鬼月神教创教教主名为南宫鬼月，他本是万象山天学宫的一个门外道童。由于自小天资聪颖，在天学宫耳濡沫染之下，遂开悟“天眼”，善识天象。
有一日，十二岁的南宫鬼月在教堂上因为星象之学顶撞宫主阴无涯，言语异常激动，甚至羞辱历代先祖。阴无涯勃然大怒，鞭笞三十将他逐出宫门。
少年南宫鬼月走投无路，茫然卧于万象山之颠。谁知他这一卧，竟然卧出一个百年大派来。
那一夜南宫鬼月仰瞻星辰，忽然于紫薇星象中悟出一种功法。紫薇命宫之中有“七杀”“贪狼”“破军”三种变相，由此组成“杀、破、狼”格局。南宫鬼月从中推演变化，于一夜之间大彻大悟。遂走下万象山，途经月之窘，当即有了开宗立派的念想。于是以“鬼月”为名，开创鬼月神教，意与天学宫一竞长短。
鬼月神教立派之初，在北漠招揽人心，行侠仗义，颇得当地人敬重。由此南宫鬼月名声大噪，被北漠子民唤为“月神”。
然而鬼月去世之后，弟子破军野心勃勃，暗与幽都联络，想要南伐中土。幽都大帝便封破军为“平南王”，并令鬼月神教南下中原，瓦解四大派，为南伐准备。
破军于是领着千余教众南迁天山天极峰，走上了一条不归之路。
到了天狼这一代，鬼月神教为了对抗四大派，烧杀劫掠，甚至借助黑暗力量打击对手，无所不用其极。被天下人视为魔教，人人得而诛之。
灵武帝终于忍无可忍，连下四道“屠魔令”，令四大派从四面围攻天极峰，势必活捉天狼，将鬼月神教一网打尽。
那一战，四大掌门逍遥玄真子、寒山寺主持法能、重阳宫萧九阳、天涯阁文渊，四人罕见联手，打得教主天狼坠落天极峰。鬼月教众更是死伤无数，一哄而散。那时若非郭焚天力王狂澜，率众退回月之窘，只怕鬼月教众无一能活。
而郭焚天师承天狼，“杀破狼”功法早是练得青出于蓝。郭焚天生性善良，曾亲眼看到鬼月神教屠杀四大派弟子，也看到四大派屠戮鬼月神教弟子，不知孰是孰非，心中好不矛盾。索性退守月之窘，断绝与幽都的联系，在北漠偏安一隅。
郭焚天不仅胸无“大志”，且只爱美人不爱江山。数年前偶遇九姑娘，便死皮赖脸从北漠追到东海，办法用尽，只为求得阿九芳心。后来才有了海上偷酒，巧遇凌霄一事。
此时，青尾狐王运转妖力，“呼呼”连发两掌，擎起巨浪惊涛卷向郭焚天。
郭焚天身子弯曲，有“饿狼扑食”之势，喉咙发出一阵狼嚎，赫然是“杀破狼”中的“贪狼诀”。只见一道狼影散发周身，猛地扑向迎天海浪。
两下相击，巨浪从中飞洒，冲势瓦解。
青尾狐王恼怒非常，张开百丈妖身。那偌大的妖身巨尾一扫，全力击向郭焚天。
郭焚天捏紧拳头，大吼一声“破”，遂飞身一拳迎向巨尾。他这一拳看上去平平无奇，然而无形之中就像一阵无孔不入的风。青尾狐王的妖力稍有不谐，立时就被从中破开一道口子。纵使青尾妖力浩瀚无垠，遇上一只见缝而过的蚂蚁，终究无可奈何。
青尾狐王看到郭焚天钻破妖身，奋力冲来。心头一惊，收了妖身飞速划退，定在苍穹之上怒目而视。
郭焚天止住身形，望天一笑：“老狐狸，你想看看我的‘七杀诀’么？”
青尾狐王方才被震伤了元神，不敢冒险，大袖一拂：“你给我等着！”遂轻啸一声“小青”，那海中忽地钻出一道青影，落入青尾狐王怀中，原来是一只青色小狐狸。这狐狸正是前时的阴蚀灵兽，只因奋力一击耗尽灵力，才变成这副样子。
青尾狐王怀抱阴蚀，御风而行，眨眼消失天际。
黑心老人看到青尾狐王走了，三十六计，走为上计。不顾手下死活，脚底抹油溜之大吉。
郭焚天落到船上，脸色刷地变得苍白，忙钻进船舱：“兄弟，我被妖气击伤，要调息片刻！”
凌霄对他点了点头，坐在船头，也默运“玄黄真气”，调养伤势。
不知过了多久，凌霄余光见海面上有一点黑影漂浮，转头看去，原来是黑麒麟浮在不远的水面。它一动不动，死活不知。
凌霄纵身而起，落到黑麒麟身边。黑麒麟也是灵力用尽，如今只有一只狼狗大小。凌霄将它捞回船上，只觉它虽气息游离，却尚未断气。
