们怎么看都不像狼好吗。”
两顶爆炸头假发被扔到他头上，双刀狼和双叉狼很生气：“可恶！喜羊羊居然发现了我们高深的伪装！”
“重新介绍一下。我是双刀狼！”
“我是双叉狼！”
灰太狼震惊：他们真的是狼！而且居然是双刀和双叉！
喜羊羊满头黑线扶额：“我对你认不出他们是狼更加震惊。”
“接招吧！”双刀狼和双叉狼举起他们的武器发出巨大的噪音。
“这是什么啊！”来自灰太狼崩溃的吐槽：“这是来自地狱的声音吗？！”
但这个噪音没有持续太久，因为他们忘记了乐谱！
决定直接打的双刀狼和双叉狼因为没有默契而总是被对方所妨碍，还没等喜羊羊出手，他们就自己吵了起来，喜羊羊和灰太狼趁此机会悄悄逃走了。
刀羊醒了过来，因为做了噩梦而感到十分心累的他准备再休息一下，但听到沸羊羊说那只狼正在和慢羊羊他们一起喝茶，刀羊一跃而起就朝他们喝茶的地方冲去。
小狼兵们又锲而不舍的来了，不过还是被芯太狼给一拳击飞了。
羊果果决定去送自称是旧伤复发的芯太狼回家吃药，慢羊羊他们也想跟着去，但被羊果果拒绝了。
慢羊羊于是让小羊们跟着他们去，他和刀羊可以安全把万能漆送到羊村。