幽州之战拉下帷幕，张合徐晃等人虽成功打败乌桓联军，但是却因为夏侯尚战死，而遭到曹丕的责备，好在有人求情，方才保住了性命。
成都，庞统征战南疆，大胜而归，获得南疆兵马数万，其中蛮王孟获、木鹿大王、兀突骨等人都归降了刘备。
刘备得了蛮兵，在诸葛亮的建议下，决定再次进军凉州。
刘备本欲亲自御驾亲征，但是终究年事已高，只好改任张飞为主将，庞统为军师，领兵十万，自汉中出发，走祁山道，进攻凉州，这十万军中，除益州军外，还有三万南蛮士兵，其中有一支身披藤甲，能够翻山越岭的藤甲兵，这支藤甲兵所穿藤甲乃是由南疆的一种野藤编织而成，然后以桐油浸泡，耗时七七四十九天，方才制成，能够防御弓矢，刀枪不入。
驻守在凉州的乃是魏国大将张既，张既得知蜀汉兵马进犯，连忙统领凉州兵马，前往迎敌。
张既领魏军三万，又邀羌王迷当相助，迷当得曹丕的支持，已经一统羌族，成为凉州的羌王。
迷当应邀领羌兵五万与张既会合，张既将兵马分屯三寨，与张飞对峙。
次日，两军各自布下阵势，张飞这边，一万藤甲兵为前阵，藤甲兵后面，则是一个个身穿简易铠甲的南蛮士兵，南蛮士兵后面，便是数万蜀汉精锐。
张既麾下骑兵一万，步卒两万，张既以步卒为前锋，马军押后，迷当麾下则基本全是骑兵，只有少量的步卒，迷当将兵马隐藏在距离战场十里外的地方，准备打蜀汉一个措手不及。
张飞看向身旁的庞统，说道：“军师，你说那藤甲兵刀枪不入，俺想见识见识。”
庞统笑道：“兀突骨，三将军不信你的藤甲兵，你还不给三将军表演表演。”
兀突骨，南蛮乌戈国主，这乌戈国是南疆的一个小国，整体国民不过几万人，但是因为国中擅长制作藤甲，在南疆凶名赫赫。
兀突骨也非常人，是个身高丈二的巨人，头戴阴阳狼须毡帽，赤裸着上身，肉身上竟隐隐长有如同鳞片一般的东西，胯下骑着一匹高大的白象，手中一柄大的夸张的横金斧，当真是威风凛凛。
兀突骨听到庞统的话，咧嘴一笑，露出一口尖牙，说道：“三将军你就看好了。”
兀突骨催动白象，领着藤甲兵出阵，张既看着如同巨人一般的兀突骨，双眼露出震撼之色，兀突骨也不等张既反应，直接怪叫一声，藤甲兵们挥舞着手中短刀，便朝魏军发起了冲锋。
张既大惊，连忙下令放箭，魏军弓箭手连忙对着藤甲兵射箭，但是令他们恐惧的事情发生了，箭矢落在藤甲兵身上，竟毫无作用，藤甲兵就好像没事一般，连脚步都没有停顿一下，径直杀入了魏军阵营。
“去死。”
一个魏军士兵一矛刺向藤甲兵，将藤甲兵顶了个踉跄，但是藤甲兵立刻爬了起来，反手一刀将魏军士兵斩杀。
魏军将士崩溃了，他们发现自己手中的武器根本伤不了藤甲兵，这些藤甲兵就宛如恶魔一般，刀枪不入。
张既见势不妙，连忙下令鸣金收兵，但是魏军已经完全被藤甲兵缠住，根本脱不了身，危急时刻，迷当率领骑兵杀出，从侧面进攻藤甲兵。
“嘭”
一个藤甲兵被战马撞飞，但是很快，那个藤甲兵又爬了起来，挥舞着手中的兵刃杀向撞飞自己的羌族骑兵。
兀突骨骑着白象撞入魏军之中，白象四足如同柱子一般，一脚下去，一个个魏军士兵瞬间被踩成肉泥。
“蛮子受死。”
魏国将领赵玥见兀突骨如此凶恶，不由大怒，挺起手中长矛刺向兀突骨。
“嗷～”
兀突骨拍了拍白象，白象挥舞着鼻子，一把将赵玥手中的长矛卷走，赵玥望着空空如也的双手，眼中闪过骇然之色。
“噗。”
兀突骨见状，挥起手中的横金斧，一斧将赵玥砍成两段。
张飞看着被藤甲兵搅乱的魏军，脸上露出惊疑之色，看向庞统，问道：“军师，如此厉害的蛮兵你是如何打败他们的？”
庞统面露得意之色，口中说道：“山人自有妙计。”
迷当看着自己的族人一个个倒下，不敢再战，连忙下令撤军，羌族骑兵留下数千具尸体，狼狈而逃。
魏军后军骑兵也连忙撤退，只可怜两万魏军步卒，被藤甲兵缠上，无法逃脱，最后竟全军覆没。
张既败归，领兵逃回武都，坚守不出，并派人前往洛阳向曹丕求援。
曹丕接到张既惨败的消息后，不敢大意，连忙命令驻扎在长安的马超领兵救援凉州。
马超得到曹丕的命令，集结兵马，往武都进发。
张飞得知马超领兵前来，便要前去迎战，木鹿大王见兀突骨已经立下大功，不愿意落在兀突骨之下，于是向张飞请战，要去战马超。
木鹿大王也是南疆的一个小国的国主，木鹿大王身材瘦小，但是却能够沟通百兽，能够御使百兽为兵，替自己作战。
木鹿大王持着一根藤木杖，领着一万蛮兵，来到马超大军的必经之路，布阵等待。
马超得知前方有蛮兵阻路，不敢大意，令马岱去试探虚实，马岱领命，领着一万骑兵杀奔木鹿大王。
木鹿大王见马岱杀来，脸上露出诡异的笑容，只见木鹿大王张开双臂，口中发出一声声诡异悠长的怪叫。
“嗷～”
“呜～”
马岱眼看便要冲到蛮兵面前，突然，四面八方冲出数不胜数的野兽，猛虎、豹子、犀牛等猛兽都疯狂的扑向马岱率领的魏军。
“嗷呜～”
马岱麾下骑兵瞬间大乱，座下战马感受到猛兽的气息，纷纷四蹄发软，将背上骑兵摔倒在地。
“啊～”
一个魏军将士被一只狞猫扑倒，一口咬断喉咙。
一条漆黑巨蟒突然窜出，一口将一个魏军士兵吞食。
马岱见势不妙，连忙弃马准备逃跑，一只豹子突然扑向马岱，马岱挥刀将豹子逼退，但是却不想被一条赤红小蛇咬中手腕，马岱顿时感觉脑袋一阵眩晕。