眼看日落西山，日暮降临。
凌霄踏定大船，展开“共工之怒”，驭船向西而行。正行间，只听后面有人高呼：“等等我……等等我……”
凌霄回头，多宝真人身上大包小包挂满包袱，划着一块浮木，正拼命向凌霄挥手。
凌霄将他接到船上。
多宝真人怒气冲天：“你们这几个王八蛋，打架毁了我的老窝，就想一走了之，没门！”
凌霄回头一看，那岛屿已是支离破碎，一点点随海水四散而流，再不能落脚栖身。不由得一声谦笑：“对不住前辈！”
多宝吹胡子瞪眼，忽地从身后摸出算盘，拨得算株“啪啪”乱响：“我丢了一把伏羲长琴，价值连城，就算你一万两银子好了。丢了一头金牛，算你五千两好了。还丢了一颗夜明珠，算你三千两……”算了半晌，拍手大笑：“小子，加上你拆我房子的钱，你一共欠我二十万八千两银子。另外再加一万两利息，一千两劳神费，一千两汤药费，共是二十二万两银子。”
凌霄膛目结舌，继而大怒：“欠你姥姥，哪有这样的道理？打架那老狐狸也有份，有本事你找他要去！”
多宝气得老脸通红，坐在船上哇哇大哭，活像个三岁小儿：“你个天杀没良心的东西，拆了我的房子，毁了我的家，弄得我无家可归。我又老又穷，举目无亲……呜呜呜……往后怎么活啊？四大派的东西，一个个都是天杀没良心的畜牲……呜呜呜……”
凌霄被他哭得心烦意乱，恨恨坐在一旁：“我没钱，别说二十二万两银子，便是一两也拿不出。”
多宝立马收了哭声，嘻嘻一笑：“不打紧，打个欠条，立个字据画押也是一样的！”说着，自怀里掏出一张纸和一个印盒。原来他早有图谋，一切准备就绪。
凌霄一愣，接过字据一看“逍遥弟子凌霄，欠多宝真人二十二万两银子。未还清之前，多宝吃穿住行，一概费用均由凌霄承担。特立此为凭，双方不得反悔。”
凌霄老王大怒：“老东西，你是赖上我了是不是？”
多宝一愣，忽地又哇哇大哭起来：“你个天杀没良心的畜牲，欠钱不还，想要赖账，可怜我又老又病，找谁说理去？天呐……”
凌霄头大如斗：“罢了罢了！”打开印盒，在字据上画了押。
多宝立时收了眼泪，笑嘻嘻收了字据：“这就对了！从今往后，我就是你的债主。有好吃的好玩的，先要照顾我，否则，我就给你加利息！”
凌霄看了他一眼，心头一动，暗自笑道：“想讹我，这老小子找错了人。往后我找个机会制他，不仅不还他钱，还要他把那一身宝贝恭恭敬敬给我！”
出了黑海，已是天色昏沉。
郭焚天功行一个周天，渐渐苏醒，在船里翻箱倒柜找酒喝，多宝真人躲在内舱清点他的那些宝贝。
黑麒麟已然能睁开眼睛，只是十分虚弱，凌霄不时打些海鱼喂它。那畜生初时还嫌弃凌霄，撇开头不理会。凌霄将鱼放在它嘴边，笑了笑走进船舱。
黑麒麟看到凌霄已走，这才狼吞虎咽吃了起来。
郭焚天把大船翻了个底朝天，船上全是粮食，一滴酒水都找不到。奈何酒瘾上头，坐在桅杆上神情沮丧，闷闷不乐。
凌霄烤了鱼，在下方叫道：“郭大哥，下来吃点东西！”
郭焚天眉头紧锁，摇了摇头：“没有酒喝，我什么东西也吃不下。”
多宝从凌霄身后钻了出来，一把夺过凌霄手中烤鱼：“他吃不下，我吃得下！”
凌霄道：“你的那份给你了，这份不是你的。”
多宝怒道：“加一百两利息……加一百两利息……”
凌霄也怒了：“老财奴，胡搅盲缠，一天之内你加了三次利息。”
多宝瞪眼：“你再说……我还要加……”
这时，郭焚天猛然抬头，望远海哈哈一笑：“兄弟，往西南方向……往西南方向……”
凌霄运转“共工之怒”将大船改向西南，奇道：“大哥，为何往西南？”
郭焚天一笑，激动异常：“有酒气……有酒气……”
凌霄往空中嗅了嗅，茫然道：“我怎么闻不到？”
郭焚天道：“不瞒兄弟，我这只鼻子，自从练了‘杀破狼’之后，比狗都要灵……兄弟加速……加速……”